郑州银行转让150亿资产包

　　来源：中新经纬

　　中新经纬9月6日电（魏薇）近日，郑州银行(xíng)发布一则关于签署资产转让合同的公告，称该行于9月4日与中原资产(chǎn)管理有限(xiàn)公司（下(xià)称(chēng)中原资产）签署《资产转让合同(tóng)》（下称合(hé)同），同(tóng)意向中原资产出售信贷资产及其他资产（下称拟转让资(zī)产）。

　　公告显示，拟(nǐ)转让资(zī)产在扣除减值准备前的本金及利息账面余额约为150.11亿元人民币(bì)。转让价款为100亿元(yuán)，将以50亿元的现金及合计价(jià)值为50亿元的(de)信托受益权方式支付。

　　何(hé)谓“低(dī)效益资(zī)产(chǎn)”？

　　关于本次转让标(biāo)的，公告称，截至(zhì)2024年6月30日，拟转让(ràng)资产(chǎn)包括发放贷(dài)款及垫款本金95.31亿元，占比约68.51%，其中按(àn)照担保方式划分(fēn)：涉及保(bǎo)证类的债权本金为3.10亿元，占比约3.25%；涉及抵/质押债权的债权本金为92.21亿元，占比约(yuē)96.75%，拟转让资产主要行业分布包括租赁和商务服务业、批发和(hé)零售业、住宿和餐饮业、房地产业、建筑业、制造业等行业。另外，拟转让资产还包括金融投资(zī)本金43.80亿(yì)元，占比约31.49%，包括信托计(jì)划本金41.24亿(yì)元，资管计划2.56亿元。

　　“本行拟转让(ràng)资(zī)产已是低效益(yì)资产，且由于经济形势的变化，本(běn)行通过现场及非现场贷后(hòu)审查，定期对(duì)贷款及投资(zī)项目进行贷后审查，通(tōng)过审查借款人的基(jī)本经营状况、信贷资金使用情况、主要经营事(shì)项、财务状况、项目实施进度、结算记录(lù)、担保人及抵押物(wù)状(zhuàng)况等，拟转让资产(chǎn)的借款人的还款能力已出现一定问题，已蕴藏一(yī)定的风险隐患，在未来一段时间内资产(chǎn)质量可能出(chū)现一定恶化，即使执行担保或采取必要法律程序后，预期也将(jiāng)会产生一定损失。”郑州银行称。

　　何谓低效益资(zī)产？6日，中新经纬致电郑州银行董办，一位工作人员解释，其理解就(jiù)是该类资产可(kě)能给该行带来(lái)的回(huí)报比较低，资产质(zhì)量没有那么好。

　　“这是一个标准的不(bù)良资产转让的操作。银(yín)行端可(kě)能已经确认为不良资产，但是在公(gōng)告中表述上会更规(guī)范。一般情况下，这种出让已经通过董事会认可，然(rán)后再找AMC来进行转让，并且中原资产本身就是地方AMC。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受中新经纬采访时表示，现在很少用“不良资产”这种(zhǒng)概念，更多用“特殊资产”，即所谓的价值受损的资产(chǎn)，但是在银(yín)行内部(bù)走的是不良资(zī)产、贷款核销的流程。

　　公(gōng)告指出，本(běn)次拟转让截至2024年7月21日（基准日）的信贷资产及其他资产，包括：拟转让资产（现时的和未(wèi)来(lái)的(de)、现实的和或有的）全部所有(yǒu)权和相关权(quán)益；拟(nǐ)转让资产所(suǒ)产生的到期或将(jiāng)到期的全部还款；请求、起诉、收(shōu)回、接受与拟转让资产相关的(de)全部应偿付款项的权利和权利主张；与实现和执行拟转让资产内各(gè)项资产相关的全部权(quán)利和法律救济。

　　根据公告，本次转让(ràng)交易(yì)的对(duì)价为100亿元，中(zhōng)原资产将以50亿元的(de)现金及合计价(jià)值为50亿元的信托受益权方式支(zhī)付。

　　一位四大AMC省级分公司人士对中新经纬表示，在其接触的业务中，超过50亿元(yuán)的资产包就(jiù)算比较大(dà)的，市场上20亿元以内的(de)资产包比较常见。

　　对于(yú)本次资产转让产生(shēng)的影响，郑(zhèng)州(zhōu)银行表示，据估计(jì)，剔除已计(jì)提减值准备的(de)主债权净额(é)约为100.19亿元，对应本次资产转让的代价100亿元，本次资产转让产(chǎn)生的预(yù)期损失(shī)约为0.19亿(yì)元(yuán)。此外，本次资产转让事项(xiàng)将导致该行资产负债表中的存放央行(xíng)备付(fù)金及(jí)金融投资(zī)等项目将会(huì)增加合计100亿元。上述预(yù)计与(yǔ)本次资产转(zhuǎn)让的实际财务影(yǐng)响可(kě)能存在差异。

　　郑州银行表示，通过本次(cì)资产转让，预期能(néng)够提升拟(nǐ)转让资产的受偿率，降低该行潜在(zài)资产损失，并(bìng)可改善(shàn)及进一步优化资产结构。同时，完成本次资(zī)产转让后将实现(xiàn)资金快速回流，进而改善流动性，预期该行资本充足率有所提高，有效郑州银行转让150亿资产包提高抗风险能(néng)力，为实现整体稳定运营奠定基础。

　　五大原因解(jiě)释转让对价

　　对于这次资产转让对价，郑州银行称，与中原资产考虑多个因(yīn)素且公平磋商后确(què)定的。

　　郑州银行表示，截(jié)至基准(zhǔn)日，该行拟转(zhuǎn)让资产已计提的(de)减值准备合计约为49.92亿元，剔除已计提减值准备(bèi)的主(zhǔ)债(zhài)权净额约为(wèi)100.19亿元(yuán)，与此次资产转让对(duì)价100亿元的差额在该行可接受的范围内(nèi)，其中该行参考了包括资(zī)产转让事项的折扣情况及同业近期类似批量转让资产的价格折(zhé)扣情况等多重因素确定。拟转让资产的转让价格相对于出(chū)售资产(chǎn)账(zhàng)面价值的折扣率属合理范围。

　　郑州银行(xíng)还提(tí)到拟(nǐ)转让资(zī)产于潜在收购(gòu)方中的适销性。根据市场惯例，在批量出(chū)售资产的模式下，经考虑其资本占用情况、融资(zī)成本及其(qí)他成本，资产(chǎn)管理公司可接受的相(xiāng)关批量出售的代价通常低于拟批量出售资产的账面净值。

　　郑州银行还(hái)介绍了本次资产转让对该行(xíng)的整体财务影响，称尽(jǐn)管按照逐户回收的方式，虽然预计售价(jià)会与拟出售资产的账面(miàn)净(jìng)值(zhí)更为接近，但综合考虑尽职调查、预计可收(shōu)回时间、预计受偿价值、处置成本、市场状况等因素，批量出售拟(nǐ)转让资产对(duì)该行的整体财(cái)务影响而(ér)言属合理及可接受的范围内。

　　“为快速(sù)回收(shōu)资金以(yǐ)投向其他潜在(zài)优质资产，优化资产结构，本行(xíng)认为(wèi)以(yǐ)向合格的资产管理公司批量转让资产的方式处置(zhì)该等资产属合理安排。”郑州银(yín)行解释道，批(pī)量转让的方式为银行业快速转让(ràng)资产的常用(yòng)手段，转让速度快，流(liú)程标准，虽然出售价格通(tōng)常会较处置资产账面原值产生(shēng)一定的转让折扣，但就资(zī)产转(zhuǎn)让(ràng)事项而言，可使(shǐ)银行快速收回有关资(zī)本并将该收回资本用于投向其他潜在优质资产、参与其他投资活(huó)动以优化资产结构，实现更好回报(bào)。

　　郑州银行表示，信托的条款(kuǎn)属一般正常商业条(tiáo)款，与市场其他一般资产服务类型的财产权信托没有重大差异(yì)。因(yīn)此，通过本次资产转让，该行的流动(dòng)性将(jiāng)得到改善，同时进一步降低资产损失，提高抗风险(xiǎn)能力，资产(chǎn)转让事项的对价、对(duì)价的支付方式及其确定公平合理并符合银行及股东的整体利益。

　　“银行处置不(bù)良贷(dài)款的主要途径包括转让给资产管理公司、司(sī)法诉讼执行拍(pāi)卖和垫资过桥发放(fàng)新贷等(děng)多种方法。”南开大学金(jīn)融发展研究院院长田利(lì)辉对中新经纬介绍(shào)。

　　不良贷款转(zhuǎn)让试点自2021年开展，时间还并(bìng)不长。2021年1月(yuè)，原银保监(jiān)会印发(fā)《关于开展不良贷款转让试点工(gōng)作(zuò)的(de)通知(zhī)》。试点不良贷款包(bāo)括：单户(hù)对公不(bù)良贷款、批(pī)量个人不良贷款。银行可以向金(jīn)融资产管理公(gōng)司和地方(fāng)资产管(guǎn)理公司转让单户对公不良贷款和批量转让个人不(bù)良贷款。首(shǒu)批参与试点银行包括：6家国有控股(gǔ)大型银(yín)行和(hé)12家全国性(xìng)股份制银行。参与试点的不良贷款(kuǎn)收购机(jī)构包括：金融资产管理公司和符合条(tiáo)件的地方资产管理公司、金融资(zī)产(chǎn)投资(zī)公司。

　　2022年12月，原(yuán)银保监会发布《关于开展(zhǎn)第二批不良贷款转让试(shì)点工作的通知》，不良贷款转让(ràng)试点进一(yī)步扩容(róng)。在原试点机构(gòu)范(fàn)围基础上，将开发银行、进出口银行、农业发展银行(xíng)以(yǐ)及信托公司、消费金融公司、汽车金融公(gōng)司、金融租赁公司纳入试点机构范围，并(bìng)将注册地位于北(běi)京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、河南(nán)、广东、甘肃的城(chéng)市商业银行、农村(cūn)中小银行机构纳入试点机构范围。

　　“银行自行清收不良贷(dài)款可能面临(lín)诸多(duō)困(kùn)难和较长的(de)处置周期，而通过转让资(zī)产包(bāo)给(gěi)专业的资产管理公司或其(qí)他机构，借助其专业能力和资源，能够更高效地进行不良资产的处(chù)置和回收，节省银行的(de)人力、物力和时间(jiān)成本。”田郑州银行转让150亿资产包利辉说。

　　田利辉指出，将不良贷款打(dǎ)包转让出去，可以迅速(sù)减少银行不良贷款的(de)账(zhàng)面余额，优化资产质量指标，在短期(qī)内改善银行的资产负债表状况，降低不良贷款对(duì)银行的风险压(yā)力和监管郑州银行转让150亿资产包压力。

　　“尽管转让资产包可能需要打折出售，但银行仍能回收一定(dìng)比例的(de)资金，减少(shǎo)损失。这(zhè)些资金可以(yǐ)用于补充银行的流动(dòng)性，支持其他业务的发展或用于核销其他不良(liáng)资(zī)产。”田(tián)利辉表示(shì)，资产包转让后(hòu)，与这些不(bù)良贷(dài)款相关(guān)的信用风险、市场风险等大部(bù)分转(zhuǎn)移给(gěi)了受让方，银行可以避免不良贷款进一步恶化可能带来的更大损失。

责任编辑：秦艺(yì)

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