127亿交易！头部券商大动作

9月5日证券业除了(le)国泰君(jūn)安、海(hǎi)通证券重磅宣布合并重组外，华泰证券也迎(yíng)来(lái)大动作，将以17.93亿(yì)美元出售(shòu)资
产，有(yǒu)利于(yú)公(gōng)司利益和股东利益(yì)最大 化。

//  华泰证券出售资产  //

9月5日晚间，华泰证券公告称(chēng)，其出售所持(chí)统包资产管理平台AssetMark全部(bù)股权已完成交割，最终交易(yì)对价为17.93亿美元（人民币约127亿）。该(gāi)公司将不再持(chí)有AssetMark股权(quán)。华泰证券半年报显示，2024年上半年，AssetMark共实现(xiàn)净利润5.09亿(yì)元人民(mín)币。

Wind数据统计，华泰(tài)证券曾经以7.68亿美元买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最(zuì)终以17.93亿卖(mài)出，简单计算(suàn)获利超(chāo)10亿美（人民币超(chāo)过70亿元）。业内人士(shì)指出，该交易帮(bāng)助华泰证券(quàn)实现了较高的投资(zī)回报，一方面有利于公司利益和股东利(lì)益最大化，另
一方面有利于其进一步优化资产和资源配置，拓展未来业务布局。

//  四个多月火速完成交易  //

今年
4月26日，华(huá)泰证券突然公告(gào)，经董事会审议通过，拟以直接协议方式出售所持美国控股子(zi)公司(sī)AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已发行普通股的(de)68.4%，且在(zài)交(jiāo)易完成后，AssetMark将从纽交所退市(shì)并取(qǔ)消注(zhù)册。如今仅过去(qù)不到五个月时间，华泰证券就(jiù)宣布，本次交易全部交割条件均
已满足，该事项已于纽(niǔ)约时间2024年9月5日完成交割。

根据此前公告，本次(cì)交易完成后，华泰证券获得的
17.93亿美元现金，将用于补充公司营运资金以及其他(tā)一般公司用途(tú)。华(huá)泰(tài)此(cǐ)前曾透露，出售AssetMark主要是综(zōng)合考虑当前统包资产管理平台行业的竞(jìng)争格局，以及自身国际业务(wù)进一步发展的(de)需要。

//  AssetMark对华泰的意义  //

自2016年(nián)被华泰(tài)证券以(yǐ)7.68亿美元收购以来，AssetMark的经营(yíng)发(fā)展便(biàn)稳(wěn)步提升，并于2019年(nián)7月(yuè)在纽交所上市。据华泰证券2023年年报，AssetMark平台在美国(guó)统包资产管理平台领域领先，2023年(nián)营收、净利润分别为(wèi)37.91亿元和8.63亿元，同比增长23.59%、27.26%。

而华泰证券(quàn)2023年国际业务全部收入为79.26亿元，相当(dāng)于AssetMark几乎贡献了华泰证券国际业务的半壁江山。

截至2024年上半年末，AssetMark平台资产总(zǒng)规模1193.87亿美元，行业排名前列；总计(jì)服务9245名独立投资顾问(wèn)，其中管理500万美
元 以上资(zī)产规模的(de)活跃投资顾问127亿交易！头部券商大动作3238名；总计服务的终端账户覆盖了26.13万户家(jiā)庭。

东吴证券非银首席分(fēn)析师胡翔提到，2023年6月30日至2024年4月30日，AssetMark股价涨幅15.88%，并于2024年4月9日(rì)达到历史最高价，华(huá)泰证券当(dāng)前出售股权有望最大化获取投资收益(yì)，为其业绩提(tí)供较好支撑。

Wind数据(jù)显示，以50家上市证券公司来看，2024年中报(bào)业绩上，华泰证券营收(shōu)达174.41亿，位居第二位，仅次(cì)于老(lǎo)大中信证券。而净利润上华泰证券为54.72亿，同样处于行业第(dì)二位置。总体可见，华泰作为江(jiāng)苏省国资企业(yè)已经跑入证券行业领先地位(wèi)。

（转自：券(quàn)研(yán)社(shè)）

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