新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记(jì)者邓雄鹰(yīng)

4月上半月,中(zhōng)国新能源乘用车零售渗透(tòu)率突破50%，市场(chǎng)占比首次超过(guò)传统燃油乘用车。新能源车高速发展态势(shì)下，新(xīn)能源车险成为市场(chǎng)上增长最快(kuài)的险种之一。

与此(cǐ)同时，新能源(yuán)车险“三高(gāo)”（即保费高、出险(xiǎn)率高、赔付(fù)率高(gāo)）问题(tí)亦(yì)较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被(bèi)认为直逼50万(wàn)元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次行业(yè)交流(liú)中，一个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司机(jī)张宁（化名）前(qián)年从(cóng)两厢燃油车换成了三厢新能源车，由于(yú)不熟(shú)悉新能源车驾(jià)驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个月未再出险。

次年续(xù)保时，这个案例让续(xù)保人员犯了难。张宁(níng)现(xiàn)在还是“好车(chē)主”吗？一家财险公司核保人员试图从多次(cì)出险中找出车主良好驾驶习惯的迹象，“一(yī)年内出险六次不代表未来还会如此，是不熟悉还是驾驶(shǐ)习惯问题，还需要进一(yī)步分(fēn)析。”

这个案例折射(shè)出当前新能源(yuán)车险经营困局。过去几年来，新能源车险成为增长最快的险种之一，保(bǎo)费规(guī)模已超(chāo)千亿元，但出险率和赔付率也高企。有报告显(xiǎn)示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率(lǜ)高于燃油车(chē)30个百分点(diǎn)左右，三(sān)者险赔付率突破100%，新(xīn)能源非营运货车、客车赔付率(lǜ)也远超燃油(yóu)车。

据统计，新能源车的平均保费比传统(tǒng)燃油车高出20%左(zuǒ)右，但新(xīn)能源车险(xiǎn)经营仍然面临亏损的(de)现(xiàn)实压(yā)力——包括头部财险公(gōng)司在内，行业主体(tǐ)的新(xīn)能源商业车险整体处于承(chéng)保亏损状态。

新能源汽(qì)车全面(miàn)重(zhòng)塑汽车出行生(shēng)态，新(xīn)技术的发展以及新能源车理念变(biàn)化也带来(lái)了驾驶行为的系列变化，这(zhè)是新能源车(chē)出险率高的一个(gè)重要原(yuán)因。

抛却(què)燃油车承保理赔(péi)经验，重新认(rèn)识新(xīn)能源车以及对(duì)新(xīn)能源车主进行画像，成为保险公司开展新能源(yuán)车险经营重要(yào)工作之一。车速的(de)提升带来了风险增加和出险率提升(shēng)。美国一研究机构在2022年比较了几款混(hùn)动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异(yì)，研究显(xiǎn)示，几乎所有类(lèi)型的新能源(yuán)车的急加速、急减速和(hé)急转弯(wān)的风险行(xíng)为都(dōu)高于燃油车。

另外，车辆用途的识别难题也(yě)是推高新能源车保费的(de)原(yuán)因之一。

高集成度下(xià)的高零整比

新能源车本身的(de)设计模(mó)式(shì)和快(kuài)速(sù)迭代(dài)也成为推高新能源车险赔付率的重要原因。

与传统燃油车相比，新(xīn)能源汽车在车身结构、零部(bù)件设(shè)计和动力系(xì)统方面具有显著的差异性。特斯(sī)拉的车辆透视(shì)图显示(shì)，相较Model 3所(suǒ)需的(de)70个零部件，Model Y整(zhěng)块后车底只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了后期(qī)新能源(yuán)车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即电池、电机和(hé)电控系统，这些在事故中往(wǎng)往(wǎng)需要整体更换，而不是(shì)进行(xíng)局部维(wéi)修，从而使得维(wéi)修成本相对较高。

根(gēn)据中(zhōng)保研最新发布的零(líng)整比结果(guǒ)，新能源汽(qì)车(chē)电池包单件零整比均值达(dá)到51.19%。零整比越(yuè)高，意味(wèi)着维修成本(běn)越(yuè)高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成型(xíng)，车(chē)辆维修(xiū)主要在车企自有网点进行，也是导(dǎo)致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车在4S店的维修(xiū)占比达到67.36%，超过传统(tǒng)车53.38%的水平。新能源车(chē)配件(jiàn)件均价格普遍高于传(chuán)统燃油(yóu)车。

价格与风险(xiǎn)背离

待改善

虽然新(xīn)能(néng)源车(chē)出(chū)险率(lǜ)和赔付率均高于燃(rán)油车，但(dàn)目前执行的自主(zhǔ)定价(jià)系数区间为0.65至1.35，浮动范(fàn)围小(xiǎo)于传统(tǒng)车险的0.5至1.5区间。自(zì)主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保险公司难以通(tōng)过定价(jià)对风险进行(xíng)充分区分。

今年初，国家(jiā)金融监(jiān)督管理总局财产保险监管司发文要求(qiú)财险公司对于(yú)新能源车交强险(xiǎn)不得拒保，商业(yè)险愿保尽保，不得在系统管(guǎn)控(kòng)、核保政策(cè)等方面(miàn)对特定新能源(yuán)车型采取(qǔ)“一刀(dāo)切”等不合理的限(xiàn)制承保措(cuò)施。

近日，国(guó)家金融监督(dū)管理总局向财险公司等相(xiāng)关方下(xià)发《关于推进新能源车险高质量发展有关(guān)工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提(tí)出，扩大新能源商业车险自主(zhǔ)定价系数范围(wéi)，推进(jìn)新能源商业车险的自主(zhǔ)定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源商业(yè)车险产品、优(yōu)化调整新能(néng)源商(shāng)业(yè)车(chē)险基准费率，以及建立新能源车险兜底保障(zhàng)机制，推动行(xíng)业研究建立(lì)高风险车辆兜底保障机制(zhì)。

人保财险原(yuán)精算总监、瑞再中国原总裁陈(chén)东辉认为，《意见稿》有(yǒu)多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交给市场，这是治本之道；二是强(qiáng)调定价机制和行业纯(chún)风险损失率的测算机(jī)制，推动零整(zhěng)比等行业控费手段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推行“固(gù)定+浮动”，同时研究行业建(jiàn)立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困(kùn)难的根本(běn)出路，网约车(chē)费率到位，家庭(tíng)自用车的保(bǎo)费一定会稳步下(xià)降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务中，很(hěn)多公司已经在识别按照(zhào)家庭(tíng)自用车(chē)承保的网约车，但目前家庭自(zì)用车的费率上浮系数远远(yuǎn)不够用，而且这种个体(tǐ)车辆的(de)上浮会引起纠纷而难(nán)以执行，这些网约车(chē)的费率还是严重不足的。如果(guǒ)能解决网约车、营(yíng)运车(chē)新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解的费(fèi)率问题(tí)，家庭自用新能源车的保费(fèi)会(huì)有非常大的下降空(kōng)间(jiān)。”陈东辉表示。

东吴证券认为，客观(guān)来(lái)看，当前1.35的新能源商业(yè)车险定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏(kuī)损的问题根源之一，若未来(新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解lái)进(jìn)一步放开至0.5～1.5，有望提升财(cái)险公司参与的积极(jí)性，更好匹配车主风险状况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研(yán)汽车技术研(yán)究院(yuàn)有限(xiàn)公(gōng)司总裁(cái)刘树(shù)林撰文分析，新能源汽车保费“三高”问(wèn)题是一个(gè)复杂而紧迫的(de)课题，只有通过监管部门(mén)、行(xíng)业协会、保险公(gōng)司、车企和消费者(zhě)等多方(fāng)共同努力，才能找到(dào)有(yǒu)效的解决方案，推动新能源汽车(chē)产业健康(kāng)持续发(fā)展。

对于如何降低新能源车险赔付率，天平车险原总裁谢跃在(zài)最(zuì)近的公(gōng)开(kāi)演讲中(zhōng)表(biǎo)示(shì)可以从四个方面来考(kǎo)虑(lǜ)，包括迭代专(zhuān)属产品，强化使用(yòng)性质的鉴别，关注减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之(zhī)外，谢跃认(rèn)为行业层面也可做出一些探索(suǒ)，包括(kuò)行(xíng)业协(xié)会成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源车(chē)险；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空(kōng)间打开；争取相关部门给予财税支持等。

在(zài)陈东(dōng)辉看来，新能源车(chē)险目前“三高”问题突出，但终将(jiāng)在(zài)发展中解(jiě)决。新手新(xīn)车的出险率会下降，维修生态会逐步规范(fàn)高效，同时智(zhì)能网联的应用(yòng)未来将(jiāng)降低事故率(lǜ)，这些都(dōu)是新能(nén新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解g)源车险经营的有(yǒu)利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三高”问题(tí)有望好转(zhuǎn)，但保险公司经营新能源车险仍然面临严峻的挑战，比亚迪保险、小米保险已经在路上，头部新能源车企(qǐ)试图建立并掌控完整(zhěng)的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通(tōng)过大数据法则赚概率的钱转向通过支付(fù)整合连接服(fú)务赚效率的钱。“一句话，向新(xīn)能源车企学习客户经营(yíng)，成为(wèi)车险新势(shì)力。”陈东辉说。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解