浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落幕，浙江省13家城商行均已披露2024年上(shàng)半年报告。

　　目前，浙江省共有13家城(chéng)商行。其中，杭州一(yī)家(jiā)（杭州银行），宁波(bō)三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波(bō)东(dōng)海银行），台州三家（泰隆商行、民(mín)泰商(shāng)行、台州银行），金华(huá)两(liǎng)家（稠州(zhōu)商行、金华银行），温州（温州银(yín)行）、嘉兴(xīng)（嘉兴银行）、绍(shào)兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各(gè)一家。

　　从各项经营指标看(kàn)，浙(zhè)江省13家(jiā)城商(shāng)行表现分化明(míng)显。作为A股上市公司，宁波(bō)银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远超其他(tā)银行。2024年上半(bàn)年，浙江省三分之二(èr)的城商行实(shí)现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙(zhè)江省城商(shāng)行不良率处(chù)于低位，但部分银行由于业(yè)务快速发展而面临核心一级(jí)资本补充压力。

　　两家银行资产(chǎn)过万亿，三(sān)分之(zhī)二城商行两位数增速扩张

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通常被视为实力和市(shì)场地位(wèi)的重要体现。从(cóng)资产规模看，浙江城商行可以分(fēn)为四个梯队：1万亿(yì)以上、4000亿(yì)~5000亿、2000亿~4000亿(yì)、2000亿以下，不(bù)同梯队之间的银行差距明(míng)显，且排名并未发生变化。

　　截至(zhì)2024年6月末，全国范围内资(zī)产规模(mó)上万(wàn)亿元的城商行(xíng)共有8家银行(xíng)，浙江省（宁波银(yín)行、杭(háng)州银行）占据(jù)了两个席位。具体(tǐ)看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿(yì)元的资产规模，远超其他省内城商行。杭州银行紧随其后，总资产为(wèi)19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商(shāng)行资(zī)产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第(dì)一梯队，第二梯队资产规模出现“断崖式”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台州银行(xíng)的资产规(guī)模分(fēn)别(bié)为4971.18亿(yì)元(yuán)、4282.68亿元、4035.86亿元。第(dì)三(sān)梯(tī)队(duì)中(zhōng)稠州商行、民泰商行、绍兴银(yín)行的资(zī)产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581浙江城商行上半年成绩单.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产(chǎn)在2000亿元以(yǐ)下，且差距较小。其中，嘉兴(xīng)银行(xíng)资产规模为(wèi)1791.30亿元、宁波通商银行、湖州(zhōu)银行、金华(huá)银(yín)行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模(mó)扩张(zhāng)速(sù)度看(kàn)，浙江省内有(yǒu)2/3的城商行保持了两位数(shù)增(zēng)长。其中，温州银行增速最高，由(yóu)4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比(bǐ)增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保(bǎo)持(chí)在15%以上(shàng)，同比增速分(fēn)别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民(mín)泰商行(xíng)、绍兴银行、宁波通(tōng)商银行等5家(jiā)银行增速均在10%以上。另(lìng)有4家银行增速不足5%，分别是(shì)泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行(xíng)（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　湖州(zhōu)银行营收增速(sù)第一，3家(jiā)银行净利润出现下滑

　　营收创利方面，13家城商行之(zhī)间仍有差距。2024年上半年，宁波银行、杭州银行(xíng)两家头部机构营收之和、净利润(rùn)之和，分别占浙江省披露该数据的十家(jiā)银(yín)行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省内城商行(xíng)中处于强(qiáng)势领先水平(píng)。紧随其后的杭州银行(xíng)为193.4亿元，是仅有的两(liǎng)家营收达百(bǎi)亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行(xíng)46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长 9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营(yíng)收在40亿元以下：民泰商行32.99亿(yì)元(yuán)、嘉(jiā)兴银行(xíng)21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，温州银行虽然(rán)资产规模仅次于宁(níng)波银行(xíng)、杭州银行，但是营收排名却是(shì)较(jiào)为靠(kào)后(hòu)（第6名(míng)）。2024年上半年温州银行营收(shōu)由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行的评级报告中，评价其2023年(nián)业绩时就(jiù)提醒关注盈利情况，“得益于各项(xiàng)业务的快速发展，温州银行(xíng)营业(yè)收入快速增长，推动净(jìng)利润快速增长，盈利能(néng)力有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定的减值(zhí)缺口，需关注未来盈利水(shuǐ)平变(biàn)动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆(lóng)商行、温州(zhōu)银(yín)行这三家银行营收增速超过(guò)10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程(chéng)度上，湖州银行的(de)高速增(zēng)长缘(yuán)于其基数相对较小。其余的7家(jiā)银行增速保持(chí)在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州银(yín)行，营收同比(bǐ)增幅也达到了(le)5.36%。

　　净利润(rùn)方面，宁波银行(xíng)、杭州银行依旧(jiù)遥遥领先(xiān)。2024年上半年(nián)，两家银行分别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这两家(jiā)银行外(wài)，仅(jǐn)有泰(tài)隆商行、台(tái)州银行、温州银行、绍兴(xīng)银行净利润在(zài)10亿元以上，其余4家银行均在(zài)10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置(zhì)。但其(qí)与(yǔ)杭州银行、台州银行的“吸(xī)金”速度(dù)一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商(shāng)行增速10.4%，是四家增速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠(chóu)州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年有所下(xià)滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　4家(jiā)银(yín)行(xíng)不良率1%以下(xià)，温州银行、民泰银行(xíng)面(miàn)临资本补充压(yā)力

　　银行是(shì)风险的经营者，不良率反(fǎn)映了银行的信(xìn)贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风(fēng)险抵补能力。据国家金融监管总局披露的数据，大型商(shāng)业银行、股份(fèn)制商业银行(xíng)、城市商业银行、民营银(yín)行、农村商业银行、外资银行在2024年二季度末的不良率分别(bié)是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于居(jū)中位置，且较(jiào)2024年一季(jì)度末的1.78%，有(yǒu)所下降。浙江省内(nèi)的(de)13家城商行(xíng)中，只有温州银行、嘉兴银行(xíng)、宁波银行、杭州银行披露了不良(liáng)率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整(zhěng)体表现优异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平，温州银行同(tóng)比下降0.18个(gè)百分点。

　　相比于良好的资产质量，部分城商行正(zhèng)在面临着资本补(bǔ)充(chōng)压力。据国家(jiā)金融监管总局披露的数据，2024年(nián)二季(jì)度(dù)末，城商行(xíng)资本(běn)充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提(tí)升。具体到浙江省内城商行，截(jié)至2024年6月(yuè)末，泰隆银行(xíng)资本充足(zú)率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商(shāng)行一级资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分(fēn)点；民泰商行、温州银行核心一级资本充足率下降0.13个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)、0.45个百分点。

　　根(gēn)据《商业银(yín)行资本管理办法》规定：商业银行各级资本充足率最(zuì)低要求为核(hé)心一级资本充足率5%、一级资本充足率(lǜ)6%、资本充(chōng)足率8%。此外(wài)应在最低资本要求的基础上(shàng)计(jì)提储备(bèi)资本。储(chǔ)备资本要求为(wèi)风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足(zú)。

　　按(àn)照这一(yī)要求，商业银行资本(běn)充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情(qíng)况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中(zhōng)指出，“近年来(lái)，温州银(yín)行主要通过利润留存对资(zī)本(běn)进行(xíng)内(nèi)源性补充，同时通过增(zēng)资扩股以(yǐ)及发行无固(gù)定期限资本债券的方(fāng)式(shì)对资本进行外源(yuán)性补充，资本补充渠道畅通(tōng)；但业(yè)务的快速发展对资本消耗较大，核心资(zī)本面临一定补充压(yā)力。”温州银行(xíng)在(zài)2021年、2022年、2023年的核心一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚(chéng)信国际在对民泰银行的评(píng)级报告中提到(dào)，近(jìn)年来(lái)，民泰银行主要通过利润留存和发行资本补充债券补(bǔ)充资本。2023年由于业务规模增长持续消耗资(zī)本，年(nián)末该行核心一级资本充足率下降至7.96%；该行于年内发行5.00亿元无固定期限资本债券(quàn)和15.00亿元二级资本债券，推动年末(mò)资本充(chōng)足率有所提升。2024年以来该行业务规模保持增长，截至3月末，核心一级资本充足(zú)率和资本充足(zú)率分别为7.96%和11.58%，核(hé)心一级(jí)资(zī)本面临较大补充(chōng)压力。

　　（作者：边万莉编辑：张华曦）

责任编辑：公司观察

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