各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来源：蓝翼说

　　作者：蓝翼

　　转眼又到了银行交出(chū)上(shàng)半年答(dá)卷(juǎn)的时候，照(zhào)例蓝翼还是要来汇总下其中的信(xìn)用卡数据。虽然整(zhěng)体还(hái)是延续了转(zhuǎn)型期的大趋势(shì)，但其中(zhōng)也不乏有表现亮眼(yǎn)的。具体的咱们就来看看吧。

　　消费(fèi)额：同比缩水，但有一匹亮眼黑马(mǎ)

　　蓝翼(yì)认为：消费额是信(xìn)用卡行业最(zuì)关(guān)键的数据，因此先把它拉出来深(shēn)度分析下：

　　一般来说，银行在报数据的时候通常会拿 2024 年上(shàng)半年的消费额和 2023 年全年的消费额作为比较；因(yīn)此蓝(lán)翼在表(biǎo)里(lǐ)汇总了去年的数(shù)据，这样方便大家比照。

　　先来画重点：

各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？ms-style="font-L strong-Bold">农(nóng)行是唯一一家 2024 年上半年消费额 / 2023 年全年的消费额完(wán)成比超过 50%，可喜可贺(hè)！
除此之外，还有招行、建(jiàn)行、中信、工行和中行的(de) 2024 年上半年 / 2023 年全年完成了(le)超过 45%，也算可以歇口气了。
值得注意的是：光大只完成了 37.70%，蓝翼认(rèn)为这个(gè)进度算是亮(liàng)红灯了吧，值得警惕哟。

　　从表(biǎo)中可以看(kàn)出，2024 年上半年消费(fèi)额比(bǐ)起 2023 年上(shàng)半年均有不同程度的缩水。其中有五家银行缩水了 15% 以上。但也(yě)有例外，农行逆势而起，居然(rán)创出两位(wèi)数的涨幅，蓝翼确实(shí)不敢相信自己的(de)眼睛……不过联想(xiǎng)到农行近一段(duàn)时间在境外返现、境内日常刷卡活动上(shàng)的举措，倒也(yě)在情理之中，只能说一分耕耘一分收获。

　　蓝翼觉得从消费额这个关键(jiàn)数据来看，2024 上半年国有四大行(xíng)、招行和中信(xìn)算是守住了阵(zhèn)地(dì)，估计全年数据也不会太差，不知各位觉得如何呢？

　　人均消费：一半是火(huǒ)焰，一(yī)半是海水

　　自从《关于进一步促进(jìn)信用卡业务规范健康发展的通知》发布以来，银行不再追求发卡量(liàng)，转而开始深耕刷卡促(cù)活(huó)，因此人均消费指标也就日益重(zhòng)要啦。不(bù)知道在卸下卡量这个包(bāo)袱后，各家银行(xíng)尤其是国有各大(dà)行，是不是会跑的更快一(yī)些？

　　关于发卡量这里不多解释，大家心里有(yǒu)数(shù)。但是 2024/2023 上半(bàn)年人均消费额却别有一番风趣：

人均消费额居然有四家银行跌幅达 20% 以上：光大、兴(xīng)业、华夏和上海银行，其中光大甚至跌幅达 30.69%，触目(mù)惊心。
虽然农行没有 2024 上(shàng)半年卡数，但是蓝翼觉得不会(huì)差。只是民生(shēng)就不好说了……

　　透支余额和不良(liáng)率，放(fàng)在一起看才有意(yì)思

　　透支余额常常被(bèi)人们忽视，但是它又是(shì)每家银行必报科目，不(bù)信你看：民生没报消费额和卡量，光大和华夏没报不良率…但是透支余额可谓是每家银行‘不得不报’的选项，因为(wèi)银行在资产负(fù)债表中一级科目下面就有它。

　　而不(bù)良率就更(gèng)明显了，像银行这(zhè)样(yàng)的金融系统，不(bù)良率是首先(xiān)要被(bèi)控制的。而 2024 年的不良率却两级分(fēn)化严(yán)重。蓝翼专门做了一张图来详细讲明。

　　再看看下面这张图里，横轴是透支(zhī)余额，纵轴是不(bù)良率。一般来说，不良率(lǜ)是越低越好，而透(tòu)支余额是越高越好，蓝翼(yì)采用透(tòu)支余额环比（ X 轴）：不良率环比（ Y 轴）来作为统计的要素分(fēn)析。

　　可以看出：

各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

很多银行都处在 x=0.05% 的这一(yī)条线下方，它是 2024 年(nián)上(shàng)半年不良率的分(fēn)割点。

农行和邮储这(zhè)两家银行透支(zhī)余额有增长，尤其是农行，值得鼓励
其他几家银行则是严格对不(bù)良率进行(xíng)控制，不惜影响透支余额

而其它银行则熬不过不良(liáng)率的加剧

第(dì)一象限的银行(xíng)还说得(dé)过去，至少透支余额增长了，不过蓝翼要提醒一句：工行(xíng)要注意啦
第二象限的银(yín)行就不(bù)好说了，尤其是上海银(yín)行……

　　最后拉一张表，可以清楚说(shuō)明这几年来，信用(yòng)卡风险逐渐升高的态势：

　　结语

　　过去几年，谈到信用卡(kǎ)行业的种种(zhǒng)，必然(rán)提到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早年的野蛮增长期，各家(jiā)银(yín)行的发卡量水分(fēn)都不低。而随(suí)着(zhe)监(jiān)管一(yī)纸通知，银(yín)行又开始纷纷(fēn)挤水分，缩减睡眠卡数量。如今看(kàn)来，这个挤水分(fēn)的阶段应该快接近尾声，尤其是在国有(yǒu)行这里，随之而来的是消(xiāo)费额，尤其是人均消费额数据的逐步(bù)好转(zhuǎn)。

　　但是这并不意味着(zhe)信用卡万事向好的阶(jiē)段就要(yào)到(dào)来，恰恰相反，蓝翼认为对于每一家银(yín)行来说，真正的考验才刚刚开始。之前的转(zhuǎn)型(xíng)期，大家都忙着合规和(hé)积(jī)压不(bù)良率，自顾不暇。如今有的银行已经率先落地，甩(shuǎi)下(xià)监管合规包袱之后，是在卡权益和活动上发力(lì)，抢夺市(shì)场，还是就此躺平，或(huò)许每(měi)家银行的答案都不(bù)相同。而一(yī)些还在忙着甩包袱的银行(xíng)，如何尽快跟上，或(huò)者双向同时发力(lì)，也是考验智慧(huì)的时候。

　　2024 的信用卡行业，平静到有些乏味，蓝(lán)翼希望这只是调整尾声的静水深流，未来会有厚积薄发的一天。大家对各(gè)家银行(xíng)的报告(gào)怎么(me)看呢？欢(huān)迎留言(yán)讨(tǎo)论。

责任编辑：王馨茹

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