运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日(rì)，中国(guó)移动启动2024年至(zhì)2025年新型智算中心采购，其(qí)中包括近8000台AI服务器。这是(shì)行业内目前规模最大(dà)的单(dān)次AI服务器集采。

智能算力供给(gěi)加大成为确(què)定性事(shì)件，产业链公司业绩持续向好。近日，工业和信息化部副部长单忠德表示，要加强智(zhì)算引(yǐn)领，优化算(suàn)力结构，鼓励各(gè)方主体(tǐ)探索智能计算中心建设运营新模式，包括多方(fāng)协(xié)同机制，把智能算力用得更好。

加大智能算力供给

单忠(zhōng)德日前在(zài)国新(x运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛īn)办(bàn)新(xīn)闻发布会上介(jiè)绍，截至2023年底，我国在(zài)用(yòng)数据中心机(jī)架总规模超过810万标准机(jī)架，算力总规模达到230EFlops。其(qí)中(zhōng)，智能算力规模达到70EFlops，增速超过70%。工信部将在算力布局、智算供(gōng)给、效率(lǜ)提升、服务保障等(děng)方(fāng)面(miàn)持续(xù)发力，为加快(kuài)推进新(xīn)型工业化、服务构建新发(fā)展格局提供更有(yǒu)力的支(zhī)撑。

按运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛照《算力基础设施高(gāo)质量发展行动计划》，到2025年，我国(guó)算力规模目标超过300EFlops。其(qí)中，智能(néng)算力占比达到35%。这(zhè)意味着智算算力(lì)目(mù)标规模为(wèi)105EFlops，从当前(qián)的智能算力规模看(kàn)，未(wèi)来部署空(kōng)间较大。

IDC报告(gào)预测更为“激进(jìn)”。其(qí)预计2022年至2027年中国智能算(suàn)力规模年复合(hé)增长率达33.9%，到2027年智能算力规(guī)模(mó)将达到1117.4EFlops。

国内智能算力龙头浪潮信息近日在北京召开生态(tài)伙伴大会(huì)，公司董事(shì)长彭震表示，人(rén)工智能计算系统的发展依然面临算法效率不高、计算资源不足、互联(lián)带宽受限、能效存在瓶颈等挑战，应通过(guò)技术、框架和规范的全方位创(chuàng)新，打造人工智能基(jī)础设施。

单忠德介(jiè)绍，工信部将(jiāng)从三个方面持续发力，构建全(quán)国一(yī)体化算力体(tǐ)系(xì)，其中一个方(fāng)面就是要“加(jiā)强智(zhì)算引(yǐn)领，优化算力结构”。“要积极推进人工(gōng)智能计算(suàn)架构和(hé)软件生(shēng)态建设，加速突破一批(pī)标志性技(jì)术产品和(hé)方案。鼓励各方主(zhǔ)体探索智(zhì)能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把智能(néng)算力用得更好。”单忠德(dé)说。

运营商开展(zhǎn)集采

电信运营商承担部分构建算(suàn)力基础设施的任务，智(zhì)算中心(xīn)成(chéng)为其重点发力方向。

近日，中国移动启动2024年至2025年新型(xíng)智算中心采购(gòu)。招标公(gōng)告显示(shì)，本次采购包括7994台特定场景AI训练服务器。业内人士(shì)认为，这是行业内(nèi)目前(qián)规模(mó)最大的单次人工智能服务器集采。此前，中国移动(dòng)2023年至2024年新型智算中(zhōng)心采(cǎi)购项目在2023年9月和2024年1月分别采购1204台及(jí)1250台人工智能服(fú)务器。

中国联通则在2024年(nián)3月发布人工(gōng)智能服务器集中采购项目资格预审公告，采购AI服务(wù)器2503台、关键组(zǔ)网设(shè)备 RoCE交换机(jī)合计688台。2023年下半年，中国电信表示，2023年-2024年将(jiāng)采购4175台AI服务器及1182台IB交换机。

根据三大(dà)运营商财报，算力投资将成为2024年资本开支重点。中(zhōng)国移动预计2024年资本开支约为1730亿元，其中算力方面投入475亿元，占比27.46%，同比(bǐ)增长21.5%。算力规划方面，公司智能算(suàn)力计划至少新增(zēng)7EFlops，达到17EFlops，确(què)保行业(yè)领先(xiān)。2023年中国移动(dòng)的(de)通用算力规模(mó)达到8EFlops，智能(néng)算力规(guī)模达(dá)到10.1EFlops，同(tóng)比(bǐ)增长206%。

中国电信(xìn)预计2024年(nián)资本开(kāi)支约960亿元，其中云/算(suàn)力(lì)投(tóu)资180亿元。算力规划方面，中(zhōng)国(guó)电(diàn)信2024年计划新增至(zhì)少10EFlops算力，整(zhěng)体算力规(guī)模将(jiāng)达到21EFlops以上，并全面(miàn)打造(zào)面向智算的AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带动算力需求爆发，服务器(qì)、交换机(jī)、AI芯片、存(cún)储、液冷等环节均有望(wàng)受到带动。根据MIC及Trendforce测算，2023年全球(qiú)AI服务器(qì)出货量逾125万台(tái)，同比增长超过47%。同时，高速(sù)交换机需求进一步催化。IDC数据称，2023年交换机市场规模为446亿美元，同比增(zēng)长21%。

在台积(jī)电2024年一(yī)季度业绩(jì)电(diàn)话会上，台积电CEO魏哲家表示，今年台积电在AI服务器处理器方(fāng)面的营收(shōu)预计将相对去年翻倍。AI服务器处理(lǐ)器将(jiāng)成为台积电整体高性(xìng)能计算业务增长的强大(dà)驱动力。

浪潮信息2023年年报(bào)显示，公司(sī)2023年排名中(zhōng)国服务器市场份额第一。2023年，公司(sī)发布最新一(yī)代融合架构的AI训练服务器NF5688G7，较上(shàng)代(dài)平台大模型实测性(xìng)能提升近7倍(bèi)。公司同时(shí)发布(bù)基于开(kāi)放加速模组OAM高速互联面向生成式AI领域的新一代 AI服务器NF5698G7。2023年第(dì)四(sì)季度，浪(làng)潮信息(xī)实现营收177.7亿元，同(tóng)比增(zēng)长5.34%，归母净(jìng)利润为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年报显示，2023年，随着上游算(suàn)力建(jiàn)设及下游AI需求的快速(sù)增长，公司云计(jì)算业务收入达(dá)1943.08亿元(yuán)。得益(yì)于AI服务器市场(chǎng)份额大幅上升，AI服务器占云计算收入比例提(tí)高(gāo)至约(yuē)三成(chéng)，呈(chéng)现出强劲的增长(zhǎng)势(shì)头，并带动公司云计算业务(wù)毛利率达5.08%，自公司2018年上(shàng)市以来(lái)该(gāi)板块年度毛利率水平首次突破5%。

液冷成(chéng)为AI服务(wù)器的“刚需”，相关企业业绩表现不俗。英维(wéi)克(kè)2023年年报显示，公司(sī)总体经营业绩再(zài)创历史新高。2024年一季度延续高增长态势，实现营(yíng)业收入7.46亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.36%；净利润为6197.52万元，同比增长146.93%。

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