午评：沪指失守2800点关口，中 船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融界9月3日消息，周二(èr)早盘，A股三(sān)大股指走势(shì)分(fēn)化，沪指失守2800点(diǎn)，创业板指、深证成指(zhǐ)持续冲高；截止午盘，沪指跌0.52%报2796.48点，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.82%报8239.55点，创业板指涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点;沪深两市合计成交(jiāo)额3791.94亿元，个股涨多跌少，上涨个股(gǔ)超2800只。

盘面上，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子烟概念股走(zǒu)强(qiáng)，顺灏(hào)股份涨(zhǎng)停；AI应用方向活跃，Sora概(gài)念、ChatGPT、MR概念拉(lā)升，鸿博股份、风语筑、网(wǎng)达软件(jiàn)、中(zhōng)光学等涨停；磷化工(gōng)板(bǎn)块拉升，川发龙蟒涨停；医(yī)药商业概念(niàn)股拉升，老(lǎo)百(bǎi)姓涨停；ST板块走强，*ST景峰、*ST合泰(tài)、ST高鸿(hóng)等逾10只个股涨停。跌(diē)幅(fú)方(fāng)面，国有五(wǔ)大行集体下跌，工商银行跌超3%，中(zhōng)国(guó)银行、交通银行、建设银行(xíng)、农业银行跌超2%。拉长时间(jiān)来看，工商银行、建设银行、交(jiāo)通银(yín)行近5个交易日累(lèi)计跌超10%，中国(guó)银行、农业银行累计跌超8%。主力资金 方面，资金青睐黑色家电、原(yuán)件(jiàn)、航海装备(bèi)等行业；资金出逃消费电子、银行、汽车零部件等行业。

热门板块

1、中船系(xì)开盘大涨

中船系个股开盘(pán)大涨，昆船(chuán)智能一字涨停(tíng)，中船应午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软急涨超10%，中船科技、中国(guó)动力、中船防(fáng)务等均大幅高开。

点评：消息上，中国船舶(bó)正在筹划通过向中国(guó)重工全体股东发行A股股票的方式换股(gǔ)吸收合并(bìng)中国重工。开源证券(quàn)表示，考虑2024年国内
船厂订单饱(bǎo)满，量、价、盈利能力(lì)持续提升，多家船厂订单已排产至2028年，产业链(liàn)业绩有(yǒu)望进入(rù)加速释(shì)放期，持续看好国(guó)内造船 龙头企业。

2、电子烟概念股活
跃

电子烟(yān)概念股(gǔ)开盘活跃，顺灏股(gǔ)份一字(zì)涨停，劲嘉股份
、金龙机电、赢合科(kē)技、华 宝股份、小崧股(gǔ)份等(děng)集体高开。

点评：消息(xī)上，国家烟草专卖局2日(rì)发布《关于修订印发电子(zi)烟(yān)交易管理细则的(de)通知》，其(qí)中提到(dào)，国务院烟草专卖行政主管(guǎn)部(bù)门建立全(quán)国统一的电子烟交易管理平台。天风证券指出，电(diàn)子烟
产品出(chū)口额保持增长(zhǎng)态(tài)势，新(xīn)兴市场增(zēng)长显著。重点推荐：中烟(yān)香港、思(sī)摩尔国际。

3、AI应用方向活跃

AI应用方向活跃(yuè)，Sora概念(niàn)、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网(wǎng)达软件、中光学等涨停。

点评(píng)：海通国际称AI大模型的持续(xù)迭代有望带来更为广(guǎng)阔的AI应(yīng)用需求(qiú)场景，满足增(zēng)量用户(hù)需求，建议持(chí)续关注AI应用落地进展。今年以来国内大模型发
展迅速(sù)，国产Kimi、阶(jiē)跃
星辰、智象未来、智(zhì)谱(pǔ)等模(mó)型能力正逐步增强，持续看(kàn)好AI应用大(dà)趋势。

4、银行板块走弱(ruò)

银行板块走弱，国有五(wǔ)大行集体下跌，工商银行跌超3%，中国银行、交通银(yín)行、建设银(yín)行、农业银行跌(diē)超2%。拉长时间来看(kàn)，工商银行、建设银行、交通银行(xíng)近(jìn)5个交易日累计跌超10%，中国银行、农业银行累计跌超8%。

机(jī)构观点

中金：当前市场已具(jù)备较多偏底部特征 下(xià)行风险有限

中金公司指出，8月市场震荡 走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成(chéng)长(zhǎng)主题轮动速(sù)度较快、持续性不强，创业(yè)板指数(shù)持续调整，部分业(yè)绩具备支撑的高股息(xī)板块维持相(xiāng)对收益，银行、高速公路等公司股(gǔ)价陆续创下
历史新高后有所调整。展望后市，当前市场已(yǐ)具备较多偏底部特征(zhēng)，下行风险有限，投资者(zhě)信心修(xiū)复需要更多(duō)积极因素累积，后续重点关注国内货币(bì)和财(cái)政政(zhèng)策逆周期(qī)调节力度。

国(guó)泰君安：内外(wài)部宏(hóng)观环境共振(zhèn) 国内二次降息的(de)概(gài)率增(zēng)大

国泰君(jūn)安研报称，国内8月(yuè)制(zhì)造业PMI降至49.1%，创下2009年以来历年同期最(zuì)低值。新订单和(hé)生产指数持续回落，需求不足拖累供给。同(tóng)时，原材(cái)料价格下降
，补库周期尚未明 确(què)。考(kǎo)虑到9月美联储(chǔ)开启降息已基本确认，同时国内出(chū)口商结汇需求的(de)顺周期释放也在(zài)推动汇率走强，内外部宏观环境(jìng)共振(zhèn)意味着(zhe)目前(qián)正处年内(nèi)二次降(jiàng)息的窗口午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软期。

开(kāi)源证券：关注苹
果(guǒ)、Meta9月新品发布 继续布局AI

开源证券研报表示(shì)，苹(píng)果9月将举行新品发布(bù)会，或发布新 一代iphone，与苹果AI的结
合值得关注，Meta9月将举行(xíng)Connect大(dà)会，并或于年底前发(fā)布(bù)全新(xīn)AR智能眼 镜。建议积极关(guān)注AI硬(yìng)件终端新品发布(bù)，AI终(zhōng)端 出货量的(de)增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化(huà)空间打开，建议继续(xù)布局AI。

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