“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元

　　随着“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元 cms-style="font-L">中(zhōng)国重工（维权）和中国(guó)船舶资(zī)产重组预案(àn)的发布，9月19日(rì)，两家公司双双复牌。

　　根据中国重工公(gōng)告，公司正在筹划重大资产(chǎn)重组(zǔ)，由(yóu)中国船舶通过(guò)向中国重工全体(tǐ)股东(dōng)发行A股股票的(de)方式换股吸收合并中国(guó)重工，完成后中(zhōng)国重工将终(zhōng)止上市并注销法人资格(gé)，中国船舶(bó)成为存续公司。

　　记者注意到(dào)，本次交易中，中(zhōng)国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元，是A股市场十(shí)年(nián)来(lái)规模最大(dà)的吸收合并交易。

　　巨丰(fēng)投顾高级投资顾问张(zhāng)丽洁对《证券日报》记者表示：“在全球(qiú)造船业(yè)竞争日(rì)益(yì)激(jī)烈的(de)背(bèi)景下，两家市值超过(guò)千亿元的造船巨头合并，预计(jì)将扩大规模效应(yīng)，进一步提升公司(sī)龙头地位和盈利能力，有助于中国造船企(qǐ)业更好地参与国际竞争，带来‘1+1>2’的效果。”

　　据公(gōng)告，中国重工的换股价格确定为5.05元(yuán)/股，中国船舶的换股价(jià)格确定为37.84元/股，由此计(jì)算，中国重工与中(zhōng)国船舶的换(huàn)股比例为1：0.1335。

　　中国重工作为本次交(jiāo)易的被吸收合并方，中国船舶作为吸收合(hé)并方，本次换股吸收合并完成后，中国重(zhòng)工将终止上市(shì)并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负(fù)债(zhài)、业务、人员、合同及其他一切权利与(yǔ)义务。而换股吸收合并所发行的(de)A股股(gǔ)票，也将(jiāng)申请在上交(jiāo)所主板上市流通。

　　此外，由于中国重工、中国船舶的(de)实际控制人均为中国船舶集团有限公司（以下简称(chēng)“中国船舶集团”），本次交易因此构(gòu)成关联交易。交易完成后，中国船(chuán)舶作为存续公司，实际控制(zhì)人仍为(wèi)中国船舶集团，最终控制人仍为国务院国(guó)资(zī)委。

　　中国矿业大学（北京）管理学院硕士生企(qǐ)业导师支培元在接受《证券日报》记(jì)者采访(fǎng)时表示，“两船”合并预示着(zhe)中(zhōng)国造船行业整合与优(yōu)化的趋势，推动中国造(zào)船(chuán)工业向更加成(chéng)熟(shú)、集约化方向发(fā)展。中国目(mù)前(qián)是(shì)世(shì)界造船第一大国，要不断提升中国船(chuán)舶工业的整体竞争力，船(chuán)舶产业链上下游应协同努力。

　　公开资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主(zhǔ)业上市公司，聚焦(jiāo)船舶海(hǎi)工装备和海洋科技应(yīng)用领域，主(zhǔ)要业务包括造船(chuán)业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设(shè)备等(děng)。中国重工主要从事舰船研(yán)发设计(jì)制(zhì)造业务，涵(hán)盖(gài)海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海(hǎi)装备(bèi)及(jí)舰船修理改装(zhuāng)、舰船(chuán)配(pèi)套及机电装备、战略新兴产(chǎn)业及其他。

　　今年上半(bàn)年(nián)，中国船舶、中国重工营(yíng)业收入(rù)分别为360.17亿元和221.02亿元；截至今年6月末，中国船舶、中国重工的总资产分别为1743.42亿元和2019.74亿(yì)元，净资(zī)产分别为(wèi)487.27亿元和838.06亿元。

　　中国重(zhòng)工方面对(duì)《证券日报(bào)》记者表示，交易完成后，存续公司将继续聚力兴装强(qiáng)军，勇担“引领行业(yè)发展、支撑国(guó)防建设(shè)、服务国家战略”使命责任，紧(jǐn)抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机(jī)遇，打造建设具有国际竞争力的世(shì)界一流船舶制造企业。

　　浙商证券研(yán)报显示，当前船舶行业高景气度持续(xù)，多船型接力“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元放量，船厂(chǎng)盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新(xīn)高(gāo)，龙头(tóu)公司业绩弹性(xìng)大。叠加新船订单向大型化(huà)、高端化、双燃料(liào)方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来(lái)优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技(jì)术水平船厂有望优先受益。

　　张丽洁认为，两家上市公司合并后，将显著提升(shēng)中国(guó)造船业在全(quán)球市场的地位和影响力，合并后的企业拥有(yǒu)更雄厚的资金实力和研发能力，可以加大(dà)对新技术、新工艺、新(xīn)材料的研发投入，推动船舶制造技术的创新升(shēng)级。

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