发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银行信用卡业(yè)务已告别“规模为王(wáng)”时(shí)代，信用卡数量减少并不能直接(jiē)挂钩信用卡(kǎ)业绩。而最新的中报显示，多家银行信用卡中(zhōng)心(xīn)面临的困境，已(yǐ)从流通卡量“外围”，蔓延(yán)至核心数据贷款(kuǎn)余额。

财联社记者梳理9家(jiā)A股上(shàng)市银行(xíng)半年报发现，多家银行发卡量“缩水”，交易金额规模“萎靡”，仅三家银行(xíng)信用卡交易规模(mó)环比新增。不(bù)仅如此，已披(pī)露的信用卡总消费金额的机构财报显示，信用(yòng)卡总消费(fèi)金额也集体下(xià)降(jiàng)。

‌信用(yòng)卡业务缩量时代，从发卡量下降、市场规模增(zēng)长放缓，发展至核心指标环(huán)比(bǐ)“缩水”。各银(yín)行的信用卡如何顶住压力，积(jī)极突(tū)围？

信用卡交易规模集体“缩水”

财联社(shè)记者(zhě)梳理发现，目前公布中报的 9家银行中，仅(jǐn)3家城商行的半年度信(xìn)用(yòng)卡贷(dài)款余额环比(bǐ)上升。具体来看，江苏银行、南(nán)京银行、齐鲁银行(xíng)2024年半年(nián)度(dù)信用(yòng)卡贷款余额分(fēn)别为349.83亿元、83.60亿元、50.80亿元，分别(bié)环比增加(jiā)5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露中报(bào)的6家A股上市(shì)银行中，信用卡贷款规模前三的银行分别是平安(ān)银行、兴业银行、浦发银行，其信用卡贷款余额(é)依次为4709.99亿元、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环比减少8.38%、8.23%、6.58%。而(ér)上一年(nián)，平安银行、兴业银行、浦发(fā)银行三家银行在A股上市银(yín)行(xíng)的(de)信用卡交易(yì)金(jīn)额（或信用卡总消费金额）中排名前十，信用卡贷款(kuǎn)余(yú)额排名前十五。

值(zhí)得关注的是，信用卡贷(dài)款规模下行背后，银行信用卡(kǎ)交(jiāo)易金额也同(tóng)步下(xià)滑。平安银行、兴业银行、浦发银行(xíng)上(shàng)半年信用卡总消费金额分别为(wèi) 11909.90 亿(yì)元、9849.84亿元、9674.93亿元(yuán)，环比分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易(yì)金额‘缩水’，部分原因是内(nèi)需不足。”资深信用卡专家董峥告诉财联社记者，在此(cǐ)背景下，银行(xíng)也并未改(gǎi)变传统的“拉新”思维。信用卡市场趋于饱和的背景下，“拉新”大幅增加了银行营销成本。另一方面，只拉新不细分存量用(yòng)户，发(fā)卡银行无法抓住(zhù)持卡人的需求(qiú)，也无法住能够贡献价值的用(yòng)户。综合之下，导致经营收益难(nán)以可持(chí)续增长(zhǎng)。

董峥指出，社会消(xiāo)费(fèi)品零(líng)售总额持续下降(jiàng)，尤其(qí)是部分奢侈品与家用电器等(děng)消费明显走(zǒu)低，而日常消(xiāo)费品(pǐn)如餐饮、食品、药品、石油(yóu)等依然保持增长势头(tóu)。消(xiāo)费趋势变化(huà)下，‌各信用(yòng)卡中心要想“突围”，就要及时掌握持卡人消费趋势，充分(fēn)了解消费需求变化，将信用(yòng)卡权益与(yǔ)用(yòng)户的刚需(xū)消费相结合，最大程度抓住消费者的消费场景，以提升用卡活跃度。

卡量再次“挤(jǐ)水分”

就目前数据来看，“卡量”缩(suō)水仍然是各银行的(de)主基调。三家股(gǔ)份制银行信用卡中心显示，截至2024年上半年，平安银行信用卡流(liú)通户数环比微降4.1%至5165.58万户。浦发(fā)银行信(xìn)用卡(kǎ)流通(tōng)卡数环比微(wēi)降3.97%至 4645.53万张。同期，仅(jǐn)兴业银行发卡量小幅涨至7254.92万张，较上年末(mò)增长 1.62%。

这(zhè)也(yě)与人民银行此前披露的行业趋势基本一致。人民银行数据(jù)显示(shì)，截至2024年一季度末(mò)，全国共开立(lì)信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环(huán)比下降0.85%。与2023年末7.67亿张的总(zǒng)量相比(bǐ)，减少约700万张(zhāng)，连续6个季度环比负增长。

在此之前，银行清理长期睡眠卡，同时限制单一客户在同一机构的持卡数量上限，卡量“挤水分”。2022年7月，《关于进一步促进(jìn)信用卡业(yè)务规(guī)范健(jiàn)康发展(zhǎn)的(de)通知》（下称《新规》）正式发布。《新规》指出(chū)，银行业金融机构应强化睡眠信(xìn)用卡动态监测管(guǎn)理，连(lián)续18个月(yuè)以上无客户主动交易且(qiě)当前透发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？支余额、溢缴款为零的长(zhǎng)期睡眠信用卡数量占本机构(gòu)总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，但附加政策功能的信用卡除外。

行(xíng)业面上，国有大行、股份行等银行也在接连下线多款信用(yòng)卡产品(pǐn)。今年以来，包括邮储银行、中信(xìn)银行等多(duō)家商业银(yín)行发布公告称，将停止发行部分联名信(xìn)用卡。9月1日起(qǐ)，“中信银行锦江(jiāng)WeHotel联名信(xìn)用卡”“中国农业银行国家宝藏信用卡”等多款信用卡也即将停发。

对此，素(sù)喜智研高级(jí)研究员(yuán)苏筱芮表示，部(bù)分银行主动收(shōu)缩信用卡业务战线，主要基于两方面因素。第一，考虑到包含(hán)信用卡在内的消费信(xìn)贷(dài)市场整体业务(wù)质量有所弱化，持(chí)卡人还款能(néng)力降(jiàng)低(dī)推高信用卡(kǎ)不良率，机构在(zài)授信方面(miàn)更谨慎；第(dì)二，“断卡行动”叠加(jiā)《新规(guī)》等影响，机构加速(sù)对存量卡片的精细化管理，可能导致存量(liàng)卡片透支缩水。不过二者相比之(zhī)下，前者的影响较大(dà)。

银行如何破局，精细化经营？

信用卡交(jiāo)易金额下降、流(liú)通卡量(liàng)规模收缩，银行的关注重点进一步转向客(kè)群质量提升与结构优(yōu)化(huà)。在多家银行的半年报中，优质客户与资产结构优化，也(yě)是上半年各家银行的(de)重点关注部分。

浦发银行(xíng)表示，风险管控(kòng)坚持控新降旧不动摇，严(yán)把新(xīn)客准入，压降存发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？量风险。兴业银行也表(biǎo)示，拓展优质客群，聚焦(jiāo)年(nián)轻(qīng)学历客群、新消费客群、新能源汽车客群等优质客群。2024年上半年(nián)，该行的年轻学历新户发卡(kǎ)占比较上年末(mò)提升(shēng) 5.8 个百分点。

场景经营方面，平安银(yín)行在全国超900个商(shāng)圈(quān)开展属地客群经营，上(shàng)线“8.8 元购”市场活动；精(jīng)准营销方面，也同步推进客户分层经营(yíng)，并开展(zhǎn)分期折扣(kòu)活动，鼓(gǔ)励消费、让利客户。

在此背景下(xià)，多家(jiā)银行信用卡贷款不良率下行，各行风险管控效果显现。半年报显(xiǎn)示，除了浦发银行信(xìn)用卡(kǎ)及透支不良率上升0.13个百分点至(zhì)2.56%外(wài)，兴业银行信用卡贷款不良(liáng)贷(dài)款率 3.88%，较上年末下降 0.05 个百分点；平安银行信用卡应收账(zhàng)款不良贷款率2.70%，较上年末下降 0.07个百分点。

苏筱芮指出，现阶段信用(yòng)卡业务逐步迈入“精耕细作”的时代，各行的信用卡经(jīng)营除了基础发卡量以外，还会关注在用卡(kǎ)量、交易金额等，同(tóng)时会对重点场景给予更多关注，例如国(guó)内消费者在境外(wài)的用卡频次(cì)、交易金额，再如汽车信用卡(kǎ)在购车、养车等场景的交易情况。

在她看来，信用卡中(zhōng)心需不(bù)断发力产品创(chuàng)新及运营手段，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，打造(zào)信用(yòng)卡一体化经营(yíng)服务体系，此外(wài)，也可以考虑在优(yōu)化境外来华人士(shì)支付便利的(de)大背景下，针对此(cǐ)部分人群开卡(kǎ)、用卡需求寻求(qiú)差异化(huà)创新，打造突围路径。

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