A股2024年中报大数据全景图

　　Wind万得

　　中报披露正式收官。2024年上半年，A股(gǔ)整体业(yè)绩增速放(fàng)缓，部分行业和公司业(yè)绩表现突出，为市场注入新活力。Wind数据显
示，披露中报的5346家上市公司营收合计为34.87万亿元，同比降0.51%；实现归母(mǔ)净利润2.9万亿元，同比降3.09%。二季度(dù)，在金融板(bǎn)块增(zēng)量的拉动下，A股利润端小幅改(gǎi)善，净利润增(zēng)速较一季 度回升3.35个百分点(diǎn)。

　　创业板(bǎn)和科创板表现亮(liàng)眼。2024年上半年，创业板(bǎn)和科创板的营收(shōu)增速分别为2.73%和2.77%，体现了新兴企业的活(huó)力与创新能力。从 净利润增速的(de)改善情况来(lái)看，上证主板的归母净利润同比增速较一(yī)季度有所回升，为未来整体增长奠定更加稳固的基础。

　　分
行业看，A股整体盈利仍在低位(wèi)波(bō)动，行(xíng)业分化较大(dà)。大类行(xíng)业中食品饮料、汽车、技术硬件与设备(bèi)、公用事业增速相对领先，食品饮料、保险、材料等行业上半年归母净(jìng)利润增速较一季度(dù)改(gǎi)善明显。

　　2024年上半年，673家公(gōng)司发布2024年中期现金分红方案或预案(àn)，分(fēn)红总额(é)达到5325亿元，远超往年中期分红水平。一年多次分红的公(gōng)司逐渐增多，回(huí)报投资者 意(yì)识日益增强。

　　//  业绩总览  //

　　1.1

　　A股业绩累计增长趋势

　　2024年上半年(nián)，全部A股、全部(bù)A股(gǔ)非金融、全(quán)部A股非金融石油石化营(yíng)业(yè)收(shōu)入累计同比增速分别为(wèi)-0.51%、-0.57%、-0.84%，较一(yī)季度增速有所回落，降幅分(fēn)别(bié)为(wèi)0.75个百分点、1.21个百分点(diǎn)、0.95个百分点。

　　从利润端来看，2024年上半(bàn)年，全(quán)部A股归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)累计(jì)同比下降3.09%，降幅较一季(jì)度收窄1.66个百分点(diǎn)；全部A股非金融、全部(bù)A股非金融石(shí)油石化归母净利润累计同比增速分(fēn)别(bié)为-5.67%、-6.38%，较(jiào)一季度回落0.19个百分点(diǎn)、0.38个百分(fēn)点。

　　1.2

　　A股单季度业(yè)绩同比增长趋势

　　从(cóng)单季度可比数据来(lái)看(kàn)，2024年(nián)二季度，A股(gǔ)整体营收增速为-1.21%，较一季度下降1.45个百分点。剔除(chú)金融石油石化后，同比(bǐ)增速依次为A股非 金融（-1.67%）、A股非金融石(shí)油石化（-1.70%），较一季度(dù)分别(bié)回落2.31、1.81个百分(fēn)点。

　　2024年第二季度，A股(gǔ)净利
润同比下降1.40%，增速较一季度回(huí)升3.35个百(bǎi)分点；剔除金融石油(yóu)石化后，同比(bǐ)增速依次为 A股非(fēi)金融（-5.86%）、A股非金融石油石(shí)化（-6.72%），较一季(jì)度分别(bié)下降0.38个百分点、0.73个百 分点。

　　1.3

　　A股单季度业绩环比增长(zhǎng)趋势

　　从季节(jié)性分析来看，2024年二季度，A股（非金(jīn)融）营(yíng)收(shōu)和(hé)归母净(jìng)利润(rùn)单季环比增(zēng)速均低于去年同期，具体增(zēng)速分别为7.5%和(hé)9.07%，较去年二季度分别下降2.83和0.58个百分点。

　　1.4

　　A股盈利能力趋势

　　A股整体盈利能力小幅上升，2024年上半年A股整(zhěng)体
销售毛利率
为17.89%，较一季度上升0.14个百分点(diǎn)。剔(tī)除金融石油石化后，销售毛利 率
依(yī)次为全部A股非金融（17.89%）、全部A股非金(jīn)融石(shí)油石化（17.81%），较一季度双双回升(shēng)0.15个百分点。

　　2024年(nián)上半年(nián)，全部A股的ROE（TTM）为8.07%，环比一季度保持(chí)不变。剔除金融石(shí)油石化后，净(jìng)资产(chǎn)收益率分别(bié)为全(quán)部(bù)A股非金融（7.52%）、全(quán)部(bù)A股非金融石油石化（7.36%），较一季度分别(bié)下降0.09个(gè)百分(fēn)点、0.11个百分点，盈利能力小幅下降。

　　1.5

　　A股中报三项费用占比情况

　　2024年上半年(nián)，A股三项费用占营业收入比重为9.72%，较一季(jì)度提升0.31个百分点，考虑到营收(shōu)增速回落，三项费用支出依然偏弱(ruò)。

　　1.6

　　A股中报整体分红趋势

　　资本开支放缓背景下(xià)，上市公(gōng)司更加(jiā)注重投资者回报，2024年中(zhōng)报分红远(yuǎn)超往年(nián)同期。2024年673家(jiā)公司披露中报分(fēn)红预(yù)案（含已实施(shī)），分红(hóng)总额达到5325亿(yì)元，远超往A股2024年中报大数据全景图(wǎng)年中期分红水(shuǐ)平。

　　1.7

　　上市板块业绩(jì)增长(zhǎng)趋(qū)势(shì)

　　从A股营收累计同比增速来看，从2021年起，各(gè)主要板块营收增(zēng)速整体呈(chéng)现下滑态势，2024年上半(bàn)年，全部主板、创业板、科创板(bǎn)、北交(jiāo)所(suǒ)营(yíng)收增速分别(bié)为-0.78%、2.73%、2.77%和-7.15%。

　　从A股归(guī)母净利润(rùn)累计同比增速(sù)来看，从2021年起，各(gè)主(zhǔ)要板块归母净利润增速整体呈现下滑
态势(shì)，2024年上半年，全(quán)部主板(bǎn)、创业板、科创板、北交所归母(mǔ)净利润增速(sù)分别(bié)为-2.82%、-3.99%、-25.06%和-19.70%。

　　1.8

　　主要宽基指数业绩增长趋势

　　从主要宽(kuān)基营收累计同比增速来看，2021年起，各主要宽基增速整体呈现下滑态势，2022年四季度见底后(hòu)，2023年起增(zēng)速基本企稳，2024年上半年，上证50、沪深300、中证500和中证1000营收(shōu)增速分别为(wèi)0.71%、0.39%、-1.02%和-1.88%。

　　从主要宽基归母净利润累计同比增速(sù)来
看，2021年起(qǐ)，各(gè)主要宽基增速(sù)整体(tǐ)呈(chéng)现下滑态势，2022年四季度见底后，2023年起增速基本(běn)企稳，2024年上半年，上(shàng)证50、沪深300、中证500和中证1000归(guī)母(mǔ)净 利润增速分别为
-0.23%、-1.34%、-8.83%和-8.64%。

　　//  行业概(gài)述  //

　　2.1

　　行(xíng)业营收

　　A股2024年中报大数据全景图ms-style="font-L">从行业(yè)增速来看，2024年上半年，技术硬件与设备、运(yùn)输两大行业营收同比增速最快，均超(chāo)过10%，此外汽车与汽车零部件、保(bǎo)险、软件与服务等(děng)6个行业增速都在5%以上(shàng)。近(jìn)5年上半年对比来看，技术硬件与(yǔ)设备、保险行业营收增(zēng)速创出新高。

　　2.2

　　行业归母(mǔ)净利(lì)润

　　2024年半年报(bào)来(lái)看(kàn)，食品、饮料与烟(yān)草、汽车与(yǔ)汽车零部(bù)件、技术硬件与设备三大行业(yè)归母净利润同(tóng)比增速最快，均超过20%，此外公用事业、运输、保(bǎo)险和(hé)家庭与个(gè)人用品4个行业增速
也较高，都在10%以上。近5年上(shàng)半年(nián)对比来看，食品、饮料与烟(yān)草(cǎo)、公用事业(yè)行业归母净利润增速创出新高。

　　2.3

　　行业扣
非归母净利润

　　2024年半年报(bào)来看，食品、饮料与烟草、汽车与汽车零部件、技术硬(yìng)件与(yǔ)设备三大行业扣非归母净利润同比增速最快，均超过30%，此外保险(xiǎn)、公用事业、运输和家(jiā)庭与个人(rén)用品4个行(xíng)业增速也较高，都在10%以上。近5年上半年对比来(lái)看，2024年中报行 业扣非归母净利润增速没有创新高的。

　　2.4

　　行业销售毛(máo)利率

　　2024年半年报来看，家庭与(yǔ)个人用品、制药、生物科技等(děng)5大行业销售毛利率最高，均超过30%，此外电信服(fú)务、软件与(yǔ)服务等9个行业毛利率也较高，都在20%以上。近5年上半年对比来看，家庭与个人用品、电(diàn)信服务、耐用消费品与服装、零(líng)售业、汽车(chē)与汽(qì)车零部件等(děng)行业2024年中(zhōng)报销售毛利(lì)率创出新高。

　　2.5

　　行(xíng)业净资产收益率(lǜ)

　　2024年(nián)半年报来看，食品、饮(yǐn)料
与烟草、耐(nài)用消费品(pǐn)与服装等5大 行(xíng)业净资产收益率最高，均(jūn)超过10%，此外银行、公用事业等12个行业净资产收益率也较(jiào)高，都在5%以(yǐ)上。近5年上半(bàn)年对比来看，公(gōng)用(yòng)事
业(yè)、电信服务、汽(qì)车与汽车零部(bù)件、运输、媒体等行业(yè)2024年中报净(jìng)资产收益率创出新高。

　　2.6

　　行业分红

　　政策推动下，截至(zhì)9月6日，2024年中(zhōng)报分红（预案和分(fēn)红实施(shī)）大幅(fú)增加，创历史新高。银行业(yè)大手笔分红(hóng)将超(chāo)过2000亿，此外(wài)能源、电信服务
、保险等7个行业分红将超百亿。

　　//  个股业绩榜单  //

　　从上市公司中报业绩分(fēn)布来看，2024年上(shàng)半年A股共有2612家公司实现归母净利润正增长，占比49%。其中净利润增长100%以上(shàng)的公
司617家，50%-100%之间的有396家，50%以下的(de)1599家，占比分
别为12%，7%及30%。此外，2734家公司净(jìng)利(lì)润呈现负增长局面。

　　3.1

　　上半年上市公司营(yíng)收TOP10

　　全部(bù)A股

　　2024年上半年营收排行榜中，前三名齐超万亿，“两桶油”稳居榜单前二名。

　　全部A股（非(fēi)金融石油石(shí)化）

　　剔除石油 石化及金融企业后，中(zhōng)国建筑以1.14万亿元的营收位居首位，中国移动(dòng)、中国中铁、中国铁建紧随其后(hòu)，上半年(nián)营收均突破5000亿。

　　3.2

　　上半年上市公司净利润(rùn)TOP10

　　全(quán)部A股

　　上市公司盈(yíng)利方面，前十名大(dà)多 还是来自(zì)于金融行业，工行、建行(xíng)、农行和中(zhōng)行均以超千亿的净利润稳居前四。

　　全部A股(gǔ)（非(fēi)金(jīn)融石(shí)油石化）

　　剔除两油金融类公司后，中国移动(dòng)以802亿元(yuán)的(de)净利润(rùn)位(wèi)居第一；贵(guì)州茅台紧随其后，上半
年盈利达(dá)到417亿(yì)元。

　　3.3

　　上半年(nián)科创板净利(lì)润TOP10

　　科创板方面，盈利位居前十的主要来自能源(yuán)和半导体公司。百(bǎi)利天恒-U以(yǐ)46.7亿元的(de)净利润位居首位。

　　3.4

　　上半年(nián)创业板净利润TOP10

　　创(chuàng)业板方面，宁德时代以228.6亿元的净利(lì)润位(wèi)居(jū)第一。

　　3.5

　　上半 年北交(jiāo)所净利润TOP10

　　北交所方面，贝特瑞以(yǐ)4.9亿元(yuán)的净利润位居(jū)第一。

　　3.6

　　上半年上市(shì)公司业绩增速TOP10

　　从净利润增幅来看，安利股份、爱丽家居、毅昌科技 排名(míng)居前，上半年(nián)净利润增(zēng)幅分别为9821%、8516%、6217%。

　　3.7

　　上半年科创板业绩增速TOP10

　　科创(chuàng)板方面，哈铁科技、先(xiān)惠技(jì)术净利润增速位居前二，增速均超(chāo)过20倍。

　　3.8

　　上半年创业板业绩(jì)增(zēng)速TOP10

　　创业板企业中，前10名净(jìng)利润增速均超过10倍，安利股(gǔ)份、锋(fēng)尚文化(huà)、华图山鼎位居前三。

　　3.9

　　上半年(nián)北交所业绩增速TOP10

　　北交所企(qǐ)业中，泰德股份以近15倍的净利润
增速位列(liè)第一。

　　3.10

　　上半年上市公司(sī)每股收益TOP10

　　每股盈利
方面，上半年(nián)贵州茅台以33.2元的(de)每(měi)股收益稳居榜首。

责任编辑：凌辰(chén)

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