历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地

历时3年(nián)，东方证券吸收合(hé)并投行子公(gōng)司事(shì)项终于迎来实质性进展。

9月1日晚间，东方证券公告，近日已收到证(zhèng)监会换发的(de)《经 营证券期货(huò)业(yè)务许可证(zhèng)》，自9月2日起，东方(fāng)证券承销保荐有限(xiàn)公司（简称“东(dōng)方投行”）存量客(kè)户与业(yè)务整体迁移并入东方证券。

东方投行(xíng)，成(chéng)为历史

事实上，东方证券吸(xī)收合(hé)并东方投行，乃近年来证券(quàn)行业首个主体(tǐ)吸收合并(bìng)投行子公司案例，在三年多以前就已开始启动。

公开(kāi)资料显示，东方投(tóu)行前身是东方花旗。东方花旗成立于2012年6月，由东方证券与花旗环球金融（亚(yà)洲(zhōu)）有(yǒu)限公司共同投资组建；2019年，东方证券收购花旗持有的东方花旗全部33.33%股权，实(shí)现(xiàn)全资持(chí)有东方花旗。2020年，东方花旗更名为(wèi)东方投 行(xíng)历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地。

2021年6月，东(dōng)方证券为(wèi)进(jìn)一步整合资源、提 高效率，有(yǒu)效提升(shēng)业务拓展和客户综合服
务(wù)能力，拟吸收合并(bìng)公司投行业务全资子公司。东(dōng)方证券在2021年7月20日召(zhào)开的第二次临时股东大会上，审议通过了吸收合(hé)并东方投(tóu)行的(de)议案。2022年(nián)11月底，证监(jiān)会(huì)受
理了东方证券(quàn)的《证券公司合(hé)并审批》材(cái)料。

2023年3月，证监会披露《关于核准东(dōng)方证券股份有限公司吸收合并(bìng)东方证券承销保荐有限公(gōng)司暨(jì)变(biàn)更业务范围 的(de)批复》，核(hé)准东方证券吸收(shōu)合并东方投行。根据该《批复》，吸(xī)收合(hé)并完成后，东方(fāng)投行解散，原东方投行北(běi)京(jīng)分公司变更为东方证(zhèng)券北京分公司(sī)。

根据东方证券9月1日(rì)晚(wǎn)间最新公告，时隔一年半，该事(shì)项再次迎来(lái)实质性进展。

东(dōng)方证券公告称，近日收到证监(jiān)会换发的《经营证券(quàn)期货业务许可证》，原业务范围(wéi)中“证券(quàn)承(chéng)销（限国债、地方债等
政府债、政 策性银行金融债、银行间市场(chǎng)交(jiāo)易商协会主管的融资(zī)品种（包(bāo)括但
不限于非金融企业债务融资(zī)工具））”变(biàn)更为“证券承销与(yǔ)保荐”，其他(tā)业务范(fàn)围不变。

自2024年9月2日起，全资子公司东方(fāng)投(tóu)行存量客户(hù)与业务整体(tǐ)迁移(yí)并入(rù)东方(fāng)证券(quàn)，东方投行承接的投资银行(xíng)业务项目均(jūn)由(yóu)东(dōng)方证券继续执行，东方(fāng)投(tóu)行对外签署的协(xié)议均由东方证券继续履行(xíng)，东方投行全部债权及(jí)债务由(yóu)东方证券依法承(chéng)继。

东(dōng)方(fāng)证券还表示，公司将按照中国证监(jiān)会
批
复要求，依法依
规完成东方投行的会员资格 和工商注销等后续事宜，确保客户的合法权益不受损害。东方(fāng)投行被吸收合(hé)并前为公(gōng)司的全资子(zi)公司，其财(cái)务报表已100%纳入公司
合并报表(biǎo)范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影(yǐng)响，不会损(sǔn)害公司及股东的利(lì)益，符合(hé)公(gōng)司的发展需(xū)要。

对于(yú)吸收合并东方投行的影响，东方证券此前曾有过表态，有两(liǎng)大好处(chù)：

一(yī)是(shì)发挥全牌照优(yōu)势。本次吸收
合(hé)并完成后(hòu)，东方证券投行业务牌照分割问题将得以解决，有利于充分发挥全牌照的(de)优
势，提高展业效率，进(jìn)而(ér)提(tí)升公司综合金(jīn)融服务水平。

二是解决一些指(zhǐ)标对业务开展的制约。吸收合并(bìng)完成后，能够有效解决东方投行作为子公司经营时，流动性风险等指标对(duì)开(kāi)展投行业(yè)务的影(yǐng)响(xiǎng)和制约。

据了解(jiě)，在吸收合并东方投行前 ，东(dōng)方证券主要通过全资子公司东方投(tóu)行(xíng)及公司(sī)固定收益业务总部、投资银行业务总部（筹）从事(shì)投资银行业务。其中，东历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地方投行主要(yào)从事股票的承销与保(bǎo)荐，公(gōng)司债、企业债和金融债等债券(quàn)的承销(xiāo)、并购重组及企业改(gǎi)制等相关的财务顾(gù)问服 务；固定收益业务总部主(zhǔ)要从事(shì)政府债(zhài)、政策性金融债和非金(jīn)融(róng)企业债务融资工具(jù)等(děng)的承销(xiāo)服务；新三板推荐挂牌业务 于2022年8月由(yóu)东方投行转移至公司投资银行业务总部（筹）开展。

东方证券2024年半(bàn)年报显示(shì)，今年上半(bàn)年，投资银(yín)行业务营业 收入5.22亿(yì)元，占比(bǐ) 5.35%。另据Wind数据，目前东方投行项目共计12家(jiā)，其(qí)中已(yǐ)受理3家，已问询8家，已审核通过(guò)1家，同时(shí)拓展产业并购；债(zhài)承项(xiàng)目涉及319单(dān)。

东(dōng)方(fāng)证券在2024年(nián)半(bàn)年报中表示，公(gōng)司制定2024年度 “提质增效重回报”行(xíng)动方案，积极服务上海“五个中心”建设(shè)，资(zī)源配置能力 有效提升，经营业绩稳中有进，行业地位保持稳定。其中(zhōng)，大
投行业务体系锚定国家重大战略，助力培育新(xīn)质(zhì)生产力，打造科创投行和能源投行特色能力。

值得注(zhù)意的(de)是，继东(dōng)方投行成为历史后，目前证券行业还有8家券商(shāng)通过投行子或者子公司展业投行业(yè)务。分别是长(zhǎng)江证券与长江(jiāng)证券(quàn)承销保荐、第一(yī)创业与一创投行(xíng)、方正证券与方(fāng)正证(zhèng)券承销保荐、国联证券与华英证券、华泰证券与华泰联合、山西(xī)证(zhèng)券与(yǔ)中德证(zhèng)券、申万宏源与申万宏源承(chéng)销保荐、恒泰证券与恒泰长财等 。

校对(duì)：李凌锋‍‍‍‍

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