台积电核心供应商力挺AI热潮：人工智能应用将蓬勃发展

“芯片代(dài)工之王”台积电(TSM.US)其中一家核心供(gōng)应商(shāng)的(de)首席执行(xíng)官近日(rì)表(biǎo)示(shì)，人工智(zhì)能应(yīng)用将呈现出蓬勃发展(zhǎn)势头，预(yù)计全球对于人(rén)工智能芯片的需求将会刺激半导体行业在未来几年的(de)增(zēng)长(zhǎng)趋势(shì)，这位芯片(piàn)行业大拿试图消除投资者们(men)对全球人(rén)工智(zhì)能支出速度和(hé)程度的误判以及(jí)担忧情绪。

来自台积电(diàn)核心供应(yīng)商Scientech Corp的首席执行官许明棋(Hsu Ming-Chi)周三接受采访时表示，虽然全球芯片市场规模在过去20年里每(měi)年增长大约8%，但人工智能芯(xīn)片在未来的增(zēng)长率应该比这一数字高得多。

“人工智能行(xíng)业的(de)蓬勃发展才刚刚开始。”许明棋表示。“对于(yú)最著名的一些公司(sī)来说，我们卖给他们的设备可能在一年(nián)内增加了(le)两到三倍。”

AI芯片霸(bà)主英伟达 (NVDA.US) 公(gōng)布稳健的财报数据(jù)后，包括台积电、SK海(hǎi)力士(shì)在(zài)内与AI密切相关的芯片股并未出现大幅拉(lā)升(shēng)态势，主要因英伟达财(cái)报未能(néng)满足投资者们(men)最高期望，以及股票市(shì)场投资者们对(duì)于科技巨头们(men)的AI盈(yíng)利前景愈发持怀疑立场，这些负面(miàn)催化剂可谓对芯片股引发的美(měi)股大溃败起到了最关(guān)键催化作用，这也使得芯片股以及整个美股高昂的估值难以自圆其说。

一些(xiē)分析(xī)人士发出新的警告称，人工(gōng)智能重塑全球经济的承诺以及AI相关的盈利前景迄今为止尚未得到确切的数据证明。9月3日(rì)，英伟达股(gǔ)价暴跌9.5%，单日蒸发高达2789亿(yì)美(měi)元市(shì)值，创下(xià)美国股票有史(shǐ)以来最大的单日价值损失。

尽管如(rú)此，许明棋仍然坚(jiān)信全球(qiú)企业布局AI的这股浪潮不会就此停下来，并且预计他领导的(de)这家半导体公司(sī)将在2024年下半年实现季度销售额(é)的持续强劲增长(zhǎng)。他(tā)还表达了对于(yú)AI行业(yè)未来推出更多(duō)杀手级别人工智能应(yīng)用程序的(de)信心(xīn)。

根(gēn)据IDC《全球人工智能和生(shēng)成人工智能支出指南》的一项(xiàng)最新预测，软件或应用程序将是最大规模的人工智(zhì)能技(jì)术支出类别，在大多数(shù)预测中占整个人工智能市场的一半以上。IDC预计人工智能(néng)软件的五年期(2024-2028)复(fù)合年增长率将(jiāng)达到33.9%。

在二级市场，一些信奉“逢低买入(rù)”策(cè)略的股市抄底军(jūn)团似乎正在寻找英伟达(dá)等受益于(yú)AI热(rè)潮的芯片(piàn)股抄底良机，一些(xiē)分析师也纷纷押注受挫(cuò)的芯片股将迎来一大波逢低买盘。

这种“逢低买入”情绪在华(huá)尔街可谓(wèi)异常浓厚，尤其是华尔街的(de)美股多头们坚信这轮回调挤掉了绝大部分“AI泡沫”，后市行(xíng)情中那些能够在AI浪(làng)潮(cháo)中持(chí)续获利的科(kē)技公司有望(wàng)步入(rù)新一轮(lún)“主升浪”暴(bào)涨，比如英伟达(dá)、AMD、台积电、爱德万测试以及博通等(děng)热门芯片股。芯片对(duì)于(yú)ChatGPT等热门生成式AI工具来(lái)说(shuō)不可或缺的核心基础设施，这些热门芯片股堪称AI热(rè)潮最大赢家(jiā)。

由AI芯片引领的(de)这(zhè)一波芯片行业复苏趋势(shì)可谓愈发明朗，美国半导体行业协会(huì) (SIA) 近日(rì)公布的数据显示，2024 年第二季度全球半导体行(xíng)业销(xiāo)售总额高达1499 亿美元，相(xiāng)比2023年第二季度增长18.3%，比本已(yǐ)强劲(jìn)的2024 年第一季(jì)度增长6.5%。 7月全球半导体行业(yè)销售额则达到 513 亿(yì)美元，较 2023 年 7 月增长 18.7%，相较2024 年(nián) 6 月(yuè)的 500 亿美元则(zé)环比增长 2.7%。

公开资料显示，总(zǒng)部位于中国台北(běi)的(de)Scientech生产用(yòng)于台积电独(dú)家封装技术(被称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS)的核(hé)心(xīn)高台积电核心供应商力挺AI热潮：人工智能应用将蓬勃发展级封装设备，为台积电先进封装技术提供了重要设备支持。CoWoS先进封装乃英伟达与AMD 旗舰(台积电核心供应商力挺AI热潮：人工智能应用将蓬勃发展jiàn)AI芯片，以及亚马逊、微软自研AI芯片封装过程(chéng)中不可(kě)或缺的技术，对于这些需求劲爆的AI芯(xīn)片产能至关重要。今(jīn)年5月，台(tái)积电高级(jí)副总裁Kevin Zhang表示(shì)，世界上99%的AI芯片由台(tái)积电打造。自2024年初以来，Scientech股价在台湾股市大幅上(shàng)涨近80%。

当前AI芯片需求可谓无比强劲，随着人工智能大模型迭(dié)代，以及人工智能应用程序蓬勃发展，未来很(hěn)长(zhǎng)一段时(shí)间可能也是如此。台(tái)积电管理层近期在业绩说法会上(shàng)表(biǎo)示，AI芯片(piàn)所需的CoWoS先进封装预计(jì)供不应求(qiú)持(chí)续至2025年，2026年有可能小幅缓解。

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