看好“减肥神药”前景花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级

在评(píng)级暂停一段时间后，花旗恢复了对礼来(LLY.US)评级。该行给予其“买入(rù)”评(píng)级，目标价1060美(měi)元，理由是(shì)看好该(gāi)公司的GLP-1产品线销售额前景(jǐng)，其中包(bāo)括其畅销的有着“减肥神药”称号畅销减肥(féi)药物 Zepbound，该药物的(de)核心(xīn)成分为替尔(ěr)泊肽(Tirzepatide)。

分析师Peter Verdult的看涨观点基于对替尔泊(pō)肽(近(jìn)期至中期)的预测上调(diào)，替尔泊肽分别以Mounjaro和Zepbound命名用于治疗糖尿病和肥(féi)胖症。该分析师根据该药(yào)物最新的(de)销售报告以及处方趋势和指导(dǎo)得(dé)出(chū)了结论。

此外(wài)，他还提到了对orforglipron的(de)期望提高，orforglipron是口服GLP-1激动剂，目前正在进行减肥研究。

正如最近在欧(ōu)洲的(de)一次医学(xué)事件中披露(lù)的那样，由于心率(lǜ)升高和恶心发生率较高的风险，分(fēn)析师认为罗氏的口服GLP-1候(hòu)选药物CT-996不(bù)太(tài)可能挑战orforglipron。

近期有一项研究发现，使用礼来(lái)公司(sī)推出(chū)兼具(jù)减肥与治疗糖尿病药物 Mounjaro (核心成分为Tirzepatide，即替尔泊肽)的肥胖症患者群体比使用诺和诺德公司所推(tuī)出同样(yàng)兼具减肥与治疗(liáo)糖尿病药物的Ozempic(核心成分为Semaglutide，即司美格鲁肽)的(de)患者群体减重效果要明(míng)显更多。

上述(shù)的研究对于在减(jiǎn)肥药市场形成垄断之势(shì)的“诺礼”这两大医药巨(jù)头来(lái)说可谓意义重大，或(huò)将促使更多(duō)的肥胖症患者或者试图通过注射剂减重的群体(tǐ)转向礼来，而(ér)不是诺德诺德，对于(yú)礼(lǐ)来股价也可能具有提振效应(yīng)。

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责任编辑：郭明(míng)煜

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