全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美(měi)股(gǔ)、原油暴(bào)跌！

9月3日晚，据彭博社(shè)报(bào)道，利比亚(yà)央行行长卡比尔表示，有“强烈”迹象表明各政治派别(bié)正接(jiē)近达成协议，以打破目(mù)前的僵局。利比亚各派政府之间的和(hé)解(jiě)将为超过50万桶/日的原油供应重返全球市场铺平道路。在8月26日(rì)发布停产令之前，利比亚的石(shí)油产量约为100万(wàn)桶/日，其中绝大部(bù)分来自(zì)东部地区。过去一周，产量骤降至约45万桶/日。

据悉，卡比尔曾(céng)被西(xī)部政府试(shì)图赶下台，促使东部当局削减了原油产量(liàng)。虽然卡比尔在受(shòu)到武装组织的威(wēi)胁后逃离了利比亚，但他在土耳其伊斯坦(tǎn)布尔接受采访时表示，他相信自(zì)己将(jiāng)成为任何解决(jué)方案的一部分，并准(zhǔn)备返回利比亚。他说：“如果他们今天签署(shǔ)协议，我(wǒ)明天就回来。”

受此影响，WTI原油一(yī)度大跌3.45%，布伦(lún)特原油跌超4%，回落至74美元/桶下方，创(chuàng)去年12月中旬以来新低。SC原油、燃料油主力合约跌超3%。

此外，黄金、白银价(jià)格跳水，COMEX铜期货跌超3%。

同时，美股全线大跌。其中，美股(gǔ)芯(xīn)片股集体大跌，费城(chéng)半导体指数暴(bào)跌超6%，英伟达暴跌超8%，美光科技、台(tái)积电跌超6%。消息(xī)面(miàn)上，半导体行业协会发布的(de)7月销售数据低于季节性(xìng)趋势，摩根士丹利表示，该数据报告中“几(jǐ)乎所有产品线都弱于我们的预期(qī)”。

美国供应管理协会（ISM）最(zuì)新公布的数据显示，美(měi)国8月ISM制造(zào)业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其(qí)中，美国8月(yuè)ISM制造业新(xīn)订单指数降至44.6，大幅低于前值（47.4），为2023年5月(yuè)以来最低(dī)。分析人士指出，总(zǒng)体趋势仍表明美国制造业活动低迷，引发了市场对美国(guó)经济衰退的担忧。

财经金融博客Zerohedge评论(lùn)称(chēng)，美国8月(yuè)新订单/库存比率突然跌回衰退水平，这表明(míng)制造业(yè)的管道已经严重堵塞(sāi)，大规模裁(cái)员即将开始(shǐ)。

截至(zhì)收(shōu)盘，美股三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。

大型科技股普跌，其(qí)中英伟(wěi)达跌超9%，创4月下(xià)旬以来最大单日跌幅，市值缩水2790亿美元（约合人民(mín)币全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌19862亿元），总市(shì)值进一步远离3万亿美元关口；英特尔跌超8%，谷歌、奈(nài)飞跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚马逊(xùn)、微软跌逾1%。波音股价跌超7%，为2022年11月(yuè)以来最低水平。

WTI原(yuán)油期(qī)货收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价格(gé)创去年12月以来的最(zuì)低水平；布伦特原油期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主连价格(gé)自1月(yuè)份来(lái)首次跌(diē)破(pò)75美元。伦铜跌超(chāo)2.48%，报8954美元/吨。COMEX铜期货(huò)跌2.90%，报(bào)4.0895美元/磅。

俄罗斯(sī)发动大规模袭击

据央视新闻消(xiāo)息，当地时间9月3日，乌克兰国家铁路公司通报称，当天凌晨，俄军对乌克兰铁(tiě)路设(shè)施发动了大规模袭击，苏梅州和第聂(niè)伯罗彼得(dé)罗夫斯克州的基础设施和机车车辆遭到袭(xí)击，没有(yǒu)人员(yuán)伤亡。俄(é)方对此暂无回应。

同(tóng)时，乌克兰总统泽连斯基发布消息称，当天俄军用两枚导弹(dàn)袭击(jī)了乌克兰波尔塔(tǎ)瓦州波(bō)尔塔瓦市的一所教育机构和一家医(yī)院，致41人死亡，180余人受伤。乌克兰国家核电公司在其官方社交平台上通(tōng)报称(chēng)，9月2日俄军炮击导致扎波罗热核电站从(cóng)乌克兰电力系统获(huò)得电力的两条输(shū)电线(xiàn)中的一(yī)条受损，这令核(hé)电站风险再次增加。如(rú)果(guǒ)第二(èr)条输电线也受损，将会出现(xiàn)紧急情况(全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌kuàng)。

俄媒全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌：列宁格勒军区(qū)副(fù)司令因涉嫌(xián)受贿被捕

参考消息网援引俄罗(luó)斯卫星(xīng)社9月3日报道，俄罗斯列宁格勒(lēi)军区副司令瓦列里·穆明扎诺夫(fū)少将(jiāng)2日因涉(shè)嫌受贿被捕。

据报道，此(cǐ)前(qián)俄罗(luó)斯联(lián)邦侦查委员会发布消息称，对穆明扎(zhā)诺夫予以受贿案立案。

据俄罗斯联邦侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄罗斯国防(fáng)部资源保障司司长期间，促成签订了价值15亿卢布（约合1.2亿元人民(mín)币）的制服(fú)供应合同，其中包括向特别军事行(xíng)动区的供应。为此，他收受了2000多万卢布的贿赂。

需求疲弱，玻璃、纯碱大幅下跌

在大宗商品整体走弱的情况下，近两个交易日玻璃、纯碱(jiǎn)期货(huò)大幅下跌，其中玻(bō)璃期货价格刷新2020年4月以来低位(wèi)。截至收盘，玻璃期货主力合约(yuē)报收于1143元/吨，跌幅6.16%；纯碱期货主(zhǔ)力合(hé)约报收于1499元/吨，跌幅(fú)2.85%。

长江期货商品策略研究员(yuán)汪(wāng)浩铮认为，近期玻璃、纯碱期(qī)货价格下跌主(zhǔ)要是因为需求疲(pí)弱，供需矛(máo)盾(dùn)累积所致。

山东齐(qí)盛期(qī)货建材(cái)高级分析师孙一鸣认(rèn)为，玻璃、纯碱期货价格大跌，一方面在于当前市场情绪整体(tǐ)偏低迷(mí)，大宗商(shāng)品(pǐn)走势(shì)较弱，特别是建材(cái)相(xiāng)关品种下行趋势明显；另一(yī)方面则是在于(yú)其自(zì)身的基本面，在整体需求(qiú)下(xià)行的大环境下，供应过剩的品种在下跌过程中的悲观(guān)情绪尤为(wèi)突出。对玻璃而言，其产能(néng)呈现刚性，虽然企业目前(qián)已开始亏损，但短时冷(lěng)修生产线仍旧较少，因而冷修减(jiǎn)量暂时无法对(duì)冲下行(xíng)的终端订单，而纯碱则是因(yīn)三种工艺的装置(zhì)成本悬殊，虽其当(dāng)前供应已然过剩，但行业整体降(jiàng)产能(néng)难度较大(dà)，因此(cǐ)短时难改其过剩格局。

方正中期首席光伏建材研究员魏朝明分析称，雨季过后，库存压力最大的华南、华中、华东地区(qū)迎来一年中(zhōng)需求最旺盛的季节，从市场(chǎng)运行状况看，库存在(zài)理应进入旺季时持续(xù)累积，此前的旺季预期(qī)有(yǒu)落(luò)空的趋势，行(xíng)业亏(kuī)损面扩(kuò)大、亏损(sǔn)程度加深倒逼玻璃(lí)产(chǎn)能出清不可避免(miǎn)。从基(jī)本(běn)面角度(dù)看(kàn)，玻璃供过于求，空头趋势延(yán)续，生产企业卖保头寸宜根据现货(huò)出货情(qíng)况按照套保原则及(jí)时调节。纯碱基(jī)本面弱势延续(xù)，部分厂家(jiā)挺价效果相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业将经历新一轮库存累积压力。从基本面角度看，纯碱(jiǎn)中长期弱势难改。

“玻(bō)璃、纯碱(jiǎn)有着相似的供需结构，主要矛盾是前期需求推动(dòng)的高供应和当前需求预期走弱之间的矛盾。”魏(wèi)朝明说。

汪浩铮表示(shì)，玻璃、纯碱的基本面均不佳。玻璃需求差主要原因是房(fáng)地产市场低迷。房价下跌使得房屋投(tóu)资需求受抑制，同时也使(shǐ)得部分(fēn)潜在的刚需被延后，加之经济低迷，商品房销售不振，房企资(zī)金(jīn)压力较大。目前政策方针以防风险为(wèi)主，对市场的直接(jiē)提振(zhèn)相对有限；类(lèi)“收储”政策(cè)要求项(xiàng)目有(yǒu)盈利，致使在当前(qián)环境下效果(guǒ)有限(xiàn)。据调研了解，玻璃深加工在经历(lì)了去年的亏损(sǔn)后，今年退出行业的(de)增多，直接导致了玻璃原片的需求下降，今年玻璃消费同比转弱。而供给(gěi)方面，虽然目前大多(duō)数产线已经步入亏损，但(dàn)冷修产(chǎn)线仍(réng)有限。整体玻璃仍处于累库(kù)趋势当中(zhōng)，库(kù)存压力下厂家降价出货为主。

纯碱方(fāng)面，除去浮法玻璃(lí)之外，光伏(fú)玻璃市场也不(bù)佳。过去几年，受光伏产业链产(chǎn)能快速扩张影响，各环节均出现过剩情况。4月之后，组件排产环比走弱，光伏(fú)玻璃库存(cún)逐步累(lèi)积至历史高位(wèi)。据光伏行业协会年中报告，行业对产能出清已(yǐ)有充分(fēn)的(de)认(rèn)知，光伏玻(bō)璃日熔(róng)量自年内高点已下降7.5%，直接削减了纯碱需求。同时(shí)，由于主(zhǔ)要下(xià)游市场不佳，对纯碱的储备也有适度削减，进一步加(jiā)大(dà)了碱厂的压力。供给(gěi)方面，按目前检修计划本周或为检修季产(chǎn)量最低周，后续纯碱(jiǎn)供给存回升预期(qī)。在大的产能过剩(shèng)背景下，碱厂策略(lüè)也以降价出货为主。

展望后(hòu)市，汪浩铮认为，玻璃、纯碱的估值均已进入偏低水平，但短期来(lái)看仍有下行驱动。8月(yuè)下(xià)旬玻璃深(shēn)加(jiā)工订单同比进一步恶化(huà)，原片的累库趋势或暂难(nán)以扭转(zhuǎn)。光(guāng)伏组件排产有回暖预期，但目前看仍不足以消化供给。需求压力顺产业链向上传导，纯碱销售也将持续承压。目前玻(bō)璃多数产线已经进入亏损(sǔn)，若后期(qī)冷修产线增多，则供给压力有望缓和。纯碱产能过剩同样也需看到(dào)更多的降负，乃至停产出(chū)现方可平衡市场。宏观方面，美联储9月降息概率较大，我国货币(bì)政策空间也将随之进一步打(dǎ)开。若(ruò)有更多有效措施出台改善(shàn)房(fáng)企资金情况，带(dài)动玻璃产销好转，或可缓解产业(yè)链压力。

魏朝明表示，玻璃、纯碱运行在行业平均成本附近，后期大概率通过持续亏损倒逼非优势产能出清。玻璃的高龄窑炉退出供应与(yǔ)纯碱生产中固定床合成氨工艺退出都(dōu)是可以期待的，这些变化将显著有利于行业的高质量发展，供需再平衡之后的行情企稳(wěn)值得期待。

孙一鸣称，从后市预期来看，玻璃目前稍有过剩(shèng)，中下游库存偏低，但备货(huò)意向同样偏差，下(xià)游订单尚无有效(xiào)回暖，市场价格低迷下，投机需(xū)求难以释放，后(hòu)期(qī)变数主要在(zài)于冷修量累积后使得产业再度达到供需平衡状态，或地产端的反弹拉动终端需(xū)求阶段释放。纯碱(jiǎn)因已存在下游的负反馈风险，故而更需关注部分装置在亏损后致使供(gōng)应端出现(xiàn)的主动减量。

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