万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中金印力消费基础设(shè)施封闭式基础设施证券投资基金（下(xià)文简称“中金印(yìn)力消费REIT”）在深(shēn)圳证券交易所正式上市。中金印力消费REIT发行规模为(wèi)32.6亿(yì)元，所筹(chóu)资金除用于归还22.3亿元的项目负债，进(jìn)而降低负债水平外(wài)，还将有4亿至5亿元用于未来的发展。

万科第一(yī)大股东深铁集团，通过战略(lüè)配售认购基金募集份额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安(ān)理财、招银理财、泰康资产(chǎn)、大家资管、海港人寿、上海信托等也参与(yǔ)了本次认购。

大股东支(zhī)持落地

中金印力消费REIT发起(qǐ)人为印(yìn)力集团，是万科旗下的购物中心开发与运营能力(lì)平台。万科大股东深铁作为初始战略投资人，认购中金印力消费REIT近30%份(fèn)额，金额约10亿元，是迄(qì)今为止国内国资(zī)体系对消费类REITs认购金额最(zuì)大的一笔投资(zī)。

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去年11月，深圳市国资(zī)委曾表态，有充分信(xìn)心、足够的资(zī)金资源和工具，通过项目(mù)合作、优化股权投(tóu)资结(jié)构、债券认(rèn)购、协调金融机(jī)构融资(zī)等一切可能(néng)的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

之后深圳市国资委已协(xié)调多家国企与(yǔ)万科对(duì)接，推动(dòng)各项具体支(zhī)持措施落地。公开披露的信息显示，除本(běn)次认购中金印力消费REIT之外，在今年(nián)1月，深国资旗下投资平台深(shēn)投控斥资，向万科子公(gōng)司收购深(shēn)圳高新投6.16%的股权。

万科(kē)本月在投资者沟通活(huó)动中再次表示：“深圳(zhèn)国资(zī)委、深圳地铁对万科的支持一如既往，市场调整期，公司(sī)有幸得到深圳国资和大股东的鼎力支持和信任，对(duì)此我们深怀感恩之心，也(yě)会珍惜信任，加倍努力。”

除国资大股东外，国(guó)寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等也参与本次(cì)认购。公众投资者方面，4月10日中金(jīn)印力消费REIT发(fā)布公告，有(yǒu)效认购规模(mó)已超(chāo)过上限，提前完成了公众投资者(zhě)的募集。

实现商业模式闭(bì)环

万科长期重视REITs的扩容和发展。万科董事会主席郁亮曾表示，REITs对于(yú)经营性不动产的重要(yào)性，类似于按揭贷款之于(yú)住宅开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商转变为不动产商。

2024年，万科(kē)已明确将加强大宗交易和(hé)股权交易工作(zuò)，实现回(huí)款目标300亿元(yuán)以上。以(yǐ)本(běn)次发行的中金印力消费REIT为例，其未来存(cún)在扩募潜力，可进一步带来现金回款。招(zhāo)募说(shuō)明书显(xiǎn)示，发起人持股项目共59个(万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元gè)，总建筑面积合计超过(guò)640万平(píng)方米，均可作为潜在扩募资产(chǎn)。

据了解，除了印力商业REIT之外，与万科相关的万纬仓储(chǔ)物流REIT已获(huò)中国证监会受理，保障性租赁住房REIT正在开展申报工作。此外，万科也在持续(xù)构建Pre-REITs基金，和建万租赁基金的项目合作也在顺利推进中(zhōng)。

昨(zuó)日披露的一季(jì)报显示，万科当季经营(yíng)服务业务贡献营业收入109.5亿元，同(tóng)比增长达12.0%。商业开(kāi)发与运营(yíng)业务实现营业收入23.8亿(yì)元，同比增长2.3%，其中印力(lì)管理的商业(yè)项目营(yíng)业收入为14.3亿元，同比增长4.8%。今年春节，印力在全国53个城市164个项目展开消费(fèi)联动活动，参(cān)与项目客流(liú)同店同比提(tí)升36%，销售同店同比提升26%。

万科在财报(bào)中指(zhǐ)出，公募REITs的发行将助力公司构建(jiàn)经营性业务的(de)“投、融、管、退”完整商业模式闭环，实现资产和资金更高效的运转，在更低的财务负担下实(shí)现业(yè)务的持续健康(kāng)发展(zhǎn)。

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