信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营

　　来源：中国经营报

　　本报(bào)记者慈玉鹏北(běi)京报道

　　国有银(yín)行信用卡累计发卡量、消(xiāo)费额整体(tǐ)呈现下(xià)降趋势。同时，信用卡(kǎ)业务不良贷(dài)款(kuǎn)率有(yǒu)所抬(tái)头。《中国经营报》记(jì)者采访了解(jiě)到，《关于(yú)进一步促进信用卡(kǎ)业务规范健康发展的通(tōng)知》（以下简称“《通(tōng)知》”）落地对银行信用卡业务展业增加了限制条件；同时，居民消费偏弱、信用卡需求不足亦导致信用卡业(yè)务规模(mó)出现收(shōu)缩。

　　值得一(yī)提的是，新增业务开展受限的背景下，银行陆续加码信用卡存量客(kè)户“精细化”运营。受访人士表示，做好信用卡客户“精细化”运营，银行应进一步注重加强(qiáng)客群定位与细分，优化(huà)调整组织架构提升信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营(shēng)信(xìn)用卡展业(yè)效率；同时，还要加快金融科技创新(xīn)与数字化转型，开展差异化(huà)竞(jìng)争，打造自身在某领域的核心(xīn)竞争力。

　　连续六个(gè)季度环比(bǐ)负增(zēng)长

　　记者发现，国有银行信用卡累计发卡量多数收缩(suō)。具体来看，相关公告显示，截至2024年6月末(mò)，工商银行信(xìn)用卡发卡量1.52亿(yì)张，较(jiào)年初减少100万张(zhāng)，相比下降0.65%；建设银行信用卡(kǎ)发卡量1.31亿张，较年初减少100万张，相比(bǐ)下降0.76%；交通银行信用卡发卡量约为(wèi)6488.83万张，较年初减少643.59万张，相比下降9.02%；邮储银行信用卡(kǎ)发卡量约(yuē)为3957.68万张，较年初(chū)减少282.26万张，相比下降6.66%。

　　记者注意到，从截至(zhì)目前国有银行已经发布的数据看，仅中国银行发卡量增长。截至2024年6月末，该行累计发卡量(liàng)约为14617.14万张，较年(nián)初增加206.95万张，相比上升1.43%。

　　从信(xìn)用卡(kǎ)消费额看，六家国有银行中五家同比呈现下降趋势。其中，相关公(gōng)告显示，截(jié)至2024年6月末，工商银行信用卡消费额1.06万(wàn)亿(yì)元，相比(bǐ)去年同期减少0.03万亿元，降低2.75%；建设银行信(xìn)用(yòng)卡消费额(é)1.38万亿元，相比去年同期减少0.05万亿元，降低3.50%；交通银行信用(yòng)卡消费额12362.99亿元，相比去年同期减少1966.24亿元，降低13.72%；邮储银行信用卡消费额(é)5031.14亿(yì)元，相比去年同期减(jiǎn)少638.32亿元，降(jiàng)低11.26%。中国银行信用卡消费额6485.76亿(yì)元，相比去年(nián)同期(qī)减少416.52亿元，降低6.03%。

　　从全(quán)行业看，央行公示的《2024年(nián)第一季度支付体系(xì)运行总体情(qíng)况》显示，截至今年一季度末(mò)，信用卡和借贷合一卡(kǎ)7.60亿张，环比下降0.85%，与2023年年末7.67亿张的总量相(xiāng)比(bǐ)，减少(shǎo)约700万(wàn)张，已(yǐ)出现连续六个季度环比负增长。

　　谈及银行信用卡(kǎ)数量收缩(suō)原因，中(zhōng)国银行研究院研究员(yuán)叶银丹告诉记者：“第一(yī)，监管趋严的影响。从2023年7月开始实施的信用卡新规要求(qiú)银行业金融机构不得(dé)以发卡量、客户数量(liàng)等作为单(dān)一(yī)或主要(yào)考核指(zhǐ)标，特(tè)别是对于长期睡眠卡率超过20%的机构，不得新增发卡(kǎ)。这导致银行开始淘汰‘长期睡(shuì)眠卡’，放缓了信用卡的发(fā)卡节奏和数量。监管机构对信用(yòng)卡业(yè)务的(de)监管趋严，也(yě)使得(dé)银行在信(xìn)用卡业务经营上更加谨慎。第二，居民消(xiāo)费(fèi)偏弱，信用卡需求(qiú)不足(zú)。当前居民对(duì)未来预期并不乐观，降杠杆(gān)和(hé)储(chǔ)蓄意愿较强，消费信心(xīn)不足，超前消费意愿下降，导致信用卡(kǎ)业务规模出现收缩。第三(sān)，银行加(jiā)大(dà)风(fēng)控(kòng)、积极进行业务布局调整(zhěng)。在当前的经济形势(shì)下，银(yín)行在信用卡(kǎ)业务(wù)上更加注重风险控制和市场调(diào)整，不断优化信用卡产品线，聚焦重点消费(fèi)领(lǐng)域，推进精细化管(guǎn)理，这也在(zài)一定程度上导致了(le)发卡量的减少。”

　　苏商银行研究院(yuàn)高级研究员杜娟分析，一是信用卡监管日益严格，如信用卡新规要求银行加强睡眠信(xìn)用卡动态监测，对于连续(xù)18个月以上(shàng)无客户主动交易且(qiě)当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数(shù)量占本机构总发卡量的比例，在(zài)任何时点均不得(dé)超过(guò)20%，超过该比例的银行不得新增发卡；要求银行不得直接或者间接以发(fā)卡数量等作为单一或者主要的考(kǎo)核指标；要求银行对(duì)单一客户设置本机构发卡数量的上限。所以银行清理睡眠卡(kǎ)、控制客(kè)户发(fā)卡数(shù)量等也体现出合(hé)规化、精(jīng)细化的信用卡展业行动。二是面对类信用卡产品竞争，诸(zhū)如花呗、白条信用(yòng)购、分付等“类信用(yòng)卡”产品，通过线上展业模式，相较于信用卡(kǎ)“三亲(qīn)见”的开卡流程，使用更为简便，受到更多年轻人(rén)偏爱。三是一些银行的(de)信用卡交易规模有(yǒu)缩小，有(yǒu)银行从成本收益角度出发，降低权益(yì)配置的影响(xiǎng)；还(hái)有银行(xíng)从合规管理角(jiǎo)度出发(fā)，规范治理信用卡违规刷(shuā)卡套现等(děng)行为(wèi)的影响；还受消费市场(chǎng)情况的(de)影响。四是有部分银(yín)行信用卡贷款余额(é)下降(jiàng)，这与信(xìn)用卡不良抬(tái)升，银行收紧授信放款有关。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，《2024年第一(yī)季度支付体系运行总体情况》显示，截至今年一季度末，信(xìn)用卡逾期半年未偿信(xìn)贷总额为1096.76亿元，环(huán)比增长11.76%，占(zhàn)信用卡应偿信(xìn)贷余(yú)额的1.29%。

　　此外，今年上半年，国有银行(xíng)信用卡不良(liáng)贷款整体亦有小幅抬头。

　　具体来看，相关公告显(xiǎn)示，截至2024年6月末，工商银行信用(yòng)卡不良贷款额度为216.03亿元，较年初增加47.02亿元；信用(yòng)卡不良贷款(kuǎn)率为(wèi)3.03%，较年初增(zēng)加0.58个百分(fēn)点(diǎn)；建设银行信(xìn)用卡不良贷款额度为185.94亿元，较(jiào)年初增加20.53亿(yì)元，信用卡不良贷款(kuǎn)率为(wèi)1.86%，较年(nián)初增加0.20个百分点；农业银行信用卡不良贷(dài)款额度(dù)为(wèi)109.83亿元，较年初增加11.75亿元，信用卡不良贷款率为1.42%，较年初增(zēng)加0.02个百分点；交(jiāo)通(tōng)银行信用(yòng)卡不良(liáng)贷款额度为115.37亿元，较年初(chū)增加21.52亿元，信(xìn)用卡不良贷款率为(wèi)2.32%，较年初增加0.4个百分点。

　　数字技术推进精(jīng)细化运营

　　记者注意到(dào)，原中国银保监会与中国人(rén)民银行2022年7月发(fā)布的《通知》已结束过渡期，于今年7月1日信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营全面实(shí)施(shī)。其中，信(xìn)用卡新(xīn)规明确，银行业金融(róng)机构不(bù)得直接或间接(jiē)以发卡(kǎ)量、客户数量、市场(chǎng)占有率或(huò)市场排名等作(zuò)为单一或主要考核指标，同时强化睡眠卡管理等。

　　今年7月(yuè)份以来，多家银行陆(lù)续宣布停发部分(fēn)信用卡(kǎ)产品，记者(zhě)注意到，停(tíng)发(fā)信用卡主要(yào)集中在联名信用卡、主题信用卡等(děng)。

　　例如(rú)，某国有银行信用卡中(zhōng)心发布公告称(chēng)，因业务调整，2024年9月1日起停发(fā)国家宝藏信用卡；8月23日起停发27款信用(yòng)卡产品，包括兔年生肖(xiào)卡等(děng)；某股份行信用卡中心(xīn)发布公告称，因信用卡(kǎ)整体产品升级优化及结构调整，该行于2024年9月(yuè)10日起停(tíng)止新增发行6款(kuǎn)信(xìn)用卡(kǎ)产品。

　　在这种情况下，银行陆续(xù)开始加码信用卡存量(liàng)客户的精细化运营。例如，某国有银(yín)行在半年(nián)报中提及，在存量客户方面，信(xìn)用卡发挥总部集约(yuē)化经(jīng)营优势，联合微信、支付(fù)宝、抖音、拼(pīn)多多等(děng)主要线上平台开展促活跃、促消费精准营销活动，营销效率(lǜ)显著提升；另(lìng)一家国有银行提及“优化信用(yòng)卡产品线(xiàn)，推出银联尊然白(bái)金卡、万(wàn)事达全球支付白金卡、Visa 全球支付白(bái)金卡（奥运版）等产品。强化重点客群渗透，布局文旅和线(xiàn)上场景，提升信用卡(kǎ)客群精细化管理水平”。

　　谈(tán)及存量(liàng)客户(hù)精细化运营，杜娟(juān)告诉(sù)记者，银行应借(jiè)助数字(zì)技(jì)术推进精细化运营(yíng)，如(rú)基于用户授权获取多维度(dù)数据，实现更加科学的(de)用户分层、更加精细化的用户画(huà)像。借(jiè)助各类数字运营工具，实现客群在银行私域的沉淀、实现自动(dòng)化的(de)运营动作（如促活提醒、客户资产达标后奖励发放等）、实现适当产品的自动匹配推荐(jiàn)、实现(xiàn)呈(chéng)现页面的千人千(qiān)面、精准营销等。还有数(shù)字赋能工(gōng)具，可(kě)以帮助员工(gōng)更好了解用户偏好需求(qiú)、提(tí)供推荐赋(fù)能等。此外，还有银行通(tōng)过调整组织架构提升信用卡(kǎ)展业效率、创新产品功能(néng)权益贴近年轻用户需求、调整获客方(fāng)案及激励措施提高客户转化、加强场(chǎng)景生态(tài)合作(zuò)等多样化方(fāng)式提高竞争力。

　　叶(yè)银丹告诉记者：“第一，加强客群定位与细分。商业银行应关注(zhù)不同(tóng)客群的细分(fēn)需(xū)求，如个体工商户(hù)、新市民等，这些群(qún)体可能因为没有稳定的工作和(hé)收入而(ér)难以申请到信用卡，但也存在一定的消(xiāo)费意愿和信(xìn)用卡需(xū)求。商业(yè)银行可在做好风(fēng)控的(de)基(jī)础上，挖掘这些信用卡业务发展的潜在(zài)市(shì)场。第二，灵活产品定价与差异(yì)化(huà)竞争。商业银行在信用卡产(chǎn)品的定价上可以更加灵活，实现与其他(tā)银行的差异化竞争，同时对不同客户(hù)群体提(tí)供差异化定价，以满(mǎn)足不同客户(hù)的需求。第三(sān)，加快金融(róng)科技创新与数字化(huà)转型。”叶银丹表示，信用卡业务的数字化转型是(shì)大势所趋，商业银行需要(yào)通过发(fā)展金融科技提高数字化服务能力，加快产品迭代不断提升信(xìn)用卡产品(pǐn)的便捷性、顺畅(chàng)性与安全性，更好地满足不同客群在支付结算(suàn)、消费信贷等方面(miàn)的需(xū)求。通过数(shù)字化手段不断提(tí)高精准(zhǔn)营销、综合(hé)化服务能力，银行还可以增强信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营客户黏性。

责任编辑：李桐

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