浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报季落幕，浙江省(shěng)13家城商行均已披露2024年上(shàng)半年报告。

　　目前，浙江省共有(yǒu)13家城商行。其中，杭州(zhōu)一家（杭州(zhōu)银行），宁波(bō)三家（宁波银行、宁波(bō)通(tōng)商银行、宁(níng)波东海银行），台州三家(jiā)（泰隆商行、民(mín)泰商行、台州银行），金华两家（稠州商行、金华银行），温州（温州银行）、嘉兴(xīng)（嘉兴(xīng)银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一(yī)家。

　　从(cóng)各项经营指标看，浙江省13家城商行表现分化明(míng)显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的(de)资产规模(mó)、营收、净利(lì)润等远超其他(tā)银行。2024年上半年，浙江省三分之(zhī)二(èr)的城(chéng)商行实现了两位数的(de)资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有(yǒu)3家银行净利润出(chū)现下(xià)滑。整(zhěng)体上，浙江省城商行不良率(lǜ)处于(yú)低位，但部分银行由于业务(wù)快速发展而面(miàn)临核(hé)心一级(jí)资本补充压力。

　　资产规模(mó)是银行所拥有的全(quán)部资产的价值总额，通常被视为(wèi)实力(lì)和市场地位(wèi)的重要体现。从资产规(guī)模看，浙江(jiāng)城商行可以分(fēn)为四(sì)个(gè)梯(tī)队：1万亿以上、4000亿~5000亿(yì)、2000亿(yì)~4000亿、2000亿以下，不同梯队之间的银行差距明显，且排名并未发生变(biàn)化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有8家银行，浙江(jiāng)省（宁波(bō)银行、杭州银行）占据了两(liǎng)个席位。具体看，“老大哥”宁(níng)波银行以30337.44亿元(yuán)的资产规模，远超其他(tā)省内城商行(xíng)。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全(quán)省(shěng)城商行资产规模的64.11%，超过半壁(bì)江山(shān)。

　　相比于第一梯(tī)队，第二梯队资产规模出现“断崖式(shì)”下降。截至2024年(nián)6月末，温(wēn)州银行、泰(tài)隆商行、台州银(yín)行的(de)资产(chǎn)规模分别(bié)为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州(zhōu)商行、民泰商(shāng)行、绍(shào)兴(xīng)银行的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银(yín)行总资产在2000亿元(yuán)以下，且差距(jù)较小。其中，嘉兴银行资(zī)产规(guī)模为1791.30亿元、宁波通商银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位数增(zēng)长。其中，温州银(yín)行(xíng)增速最高，由(yóu)4203.91亿元(yuán)增长至4971.18亿元，同比增幅达(dá)18.25%。宁波银行、湖州银行增(zēng)速保持在(zài)15%以(yǐ)上，同(tóng)比增速分(fēn)别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州(zhōu)银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通商银行等5家银行增速均在(zài)10%以上。另有4家银行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州(zhōu)银行（2.03%）。

　　营收(shōu)创利方面，13家城商行之(zhī)间仍有差距。2024年(nián)上半年，宁(níng)波银行、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之和，分别(bié)占(zhàn)浙江省披露该数据的十(shí)家(jiā)银行总和的(de)61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省(shěng)内城商行(xíng)中处于(yú)强势(shì)领先水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿元(yuán)，是仅有的两家营收达百亿级(jí)的银行。排名第三的(de)是泰隆银行(xíng)，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银(yín)行65.42亿元、稠州(zhōu)银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增(zēng)长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外(wài)，有4家银行营(yíng)收(shōu)在40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴(xīng)银行21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽(suī)然资产规(guī)模(mó)仅(jǐn)次于宁波银行、杭州(zhōu)银行(xíng)，但是营收排(pái)名却是较为靠后（第6名）。2024年上(shàng)半年温州银(yín)行营收由去年(nián)同期的36.98亿元(yuán)增至40.83亿(yì)元(yuán)，迈(mài)入40亿元大关，增(zēng)速达10.41%。然(rán)而，净利润(rùn)11.19亿元，同(tóng)比下滑17.54%。

　　联合资信在对(duì)温州银行的评级报告(gào)中(zhōng)，评价其2023年业(yè)绩时就(jiù)提(tí)醒关注盈利情况，“得益于各项业务的快速(sù)发展，温(wēn)州银行营业收入快速增长，推动净利润快速增长(zhǎng)，盈利能力有所提(tí)升(shēng)，但考虑到其投(tóu)资(zī)资产仍存在一定的减值缺口，需关注未来(lái)盈利水平(píng)变动(dòng)情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰(tài)隆(lóng)商行、温州银行这三家银行营收增速(sù)超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的(de)高速增长(zhǎng)缘于其基数相对较小。其余的7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州银行，营收同比(bǐ)增幅也(yě)达到了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行、杭州银行(xíng)依旧(jiù)遥遥领先。2024年上半年，两家银行(xíng)分别净赚136.49亿元(yuán)、99.96亿元。除这两家(jiā)银行外，仅有泰隆(lóng)商行、台州银行、温州银行(xíng)、绍兴银(yín)行净利润在10亿元以上，其(qí)余4家银行均在 10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底(dǐ)位置。但其与杭州银行、台州银行的“吸金”速度一(yī)骑绝尘，同比分别增(zēng)长21.19%、20.06%、18.81%。此外(wài)，泰(tài)隆商行增速10.4%，是四家(jiā)增(zēng)速超过两位的银(yín)行之一。除温州银行外，稠(chóu)州商行(xíng)、绍兴(xīng)银行净利(lì)润较2023年上半年有所(suǒ)下滑，降幅(fú)分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险(xiǎn)的经营者，不良(liáng)率反映了银行的信贷资产(chǎn)质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补能力。据国家金融监管总局披露的数据，大型(xíng)商业银行、股份制商业银行(xíng)、城市(shì)商业银行、民营(yíng)银行、农村商业银行、外浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张资银行在(zài)2024年(nián)二季(jì)度末(mò)的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良(liáng)率在各类机(jī)构中处(chù)于居中位(wèi)置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙(zhè)江省内(nèi)的13家(jiā)城商行(xíng)中，只有温州(zhōu)银行、嘉兴银行、宁波(bō)银行、杭州银行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平(píng)，温州银行同比下降0.18个百分(fēn)点。

　　相比于良(liáng)好的资产质量，部分城商行正在面临着资本补充压力。据国(guó)家金融监管总局披露的数据，2024年(nián)二季度末，城商行资本充足率为(wèi)12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具体到浙江省内城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资本充足(zú)率(lǜ)由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温(wēn)州银行、宁(níng)波通商银行、民泰(tài)商行一级资本(běn)充足率分别下降 0.29个(gè)百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州(zhōu)银行(xíng)核心一级资本充足率下(xià)降0.13个百分(fēn)点、0.45个百分点。

　　根据《商业(yè)银行资本管(guǎn)理办法》规定：商业(yè)银行各级资本充足率最低要(yào)求为核心(xīn)一(yī)级资本充足率5%、一级资(zī)本充足率(lǜ)6%、资本充足率8%。此外应在最低资(zī)本要求的基础上计(jì)提(tí)储备资(zī)本(běn)。储备资(zī)本要求为风险加权资产的(de)2.5%，由(yóu)核心一级资本来满足。

　　按照这一要求，商业(yè)银行资(zī)本充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照(zhào)浙江省内城商(shāng)行情况，温州银行、民(mín)泰银行核心一级资本充足率(lǜ)逼近监管限额，分别为(wèi)7.78%、7.97%。

　　联合资信在前(qián)述评(píng)级报告中指(zhǐ)出，“近(jìn)年来，温州银行主要通过利润留(liú)存对(duì)资本进行内源性补充，同时通(tōng)过增资扩股以及发行无固定期限资本债券的方式对资本进行外(wài)源性(xìng)补(bǔ)充，资本补充(chōng)渠(qú)道畅通；但业务的快速(sù)发(fā)展对资本消耗较大，核心资本面临一定补(bǔ)充(chōng)压力。”温州银行(xíng)在2021年、2022年(nián)、2023年的核心一级资(zī)本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信(xìn)国际(jì)在对(duì)民泰银行的评级报告中(zhōng)提到，近年来，民泰银(yín)行主要通过利(lì)润留存和发行(xíng)资本补充债券补充资本(běn)。2023年由于业务规模增长持续消耗资本，年末该行核心一级资(zī)本(běn)充足率下降至7.96%；该行于年内发(fā)行(xíng)5.00亿元无固定期限资本(běn)债券和15.00亿元二(èr)级资本债券，推(tuī)动年末资本充足率有所(suǒ)提升(shēng)。2024年以来该行业务规(guī)模保持增长，截(jié)至(zhì)3月末，核心一(yī)级资本充足率和资本充足(zú)率分别为7.96%和(hé)11.58%，核心一级资本面临较大(dà)补充压力。

责任编辑：李桐

　　随着中报季落幕，浙(zhè)江省(shěng)13家城商行均已披露(lù)2024年(nián)上半年报告(gào)。

　　目前，浙江省共有13家城商(shāng)行。其中，杭州一家（杭州银行），宁(níng)波三家（宁(níng)波银行、宁波通(tōng)商银行、宁波东海银行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州银行），金华两家（稠(chóu)州商行、金华银行），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴(xīng)银行）、绍兴(xīng)（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一家(jiā)。

　　从(cóng)各项经营指标看，浙江省13家城商行表现分化明显。作为(wèi)A股上市公司，宁波银行(xíng)、杭州银(yín)行的资产规模、营(yíng)收、净利润等(děng)远超其他(tā)银行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商行实现了两位数的资产规(guī)模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家银(yín)行净利润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但(dàn)部分银行由于业务快速发展而(ér)面临核(hé)心(xīn)一级资(zī)本补充压力。

　　资产规(guī)模是银行所拥有的全部资产的价值总浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张额，通常被(bèi)视为实力和(hé)市场地位(wèi)的(de)重要体现。从资(zī)产(chǎn)规模看，浙(zhè)江城商(shāng)行可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不同梯队之间的银行差距明显，且(qiě)排名并未发生变化。

　　截至(zhì)2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行(xíng)共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银(yín)行(xíng)）占(zhàn)据(jù)了(le)两个席(xí)位。具体看，“老大(dà)哥(gē)”宁(níng)波银行以(yǐ)30337.44亿(yì)元的资产规模，远超其他省内城商(shāng)行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合(hé)计(jì)50185.58亿(yì)元，占全省(shěng)城商行资产规(guī)模的64.11%，超过半(bàn)壁江山。

　　相比于第一梯(tī)队，第二梯队资产规(guī)模出现(xiàn)“断崖式”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台州银行的资产规(guī)模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州商行、民泰商行、绍(shào)兴银行的资(zī)产(chǎn)规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另(lìng)外，有四家银行总资产在2000亿元以(yǐ)下，且差距较小。其(qí)中，嘉兴银行资产(chǎn)规(guī)模为1791.30亿(yì)元、宁波通商银行、湖州银行、金华(huá)银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位(wèi)数增(zēng)长。其中，温州(zhōu)银行(xíng)增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比(bǐ)增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在15%以上，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍(shào)兴(xīng)银行、宁波(bō)通商银行等5家银行(xíng)增速(sù)均(jūn)在10%以上。另有4家银行增速(sù)不足5%，分别是泰隆(lóng)商(shāng)行（5.09%）、金华银(yín)行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行(xíng)（2.03%）。

　　营收(shōu)创利方面，13家(jiā)城商行之间仍有差距。2024年上半年，宁波银行(xíng)、杭州银行(xíng)两家头部机(jī)构营收之和、净利(lì)润之和，分别占浙江(jiāng)省披露该(gāi)数据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收(shōu)为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于强势领先水平。紧随其后的杭州银行(xíng)为193.4亿元(yuán)，是仅(jǐn)有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银(yín)行65.42亿元(yuán)、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰(tài)商行(xíng)32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元(yuán)、绍兴银行20.71亿(yì)元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽(suī)然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收(shōu)排名却是较(jiào)为靠(kào)后（第6名(míng)）。2024年上半年温(wēn)州银行营收由去年(nián)同期的(de)36.98亿元增至40.83亿(yì)元(yuán)，迈(mài)入40亿元(yuán)大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州(zhōu)银行的评级报告(gào)中，评价其2023年业绩(jì)时就提醒关注盈利(lì)情况，“得益于各项(xiàng)业务的快(kuài)速发展，温州银行营业收入快速增长，推动净利润快速增长，盈利能力有所提升，但(dàn)考虑(lǜ)到其投(tóu)资资产仍存在(zài)一定的减(jiǎn)值缺(quē)口，需关注(zhù)未来盈利水平(píng)变动情况。”

　　从(cóng)增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定(dìng)程度上(shàng)，湖州(zhōu)银行(xíng)的高速增长缘于其基数(shù)相对较小(xiǎo)。其(qí)余的7家银行增速保持(chí)在5%~10%之间，即便是(shì)增速最后一浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张位的杭州银行，营收同比增幅也达到(dào)了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行、杭州(zhōu)银行依旧遥遥(yáo)领先。2024年上半(bàn)年，两家银行分别净赚136.49亿元、99.96亿(yì)元(yuán)。除这两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行(xíng)、温州银行、绍兴(xīng)银(yín)行(xíng)净利润在(zài)10亿(yì)元以上，其余(yú)4家(jiā)银行均在10亿元(yuán)以下。

　　2024年上半年(nián)，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置。但其与杭州银行、台州(zhōu)银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增(zēng)速超过两位的银行之一。除温州银行外(wài)，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上(shàng)半(bàn)年有所下滑，降幅分(fēn)别(bié)达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者，不良率反映了(le)银(yín)行的信(xìn)贷资产质量，拨备覆盖率反映(yìng)银行的风险抵补能力。据国家金融(róng)监管总局披(pī)露(lù)的数据，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民(mín)营银行、农村商业银(yín)行、外资银行在(zài)2024年二季(jì)度末的不良(liáng)率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不(bù)良率在各类机构中处于居中位置(zhì)，且(qiě)较2024年一(yī)季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商(shāng)行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行(xíng)、杭州银行披露了不良率(lǜ)情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁(níng)波银(yín)行(xíng)、杭州银行不良率(lǜ)持平，温州银行同比下降0.18个百分(fēn)点。

　　相比于良好的资产质量，部分城(chéng)商行正(zhèng)在(zài)面临(lín)着资本补充压力。据国家金融监管总局披露(lù)的数据，2024年二季度末，城商行资本(běn)充(chōng)足率(lǜ)为12.71%，相比于一(yī)季度(dù)末的12.46%有所提升。具体到浙江省内城商行，截至2024年(nián)6月末(mò)，泰隆银行资本充足率由14.79%降至(zhì)14.46%，降幅0.33个百分点。温州(zhōu)银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个(gè)百分点、0.23个百(bǎi)分点(diǎn)；民泰(tài)商行、温州银行核心(xīn)一级资本(běn)充(chōng)足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管理办法》规定(dìng)：商业银行各级资本充足率最(zuì)低要求为核心一级(jí)资(zī)本充足率5%、一级(jí)资本充(chōng)足率6%、资本充足率(lǜ)8%。此外应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储(chǔ)备资本要求(qiú)为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本(běn)来(lái)满足。

　　按(àn)照这一要求(qiú)，商业银行资本(běn)充(chōng)足率必须达到(dào)7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对(duì)照(zhào)浙江省内城(chéng)商行情(qíng)况(kuàng)，温州银行、民泰银行(xíng)核心一级资本充足(zú)率逼近监管限额(é)，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报(bào)告中指出，“近年来，温州银行主要通过利润留存对(duì)资本进(jìn)行内源性补充，同时通过(guò)增资扩股以及(jí)发行无固定期限资本债券的方式对资本进行外(wài)源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快(kuài)速发展对资本消耗较大，核心资本面临一定补充压力。”温州银行在2021年(nián)、2022年、2023年的核(hé)心一(yī)级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信(xìn)国际在对民泰银(yín)行的评级(jí)报告中提到，近年来，民(mín)泰(tài)银(yín)行主要通(tōng)过利润留存和发行资(zī)本补充债券补充资本。2023年由于业务规模增(zēng)长(zhǎng)持续消耗资本，年末该行核心一级资本(běn)充足率下(xià)降至7.96%；该(gāi)行于年内发行(xíng)5.00亿元无(wú)固定期限资本债(zhài)券和15.00亿元(yuán)二级(jí)资本债(zhài)券，推动年(nián)末资本充足率(lǜ)有所提升。2024年以来该行业务规模保持增(zēng)长，截至3月末，核心一级资(zī)本充足率和资本充(chōng)足率分别(bié)为7.96%和11.58%，核(hé)心(xīn)一级(jí)资(zī)本面临(lín)较大补充压(yā)力。

责任编辑：张(zhāng)文

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张