金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛

　　来源：中国(guó)经营报

　　本报记者蒋牧云(yún) 何莎莎上海北京(jīng)报道

　　金融科技上市公司进入财报季。近(jìn)期，包括奇富科(kē)技（NASDAQ：QFIN）、陆金所控股(gǔ)（NYSE：LU）、信也科技（NYSE：FINV）、小赢科技（NYSE：XYF）、宜人智科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐信（NASDAQ：LX）等公司相继披露(lù)2024年第二季度财务(wù)报告。

　　《中国经营报》记者注意到，面对(duì)较(jiào)冷的经济大环境，资产质量(liàng)承(chéng)压仍是行业面临的主要问题。

　　对此，多家机构的风控和获客(kè)策略也均出现动态(tài)调整。虽然上述公司业绩表现(xiàn)有所分化，但大部分企业对下一季度的业(yè)绩目标与表现较为乐观。

　　在行业整体审(shěn)慎(shèn)经营的背景(jǐng)下，对优质资产的争夺更(gèng)为(wèi)激烈。多(duō)位(wèi)业内人(rén)士在采访中告(gào)诉记者，目前(qián)各家机构都在(zài)降低对(duì)信(xìn)息流(liú)获客的依赖，主动拓宽新的获客渠道，并覆(fù)盖更多场(chǎng)景。

　　利润(rùn)总体收窄

　　综合看7家上(shàng)市金融科技公司的业绩表现，营业收入方面，业务转型期的陆金所实现35%的增长，其他6家企业则实现了3%—17%的同比正增(zēng)长(zhǎng)。净利润方(fāng)面，除奇富科技与小赢科技同比增长外，其余5家的净利润较2023年同期均有所下滑。

　　对于净利润表现，奇(qí)富科技CEO吴(wú)海生通过财报表示，通过优化业务结构，不承担(dān)信贷(dài)风险的业务放(fàng)款(kuǎn)量(liàng)占总放款规模近65%，在降低风险的(de)同时，也取得了更好的财务表现。

　　陆金所控股CFO朱培卿表示(shì)，公司(sī)刚刚完成(chéng)向100%担保模式的过渡(dù)，新业务模式需要进行风险准备金的计提，这种会计处(chù)理方式会对(duì)短期盈利(lì)能力产生影响。但预计100%担保模式下(xià)的新增贷款(kuǎn)可实现全周期盈利，随(suí)着贷款组合到期，预计将改(gǎi)善长期财务表现(xiàn)。

　　详细看各家企业第二季度撮合贷(dài)款的规模，除去业务转型期的陆(lù)金所控股外，各家企(qǐ)业的表现也出(chū)现分化。其中，信(xìn)也科技、嘉银(yín)科技规模与上年同(tóng)期基本(běn)持平(píng)，奇富(fù)科技、乐信与小赢科技的第二季度发放贷款分别回落23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智(zhì)科则扩大了金融业务(wù)规(guī)模，公司将其归因于小型循环贷款产品的需求不断增长。根据财报，宜人(rén)智科第二季度金融(róng)服务相关业务收入为8.51亿元，较(jiào)2023年(nián)同期的5.82亿元增长46.2%。第二季度促(cù)成交(jiāo)易金额129亿元，同(tóng)比增长59%；在贷余额218亿元，同比增长(zhǎng)71%。

　　宜人智科CEO唐宁在(zài)业(yè)绩交流会上透露：新客的增长推(tuī)动了在贷余额的增长势头。不过，记者注意到，在大力拓客的背后，宜人智(zhì)科的成本也大幅增长。其中，2024年第(dì)二季度销售和营销费用为2.851亿元，比2023年同期(qī)的1.489亿元增长91.47%。

　　此外，行业资产总体质量下(xià)滑的趋(qū)势仍在持续，多家企业90天以上逾期率有所(suǒ)上扬。具(jù)体(tǐ)而(ér)言，除去(qù)未披露该数据的(de)陆金所控金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛股(gǔ)之外(wài)，奇富科技、信也(yě)科(kē)技、乐(lè)信、小(xiǎo)赢科技、嘉银科(kē)技本季度90+逾期率（90—180天(tiān)）分别为3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别环比上涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，在企业风(fēng)控策略动(dòng)态调整下，部分企业的短期资产逾期情况(kuàng)有所好转。比如，乐信第二季度末入催率对比季度初下降约7%，30天回收率对比季(jì)度初提(tí)升约1.5%。陆金所控股(gǔ)的(de)小微(wēi)融资服务整(zhěng)体30天逾期率环(huán)比下(xià)降1.2个百分(fēn)点，消费金融不良率下降0.2个百分点。

　　记者也(yě)注意到，大部分企业在保持审慎经营的策略不变的情(qíng)况下，对(duì)下(xià)一季(jì)度业绩展望给出了较为乐观的预期。比如，奇(qí)富科技在财(cái)报(bào)中提(tí)到(dào)，预期在2024年第三季度达(dá)成15亿元至16亿元(yuán)的净利润，同比增长31%至(zhì)40%。嘉银科技则预计 2024 年第三季度的(de)放款总(zǒng)量将达到约 250 亿元，较本(běn)季度的240亿元有所提升。

　　获客能(néng)力迎考验

　　一系列背景下，行业内对于优质资产的争夺十分激烈。

　　有(yǒu)金融科技行业人士向记(jì)者表示，如今企业的拓客难度逐渐加大，一方面(miàn)能够拓展的增量客户越来越少，另一(yī)方面，企(qǐ)业对于获金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛客渠道的依赖性越来(lái)越强，相应的成本也在不断增加(jiā)。此外，监管对于个人信息(xī)的(de)保护不断加强，企业希望直(zhí)接对接到目标客群的难(nán)度也在(zài)上升(shēng)。因此(cǐ)，各家机构如今都在降低对信息流(liú)获客的(de)依赖，主动拓宽新的获客渠道，并覆(fù)盖更多场景。

　　嘉银科技方面向记者表示，公司在第二季度也持续加大了获客端的投入(rù)，在优化原有渠道(dào)基础(chǔ)之上(shàng)，新增了与多家头部(bù)流量平台的合作。同时，嘉(jiā)银科技也(yě)通过探索不同类型的触达方式，开发全新的(de)获客场景，并进一步(bù)调整了客群识别策略。

　　奇富科技则采取了审慎的获客策略，反映在数据上，公司第二季(jì)度销售与营销费用为3.67亿元，较(jiào)上一年同期的4.36亿元降幅(fú)明显。在这一策略下，如(rú)何保证获客持续增长？

　　对此，奇富科(kē)技相关负责人向记者表示(shì)，公司通过两方面举措保证资产端的竞争(zhēng)力，一(yī)方面，提升投放获客效率。聚焦于(yú)高(gāo)价值用户的获取和长期经(jīng)营。尽管第二季度投放(fàng)规模有所下降，但公(gōng)司新(xīn)授信用户的单位(wèi)获客成本(běn)与第一季度基本持平，新授信(xìn)用户中高价值用户增(zēng)长显著。

　　另一方面(miàn)，多元化(huà)获客(kè)渠道。通过与多个流(liú)量平台(tái)开展合作，第二季度嵌入式金融实现放款规模的同比增长超过100%，新授信(xìn)用户占比也从第一季度的36.4%提升至37.7%。通过与金(jīn)融机构的API合作，联合经营存量用户，打开新的客群(qún)触达方式。

　　出海增收需关注当地政策

　　与境内拓客策略的分化不同，二季度多家企业都在进一步布局海外业务(wù)，并将海外业务作为后续(xù)的发展重点。

　　比如，截至2024年6月30日，信也科技国际(jì)市场累(lèi)计借(jiè)款人达到560万，同比增长40.0%；新增借款人(rén)数量为47万，同比增长51.6%。报(bào)告期内，信也科技国际业务收入为5.629亿元，同比增长12.0%，占2024年第二季度总(zǒng)收(shōu)入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌业绩实现超预期表现，当季交易额同比高速增长140%。

　　宜人智(zhì)科在菲律宾市(shì)场的业务规(guī)模同样大幅增长。唐(táng)宁(níng)在业绩交流会上(shàng)提到，宜人智科2024 年第二季度的海外贷款(kuǎn)总额环比增长将近翻倍。其中，第二季度在菲律宾每月贷款额超过 2000 万元人民币，2024年(nián)6月更是达成了正利润率(lǜ)。

　　乐信墨西哥市场第二(èr)季度放(fàng)款规模环比增长61%，营收环比(bǐ)增(zēng)长113%。乐信相(xiāng)关负责人向记者表示，在墨西哥市(shì)场取得初步成效基础上，公(gōng)司(sī)把(bǎ)海外业(yè)务(wù)作为(wèi)重要的战略方向。

　　关于目前在(zài)海外的展业情况，嘉银科技方面向记者表示，今年第二季度公司海外业务(wù)在全球多个市(shì)场实现了规模增长(zhǎng)。印尼市场上(shàng)，嘉银(yín)科技高度关(guān)注当地(dì)各项(xiàng)新监管要(yào)求的变化，印尼(ní)当地业务合作伙伴则对业务全(quán)链条进行了优化，整体业绩和经营情(qíng)况均超过(guò)了年初(chū)预期，并正在与(yǔ)5家当地金融机构持(chí)续洽谈。尼日(rì)利亚市场则在风险指标基本稳定的背(bèi)景(jǐng)下实现业务规模环比(bǐ)增长。此(cǐ)外，公司也(yě)正在墨西哥市场尝试探索长期(qī)限(xiàn)的产(chǎn)品。

　　关于企业纷纷转向海外(wài)市场，多位(wèi)业内人士(shì)告诉记者，我国金融科技企业(yè)在境内积累的风控经验、技术能(néng)力等，在境外市(shì)场确实是有“降(jiàng)维打击”的。但也需(xū)要注意的是，类现金贷产品(pǐn)受当地国家的数据和金融监管(guǎn)环境的影响非常大，部分国家的政(zhèng)策不确(què)定性较(jiào)大。此外，经济发达(dá)国家(jiā)往往在金融监管和数据治理方面有着非(fēi)常严格(gé)的制度安排，而不(bù)发达国家的数据环境、数据(jù)质量又相对较差，这都(dōu)给我国的金融科技企业开展业务带来一定困难。

责任编(biān)辑：李桐

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