直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？

兴业银行发布(bù)2024年一(yī)季报显示，一季度该行完(wán)成营(yíng)业收入577.5亿元(yuán)，同比增长4.2%；归属于母(mǔ)公司的净利(lì)润(rùn)同比减少3.1%，至243.4亿元。

其中，该行持续推动资产负债表再重构，利(lì)息净收入实现正增长、存款成(chéng)本(běn)显著下降成为一季度最(zuì)大亮点(diǎn)。

“存(cún)款方面(miàn)实现稳规模和降成本的平衡，存款付息率同比下降12个(gè)BP，近年来首次低(dī)于(yú)股份(fèn)制同业(yè)中位数(shù)。”兴业银行(xíng)行长陈信健在一季度业绩说明会(huì)上表示。

截至4月26日收盘，兴业银行股价收于16.43元，当日涨幅1.61%。

存款(kuǎn)“稳(wěn)规模、降成本”

陈信健称(chēng)，一季度兴业银行实现了(le)五个方面的平衡发展。其中，“存款方面实现稳规(guī)模(mó)和降成本(běn)的平衡(héng)”被首先(xiān)提及(jí)。

数据显示(shì)，该行客户存款规模已连续两个季度缩(suō)水，其中(zhōng)一(yī)季度减少约333亿元。同时，活期存款单季度净(jìng)增加800亿元以上，增量超过去年全年，活期存款占(zhàn)比升至(zhì)37.8%。

具体结构上，陈信健透露，一季(jì)度该行结构性、保险类、社保类等成本较高的存款日均余(yú)额较年初减少1411亿元。

“过去(qù)我(wǒ)们的负债结(jié)构(gòu)里确实有不合(hé)理的，包(bāo)括社保存款、保险协议存款等等，刚好今年很多都到期了。”他表示。

此外，兴业银行以支付、代发、收单、供应链、清(qīng)结算等为(wèi)抓手，推动结算性存款(kuǎn)上量。

一季度，该行企金低成本存款日均余额较年初增加504亿元(yuán)；零(líng)售(shòu)存款较(jiào)年初增加359亿元，其中低成本存款新(xīn)增占比达65%。

其结果是，该行存款付息率同比下降12BP至2.12%，“近年来首次低(dī)于(yú)股份制同业中位数，成本管控取得预期的成果”。

“我们存款付息率压降的幅度在股份行里也是排在(zài)前面的，预计(jì)今年还有进(jìn)一步下(xià)降的空间。”兴业银行计划财务部总经(jīng)理林舒表示。

他还提到，对手工补息进行自查整改将有效规范存款市(shì)场竞争。此外，在执行效(xiào)果上，股(gǔ)份行相对国有大行(xíng)具有一定的比较优势。

“按照自律(lǜ)机制的要求(qiú)，股份行在不同期限定期存款上相对大(dà)行有一(yī)定的利率(lǜ)定(dìng)价优势，有利于股份行去拓展一些(xiē)大(dà)型客户的资金。”林舒说。

“有效稳定息差”

截至3月末，兴业银行资产规模约10.26万亿元，单季度增量不到千亿，为近五年(nián)同(tóng)期最低。同时，该行继续推动资产负债表再重构。

“资产端我们重在加大重点领域、重点分行的投入。”陈信(xìn)健表示。他透露，一季度该行(xíng)13家重点分行新增贷款占(zhàn)比近81%，同比提(tí)升(shēng)3个百分点。

其(qí)中，全行(xíng)对公贷款（不含票据）单季度增加超过2170亿元，新投放贷款平均利率4.1%，增(zēng)量和价格继续保持股份行较好水平。

结构上，林舒透露(lù)，一季度(dù)该行绿(lǜ)色贷款、科技贷款、制造业贷款、对公普惠贷款分(fēn)别新增621亿元、624亿元、320亿元和195亿元，增(zēng)幅分别(bié)达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一边，受个人住房及(jí)消费信贷需求放缓影响，该行零售贷款(kuǎn)较年初减少300亿元，但零售经营贷款增加86亿元，“在小品种(zhǒng)上有回暖的迹象”。

“通过(guò)资产端和负债端的努力，有效稳定息差(chà)，实现利息净收入正增长。”陈信(xìn)健表示。

数据显示，一季度兴业银行净(jìng)息差为1.87%，环比下降2个BP，同比(bǐ)下(xià)降10个BP。“降幅有(yǒu)所收窄，总体(tǐ)来看表现优于同业。”林舒称(chēng)。

展望(wàng)后市，林舒预计(jì)，后续息差还将延(yán)续下行趋势(shì)，但下行节(jié)奏会(huì)放缓。“存款(kuǎn)利率有一定的下降空间(jiān)，可以对冲一部分息差收窄(zhǎi)的(de)影响。”

“对兴(xīng)业银(yín)行来说，我们今年的息差下降幅度要(yào)控制在13个BP以内。”林舒称(chēng)。

房地产行业(yè)仍然处(chù)于深度调整期(qī)

资(zī)产质量方面，3月末兴业银行不良贷(dài)款率为1.07%，与年初持平，关注类贷款占比有所波(bō)动，拨备(bèi)覆盖率(lǜ)微升(shēng)至近250%。

“风险成本是最大的成本，我们经常介绍的几(jǐ)大块风险里面，现在最大的不(bù)确定性还是在(zài)房地产这块(kuài)。”陈信健坦言。

他认为，目前房地产行业仍然处(chù)于深度(dù)调整期，市场(chǎng)供求(qiú)关系(xì)发生重大变化。“我行部分(fēn)客户因现(xiàn)金流不及(jí)预期，下(xià)迁(qiān)至关(guān)注和不良，对资产质量指标产生影响”。

据介绍，3月末该行(xíng)表内(nèi)全口径房地产融资不良资产率为(wèi)1.62%，较年初上升0.09个百分点。其中零(líng)售按揭贷款不(bù)良率基本持平；对公房地产不良资产率(lǜ)上升0.12个百分点至3.6%。

陈信健表示，将密切跟踪市场变化，管好存量，加强风险监测和排查，做(zuò)实授信后存续期管理，确保存量业务风险可控。

同时，对于出险项目，综合应用保交楼、城市房地产融资协调机制等政策工具，发挥敏捷(jié)小组工作机制优势，推动风险项目完工销售，盘活楼盘价值，推进风险有效化解。

“房地产业务结构总(zǒng)体还比较合理，区域上集中在一线城市(shì)，基本是住房类的，再加上我们整个策略还是比较好的，经验也比较丰富，相信处置这块总体也是(shì)可(kě)控的(de)。”他(tā)说。

信用卡风险管控方面(miàn)，陈(chén)信健透露，3月末该(gāi)行信用卡不良余额较年初减少(shǎo)5.5亿(yì)元，新(xīn)发生不良同比下降24%，1—3月平(píng)均入催率较去年下降6%，风险趋(qū)向收敛。

“保持手续(xù)费收入稳定增(zēng)长”

非息收入(rù)层面，一季度兴业银行债券(quàn)类资产投资收益同比增长显著(zhù)，对全行营收增长贡献较大。

同时，该(gāi)行手续费净收入同(tóng)比下降(jiàng)19%至62亿元，主要(yào)是受信用卡、财富产品费率调整影(yǐng)响较大。

“如果剔除不可比因素(sù)，手续费净收入实(shí)际降幅约9%，优于可比同业。”陈信(xìn)健表示。

林舒(shū)从理财、财富代销、投行、银(yín)行卡四(sì)大板块对手续(xù)费收入(rù)予以拆解(jiě)：

理财业务方面，兴银理财日均规(guī)模稳定在2.28万亿元，较年初增长4.3%，与行业龙头招银理财差距(jù)缩小了625亿元；一季度理财新产品中收同比增长(zhǎng)32%。

“我们将把握资本市(shì)场回暖(nuǎn)契机，适度提升高(gāo)费率的含权产(chǎn)品占比，提升总体的收益水平。”林(lín)舒称。

财富代(dài)销方面(miàn)，林舒表示，今年该行整个财富代(dài)销的收入在7亿元左右，其(qí)中一季度降幅小于同业，但代(dài)销基金、代销保险中收(shōu)增(zēng)幅较高。

“下(xià)一步我们(men)会稳步推进客户的分层分类营销体系，财富产(chǎn)品的迭代也是今年要(yào)关注的(de)一个点。”他说(shuō)。

投行业(yè)务方面，陈信(xìn)健(jiàn)称，投行板块压力来自非标(biāo)业务，整个规模的(de)压缩会对(duì)中收产生(shēng)较大影响。“但我们在其他大类资产，像并购业(yè)务类等方面增幅会比较大，会补回一部分。”

银行卡(kǎ)方面，林舒(shū)表示，今年将加(jiā)大对代发工资、收单业务等资金源头的把控(kòng)，信用卡(kǎ)聚焦加(jiā)强场景建设，补(bǔ)齐(qí)客户短板。

“总体来看(kàn)，2024年我们会增强中间业务收入的多元化和稳定性，保持手续费净收入的(de)稳定增长。”林舒表示。

责编：杨喻程

校对：刘榕枝