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绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消(xiāo)费电子周期回暖？

今天早盘，A股各主要指数低开高走，上证指数上午收盘涨0.17%。从盘面(miàn)上看，医(yī)药生(shēng)物、基础化工等板块均涨超1%。近期披露的业绩令个股(gǔ)股价(jià)产生了较(jiào)大(dà)波(bō)动，但市场容忍度似乎正在变强。昨晚部分锂电板块龙 头披露业绩，今天早盘隔膜(mó)龙头恩捷股份低开高走，上午收盘大涨超5%。

新能(néng)源(yuán)或许仍在磨底阶段，消费(fèi)电子板块(kuài)则可 能处于一个(gè)周期回暖。昨(zuó)日晚间
，消费电子龙头一(yī)季报超市场预期，其中歌尔股份归母净利(lì)润3.8 亿元(yuán)，同比
大(dà)增257.5%；立讯精密第一季度净(jìng)利润约24.71亿元，同比增加(jiā)22.45%。不过，市场高低切(qiè)换心态仍在，消费电子龙头传(chuán)音控股今天早盘重挫。

非(fēi)洲手(shǒu)机之(zhī)王重挫

传(chuán)音控股(gǔ)有着“非洲手机之(zhī)王(wáng)”的称号，其主要产品(pǐn)为TECNO、itel和Infinix三大品牌手(shǒu)机，包括功能机(jī)和(hé)智能机。销(xiāo)售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中(zhōng)东和拉美等全球新兴市场国家。

4月24日晚间，传音控股发布了2024年一季(jì)报，公司实现营业收(shōu)入174.43亿元，同比增长88.10%；归母净利润16.26亿元，同比(bǐ)增长210.30%；扣非净(jìng)利润13.54亿元，同比大涨342.59%。此前公司刚(gāng)交出(chū)了一份成绩斐然的年报，营收净利
均创出历史新高，2023年实现营业(yè)收入622.95亿元，较上年同期增长33.69%；归母净利润55.37亿元(yuán)，同比增长122.93%。

不过，良好的业绩并(bìng)没有带来股价的上涨。此前股价4连(lián)跌的传音控股，今天早盘重挫，盘中(zhōng)跌幅(fú)一度超过10%，上午收(shōu)盘(pán)跌超9%。

消(xiāo)费电子周期(qī)渐筑底

传音控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)价下跌或许更多(duō)是因(yīn)为(wèi)股价在高位的缘故(gù)。数据显示(shì)，该股去年 全年涨幅超过81%，今年初(chū)至昨(zuó)日收盘涨幅(fú)接近18%。南(nán)亚、东南亚、中东和(hé)拉(lā)美等新(xīn)兴市场(chǎng)人(rén)口基数超(chāo)过(guò)40亿，人(rén)均(jūn)手机保有量较小，市场空(kōng)间较大；同时，随着新兴市场的不断发展(zhǎn)，智能手机占比(bǐ)提高，公司有望持续(xù)受益。

不过，就整个消费电子市(shì)场而言(yán)，过去 几(jǐ)年都属于一个蛰伏的状(zhuàng)态。好消息是一些龙(lóng)头的业绩或许说明行业周期(qī)正在回暖。

中金近期发布研究报告称，消费电子周期渐(jiàn)筑底。基(jī)于在消费电子行业积累的较为丰(fēng)富的供应链管理能力(lì)与精益制造经验，看到传统手(shǒu)机组装公司正积极切入全球AI服务器的
组装赛道，在
组装行业筑底的背景下，看好消费电子组装(zhuāng)企业积极(jí)入局参与AIGC新时代基建；同时看(kàn)好手机(jī)终端在未来成(chéng)为AGI时代(dài)的重要终端，北美大客户有望同步入局，端侧的AI创新或带动零(líng)部(bù)件公司打开
新一轮创(chuàng)新周期。

机构看好(hǎo)这些(xiē)优质股

消费电子板块近年来跟随基业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股(jī)本面向下，2022年板块指数重挫近40%，去年小幅反弹，今年(nián)以来再度跌超10%。随着行业周期(qī)回暖，板块(kuài)内龙头未 来走势值得期待。

据(jù)数据宝统计，消费电子板(bǎn)块5家以上机构评级的个(gè)股中，有20只个(gè)股最新(xīn)滚动市盈(yíng)率(lǜ)低于(yú)30倍。其中，东山精(jīng)密、当(dāng)升科技、横店东磁等个股最(zuì)新滚动市(shì)盈率(lǜ)均低于15倍。另(lìng)外从成长(zhǎng)性角度看，珠海 冠宇、鹏辉能源、长电科技等个股机构一致预测今明两业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股年净利增速(sù)均超30%。

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