业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中期业绩披(pī)露“收官”，零售贷款领域的资产质量(liàng)状况成为市场热议的焦点(diǎn)。今年以来，银行个贷业务内卷加剧，“价格战”如火(huǒ)如(rú)荼，尤其是个人消(xiāo)费贷(dài)、经营贷(dài)。激(jī)进营销下，风险(xiǎn)隐(yǐn)忧浮(fú)现。

目前42家A股上市银行(xíng)已披露2024年半(bàn)年度报告。记(jì)者梳理发现，截至2024年6月(yuè)末(mò)，上市银行资产质量整体保(bǎo)持稳定，不过部分(fēn)银(yín)行(xíng)零售贷款领域不良贷款率有所抬头。数据显示，超4成的上市银行不良贷(dài)款率较上年末有所改善，同时多家银行不良贷款率持平。

“在接下来一段时间里(lǐ)，零售信贷资产(chǎn)质量管控仍面临(lín)挑战，但风险稳定可控。”多(duō)家银行管理层在召开的业绩(jì)说明会上表示，将持续完善(shàn)零(líng)售客群产(chǎn)品渠(qú)道(dào)的(de)策(cè)略和风险模型，调整客群结构，提高业务质量。

个(gè)人消费贷、经营贷竞争激(jī)烈

今年以来，消费贷(dài)、经(jīng)营贷“内卷”加剧。贷(dài)款(kuǎn)利率普遍下降之余，不少银行一边通过发放优惠券、拼团形式加(jiā)大优惠力度(dù)，一边在(zài)贷款客户满(mǎn)足一定资(zī)质要求(qiú)下，增(zēng)加授信额度。总体而言，为积极应对市场环境的变化(huà)，推动业务持续发展，多家银行目前已(yǐ)将个贷作为展(zhǎn)业的重点之(zhī)一(yī)。

从(cóng)上市银行(xíng)披露的2024年中(zhōng)期业绩数据(jù)来看，多家银行个(gè)贷业务呈增长态势，尤其是在经营贷、消(xiāo)费贷方面。例如，截至(zhì)2024年6月(yuè)末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元(yuán)，增长2.1%，尽管整体增(zēng)长率不高，但个人(rén)消费贷款(kuǎn)和个人经营贷(dài)款分别实现了17.4%和16.7%的“双位(wèi)数”增长；农业银行个(gè)人贷(dài)款较上年末增长(zhǎng)7.3%，个人消费贷款(kuǎn)、个(gè)人经营贷款较上(shàng)年末增长均超(chāo)20%，分别为26.5%、28.4%。

股份行个人(rén)信贷业务也呈现明(míng)显增长态势。截至2024年6月(yuè)末，“零售之王(wáng)”招商银行个(gè)人消费贷款余(yú)额3777.45亿元，较上年(nián)末增长25.27%；浙商银行零售贷款(kuǎn)（包括个人房屋贷款和个人消费(fèi)贷款）2922.86亿元，较上年末增长2.71%。

值得一提的是，面临大行业务持续(xù)下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城(chéng)农商(shāng)行“毫不示弱”。上半年，宁波银行持续助力消(xiāo)费信贷(dài)，截至6月末的个人贷款总(zǒng)额(é)5231.48亿元，比年初增长3.14%，其(qí)中个人消费贷款、个体经营贷款(kuǎn)余额分(fē业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？n)别为3318.15亿元(yuán)、990.82亿元，均较上年末有所增长(zhǎng)；截至(zhì)6月末，苏农银行(xíng)个人经(jīng)营(yíng)贷款、个人消费贷款分别(bié)为155.74亿元(yuán)、57.34亿元(yuán)，较(jiào)上年末分别上涨1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪农商行等个人贷款业务也呈上涨态势。

关注零售贷款领域风险

在系列促消费、加大普(pǔ)惠贷款投放背景下(xià)，银行个贷业(yè)务“价(jià)格战”如火如荼，激进营销之时，市场开始愈发关注(zhù)贷款背后的资产(chǎn)质量问题。

根据上市银(yín)行半年报，今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳(wěn)定。42家A股上市银行中，截至2024年6月末，超4成银行的不良贷款率较上年末呈下(xià)降态势。其中(zhōng)，重庆银行截至(zhì)2024年6月末的不良(liáng)贷款率为1.25%，较上年末下降(jiàng)了(le)0.09个百分(fēn)点，下降(jiàng)幅度最大。不过，也有9家上市银行的不良贷款率较去年末上升(shēng)，其中，西安银(yín)行不良贷款率(lǜ)上升0.37个百分点，截至2024年(nián)6月末(mò)，该行不良贷款率(lǜ)为1.72%。

西安银行在2024年半年度报告(gào)中(zhōng)解释，在经济(jì)增速(sù)放缓，产业结构变化和消费降(jiàng)级(jí)的趋势下，受建筑业、房地产业、制造业及批发(fā)零售业(yè)等(děng)行业风险上升因素影(yǐng)响，该行信贷资产受到一定程度的资(zī)产(chǎn)质量下迁和逾(yú)期率上升(shēng)压力。

尽管银(yín)行业整体资产质量保持稳定业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？，但个人(rén)贷款业务领(lǐng)域的风险不可忽视(shì)。截至(zhì)2024年6月末，平安银行个人贷(dài)款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该(gāi)行表(biǎo)示，部分(fēn)个(gè)人客(kè)户的还(hái)款能力仍处在恢复过程中(zhōng)，个人贷(dài)款不良率有所上升。青农商行(xíng)个(gè)人消费贷款不良率(lǜ)较上年末上(shàng)升0.35个百分(fēn)点。此外，在零售端(duān)方面，部分银行信用卡不良率继续高位上行。业内人(rén)士(shì)表示，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承压，但上市银行(xíng)不良(liáng)贷款率呈逐步改善趋势(shì)，主要(yào)是对公(gōng)领域不良改(gǎi)善贡献。今年以来社融增速回落(luò)，银行零(líng)售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻(zhān)性资产质量开始波(bō)动(dòng)，预(yù)计下(xià)半年这一趋势延续，并(bìng)逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”广发证券银行业首席分析师倪军表示。

整(zhěng)体风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明会上(shàng)，资产质量问题业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？成为投资者普遍关切(qiè)的话题之一(yī)。多家银行管理层表示，在接下来一段时间里，零(líng)售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。

邮储银行副行长徐学明表示，上半年，信贷整体呈现零售贷款弱于公司贷款(kuǎn)的格(gé)局。“以我行为例，较上年末而言，截至6月末的公司贷款增长9.9%，个人贷(dài)款增长4.86%，公(gōng)司贷款增速高(gāo)于(yú)零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行(xíng)，零(líng)售信贷增速低于(yú)5%，这个在历史上是不多见的。金融实际上是经济的映射，从这个角(jiǎo)度(dù)来(lái)看，需(xū)要(yào)关注信贷(dài)趋势的变化。”徐学明说。

零售业务风(fēng)险压力来自哪？浙商银行行长助理、首席风险官(guān)潘华枫表示，部分小(xiǎo)微企业(yè)和(hé)零售客户还款(kuǎn)能力仍面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微(wēi)企业和零售(shòu)客户的信用风险(xiǎn)上升趋(qū)势仍然持续，这也是资产(chǎn)质量(liàng)面临的风险压力来源之一。

“预测下(xià)半年及未来一段(duàn)时间，不良(liáng)率、关注(zhù)率、逾期率估计还会(huì)略有上升，但是整个零售信贷的风险是(shì)稳定可控(kòng)的。”招商银行副行长王颖表示，针对下一阶(jiē)段零售信贷的发力点，房(fáng)贷业务方面，二手房是招行一个新发力点(diǎn)，小微和消费贷(dài)也是一个重要品种。在信(xìn)用卡业务中，新(xīn)的发力点是分期业务(wù)，包括(kuò)汽车分(fēn)期、新能源汽车分期。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？