发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆(jiē)知，银行(xíng)信(xìn)用卡业务(wù)已告别“规模为王”时代(dài)，信用卡数量减少并不能(néng)直(zhí)接挂钩信用卡业绩。而最新的中(zhōng)报显(xiǎn)示，多家银行信用卡中心面临(lín)的困境(jìng)，已从流通卡量“外围”，蔓延(yán)至核心数据贷款余额。

财联社记者梳理9家(jiā)A股上市(shì)银行半年报发现，多家银行发(fā)卡量“缩水”，交易(yì)金额规(guī)模“萎(wēi)靡”，仅三家银行信(xìn)用卡交易规模环比新(xīn)增(zēng)。不仅如此，已披露的(de)信用卡(kǎ)总消费金额的机构财报显示，信用卡总消(xiāo)费(fèi)金额也集体下降。

‌信用(yòng)卡业务缩量时代，从发卡量下降、市场规模增长放缓，发展至核心指标(biāo)环比“缩水”。各银行的(de)信用(yòng)卡如何(hé)顶住压力(lì)，积极突(tū)围(wéi)？

信用卡(kǎ)交(jiāo)易规模集体“缩水”

财联社记者梳理发(fā)现，目前公布中报的(de)9家银行中，仅3家城商行的半年度信用卡贷(dài)款余额环比上升。具体来看(kàn)，江苏银行、南京银行、齐鲁银行2024年(nián)半年度(dù)信用卡贷款余额分别为349.83亿元、83.60亿元(yuán)、50.80亿元，分别环比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而(ér)剩余披露中报的6家A股上市银行中，信用卡(kǎ)贷(dài)款规模前三(sān)的(de)银行分(fēn)别是平安银行、兴业银行、浦发银行，其信用卡贷款余额依次为4709.99亿(yì)元、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环比减(jiǎn)少8.38%、8.23%、6.58%。而上一(yī)年，平安银行、兴业银行、浦发(fā)银行三家银行在(zài)A股上市银行的信用卡交易金(jīn)额（或信用卡(kǎ)总消费金额）中排名前十，信用卡贷款余(yú)额排名(míng)前十五。

值得关注的是，信用卡贷款规模下行背后，银行信用卡交易金额也(yě)同(tóng)步(bù)下滑(huá)。平安银行、兴业银(yín)行、浦发银行(xíng)上半年信用卡总消费金额分别(bié)为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比(bǐ)分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额(é)‘缩水’，部分原因是内需不足。”资深(shēn)信用卡专(zhuān)家董峥告诉财联社记者，在此背(bèi)景下，银行也并未改变传统的(de)“拉新”思维。信用卡市(shì)场趋于饱(bǎo)和的(de)背景下，“拉新”大幅增加了银行营销成本。另(lìng)一方面(miàn)，只拉新不细分(fēn)存量用(yòng)户，发卡(kǎ)银行无(wú)法抓住持卡人的需求，也无法(fǎ)住能够贡献价值的(de)用户。综合之下，导致经营(yíng)收益难以可持(chí)续增(zēng)长。

董峥指出(chū)，社会(huì)消费品零售总额持续下降，尤其(qí)是部分(fēn)奢侈品与家用电器等消费明显走低，而日(rì)常消费(fèi)品如餐饮、食品、药品、石油等(děng)依然保持增长势头。消费趋(qū)势变化下，‌各信用卡中心要(yào)想“突围”，就要(yào)及时掌握持卡人(rén)消费(fèi)趋(qū)势，充分(fēn)了解消费需求变化，将信用(yòng)卡权益与(yǔ)用(yòng)户的(de)刚需(xū)消费相结合，最大程度抓住消费(fèi)者的消费场景，以提升用卡活跃(yuè)度。

卡量再次“挤水分”

就目前数据来看，“卡(kǎ)量(liàng)”缩水仍然是(shì)各银行的主基调。三家股(gǔ)份(fèn)制银行信用卡中心显示，截至2024年上半年，平(píng)安银行信用卡流(liú)通户数环(huán)比微降(jiàng)4.1%至5165.58万(wàn)户。浦发(fā)银行信用卡流通卡数环比(bǐ)微降3.97%至 4645.53万张。同期，仅(jǐn)兴业银行发卡量小幅涨(zhǎng)至7254.92万(wàn)张，较上年末增长 1.62%。

这也与人民银行此前披露的行业趋势基本一致。人民银行数据显示，截至2024年一季度末(mò)，全国共开立(lì)信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环比下降0.85%。与2023年末7.67亿张的总量相比，减少约700万张，连续6个季度环比(bǐ)负增长。

在此之前，银(yín)行清理(发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？lǐ)长期睡眠卡，同(tóng)时限制单一(yī)客户在同一机构的(de)持卡数量上限，卡量“挤水分(fēn)”。2022年7月，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发(fā)展(zhǎn)的通知》（下称《新规》）正式发布。《新规》指出，银行业金融(róng)机构应强化睡眠信用卡动态监测管理，连续18个(gè)月以上无客户主动交(jiāo)易(yì)且当(dāng)前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量(liàng)占本机构(gòu)总发卡数量的比例在任何时点(diǎn)均不得超(chāo)过20%，但附加政策功(gōng)能的信用卡除外。

行业面上(shàng)，国有大行、股份行(xíng)等银(yín)行(xíng)也在接连下线多款信用卡产品。今年以来，包括邮(yóu)储银行、中信银行等多(duō)家商业(yè)银行(xíng)发布(bù)公告称(chēng)，将停止(zhǐ)发行部分联名信(xìn)用卡。9月(yuè)1日起(qǐ)，“中(zhōng)信银行锦(jǐn)江WeHotel联名信用卡”“中国农业银行国家宝藏信用(yòng)卡”等多款信用卡也即将停发。

对此，素(sù)喜智研高级研究员苏筱芮表示，部(bù)分银行主动收缩(suō)信用卡业务战线，主(zhǔ)要基于两方面因(yīn)素。第(dì)一，考虑到包含信用卡(kǎ)在内的消费信贷市场整体业务质量有所弱化，持卡人(rén)还款能力降低推高信(xìn)用卡不良率，机构在授信方面更谨慎；第二，“断卡行动”叠加《新规》等影响(xiǎng)，机(jī)构加速对存(cún)量卡片的(de)精(jīng)细化管理，可能导(dǎo)致(zhì)存量卡片(piàn)透支缩水。不过二(èr)者相比之下，前者的影(yǐng)响较大。

银行如何破局，精细化经营？

信用卡交易金额下降、流通(tōng)卡量规模收缩，银行的关(guān)注重点进(jìn)一步转向客群质(zhì)量提升与结构优(yōu)化。在多家银行的半年报中，优质客户与资(zī)产结构优化(huà)，也是上半年各家银(yín)行的(de)重点关注部分。

浦发银(yín)行(xíng)表(biǎo)示，风险管(guǎn)控(kòng)坚持控(kòng)新降旧不动摇(yáo)，严把新客(kè)准入(rù)，压降存量风险。兴业银(yín)行(xíng)也表示(shì)，拓展优质客群，聚焦年轻(qīng)学历客群、新消费客群、新能源汽车(chē)客(kè)群等优质(zhì)客群。2024年上半年，该行的年(nián)轻学历新户发(fā)卡占(zhàn)比较上年(nián)末提升(shēng) 5.8 个百分点发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？。

场景经营方面，平安银行在全国(guó)超900个商圈开展属地客(kè)群经营，上线“8.8 元购”市场活动；精(jīng)准营销方面，也同步推进客户分层经(jīng)营，并开展分期折扣(kòu)活动，鼓励消费(fèi)、让利客户。

在此背景(jǐng)下，多家银行信用卡贷款不良率下行，各行风(fēng)险管控效果显现。半年报显示，除了浦发银行信(xìn)用卡及透支不良率上升0.13个百分点至2.56%外，兴业银(yín)行信用卡贷(dài)款不良贷款率 3.88%，较(jiào)上年末下降 0.05 个百(bǎi)分点；平安银行信用卡应(yīng)收账款不良贷款率2.70%，较上年末下降 0.07个百分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡业务逐步迈入“精耕细作”的时代，各行的信用卡(kǎ)经营除了基(jī)础发卡量以(yǐ)外，还会(huì)关注在(zài)用卡量、交易金额等，同时会对重(zhòng)点场景给予更多关注，例如国内消费者在境外的用卡频次、交易金额，再如汽车信用卡在购车、养车等场景的交易情况。

在她看来，信用卡(kǎ)中心需不(bù)断发力产(chǎn)品创新及运营手段，以“卡(kǎ)片+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，打造信用卡一体(tǐ)化(huà)经营服务体系，此外，也可以考虑(lǜ)在(zài)优化境外来华人(rén)士支付便(biàn)利的大背景下，针对(duì)此部分人群开卡、用卡需求寻求差异化创新，打造突围路径。

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