8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰、高合等二(èr)线新势力车企的败退后(hòu)，以理想、蔚来、零跑、小鹏等为代表的头部新势(shì)力车企已开始分化(huà)为多个梯队。

近日，多家新势力车企接连公布8月销量，从整体情况(kuàng)来看，目前大部分新势力车企(qǐ)的月(yuè)交(jiāo)付量处于今年(nián)内的高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获得新势力车企月交付冠军，今年(nián)以来一直和理想缠斗的鸿蒙智行则在(zài)8月被拉(lā)开了差距，月交付量为3.4万辆；零跑汽车继续保持高速增(zēng)长，月度交付量(liàng)首次突(tū)破3万辆，创历史新高；此外，极氪、小米、哪吒、小鹏等车企均实现了月交付破万辆，蔚来月交付量(liàng)则连(lián)续4个月超(chāo)过2万辆(liàng)。

继7月新能源汽(qì)车渗透(tòu)率突破(pò)50%之后，乘联会预计8月新能(néng)源零售可达98.0万辆，渗透率(lǜ)预计将(jiāng)进一(yī)步提升至53.2%。

在(zài)新能源汽车较好的增长态势中(zhōng)，部分车企持续向上，亦有部分车(chē)企呈(chéng)现出增长乏(fá)力的态势(shì)，曾经(jīng)被(bèi)认为是头部的新势力车(chē)企，月销量的差距也开始逐步扩大。

“今年市场的压力(lì)只会更大，一些销量规模迟迟无法突破的新(xīn)能源车企(qǐ)可能会就此被淘汰，过去(qù)被(bèi)认为是(shì)头部的企业，也(y8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队ě)完全有可能(néng)被后来(lái)者(zhě)取代，变(biàn)成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能源车企规划部管理层人士(shì)崔野向第(dì)一财经记(jì)者表示。

头部裂变为多(duō)个梯队

过(guò)去数年里，率先实现(xiàn)交8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为(wèi)是头(tóu)部(bù)三家造车新(xīn)势力车企，零跑(pǎo)汽车、哪(nǎ)吒汽车则紧随“蔚小(xiǎo)理”，共同组成(chéng)新势力车企的(de)第一梯(tī)队(duì)。2023年开始，格局开始发生变化：理想汽车异军突起，年销量超过30万辆(liàng)，成为(wèi)新势力第一(yī)梯队中独一档的存在，蔚来、小鹏、零跑、哪吒则并(bìng)未(wèi)拉开巨大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始(shǐ)，头部新势力车(chē)企的格局生变(biàn)。

受到新车MEGA销量不及预期(qī)、友(yǒu)商产品竞争力(lì)增强等影响，理想汽车在今年年初一度丢(diū)掉了新势(shì)力销冠(guān)的位置，至4月降价并推出售(shòu)价更低的L6车型后，理想(xiǎng)汽车表(biǎo)现持续回暖。今年8月(yuè)，理想汽车(chē)交付新(xīn)车48122辆，同比增(zēng)长37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连续3个月交付量突破2万辆(liàng)。

而在今(jīn)年一(yī)度将理想挑落(luò)马下的是华(huá)为旗下(xià)的鸿蒙智行。由于华为鸿蒙智行旗(qí)下的问界(jiè)新M7、问界M9持续热销，一度帮助鸿蒙智(zhì)行超过理想，但近几(jǐ)个月以来，在先期订单逐步释放，后(hòu)续新发(fā)布的智界、享界订单并未复现问界M7、M9的盛况之后(hòu)。鸿(hóng)蒙智行销量规模出现了(le)一定的下滑。8月鸿蒙智行(xíng)全系交付新车33699辆，同比下滑23.6%。问界仍(réng)是其销量主力(lì)，8月交付新车31216辆。

一度依靠入门级小车T03走(zǒu)量的零(líng)跑于今年实现了(le)量价齐升。8月零跑汽车交付量达到30305辆(liàng)，创历(lì)史新高，同比增长超113%；其(qí)中(zhōng)，零跑汽车(chē)SUV家族交付占比超(chāo)72%，旗舰车型零跑C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同(tóng)比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首月(yuè)交付量便达到(dào)12230辆，采(cǎi)用混动动力总成的L系列(liè)产品8月累计交付量(liàng)也(yě)达到了11571辆(liàng)。

蔚来则(zé)在(zài)近几个月摆脱了“蔚一万”的(de)窘境。8月蔚来交付新(xīn)车20176辆，连续(xù)第(dì)4个(gè)月(yuè)交付(fù)超(chāo)2万辆。9月开始，蔚(wèi)来(lái)旗下的乐道品(pǐn)牌将(jiāng)正(zhèng)式开售(shòu)，首款(kuǎn)产品乐道L60已于(yú)近期(qī)陆(lù)续到店，此前蔚来董事(shì)长、CEO李斌曾表示，乐道品牌车型月(yuè)销2万~3万辆能保证盈亏平衡，首款产品订单量远超预期。

同时(shí)月销破2万辆的(de)还是深蓝汽车，8月深蓝汽(qì)车销售新车20131辆，同比提升 37%，创月销量新(xīn)高。据深蓝汽车品牌总监李攀介(jiè)绍，截至8月底，深(shēn)蓝汽车的销量(liàng)已经超过去年全年，今年全年的目标是销售25.2万辆，12月目标为月(yuè)销量突破4万(wàn)辆。

极氪8月交付18015辆，同比增(zēng)长46%。尽(jǐn)管8月遭遇了(le)“背刺用户”的(de)风波，但在增强了智驾、智舱等方面的配置之后，极氪007、极氪001等产品的竞争力进一步提升。据悉，在8月上(shàng)旬产品升级之后，极氪的周销(xiāo)量和订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车(chē)销量走出前低后高的趋势，7月(yuè)该公司月交付量年(nián)内首次回到万辆级别，8月进一步(bù)回暖至(zhì)14036辆，同比增长3%。但(dàn)和持续(xù)保持月销2万辆以上的蔚来(lái)、零(líng)跑相比(bǐ)，小鹏汽车仍有差距。但何小鹏表示，有信心在今(jīn)年(nián)三(sān)季度和四季度交(jiāo)付量环比(bǐ)大幅增长，并在四季度创交付量新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时订单(dān)超过3万辆，此外第四季度，小鹏还将(jiāng)推出(chū)P7+车型。

作为今年才入局的后来者(zhě)，小米已经实现了快速上量(liàng)。8月小米汽车交付量超1万辆，目前已连续3个月达成交付破万辆，预计11月将提前完成全年(nián)10万辆的交付目标。

2022年(nián)的(de)新势力销冠哪吒汽车目前并未实现销(xiāo)量上的大举突破，8月全系整车交付(fù)11005辆，同比下(xià)滑9%，自2月起已经连续6个月出现同比下滑。

从目前的情况来看，理想和鸿(hóng)蒙智(zhì)行并且稳(wěn)定月销3万(wàn)以上的表现，组成了头部新势力车企中的第一梯队，今年(nián)一直(zhí)保持快速增长且开启出海的零跑汽车则有望(wàng)加(jiā)入理(lǐ)想(xiǎng)和鸿蒙智(zhì)行行列。而在上述三家车企之后，月销(xiāo)2万辆已成为(wèi)第(dì)二梯队的门槛，包括蔚来、极氪、深蓝以及交(jiāo)付(fù)量持(chí)续攀升的(de)小米，有MONA加持的(de)小鹏都有望成为第二梯队的成员；哪吒、岚图、智己等月销量仍在万辆或者数千辆级徘徊的新势力车企则组成了新的第三梯队。

无混动，不头(tóu)部？

“在20万元以上新能源(yuán)汽车市场，理想汽车(chē)7月的市占率达到18%，超越特斯拉成为新能源汽(qì)车品牌销量冠军。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源车企，但理想汽车和特(tè)斯(sī)拉有着明显不同的底层(céng)技术路径，在推出Mega之后，理想汽车完成了混动和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧坚持纯电技术路线。从目前国内市场的反应来看，采用混动技(jì)术路线的车企，往(wǎng)往(wǎng)能够更(gèng)容易获得较好的销量表现。

8月(yuè)销量破3万的3家(jiā)新势力车企中，理(lǐ)想(xiǎng)、鸿蒙智行以及零跑均采用了增程(chéng)式混动和纯电的动力布局，此(cǐ)外，8月创下交(jiāo)付新高(gāo)的(de)深蓝汽车，也采用了同样的动力技术路线。

从整个(gè)新能源汽车市场来看，今年1~7月，纯电动车(chē)型批发销量为 323万(wàn)辆，同比增长6.9%；同期混动车型(xíng)的销(xiāo)量为236.1万辆，同比增速为84.6%；国(guó)内(nèi)混动、纯电以及传统燃油车(chē)的市场渗透率分别(bié)为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市场渗透率较去年全年增长了6.1个百分点。

目前混动细分市场的增速已经呈现出大幅跑赢纯电的(de)态势。有部分车企(qǐ)高管认为(wèi)，到2030年前后(hòu)，混动、纯电和燃油会形成1：1：1的市场格局。从目前(qián)的情况(kuàng)来看(kàn)，混动仍有较(jiào)大(dà)的增长空间。

在(zài)此预期之上，已有多家过去坚持纯电的车企，开始(shǐ)新(xīn)增(zēng)混动产品。近期，阿维塔(tǎ)推出阿维塔07车型，该车将采用(yòng)增程和纯电(diàn)的双动力布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推出混动版车型(xíng)；极(jí)氪则宣称，将推出混动系统，并于(yú)明年在旗舰SUV产品上应用这一动力(lì)系统。此外(wài)，广汽埃安、上汽智己等此前坚(jiān)持纯(chún)电的企业，也在计划推出混合动力产品。

崔野告诉记者，插混车型结合了(le)燃油车和电动车的优点，目前国内插电混动车型普遍有较长(zhǎng)的纯电续航里程(chéng)，在大部分工况下可提供(gōng)媲(pì)美纯电车的行驶质感；但在电量不足时，插混车型不存在补能焦虑，同时得(dé)益于(yú)高效混动技术的普及，当(dāng)前插混车(chē)型使用成本较油车大幅下降(jiàng)，这也是插混车型热(rè)度高居不下的主要原因之一。

此(cǐ)外(wài)，随着车市价格战的加剧，已有多家车企喊(hǎn)出了“油(yóu)电(diàn)同价”，和(hé)纯电车相对较高的售价相比，目前插电式混动（包括(kuò)增程式混动）产品售价已几(jǐ)乎和纯燃油车持(chí)平，比亚迪、长(zhǎng)安、吉利等多家车企的紧凑级混合动力轿车，起售(shòu)价不(bù)到(dào)8万元，已(yǐ)和朗逸(yì)、轩逸等紧凑级燃油轿车的定价相当。

目前在国内市场的主流车(chē)企当中，仅特斯拉、蔚(wèi)来、小(xiǎo)鹏暂(zàn)无推(tuī)出混动产品的规划。

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