苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证券(quàn)微资讯

8月29日，消费电子成为A股焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿戴等概念(niàn)股涨幅靠前，智(zhì)动力(lì)、中京电子(zi)、科森(sēn)科(kē)技、凯盛科技、胜利精密(mì)、领益智(zhì)造等个股盘中集(jí)体涨停。

尽管英伟达股价(jià)因三(sān)季(jì)度业绩指引不及预期(qī)在盘后大跌，但消费电子(zi)巨头即将在9月推出各类产品，以及(jí)研究机构上调全球智能手机出货量预期值，这成功吸引投资者的目光。

根据财联社(shè)的(de)报道，苹果(guǒ)对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商下达的初(chū)始(shǐ)订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平(píng)，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期已超4年(nián)，新产品(pǐn)有望促进消费者更新设(shè)备。

iPhone 16不(bù)仅是消费电(diàn)子的(de)一张王牌，也是AI行业的关(guān)键产品。从2023年以来，市场逐渐由AI上游领域向下游应用场(chǎng)景聚焦，其中消费电(diàn)子就天然成为AI产业链形成闭环的关键领(lǐng)域。

今天(tiān)我们就(jiù)来详细地梳理科技巨头在“AI+消费电子”领域的探索，寻找市场机遇。

1、苹果秋季发布会定档9月(yuè)10日(rì)，iPhone 16或开启换新浪潮

8月27日，苹果发布“2024秋季发布(bù)会”邀请函，发布会的主题则是“It's glowtime”（高光时(shí)刻(kè)）。发布会时(shí)间正式确定为美国(guó)西(xī)部时(shí)间9月9日上午10时(shí)，对应的北京时间为9月10日凌晨1时(shí)。

按(àn)照苹果秋季新(xīn)品(pǐn)发布会惯例及近期产业链的爆料，9月10日发布会(huì)将(jiāng)聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为此(cǐ)次发布会的主(zhǔ)角(jiǎo)，这(zhè)有望成(chéng)为近些年来苹果对(duì)手机的最大革新产品。根据媒体及产业链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层(céng)面都将升级，有望(wàng)树立AI手(shǒu)机(jī)的样板。iPhone 16将拥有4款机型，包括基础款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改造，就是为了适用iOS 18，iOS此前已在AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨(kuà)APP执行手机操作(zuò)。

硬件方面，iPhone 16将使(shǐ)用(yòng)全新超(chāo)广角镜头，或可以实现一键启动照相功能。显示器(qì)方面，iPhone 16或实现60Hz屏幕刷新率，标准版尺寸(cùn)为6.1英寸。Pro系列屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则(zé)为6.9英(yīng)寸(cùn)。为了支持苹果智能，iPhone 16全系内存将(jiāng)实现8GB起(qǐ)步。

iPhone 16颜色(sè)有望更加丰富，或将(jiāng)引入钛(tài)金色、玫瑰(guī)色(sè)，黑色、白色(sè)、粉色、蓝(lán)色(sè)等配色(sè)为消费者提供更多的(de)选(xuǎn)择。

当今科技领域焦点议题(tí)，便是(shì)如何借助大模型(xíng)的强(qiáng)大力量寻找AI下(xià)游应用场(chǎng)景。AI手机、AI PC都吸(xī)引了科(kē)技巨(jù)头的目光，这(zhè)也成功让顶尖企业的市值天花板大幅(fú)提升。

苹果公司对iPhone 16充满信心，已经向零部(bù)件厂商下(xià)达的初始订(dìng)货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初(chū)始(shǐ)订单(dān)8000万部高出约10%。

有了诚意(yì)满(mǎn)满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果换新(xīn)周期，这也将成为AI改造(zào)后的(de)消费电子产品力的直(zhí)接表现。

2、AI手机、PC或催(cuī)生消费电子新周期

当前智能手机市场已经迎来扩张阶段，AI风口或将让智能手机迎来更加强劲的换机周期。根据IDC的预测，2024年(nián)全球智能手机出货量同比增长5.8%至12.3亿部，一举扭(niǔ)转此前(qián)的回落状况。2024年一季度，智能手机出货量(liàng)同比增长12%，二季度保(bǎo)持 9%的较(jiào)高(gāo)增速。

特别是(shì)在高端智能手机领域，GenAI智能手机(jī)将贡献关键增量。IDC预测(cè)2024年底GenAI手(shǒu)机将暴增344%，占据(jù)18%的市场份额。

市场分析机(jī)构Canalys日前(qián)发布报告《AI智(zhì)能手机的现在与未来》，认为2024年AI手机市占率有望达到16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为主流产品。据此(cǐ)计算，2023-2028年AI手(shǒu)机年均复合(hé)增长率将高达63%。

6月11日(rì)苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系(xì)统(tǒng)悉数登场，演讲压轴大戏则是大模型(xíng)Apple Intelligence。苹果大模型(xíng)将出现在iPhone、Mac等设备(bèi)的核心位置，兼有强(qiáng)大、凭直觉知晓(xiǎo)、融合、私人订制、隐私等五大特性(xìng)。Ap苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻ple Intelligence不(bù)仅可(kě)以理(lǐ)解自然语言、根据紧急程度来(lái)排序，还能在不同应(yīng)用之间分析数据。为(wèi)了更好地保护用户隐私，苹果大模型只(zhǐ)处理数据(jù)但不收集数据，使用私有云计算技(jì)术，对数据进行(xíng)芯片级保护。

早在今年5月(yuè)微软召开(kāi)新品发布会，正(zhèng)式(shì)推出了新型电脑(nǎo)“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微(wēi)软宣称Copilot+PC速度要比顶级MacBook Air M3提升58%，还能在不(bù)调用云数据中心的情(qíng)况下执行(xíng)更(gèng)多(duō)人工智能任务。同时微软AI助(zhù)手Copilot将(jiāng)使用GPT-4o，这将提升AI PC的多(du苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻ō)模(mó)态处理能力。

同样在AI领域(yù)建树颇丰的谷歌，在5月(yuè)28日推出了AI赋能的Chromebook Plus。整体来看(kàn)，谷歌AI PC将以更高性(xìng)价比(bǐ)、更多落(luò)地场景形式提(tí)供(gōng)给消(xiāo)费者。

根据iFinD数据库，多家(jiā)A股公司已经布局AI手机(jī)、AI PC，包括：中兴通讯、传音控股苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻、鹏鼎控股、闻泰科技、胜宏科技(jì)、汇顶科技、通富微电、中国长城、软通动力、中(zhōng)科创达、佰维(wéi)存储等。

（本文首发于2024年(nián)8月29日）