中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面

中东土豪还在买(mǎi)中国资(zī)产吗？

今年以(yǐ)来，随着外资的强势流入，境外(wài)资金的投资动向被投资(zī)者视为“投(tóu)资(zī)风向标”，随着上市公(gōng)司半(bàn)年报披露落下帷幕，有聪明钱之称的QFII的调仓换股也浮出(chū)水面。

其中最受关(guān)注的便是主权(quán)财富基金(jīn)中的土豪，如来自中东的阿布达比投(tóu)资局、科威特投资局等，通过QFII渠道大量持有A股上市公司。

中东主权财富(fù)基金都偏好哪些股(gǔ)票？

根据全球主权财富基金数据平(píng)台(tái)Global SWF的统计(jì)，2023年全球前十大主权财富基金中(zhōng)的(de)一半来自中东地区，分别(bié)是阿布(bù)扎比投资局（ADIA）、科威特(tè)投资局（KIA）、沙特公共投资(zī)基(jī)金（PIF）、卡塔尔投资(zī)局（QIA）以及迪拜政府(fǔ)投资公(gōng)司（ICD）。

Wind数据显示，截至上半年，阿布扎比投资局重(zhòng)仓持有（出现(xiàn)在前十(shí)大流通股名单中）的A股公(gōng)司共有27家，持仓(cāng)市(shì)值(zhí)合计94.23亿元(yuán)，较一季度时减少了18.66亿(yì)元；科威特(tè)投资局持有(yǒu)的 A股公司数量为24家中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面，持仓市值(zhí)合计40.25亿元，较一季度时持仓减少约5亿元，从市值来看，中(zhōng)东主权财富基金对A股的持仓有所减少。

持仓个股方面(miàn)，阿布扎比投资局截至上半年末持仓(cāng)最多的(de)是紫金矿业(yè)，持仓市值(zhí)达到25.95亿元，持股数量为1.48亿股，其次是万华化学，持仓市值为17.56亿元，对(duì)海大集团对持仓为7.78亿元；阿(ā)布扎比投资局持有宏发股份、科伦药业、金诚信、恒立液压等21只个股(gǔ)持仓市值均超(chāo)过1亿元。

科威特投资局持(chí)仓最多的则(zé)是晨光股份，持仓市(shì)值为3.35亿元，持股(gǔ)数(shù)量为1069.56万股(gǔ)，其次是(shì)迈(mài)为股份，持仓(cāng)市值达3.20亿元，持(chí)股数量为267.74万股；还有森麒麟、恒立液压、新集能源等14家上市公司持仓市值超过1亿元。对比阿布扎比(bǐ)投资(zī)局，科威特投资局没有那么“大手笔”。

持股变动看，阿布扎比投资局增(zēng)持(chí)了(le)8只A股，其中加仓最多的是紫金矿业，为293.75万股，其次是中信金(jīn)属，加(jiā)仓230万股，老百姓、宏发股(gǔ)份、健康元、山东药玻、海大集团、丽珠集团分别加仓160.92万股(gǔ)、30万股、29.35万股、17.71万股、3.38万股。

值得一提的是，紫金矿业(yè)一直是阿布扎比投(tóu)资局的心头好，已(yǐ)经重仓持有多个季度：自2021年四季度末首次现身十(shí)大流通股股(gǔ)东名单至今，期间仅2022年三季度和2023年一季度暂时退出。截至6月30日，今(jīn)年以来紫金矿业涨幅达到42.62%。

阿布扎比投资局还减持了(le)10只股票，其(qí)中减仓最(zuì)多的是通化东宝，为447.68万股，恒立(lì)液压减持381.29万股(gǔ)，科伦药业减持244.70万股(gǔ)，北(běi)新建(jiàn)材、金诚信、星宇股份、万华(huá)化学、万孚生物、法(fǎ)拉电子、华峰化学等均有一定减仓。

该主权财富基金还(hái)新出现在了(le)6家上市公司的前十大流通股东名(míng)单(dān)中，分别是中国人保、宝(bǎo)馨科技(jì)、捷荣技术、河钢资源、东方雨虹、中(zhōng)电兴发，持股数量分别为2547.94万股、163.82万(wàn)股、41.12万股、530万股、1667.70万股、170.62万股。

科威特投资局则增持了4只股(gǔ)票，其(qí)中加仓最多的是岱美(měi)股份(fèn)，为362.26万股，深南电路、迈为股份、新集能源均获得(dé)少量加(jiā)仓(cāng)。

减持方面，科威特(tè)投资局仅减少了对拓邦股份的持仓，为281.01万股(gǔ)，当前还中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面持有794.07万股。

科威特(tè)投资局还新晋8家上市公(gōng)司的前十大流通股东，为康恩贝、城投控股、上海电力、天成(chéng)自控、巨星科技(jì)、报(bào)喜鸟、森麒麟、正(zhèng)海生物。其余个股持仓则保持不变。

境外主权财富基(jī)金布局中国资产

除了中东主权基金外(wài)，其余境(jìng)外(wài)知名(míng)主权基金也正加码布(bù)局中(zhōng)国市场。

如新加坡两大主权财富(fù)基金(jīn)淡马(mǎ)锡控股公司(sī)（简称“淡马(mǎ)锡”）、新加坡政府投资公司（简称“GIC”）。两家主权基金都(dōu)长期活跃于全球资本市(shì)场，且在全球主权财富基金(jīn)管(guǎn)理人中资管规模长期位于前(qián)十行列。

根据最新的运营报告，淡马锡在投资组合中持续保持超过20%的比(bǐ)重投资于中国地区(qū)，与此同时，GIC也(yě)在(zài)积极调整其(qí)全(quán)球投资布局，通过减少对欧洲市场(chǎng)的投(tóu)资并增加对亚洲地区的投资来(lái)降低整体风险敞口。

在中国市场(chǎng)的投资(zī)策略上，淡马锡和GIC均偏好股权投资，在二级市场投资上，淡马锡(xī)更倾向于投资中概(gài)股，而淡马锡(xī)富(fù)敦投资有限公司，则属于淡(dàn)马锡旗下，主要投资于(yú)中国二级市场。而GIC则更专(zhuān)注于港股市场，在中国A股上持仓并不重。

截至上半年末，淡(dàn)马锡和(hé)GIC重仓出现在前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中的A股公司共有5家，持仓市(shì)值合计约36.01亿(yì)元，较上期增(zēng)长约5000万元(yuán)。其(qí)中持仓最多为珀莱雅(yǎ)，持仓市值为10.10亿元。

与2024年一季度末对比，淡马(mǎ)锡退出了(le)对爱尔眼(yǎn)科、珀莱雅的前十大流通股东名单，加仓了柏楚电(diàn)子约88.34万股；GIC则加仓恒立液(yè)压、珀莱雅、华明(míng)装备74.69万股、218.36万股(gǔ)、301.50万(wàn)股(gǔ)，新进到柏楚电子的前十大流通股之中，当前持有392.62万股。

香港金融管理局则加仓了汉钟精机92.93万股(gǔ)，新进到天地科技、豪悦护理(lǐ)的前十大流通股中，对永新股份进行了减持；澳(ào)门金融管理局则出现在(zài)了17家A股的前十大流通股中，新集能源、金诚信的持仓市值(zhí)均达到(dào)了3亿元以上，总持仓市值为22.62亿元。

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