六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作者(zhě)丨李愿(yuàn)

　　编辑丨包芳鸣

　　图源丨21世纪经济(jì)报道梁(liáng)远浩(hào) 摄

　　8月30日晚间，六大行(xíng)2024年上半年财报披露(lù)完毕。据21世纪经济报道记者测算，上半年六大行共计实现营业收(shōu)入(rù)、归属于上市公司净利润分别为17995.11亿(yì)元(yuán)、6833.88亿元，同比增速为-2.56%、-0.96%，与一季度的-2.22%、-2.02%相比(bǐ)“一降一升”。

　　六大行是(shì)服务实体经(jīng)济的主力军，上(shàng)半年(nián)贷款合计增加68866.46亿元，但从季度来(lái)看，受实体(tǐ)经济需求减弱、整治资金空转等因素影响，二季(jì)度信贷增长相对乏力；存(cún)款受贷款增长乏力、规范(fàn)手工补(bǔ)息(xī)等影响，二季(jì)度存款增长环(huán)比下降，且五大行（邮储(chǔ)银行除外）均环比下降，个(gè)别减少超过1.5万(wàn)亿。

　　随着(zhe)负债端压(yā)力的逐步缓解，上半(bàn)年商(shāng)业银(yín)行净(jìng)息差阶段性(xìng)企稳，六大行整体(tǐ)净息差降幅(fú)明显收窄，但具体来看(kàn)分化较大，3家大行净息差环比下降，2家大行(xíng)环比提升，且环比下降(jiàng)的银行降幅相对(duì)较大(dà)。

　　对于市场较为(wèi)关(guān)注的中期(qī)分红(hóng)问题，五大行（邮储(chǔ)银行除外）也纷纷(fēn)公(gōng)布了分配(pèi)方案，但仍(réng)待股东大(dà)会(huì)审议通过，从落地时间来看，主(zhǔ)要在明年初的春节前后。例如，农业银行(xíng)表示确保明年春节前完成中期派息的相关工作；交(jiāo)通银行表示A股、H股红利将分别于明年1月和2月到账；工商银行表示预计明年1月支付股(gǔ)息(xī)。

　　资产扩(kuò)张放缓，存款环比大(dà)减

　　受宏观经济等因素影响，上半(bàn)年商业银行(xíng)扩张速度放缓。金融监管总局月度资产负债表数据显示，今年以来，商业银行资产(chǎn)负(fù)债同比增速逐(zhú)月回落，6月末同比增长7.3%，较3月末的9.2%下(xià)降(jiàng)2.9个百分点。

　　六大行与商业银行(xíng)整体(tǐ)保持(chí)一致，扩大速度呈(chéng)放缓趋势(shì)。从总量看，截至6月末(mò)，六大行总资产规模排名(míng)不(bù)变，“宇宙行”工(gōng)商银行继续稳居第一，建设(shè)银行首(shǒu)次突(tū)破40万亿元(yuán)。从增速(sù)来看，工商银行扩张最快，较(jiào)年初增长5.41%，二季度环比减少4834.91亿元；农业银行次之，较年初增长5.30%，二季度环比减少1727.26亿元(yuán)；与2023年全年增速相比，农业银行(xíng)总资(zī)产增速明显放(fàng)缓，但(dàn)同时贷款继续保持稳定增长，显示(shì)该行对实体(tǐ)经济支持不减的(de)同时更加注重(zhòng)质量(liàng)增长。

　　交通银行也与工商银行、农业银行类似，二(èr)季度总资产环比减少超600亿(yì)元，截至6月末总资产为(wèi)141779.14亿元，主要是非信贷资产环比下(xià)降，发放贷款和(hé)垫款保持(chí)增长态势，二(èr)季度(dù)增加546.16亿元。

　　信贷是商业银行最(zuì)主(zhǔ)要的资产，也是支(zhī)持实体经济的(de)最(zuì)主要方(fāng)式(shì)。央(yāng)行此前发布数(shù)据(jù)显示，上半(bàn)年金融(róng)机构对实体经济发(fā)放的人民币贷款增加1六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿2.46万亿，同比少增3.15万亿，其中二季度对实体经济(jì)发(fā)放的人民币贷款增加(jiā)3.35万亿，较一季度的9.11万亿明显少(shǎo)增(zēng)。

　　21世纪经济报道记(jì)者计算发现，上半年六大行增加贷款68866.46亿元，其中一季度增(zēng)加50772.85亿元，二季(jì)度增加(jiā)18093.61亿元，为后续信(xìn)贷合理增长、均衡投放留下空间。具体来看，四大行贷款增速均超过5%，农业银行增(zēng)速最(zuì)高，为7.85%，其他银行(xíng)也均保持(chí)相对(duì)较快增长，且一季度、二季度(dù)均(jūn)实(shí)现了增长(zhǎng)。

　　从投向(xiàng)看，主要聚(jù)焦于基建、制造业、普惠金融、绿色(sè)金融等(děng)“五篇大(dà)文章”等相关领(lǐng)域。如，工(gōng)商银行披露，该(gāi)行在保持资产质量稳定可(kě)控的基础上，着力保持信贷投放的稳定性、连续性(xìng)，做好结(jié)构调(diào)整优化；加强对重(zhòng)大战略(lüè)、重点领域、薄弱环节(jié)的(de)优质(zhì)金融服(fú)务，投向制(zhì)造业贷款增(zēng)长13.0%，战略性新(xīn)兴(xīng)产业贷款增长14.7%，绿色贷(dài)款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%，均(jūn)高(gāo)于各(gè)项贷款平均增速。

　　对于市场较为关注的房地产贷(dài)款方面，多家大(dà)行对公贷款中的房地产业贷款继续增(zēng)长，资产质量继续(xù)改善。据央(yāng)行数据测算，上半年金融机构(gòu)房地产(chǎn)开发贷款余额增加0.89万亿元，其中二季度仅增加0.01万亿元。

　　具(jù)体来看，截至6月末，工商银行房地产业贷款余额为8520.64亿元，较(jiào)年初增加898.38亿元，不良(liáng)率微降0.02个百分点(diǎn)至5.35%；农业银行房地(dì)产业贷款余额(é)为8922.58亿元，较(jiào)年初增加315.53亿元，不良率持平于5.42%；建设银行房地产业贷款余额为9107.26亿元(yuán)，较年初增加567.70亿元(yuán)，不良率下降0.44个百分点至5.20%；中国银行(xíng)房地(dì)产业贷款余额为9524.86亿元，较年初增加777.39亿元(yuán)，不良(liáng)率下降0.57个(gè)百分点至4.94%；交通银行房地产业贷款余额为(wèi)5279.77亿元，较年(nián)初增加388.97亿元，不(bù)良率下降0.02个百分点至4.97%，去(qù)年该行房地产业贷款下降(jiàng)307.77亿元。

　　“房地产业贷款不良率远(yuǎn)低于去年的峰值，新发生的不良较去年同期也(yě)有所下降，将持续加强(qiáng)对房地产行业的风险管控，充(chōng)分(fēn)计提拨备，资产质量总体平稳。”农业银行副(fù)行(xíng)长刘洪在业绩发布会上(shàng)表示。

　　零售贷款中的住房贷款整体仍在减少，且二季(jì)度下降趋势加快，据央行数据测(cè)算，上半年金(jīn)融机构个人住(zhù)房贷款余额减少(shǎo)0.38万亿元，其中二季度(dù)减少0.4万亿(yì)元(yuán)。上半年(nián)，六大行个人(rén)住房贷款(kuǎn)余额(é)合计减少(shǎo)3118.92亿元。

　　具体(tǐ)来(lái)看，工商(shāng)银行个人住房贷款(kuǎn)余(yú)额较去年末减少1230.92亿元，2023年该行减少1345.23亿(yì)元；农业(yè)银行个人住房贷款(kuǎn)余额较去年(nián)末减(jiǎn)少1006.68亿元，2023年该行减(jiǎn)少1757.81亿元；建设银行个人住(zhù)房(fáng)贷款余额(é)较去年末减少764.66亿(yì)元，2023年该行减少930.84亿元；中国(guó)银行住房抵押(yā)贷款余额较去年末减少336.11亿元，2023年(nián)该行减少1304.52亿元；交通银行个人住房贷款余额较去年末(mò)减(jiǎn)少16.73亿元，2023年该行减少500.14亿元；邮储银(yín)行个人住房(fáng)贷款余额较去年末增加236.18亿元，2023年该行增加762.28亿(yì)元(yuán)，是(shì)六大行唯一增加的银行。

　　受存款受贷款增长(zhǎng)乏力、规范手工补息等影响，与贷款保持一致，六大行存款环(huán)比增长也放缓，且二季度环比合计减少34558.72亿元，上半年(nián)六大行存款合计增加39315.94亿元。五大行（邮储银行除外）存款均环比(bǐ)减少，农业银(yín)行超(chāo)过(guò)1.6万亿(yì)元，工商银(yín)行超过(guò)9000亿元，建设(shè)银行超过6500亿(yì)元。

　　息差走势分化(huà)，中间业务收入普遍(biàn)承压

　　金融监管总(zǒng)局此前发布(bù)的数据显示，上半年商业银行净利润同比增(zēng)长0.4%，较一季(jì)度增(zēng)速下降0.3个百(bǎi)分点。其中，国有(yǒu)大行(xíng)净(jìng)利润增速为-2.87%，较一季度(dù)的(de)-4.57%环比有所改善。得益于资产质量改善、资产减值计提减少等因素，21世纪经济报道记者计算发(fā)现，六大行归母净利润增速环比提升1.07个百分点，上半年增速为-0.96%（注：此为集团(tuán)口径(jìng)，与金融监管总局(jú)口径不(bù)同(tóng)），较一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从增速(sù)来看，农业(yè)银行唯(wéi)一实现归母净利润(rùn)正(zhèng)增长，增速为(wèi)2.0%，较一季度环(huán)比提升3.63个百分点，改善幅度最大；工商银行、中国银行、建设银行归母净利润增(zēng)速较(jiào)一季度(dù)也有改善，而交通银行(xíng)、邮储银行继续下滑，且(qiě)交通银行环比下降达3.07个百分点。

　　在净息差降幅环比继续下降的背景下，六大行营业(yè)收入未如归母净利润增速一样(yàng)迎来改善，环(huán)比增速继续下降(jiàng)0.34个百分点至-2.56%。具体来看，仅农(nóng)业银行、中国银行营业(yè)收(shōu)入增速迎来改善，而工商银行营业收入降幅最大，达(dá)-6.03%，建设银行、交通银行降幅超过3%。

　　利息净收入(rù)是营业收入主要来源，半数(shù)大行迎来净息差环比改善或持平，包括农业银行、交通银(yín)行、中国银行，这(zhè)与存款成本下降有较大关系。

　　财报显示(shì)，农业银行上(shàng)半年净息(xī)差为1.45%，较一季度的1.44%提升0.01个百分点，上半年该行(xíng)计息负债平均付息率为1.92%，较2023年全(quán)年的1.96%下降0.02个(gè)百分点，其中存款平均(jūn)付息率下降0.08个(gè)百分点(diǎn)至1.70%；交(jiāo)通银(yín)行上(shàng)半年净息差为1.29%，较一季度的1.27%提升0.02个百分点，主(zhǔ)要是利息支出(chū)下降，同比下降1.52%，上(shàng)半年该行计息负债年化平均成本率为2.36%，较2023年全年的2.45%下降(jiàng)0.09个百分点，主要是客户存款年(nián)化平均成本率下降0.14个百分点。

　　工商(shāng)银行净息(xī)差环比下降0.05个(gè)百分点，降幅最大，财报显(xiǎn)示，该行计息负债平均付息率(lǜ)持平(píng)于2023年全年的2.04%，但其(qí)中的存款平均付息率(lǜ)下(xià)降0.05个百分点至1.84%。“净息差走势受宏观与行业环境影响较大，人民币存款付息率(lǜ)稳中有降(jiàng)成(chéng)本(běn)压降的有利因(yīn)素增多，2023年存款利率调(diào)整成效逐步显现，将在资产端(duān)、负债端协同发力，加快推进文化转型，促进量价协调(diào)发展，推动净息差保(bǎo)持在同业合理水平。”工商银行副行长兼董事(shì)会秘书(shū)段红涛在业绩发(fā)布会上表示。

　　受资本市场波动(dòng)、产品费率(lǜ)调整等因素影(yǐng)响，手续费及佣(yōng)金净收入则继续承压，六(liù)大行普遍处于下(xià)降状态。工商银行上半年(nián)手续费及佣金净收入同比下(xià)降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半年同比下降(jiàng)7.9%，2023年下降(jiàng)1.5%；建设(shè)银行上半年同比下降11.20%，2023年下降0.29%；中(zhōng)国银行上半年同比下降7.58%，2023年增长5.31%；交(jiāo)通银行上半年同(tóng)比下降14.56%，2023年下降4.13%；邮储银行上半年同(tóng)比下降16.71%，2023年下降(jiàng)0.64%。

　　“下半年，我(wǒ)们将(jiāng)加大财富管理和交易结算类中间业务收入的拓展力度，拓展(zhǎn)多元(yuán)化的(de)收(shōu)入来源，要加强核心中收的增长能(néng)力。”交通银行副行长(zhǎng)周万阜在业(yè)绩发布会上称，例如财富管(guǎn)理方面，伴随着市场利率的中枢的(de)下降，理财及固收的低波稳定类(lèi)投资(zī)产品的市盈(yíng)率在增加，性价比(bǐ)在提升，该行将(jiāng)发挥综合经(jīng)营优势，以客户为中心，丰富产品的货架，为客户提供综(zōng)合的资产配置服务。

　　与(yǔ)此同时(shí)，受债市走强影响，部分(fēn)上半年投资(zī)收入大幅增(zēng)长。例如，中国银行其他非利息收入(rù)增长22.19%，投资(zī)收(shōu)益增长83.23%，该行表示(shì)主要是抓住市场(chǎng)机遇(yù)，投资收益及贵金属销售收入增长较好；交通银行(xíng)其(qí)他非利息收入增长19.99%，投资收益增(zēng)长70.30%。“非息收入占比较高是(shì)中(zhōng)国银行应(yīng)对低利率市场环境的(de)一(yī)大(dà)优势，该行较好(hǎo)把握市场机遇，带动金融投资(zī)、净收益、贵金属(shǔ)、保(bǎo)险服务等其他非利息(xī)收入的(de)增长。”中国银行副行长刘进在业绩发布会上称。

责任编辑：李桐

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