旭辉控股集团境外债
重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日 ，港股上市公司旭辉控股（集团(tuán)）有限公司（以下简称“旭辉控股”）就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展(zhǎn)的最新情(qíng)况发布公告。

公司表示，已与债券(quàn)持有人小组就全面方案原则上(shàng)达成(chéng)一致(zhì)，债券持有人小组的持有人(rén)合共持有(yǒu)或控(kòng)制旭辉优(yōu)先票据、永续
债及可转股债券本金总(zǒng)额约43%。

同策研究院研究总监宋红卫(wèi)向《证券日报》记者表示(shì)，旭辉(huī)控股积极自救(jiù)已经起到效果。从公(gōng)司2023年财报来看，营收和毛(máo)利(lì)均有大幅上涨，这(zhè)让债权方看到了公司化(huà)债方案的可行性。公司重组(zǔ)获得进展为市(shì)场(chǎng)传递(dì)了积(jī)极信(xìn)号的同时，也给部分出险房企(qǐ)带(dài)来了一定参考意义。

据公告披露，旭辉控股的“全面提案”共包括6个选(xuǎn)项，包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。公告对这(zhè)一进展表述为“对本(běn)公司落(luò)实该提案 而言(yán)是
一项重大里(lǐ)程碑，本公司谨此 感(gǎn)谢(xiè)协调(diào)委员会、债券(quàn)人持有(yǒu)小组及其顾(gù)问对本公司目前工作的持续支(zhī)持及参与”。

公告显示，所有(yǒu)新债务工具(jù)都将获旭辉控股成员公司提(tí)供相同的保证和担保组合作为增信，增信组合包(bāo)含境(jìng)内和境(jìng)外元(yuán)素。

易居研究院研究总监严跃进向《证券(quàn)日报》记者表示(shì)，旭辉控股此次债务处置的
方(fāng旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元)式多样，也说明公司充(chōng)分考虑到(dào)了债权人的(de)市场偏好和需(xū)求，包括债券大幅打折回购(gòu)、有/无本金削减(jiǎn)的展期(qī)、转股等。总体上，都是最(旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元zuì)近几年债务
重组工作中的(de)重要(yào)方向。

此(cǐ)外，旭辉控股还披露了最近的经营情况：已有
68个项目(mù)进入“白名单”，23个项目已获得融资(zī)支(zhī)持，其中芜湖鎏金印象为首个获批新增融(róng)资的(de)“白名单”项目，获 批金额1.5亿元，并将根(gēn)据项目进度进行放(fàng)款(kuǎn)。本年度迄今为止，旭(xù)辉(huī)控股及其合营企(qǐ)业(yè)及联营公司合计交付超过(guò)1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至2023年(nián)末
总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿元，74%位于一线、二线(xiàn)城市。债务方面，截至2023年12月31日(rì)，未(wèi)偿(cháng)还借款总额约922.81亿元，同比(bǐ)减少15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法手(shǒu)段更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融资协调机制的积极推(tuī)进和(hé)市场信心(xīn)的(de)恢(huī)复，后续各类企业化(huà)债的(de)成果会持续体(tǐ)现旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元。

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