“中船系”重组加速
！中国船舶拟吸并中国重
工，并购重组市场日趋活跃

中国(guó)船舶拟吸并中国(guó)重工，船(chuán)舶(bó)领域重组大幕正式拉开。

9月2日晚，中国(guó)重工发布关于筹划重大(dà)资产重组停牌公告，中国(guó)重工与中国船舶正在筹(chóu)划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方(fāng)式(shì)换股吸收合并中国重工。为保证公平信(xìn)息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，中国重工自2024年9月3日开市起开始停牌，预计停牌时(shí)间不超(chāo)过10个交易日。

千亿级重组(zǔ)

虽说消息很重大，但(dàn)今日中国船舶和中国重工(gōng)意外均遭遇放量大跌，盘中各种解读都有，市(shì)场各种(zhǒng)猜测，然而万万没想到(dào)盘后才(cái)传(chuán)出(chū)“南北船”的消息。

截至今日收盘，中国船舶股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿元(yuán)；中(zhōng)国重工股价(jià)大跌6.39%，报收(shōu)4.98元/股，总市值市值为1136亿(yì)元。

遥想2015年(nián)，彼时“南北车”合并(bìng)后，就一直传闻“南
北(běi)船”也就是中国船(chuán)舶和中国重工要合(hé)并，当年也是炒作过，后来一直(zhí)反复传几次慢慢就没声音(yīn)了。

此(cǐ)次合(hé)并的背景是基于国家战(zhàn)略的指导，旨(zhǐ)在强(qiáng)化(huà)兴装强军的主体业务，推动船舶总装业务的高质(zhì)量发展，规范同业竞争，并提升上市公司的经营质量。通过此次(cì)重(zhòng)组(zǔ)，中国船舶计划通过发行A股股票的方式(shì)，吸收合并中国重工，从而整
合(hé)双方的科研生产资源和供应链资源(yuán)，实现技术融合和产业升级(jí)。

在全(quán)球造船业(yè)迎来新一轮景气周期之际，中国 船舶和中国重工的合并显得尤为关键(jiàn)。目前(qián)，全球船(chuán)厂的订单(dān)量充(chōng)足，中国造船业的市场份额稳居全球首位。

刚刚(gāng)披露的2024年半年报(bào)显示，中国船舶和中国重工总资产分别(bié)为1743.42亿元、2019.74亿元(yuán)。2024年上半年(nián)，中国的(de)造船(chuán)完工量、新接(jiē)订单量和(hé)手持(chí)订单量均(jūn)实现了(le)显著增长，造船三大指标(biāo)以载重吨计分别占全(quán)球总量的55.0%、74.7%和58.9%，“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃显示了中国在(zài)全球造船市场中的领导地位。

合(hé)并后(hòu)的存(cún)续(xù)上(shàng)市公司(sī)将拥有资产规模(mó)、营业收入(rù)规模、手持船舶订单数均领跑全球的地位，这将极大提升公司的全球竞争力和行业影响力。

市场分析人士普遍认为，此次合并将整合双方在船舶制造、船舶(bó)维修、机电设备等方面的全产(chǎn)业链生产制造体系(xì)，持续推出全球领先的军民用产品。

并(bìng)购重组市场(chǎng)日趋活(huó)跃

从市场方面来说，这是监(jiān)管部门(mén)多措并举推进并购重组活跃以来的又一 典型案例(lì)，并购重组市场正在进入新的活跃期。

监管部门对此(cǐ)次合并给予了大力支持。证监(jiān)会等监管机构持续推动并购重(zhòng)组市场(chǎng)化改革，激发市场活力。新“国九条”提出了加大并购重组改(gǎi)革力(lì)度，多措并举(jǔ)活跃并购重组(zǔ)市场，鼓励上市公(gōng)司聚焦主业，综合运用
并(bìng)购重组、股权(quán)激励(lì)等方式提(tí)高发展质量。

今(jīn)年
以来，国(guó)企改革整合重组动作频频，除了中国船舶和中国重工的强强(qiáng)联合(hé)外(wài)，年内国企整合重组事件数量同今年以来，国(guó)有企业改革整合重组的步伐明显加快，整合重(zhòng)组事(shì)件的(de)数量(liàng)同比增长超过120%。在中国船舶和(hé)中国重工的强强联合之后，央企及(jí)其上市(shì)公司成为改革的前沿阵地，中钨高新、中航电测等多家(jiā)公司积极推(tuī)进并购重组。同时，央企也在积极收购多家(jiā)地(dì)方国资公(gōng)司。

在证券(quàn)行业，并购重组(zǔ)同(tóng)样(yàng)引人注目，特别是在(zài)监“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃(jiān)管机构鼓励(lì)券商通过合并重组来优化和强化自身实力之(zhī)后。8月21日，国信证券宣布计划收购万和证(zhèng)券控(kòng)股(gǔ)股东持有的53.0892%股权，这(zhè)是(shì)继“浙商+国都”、“国联+民(mín)生”、“西部
+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合(hé)并重(zhòng)组计划(huà)之后(hòu)的(de)又一宗并(bìng)购案。

国金证券政策与ESG首席分析师(shī)杨佳妮指出，随着新一轮国(guó)企改革(gé)的推进，以及在加快发展新质生产力的导向(xiàng)下，科技型央企(qǐ)实施(shī)的产业并购或将引领下一(yī)次(cì)并购热潮(cháo)。

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