金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停

来源：光大证券微资讯

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1、高盛最新报(bào)告(gào)显示，号称“聪明钱(qián)”的对冲基(jī)金正持续做空银(yín)行等金融股(gǔ)。过去七周，金融类股有六周(zhōu)遭到抛售。这波抛售是(shì)全球(qiú)性(xìng)的，以北美、亚洲和欧洲的发展中市场为(wèi)首。其中“股神”巴菲特的动作(zuò)非常坚决。自今(jīn)年7月中旬以来，其(qí)持续抛售美国第二大银行(xíng)——美国银行的股票，已累计抛售约1.5亿股，套现约62亿美元（约(yuē)合人民币440亿元）。分(fēn)析人士(shì)认为，一旦(dàn)美联储(chǔ)降息周期打开后，将削弱美国商(shāng)业银行的利息收入。

2、9月3日，A股银行板块重度回调。截至当天收盘，42只上市(shì)银行股中40只下(xià)跌。银行板块日内下跌1.52%，领跌所(suǒ)有行业(yè)板(bǎn)块。国有六大行跌幅均超2%领跌板块。多位受(shòu)访人士(shì)表示，银(yín)行股下挫，一定(dìng)程度上与市场上(shàng)存量房贷降息预期升(shēng)温有关。中金公司测算显示，假设存量按揭利率平均下调约60bp，估(gū)算减少借款(kuǎn)人利息支(zhī)出每年约2400亿(yì)元。

3、8月人民币兑(duì)美元的汇率整体走出一波(bō)震荡上行(xíng)的行情。8月30日，在岸人民币兑(duì)美元(yuán)当日涨超(chāo)200点(diǎn)，刷下2023年6月来新高。不过，进(jìn)入9月后人民币汇率(lǜ)有所回调：9月(yuè)3日凌晨，离岸人民币(bì)兑(duì)美元报7.1158元，较上周五纽约尾盘回调(diào)258点。业内指出，每年3月(yuè)、9月，都(dōu)是企业结汇的关键节点，如果9月(yuè)份企业结汇率攀升，则人(rén)民币汇率势必走强。若下半年(nián)人民币汇率稳步回升，叠加美联储降息因素，则(zé)央行等有关部门或将(jiāng)迎来更大的政策空(kōng)间。

4、本周二，日(rì)本央行行长植田和男向日本政府(fǔ)提交了文件，表示如果日本经济和物价表现符合(hé)央行(xíng)的(de)预期，日本央行将继(jì)续加息。在(zài)如今日元兑美元汇率已经逐步远离低位之际，植(zhí)田和男仍然坚持这样的强(qiáng)硬表述，不禁令市场分析师(shī)们担忧，上个月初的“黑色星期一”可能重演。

股市动态(tài)

图(tú)片

1、9月3日，沪指创新低，两(liǎng)市成交进一步萎缩(suō)至5826亿元(yuán)。但ST股(gǔ)再度掀(xiān)涨停潮，超40股涨停或涨超5%，板块(kuài)指数连续(xù)7日放(fàng)量上(shàng)涨，创3个月(yuè)来(lái)新高。“涨停王(wáng)”*ST景峰继续一字涨停，近45个交易(yì)日41涨停，累(lèi)计暴(bào)涨571%。*ST富润、*ST同洲、*ST宁科年内均获得超40次涨停，ST高鸿、*ST工智、*ST通脉等逾(yú)10股年内获得超30次涨停。此外，*ST同洲(zhōu)近60日累计上逾212%，*ST富润、*ST工智、ST聆达、*ST通脉等6股(gǔ)近60日股(gǔ)价均实现了翻倍。

2、9月3日开幕的空天信息产(chǎn)业国际(jì)生(shēng)态大会发布(bù)《推动北(běi)斗规模应用和产业高质量发展倡议》，到2027年，重庆(q金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停ìng)力争打造千亿级的空天信(xìn)息产业集群。中国卫星网络(luò)集团有限公司携手重庆联合发布创新推动北斗规模应用先(xiān)行先试行动，推(tuī)动“区域+行业”北斗规模应用(yòng)的时空信息综合服务平台(tái)。华金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停为余承东(dōng)表示“今年开始(shǐ)中国进入5.5G时代(dài)，我们希望从5.5G开始就(jiù)实现空天地一体的通信网络。”

3、今年以来(lái)，华为、荣(róng)耀(yào)、小米等(děng)一众手机厂商已迭代多款折叠屏手(shǒu)机(jī)，苹果预(yù)计将(jiāng)在2026年推出(chū)首(shǒu)款折叠屏iPhone；而华为9月3日官宣的非凡(fán)大(dà)师品牌新成员“Mate XT”，更(gèng)疑似“三折叠”。受其影(yǐng)响A股折叠屏概念热度持续升(shēng)温，3日，科森科技收盘7连板(bǎn)，凯盛(shèng)科技7天4板、国风新材3连(lián)板(bǎn)、鼎龙科技2连板、金银河20CM涨停。

4、华为有关人士表(biǎo)示，引望的投资合作是开放给(gěi)所有车企的(de)，华为和北(běi)汽蓝谷、江(jiāng)淮汽车等相关合(hé)作目前正(zhèng)在洽谈中(zhōng)。长安汽车和赛力斯日前分别以 115亿元购买由华为持有的引望(wàng)公司10%股权。9月2日晚，作为华为鸿蒙智行合作车企之一的北汽蓝谷发布公告，子公司北汽新能源(yuán)将获得(dé)不超过120亿元的增(zēng)资。

5、晶科能源表示，该(gāi)公司位于佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)获(huò)得了税收抵免。这标志着来(lái)自中国的光伏企业首次在美国(guó)获得清洁能源项目的激励。晶科能(néng)源佛罗里达州工厂的组件产能为400MW/年。这一进(jìn)展表明，中(zhōng)国企业(yè)在(zài)美国建设光伏生产设施正在取得进展。

6、国联证券(quàn)公告，公司拟发(fā)行(xíng)A股股份购(gòu)买民生(shēng)证券股份有限(xiàn)公司99.26%股(gǔ)份并募集配套资(zī)金的重大资产重组(zǔ)事项，已获(huò)得江苏省政府国有资产监督管理委员会的批复。

要闻解读

1、据新浪财(cái)经，9月3日，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案(àn)》发布(bù)。其中提出，支持家(jiā)电、家装、家居和(hé)适(shì)老化等产(chǎn)品换新。相关产品按照销售价格的15%予以补贴，每次补贴不超过2000元。

点评：据国务院发展研究中心估算，我国家用空调、冰箱、洗衣机、油烟(yān)机、热水器等主要家电保有量超过30亿台，使用超过10年的约7亿台，约占据存量的1/4。随着更多省份跟进落地家电以旧换(huàn)新(xīn)整车，下半年(nián)家(jiā)电企业内销表现可期。家电龙头(tóu)或将更为受益。

2、据财联社消息，国家烟草专卖局发布《关于(yú)修订印(yìn)发电子烟交易管理细则的通知》，其中(zhōng)强调(diào)：国务(wù)院烟(yān)草专卖行政主管部门将建立(lì)全国统一的电子烟交易管(guǎn)理平台。

点评：随着国内电子烟监管(guǎn)细则逐步完善，市场化定价机制的(de)形成有利于电子烟的(de)有序竞争，不(bù)合规产品将逐(zhú)步(bù)出清，实现产业供需结构的良性发展，内需(xū)规模也(yě)会迅速放大。电子烟市(shì)场份额(é)有(yǒu)望进一步(bù)集中，利好生产、品牌等各环节的优势头部企业。

宏观(guān)经济

1、国务院副总理近日在重庆调研高新技术产业发展时强调，要落实好税收优惠(huì)、研发费用加计(jì)扣除(chú)等(děng)支(zhī)持政(zhèng)策，引导(dǎo)产业(yè)基金、创业投资等加大投入，培育更多瞪(dèng)羚企(qǐ)业、独角兽企业、专精特(tè)新企业。要因地制(zhì)宜发展高新技术产业，促进区域合理布局(jú)，防(fáng)止低(dī)水平重复建设和“内(nèi)卷式”恶性(xìng)竞争(zhēng)。

2、今年前8个月，全国发行地方(fāng)政府债券约5.40万亿元，同比下降14.18%，其中，8月地方(fāng)政府发债明显提速(sù)。8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元(yuán)，发行数量和总额为年内最高。由于8月新(xīn)增地方债加速发行(xíng)，8月全国发行地方政府债券近1.20万亿元，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增(zēng)加近(jìn)6300亿元。

3、商务部披露，据中国(guó)国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大(dà)幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美(měi)元，数(shù)量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公(gōng)平竞争影响，中国国内油菜籽相关产(chǎn)业持续亏损(sǔn)。中方依法对(duì)自加拿大进口油菜籽发(fā)起反倾销调查。还将对加拿大相关化工产品发起(qǐ)反倾销(xiāo)调查。

4、9月3日21时10分许(xǔ)，WTI原油快速走低，跌幅扩大至(zhì)3%，报71.3美(měi)元/桶，创今年1月(yuè)17日以来(lái)新低(dī)。布伦特原油跌2.8%，报74.5美元/桶，抹去2024年以来的涨幅。此前，利比(bǐ)亚央行称(chēng)各派别接近达成协议，有望恢复石油(yóu)产(chǎn)量。此外，欧(ōu)佩克8月的石油产量变化(huà)不大，因为利比亚(yà)的减产(chǎn)被(bèi)其他成(chéng)员国的小幅增产所抵(dǐ)消。

5、美国8月制造业活动连续第五个月萎缩(suō)，订单和生产指标下滑速度(dù)加快。美国供应管(guǎn)理学会周二公布的数据显示，制造业(yè)指数上升0.4点(diǎn)至47.2。生产指标连续第五个月走(zǒu)低，创2020年5月以来最(zuì)低水平。新订单指(zhǐ)标降至(zhì)15个月低点。出口订单以今(jīn)年年初以来最快速度萎缩。数据公(gōng)布之后，美股持续走低，纳指(zhǐ)跌幅一度达2%。

行业动态

1、日前，高盛分析师表示：美联储即将降息有望让西方(fāng)资本重回黄金市场，这是(shì)过去两年(nián)金价大幅上涨(zhǎng)时基本没有出现过的因素。高盛将黄金目(mù)标价2700美(měi)元(yuán)的触及(jí)时间调整至2025年初。

2、SK海力(lì)士近(jìn)日宣布成功开(kāi)发出采用第六代(dài)技术的16Gb DDR5 DRAM，速度(dù)可达8Gbps，比(bǐ)上一代产品快(kuài)11%，电源(yuán)效率提升9%以上，计划今(jīn)年内实现量产，明年(nián)开始正(zhèng)式供货。

3、小(xiǎo)鹏汇天总裁(cái)赵德力透露，小鹏汇天“陆地航母(mǔ)”飞行汽车计划明年下半年取证。该飞行器计划于今年11月珠海航(háng)展(zhǎn)期(qī)间公开载人首飞，2024年底启(qǐ)动预售，2026年实现量产交付，价格不超过200万元。黄埔工厂将(jiāng)于今年九(jiǔ)月底十月初启动建设，计划年产能一万(wàn)台以上。“目标是(shì)交付量(liàng)超过全球eVTOL总和”。

4、在空天信(xìn)息产业国际生态大会—空天信息数据要素产业化(huà)论坛上，“空天遥感数据要素评估(gū)服(fú)务平台”投入运行，并上线一批经过质量评价(jià)的地基观测数据和卫星遥感数据要素产品。该平(píng)台是我国首个(gè)集(jí)遥(yáo)感数据(jù)要素、质量评价和价值评估为一体化的空天(tiān)数(shù)据要素综合性服务平台。

5、根据高工储能粗略统计，1-8月，国内已有超过92个储能项目(电池(chí)、系统集成、零部件等)更新了签约、开工、投产动态，项(xiàng)目总投资金额超(chāo)3011亿元(yuán)；规划建设年产能超过796GWh。对比去(qù)年同期，2024年(nián)储(chǔ)能项目总投资金额减少(shǎo)约47.2%，产能建设(shè)规模均减少(shǎo)约45.6%。

个股动态

公(gōng)司(sī)公告

中国神华：子公司两项目获发改委核准(zhǔn)批复总投资分别为133亿元和132亿元

国联证券：重大资产重组事项获得江(jiāng)苏省(shěng)国资委批复

双成(chéng)药业：继续(xù)停牌不超过5个交易日

威(wēi)领股份：持股5%以上股东杨(yáng)永柱拟(nǐ)协议转(zhuǎn)让公(gōng)司5.01%股份

科林电气(qì)：公司控股股东变更为海信网能，变更(gèng)为无实际控制人状态

风险提示

南王科技：董事、副总经理(lǐ)王(wáng)仙房(fáng)被立案调查

ST三圣：公司实际控(kòng)制人收到刑事裁定书

*ST富润：已累计18个交易日涨(zhǎng)停，公(gōng)司(sī)将停牌(pái)核查，预计(jì)停牌时间不超过3个交易日

7连板科森科技：公司的(de)折叠(dié)屏铰链(liàn)组装业务客户单(dān)一