布局优化促效益，特色发展见成效丨 财 通证券2023年报解读

营收、净利润双双实现正增长(zhǎng)，且增幅(fú)均
超过30%。4月25日晚，财(cái)通证券
披露了一份堪称亮丽的2023年(nián)度报告。

数据显示，2023年度，财通(tōng)证券实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读lì)润22.52亿元(yuán)；加(jiā)权平均净资产收益率6.67%，较2022年增加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日(rì)，在已经披露年报数据的(de)40家上市券商中(zhōng)（含控股券商公司，下同），15家券商的归母净利润超过20亿元，其中，营收、净利
双 双正 增长的仅6家(jiā)，为(wèi)申(shēn)万宏(hóng)源（000166.SZ）、财(cái)通证券、华泰(tài)证(zhèng)券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银(yín)河（601881.SH）；其余9家中，6家营收(shōu)、净利双双负(fù)增(zēng)长，另外1家“增(zēng)收不增利”，2家“增利不增收”。

财通证券以22.52亿元(yuán)的归母净利润跻身其中，并以48.43%的归(guī)母净利(lì)润增速，在这15家券商中排到了第二。仔细翻看(kàn)其年报，一个明显的感觉是：2023年，财 通证券(quàn)驱动投行、投资、财富三大业务板(bǎn)块，进(jìn)一步整合优化公司优势(shì)资源，目前“三驾马车”已全面(miàn)起势，业务布局更趋合理，跨(kuà)周(zhōu)期发展、可持续增长(zhǎng)效应进(jìn)一步显现。

投行业务(wù)：精 细深耕(gēng)再发力

2023年，由于IPO放缓，券业投行业务“受(shòu)阻(zǔ)”明显(xiǎn)。数(shù)据显示，按照上(shàng)市 日(rì)期口(kǒu)径统(tǒng)计(jì)，2023年A股市场IPO、增发
和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比下降近17%，合(hé)计募集金额1.13万亿元，同比下降32.80%。

在(zài)这样的大环境下，财通证券把打造一流现代投资银(yín)行作为“一(yī)号(hào)工程”，立足浙(zhè)江区位优势和(hé)公司资源禀赋，做精做细，投早投新投小，投行业务实(shí)现收入(rù)7.63亿元，同比增(zēng)长达77.04%，股权、债券业务双丰收。其中(zhōng)，股权方面，成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙(zhè)江省内
企业，在浙江(jiāng)省内(nèi)保(bǎo)荐IPO企(qǐ)业上市数量及排名(míng)创新高，居省内市(shì)场第一(yī)；全国IPO辅导企(qǐ)业家数33家，其中，浙(zhè)江省内IPO辅导企业家数26家，省(shěng)内排名第一。债券方面，全口径债券承销规(guī)模达1233.79亿元，历(lì)史性突破千亿大关(guān)，同比增长79.17%。

这一年，财通证券(quàn)做“浙商浙企自己(jǐ)家的券商”角色也愈加(jiā)丰满(mǎn)。截至2023年末，财通(tōng)证券已(yǐ)与浙江省内10个地市及(jí)51个
县区级政府建立战(zhàn)略合作；开展走进浙江商会、走进(jìn)浙商浙企系(xì)列(liè)活动，覆盖浙商
浙企超3000家。

投资业务：精准有
效创特色

当前，战略新兴产业和新质(zhì)生产力持续(xù)成为股权投(tóu)资(zī)热点。

财通证券通过全(quán)资子公司财
通 创(chuàng)新开展另(lìng)类投资业务。围(wéi)绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进制造业集(jí)群培育工程，布局智能制造、信息技术和健(jiàn)康医疗三大科创高地，推动“科技-资本-产业”良性循(xún)环。2023年，财通创新完成投资项目11个，认缴投资金额合计5.11亿元(yuán)。截至2023年底，累计投资(zī)股权(quán)投资项目58个，认缴(jiǎo)投资(zī)金额合(hé)计51.04亿元，累计已实现8家(jiā)被投企业IPO上(shàng)市。

而从私募股权投资基金(jīn)业务来看，2023年，在全面注册制背(bèi)景(jǐng)下，资本(běn)市场服(fú)务科技(jì)创新的作用进一步被强化。

财通证券旗下(xià)的全资子公司财通资本，聚(jù)焦聚力以母基(jī)金为引领、股(gǔ)权投资基 金和政府产业基金双轮(lún)驱动战略定位，重点围 绕新兴科技、先进制造、智能汽(qì)车与新能源、新材料与新一 代信息(xī)技术、生命大健康(kāng)五大板(bǎn)块进行投资(zī)布 局，呈现出良好的发展态势(shì)。2023年底实缴规(guī)模提升至券商私(sī)募子(zi)第16位；目前管理及(jí)服(fú)务的政 府产(chǎn)业基金规模达522.5亿元，同比(bǐ)增长31%，协助(zhù)省内引入(rù)一批重大项目；在管私募股权基金37只，实缴规模达108亿(yì)元，同(tóng)比增长153%，成功备案40亿(yì)元杭(háng)州城西科创制
造业母基金及80布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读亿元股权投(tóu)资基金，实现管理费收入同比(bǐ)增(zēng)长121%。新增股权投资金额(é)55亿元，同比(bǐ)增长190%。已实现7家被投企业IPO上市，累计投资企业超过(guò)60家，累计投资规模超过100亿元。

财富业务：转型提速稳能力

2023年呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中证协(xié)的统计数据显示，证券公司(sī)全年代理买卖证券业务(wù)净收(shōu)入（含(hán)席位(wèi)租赁）为(wèi)984.37亿元，同比下降12.95%；实(shí)现代理销售金(jīn)融产品净收入142.11亿(yì)元，同比下降8.24%。

财通证券财富业务转型却取得了一
定(dìng)的成效 。通过深入推进分公司综合化改革和业务机构化转(zhuǎn)型，以客户为中心 ，延伸服务链(liàn)条，2023年，财通证券客户数突(tū)破326万户，较上年末增长14%；客户资产总规模7795亿元，机(jī)构(gòu)客户数(shù)量与资产规
模取得较快(kuài)增长。

值得一(yī)提的是，财通证券(quàn)同时(shí)还加大(dà)“固收+”产品与共富类产品的设计落地和推广，共富类产品销(xiāo)售量同比提(tí)升近80%。

与(yǔ)此同时，财通证券两(liǎng)融业务规模在2023年度达到(dào)189.12亿元，较年初增长(zhǎng)20.5%；自有资金股票质押规模(mó)37.94亿(yì)元，较年初增长33.50%；信用(yòng)业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%。

财(cái)通(tōng)研究所在2023年的表现也(yě)可(kě)圈可点。一方面，其
对内研 究服务支持进(jìn)一(yī)步增强；另一方面，研究所(suǒ)的发展带来了公司公募基金分仓佣(yōng)金的大幅(fú)增长。研究所(suǒ)业务收 入同(tóng)比增长7.5倍，服务(wù)机构家数同比增长超50%，研究(jiū)行业覆盖率 达80%。

此外，财通证券子公司财通资管也继续走(zǒu)出一条稳(wěn)中(zhōng)有进(jìn)的发展(zhǎn)曲线。2023年，证(zhèng)券行业资产管(guǎn)理业务规模8.83万亿元，同比下降9%。但财通资管截至2023年底的(de)管理规(guī)模达2765亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12%，其中非货(huò)币基金公募管理规(guī)模981亿元(yuán)，同比增长13%。

而财通证券重要的参(cān)股公(gōng)司永安期货，不仅凭借衢州生猪“保险(xiǎn)+期(qī)货”项目入选2023年中期协(xié)“保险+期(qī)货”案例，还实现产业客户开(kāi)户同比增长22.3%，新增7个品种的做市(shì)资格，其国际业(yè)务板块也紧抓美元加息机遇(yù)，创新开拓跨境收(shōu)益互换业务(wù)。

三个“逆市增长”密码

在 行业整体不景(jǐng)气的2023年 ，财通证券却实现了稳步增长，且旗(qí)下业务板块(kuài)大多均衡发展。这串“逆市增长”密码是什么(me)呢？

在财通证券(quàn)董(dǒng)事长章启(qǐ)诚看来，第一个增长(zhǎng)密码(mǎ)是明晰的战略定位，即在扎根浙江的(de)基础上，主动融(róng)入长三角发展一体(tǐ)化、京津冀协同发展、粤(yuè)港澳大湾区、成渝地区双(shuāng)城(chéng)经济圈和海(hǎi)南自贸港等重大战略，上海、重庆、北京(jīng)、深圳、海南等五大业务总部的建设都在(zài)有序推进中，这给财通的发展预留(liú)下了(le)空间。

第二个增长密码，是(shì)财通证(zhèng)券坚守“金为实服务”初心，推动(dòng)投融资端(duān)平(píng)衡发展、良性循环，这为(wèi)财通的发展把 稳了方(fāng)向。

“第三个增长密码，是来自 于(yú)优化业务结(jié)构布局，这为(wèi)我们
实现跨周期均衡发展夯实了基础。”章启诚强(qiáng)调，财通证券将持续通过(guò)“投资+投(tóu)行+财富(fù)”三驾(jià)马车的联动机制，加强资源共享和业务联动，更好落实“以投资者为(wèi)本”理念，深耕浙江经济和浙江人(rén)经济，助力(lì)浙江“地瓜经济”藤茂根(gēn)深。(CIS)

校对：陶谦

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