最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意

　　9月11日，在2024中国500强企业高峰论坛上，中国企业联(lián)合(hé)会、中国(guó)企业家协会连(lián)续第(dì)23次向社会发布了“中国企业500强”榜单。第一财经记者(zhě)梳理榜单发现，排名前100位(wèi)的民营企业集中(zhōng)在(zài)科(kē)技(jì)、能(néng)源(yuán)、汽车等领域，相对而言，部分科技民营企业的排名有所上(shàng)升，也(yě)有(yǒu)新(xīn)闯入前百名(míng)者。而民营钢(gāng)铁企业、能(néng)源企业的排名和业(yè)绩则在下滑(huá)。

　　第一财(cái)经记(jì)者(zhě)梳理最近3年的“中国企业500强”榜单后发(fā)现，2022年或2023年还在榜单前(qián)100强名单上，但2024年却跌出前100强的民营企业包括正威国际集团有(yǒu)限公司、碧桂园控股有限公司(sī)、小米集团等。

　　电商上榜诸多，行业越来越卷

　　榜单显示，科技民营企(qǐ)业中，京东排名最靠前，位列第12位，其次是阿(ā)里巴巴（第21位(wèi)）、华(huá)为（第30位）、腾讯（第(dì)37位(wèi)）等(děng)。

　　京东在2024年“中国(guó)企业500强”排名(míng)第12位，在(zài)互联网公司中为(wèi)第一名。2023年和2022年京东(dōng)排名为第15名。

　　传统(tǒng)电商正面临(lín)激烈的竞争。艾媒(méi)咨询CEO张(zhāng)毅认为，行业角度出发，传统电商或者货架电商的创新力不足，企业面临老(lǎo)化问题(tí)，员工的思(sī)想(xiǎng)老化、躺平等情况比比皆(jiē)是。在此背景下，新型的社交电商例如抖(dǒu)音、快手、小(xiǎo)红书甚至视频号(hào)等(děng)持续发力，对消费者购物信息的获取渠道，乃(nǎi)至上游厂商的营销策略和渠道(dào)建设(shè)，都产生了非常大的改变。这(zhè)种改变对于传统电商而言，难以用原有的货架模式(shì)去迎接挑战。货架电商的颓势明显，社交电商的发展可以(yǐ)用(yòng)“势如破竹”来形容。

　　从2021年到2024年，阿里巴巴在“中国企业500强”上的排名分(fēn)别为第(dì)19名、第20名(最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意míng)、第21名。wind数据显示(shì)，阿里巴(bā)巴从 2021年到2024年的营收分别为8530.6亿元、8686.9亿元(yuán)、9411.7亿元(yuán)，营收增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两个季度，通过(guò)对用户体验的持续投入，阿里巴(bā)巴近两个季度分别录得了GMV的双位数增长和高个位数增长，如何保持持(chí)续的增长动力，将成为阿(ā)里(lǐ)巴巴的长(zhǎng)期挑战。

　　知名经济学者、工(gōng)信(xìn)部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，电商平台(tái)是一个规模效应(yīng)明显的行业，没有规模效应就没有竞争力。未来(lái)，阿里巴巴(bā)可以选(xuǎn)择多生态的(de)方式，实现淘宝电商生态对外延伸，比如本地服务和电商平台业务的(de)结合。阿里巴巴的“失速(sù)”与调整(zhěng)背后，电商正在走向更细致化、全方(fāng)位的竞争。

　　腾讯控股(gǔ)近3年在中国企业500强名单中排名(míng)有所(suǒ)波动，2022年、2023年和2024年排(pái)名分(fēn)别为39名、44名和37名，对应（前一(yī)年）营收为5601.18亿元(yuán)、5545.52亿元(yuán)和6090.15亿元(yuán)。其背后，腾(téng)讯年营收自2018年起一直(zhí)持续增(zēng)长，直到2022年出现同比下滑

　　在过去一年里，腾讯的“王牌业(yè)务”本土市场(chǎng)游戏业务收入表现疲软(ruǎn)，对于腾讯未(wèi)来(lái)的(de)机会，马化腾提到“全(quán)厂的(de)希望”视频号业务，是“结合自(zì)身特点、做熟人社(shè)交”的短视(shì)频，但电商知识仍需要补，电商(shāng)与广(guǎng)告相辅相成。另外，小程序、小游(yóu)戏、搜(sōu)索业务，也被马化腾定位为(wèi)未来微信的“新芽”。而(ér)在游戏业(yè)务上，他将游戏出海形容为公(gōng)司(sī)出(chū)海国(guó)际化的最(zuì)大希望。但腾讯面临的新(xīn)挑战包括，如何应(yīng)对部分老(lǎo)业务如游戏直播收入下降的(de)挑(tiāo)战、如何将大模型投入转(zhuǎn)化为收(shōu)益等。今年以来，互联网“拆墙”渐(jiàn)成定局(jú)，腾讯旗下游(yóu)戏开放抖音(yīn)直播，微信支(zhī)付则接入(rù)淘宝，如何在互联网更开放的竞争中立足并寻求增长，将是今年的新看点。

　　相对而言(yán)，美团的排名(míng)进(jìn)步较快，2024年“中国企(qǐ)业500强”排名第99位，进入了前100名。2023年排名为126名，2022年排名为150名。但过去三年(nián)，美团所面临(lín)的外部(bù)环境可以(yǐ)用“舒适区消失”来形容。

　　应对(duì)竞争，美(měi)团也采取了(le)不少举措(cuò)。例如，下(xià)调了部分佣金费率。今(jīn)年以来，美团多次调整组织架构。8月23日(rì)，王兴发布内部邮件宣布“公司(sī)组织(zhī)继续迭代”。在(zài)外部消(xiāo)费环(huán)境(jìng)变化之际，美团也通过低价策略实现(xiàn)业务的增(zēng)长。

　　通信(xìn)类企业入围者扩容，家电存量竞争(zhēng)

　　值得注意的是，在2024年中国企业(yè)500强榜单中(zhōng)，通信设备及计算机制造(zào)、半导体及面板(bǎn)制造等企业入围数量达到31家，包括(kuò)中国移动（600941）、华为、中国电信、中国联通、联想、中国电子科技集团、小米、大唐、中国电子信息产业集团、京(jīng)东(dōng)方、TCL、亨通、中(zhōng)兴、浪(làng)潮、神州数码（000034）、荣耀(yào)终端、中天(tiān)科技（维(wéi)权）（600522）、中国铁塔、闻泰(tài)科技(jì)（维权）（600745）、通鼎、中国信息通(tōng)信科技集团、新华三等。过去5年，这一(yī)领域(yù)增加了18家企业。

　　在通信设备(bèi)商上榜的民营企业中，华为位列500强(qiáng)榜单第30位，在通信行业中排(pái)名第二，营(yíng)收达到7041亿(yì)元。过去三年，华为(wèi)所面临(lín)的经营环境经历了较大起伏，但从排位(wèi)来看，并(bìng)无明显变(biàn)化，华为2023年排位32位(wèi)，营(yíng)收6423亿元，而在2022年，排位33，营收6306亿元，整体营收依(yī)然处于上升状态。

　　华为官方公开信息显示，手机业务所在的终端收入在三(sān)年(nián)内一度从4830亿元滑落至2145亿元。相(xiāng)较(jiào)之下，苹果(guǒ)在中国的市(shì)场份额逐步攀升至去年的17.3%，成为华(huá)为高(gāo)端市场的最(zuì)大接盘者。但从(cóng)持续(xù)发展角度来看，华为依然面临(lín)着复杂外围环境带来的挑战(zhàn)。从(cóng)制裁常态化走向正常运营，从求存到发展，华为如何构建(jiàn)更加坚韧的(de)供应链能力(lì)，确保高质量的业务连(lián)续性和产品竞争力是未来(lái)持续发展的核(hé)心所在。

　　在2024中国500强企业的榜单中，家电、面板(bǎn)类企业约11家，它们的排位、与上年相比(bǐ)的(de)变化及2023年营(yíng)收分别为(wèi)美(měi)的集团（73位、上升8位、3737亿元）、海尔集团（74位、上升5位、3718亿元）、格力电器（133位(wèi)、上升10位、2039.8亿元(yuán)）、海信集(jí)团（135位、上升11位、2022亿(yì)元）、京东方（154位、上年没(méi)有、1745亿元）、TCL科(kē)技（155位、上升8位、1744亿元）、长虹(hóng)控股（187位、下降9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位、上(shàng)升20位、1203亿元(yuán)）、奥克斯集团（286位、上(shàng)升12位、860亿元）、创维集团（351位、上升74位、690亿元）、三花控(kòng)股（419位、上升22位、578亿元(yuán)）。

　　美的集团、海(hǎi)尔集团、格力电(diàn)器、海信集团、TCL科(kē)技、TCL实业、奥克斯集团、创维(wéi)集团(tuán)、三花控股的排(pái)位都(dōu)上(shàng)升了，它们主要受益于(yú)两方(fāng)面：一是家电、面(miàn)板行业的优胜劣汰，行业集中度提(tí)升，二是多元化和国(guó)际化的扩张。长(zhǎng)虹控(kòng)股的排位下降了，随着(zhe)家电行业(yè)强者恒强(qiáng)的趋势益显，长(zhǎng)虹在彩(cǎi)电行业的(de)地位没有往昔那么辉煌，其它龙头(tóu)企业积极进行股权激励或混合所有制改(gǎi)革，激发了(le)员工(gōng)的积极性，长虹在这方面还需完善。

　　如何提升(shēng)在(zài)中国乃至全球家电(diàn)市场的份额，提升产品(pǐn)附加值和自主品牌溢价(jià)，打造真正的世界名牌并稳(wěn)步推进(jìn)多元化，是中国最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意家电龙头企业下一步的必答题。

　　汽(qì)车民企排名上升

　　2024中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)500强榜单中，汽车领域的民营企业比亚迪、吉(jí)利、宁(níng)德时代位(wèi)于前100名，三家企(qǐ)业排名均大幅上升。其中(zhōng)，比亚迪(dí)位列39，吉利和宁德时代(dài)排名为53和67，上一年这三家民营(yíng)企业(yè)排名分别为(wèi)65、68和85。新疆广汇和长城汽车排名前200，名次较上一年也有所提升。

　　从上榜500强汽车领域民营企业来看，多数企业排位上(shàng)升。尤其是和新能(néng)源领域相(xiāng)关的企业快速发展，比亚迪、宁德时代等企(qǐ)业不仅在国内(nèi)市场是龙头企业(yè)，在全球也占据重要地位。自2022年以来，比亚迪已经成(chéng)为国内(nèi)销量冠军，年销量(liàng)超过300万辆，而宁德时代(dài)在全球动力电池(chí)市(shì)场排名第一。

　　目前，中国已(yǐ)经成为全球第一大新能源汽车市场，相关零部件企业随之快速发展。无论是产业链优势还是电机、电(diàn)控、电池这三大核心要(yào)素，中国都具有明显(xiǎn)优势。均胜电子、立讯精密、协鑫等涉及(jí)汽车电子软件业务、电池等的(de)民营企业(yè)也在500强之列。

　　中国汽车工业协(xié)会总工程师叶盛基此前表示，当前，中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定的发展优势，汽车供应链企业抓住了难得的历(lì)史发(fā)展机遇，构建了中国式汽车产业链(liàn)供应链体系。但还要清醒地认识(shí)到，中国距离成为真正的汽车强国，还(hái)有很长的路要走(zǒu)，还有很多工(gōng)作要做，国内零(líng)部件企业的市场竞争力与国际巨头相比仍有差距，同时短板与弱项(xiàng)也(yě)不容忽视。

　　头部民营企业出海业务(wù)快速发(fā)展，这也推动了(le)营收和(hé)利润的大幅(fú)上涨。尤其是2024年(nián)上(shàng)半年，汽车市场掀起价格战，行业利润整体(tǐ)承压。但比(bǐ)亚迪(dí)、吉利汽车、长(zhǎng)城汽车为代表的民(mín)营(yíng)企业，实现了销量(liàng)、营业收入和净利润三项指标全(quán)增长。其(qí)中，比亚迪超越上汽集团成为(wèi)A股车企中的头号玩家。比亚迪上半年营业收入(rù)超过3000亿元成为第一(yī)名(míng)，净利润也超过136亿元(yuán)。

　　中国(guó)汽车(chē)工业协会副总工程师许海东对(duì)记者表示，中(zhōng)国汽车市场在社会主义市场经济体系(xì)下得到(dào)了良好(hǎo)的发展。改(gǎi)革开放以来(lái)，央企、国企快速(sù)发展，民营企业比亚迪、吉利、长城迅(xùn)速(sù)成长(zhǎng)，而新势力企业和合资(zī)企业发展得也(yě)很好。随着智能网联汽车发展(zhǎn)，很多供应链(liàn)民营企业把握住了市场机会。“过去汽车企业以加工为主，通过规(guī)模化生产降低(dī)成本，现在形成了很强(qiáng)的(de)工业体系，民营企业发展过程中较为艰辛，过去民营企业(yè)发展处于微笑曲线(xiàn)最底端，现在不断延伸，通过设计创新，逐渐形(xíng)成(chéng)品(pǐn)牌。民营企业(yè)在发展中要不(bù)断(duàn)创新提升(shēng)产品附加值，这也是新质生(shēng)产力(lì)的要求。”许海(hǎi)东表示。

　　钢铁民企排名下降、化工企业利润下(xià)滑

　　在2024中国企业500强名单中，钢铁（黑(hēi)色冶金(jīn)）行业共47家上榜。其中前100名的企业中，纯钢(gāng)铁(tiě)企业(yè)有(yǒu)4家，分别是中(zhōng)国宝武钢铁集团有限(xiàn)公司、河钢集团有限公司、鞍钢集团(tuán)有限公司和江苏沙钢集团有限公司（下称“沙(shā)钢集团”），分别位列第11名、第(dì)66名、第94名和第98名。这其中，只有沙钢集团(tuán)是民营钢铁企业，其他均为(wèi)央(yāng)企或地方国(guó)有钢(gāng)铁(tiě)集团。

　　从(cóng)2022年到2024年，沙钢集(jí)团(tuán)在中(zhōng)国企(qǐ)业500强名(míng)单中(zhōng)的排名逐(zhú)年下滑，其中2022年为第87名(míng)，2023年为第93名(míng)，2024年为第98名。沙(shā)钢集团的(de)营业收入也是逐年下滑的趋势：2022年营(yíng)业收入3036亿，2023年营业收入2878亿(yì)，2024年2778亿。

　　最近三年来，国内钢铁(tiě)行(xíng)业不论是营收(shōu)还(hái)是利润都是逐年下降的趋势。记者梳理历年国内钢铁业的利润数据发现(xiàn)，国内钢厂的利润曾在2021年(nián)达到(dào)历史新高，随后开(kāi)始逐年下降。2022年，钢厂的盈利水平急转(zhuǎn)直下，成为(wèi)最近十几年来行(xíng)业盈利的最低水平。2023年，大多数钢铁企业的利润继续在2022年的基础上下滑，这背后是钢铁价格的持续下降。今年以来，钢材市场需求继续明显下降、价格大幅(fú)下跌、亏损面持续扩大。

　　“目前的国内钢铁行业中(zhōng)，大多(duō)数钢厂(chǎng)还是在同(tóng)质化竞(jìng)争，以前是建筑钢材(cái)同质化(huà)，现在连板材也快要杀成(chéng)红海了，”兰格钢铁研究中心副主任葛昕对记者指出，现在能赚钱(qián)的企业，主要是能够生产高(gāo)附加(jiā)值产品的钢厂，比如宝钢(gāng)，华菱钢铁和一些特钢企业，而对(duì)于沙钢等钢厂来说，竞争(zhēng)越(yuè)来越(yuè)激烈。

　　化工能源类企业的业绩压(yā)力也不小。据第一财经记者统计，今年传统(tǒng)能源化工领域共17家民营企(qǐ)业上榜(bǎng)，较去年减少了4家，比2022年同期(qī)增加1家。

　　上(shàng)述17家公司中，民营化工企(qǐ)业(yè)占比仍保(bǎo)持在六成以上水平。其中，恒力集团有限公(gōng)司、浙江荣盛(shèng)控股集(jí)团有限公司、盛(shèng)虹控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司等四大民营炼化企业稳居近两(liǎng)年传(chuán)统能源化工民营企业之首，且排名逐渐靠前。以恒力集团为例，该公司排名自2022年第(dì)64名逐渐上升至2023年第(dì)37名、2024年第26名。

　　不过，从业绩表现来看，入榜民营化工企业近三(sān)年营业收入和净(jìng)利润(rùn)整体呈现下(xià)滑趋势，虽(suī)然(rán)2024年营收、利润有所回升，但仍低于2022年平均(jūn)水平。

　　近几年，由于(yú)原油、天然气等能源成本(běn)下降(jiàng)以及绝大多数石化产品(pǐn)价格下跌，叠加市场对于中国石油需求即将(jiāng)达峰的预期，国内(nèi)石油化工行业整体处(chù)于增产(chǎn)增销(xiāo)不增利的情境。中国石油和化学工业联合会（简(jiǎn)称(chēng)“石化联合会”）副会长孙伟善(shàn)曾在2024石化产(chǎn)业发展大会上介绍，2021年行业价(jià)格(gé)和效益达(dá)到历史最好水(shuǐ)平(píng)，刺激产能扩张热情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸等(děng)大量项目(mù)蜂拥建设。随着(zhe)巨额投资投放到大宗基础原料及(jí)中低端(duān)化(huà)学品，产能集(jí)中释放，部(bù)分产品(pǐn)阶段性供(gōng)需失衡。受此(cǐ)影响，中国(guó)石油和化工行(xíng)业2023年总营业收入同比下降1.1%至15.95万亿元，利润总额同比下降20.7%至(zhì)8733.6亿元。

　　第一财经记者(zhě)注意到，受近几年煤价回落影响，越来越多(duō)民营煤企(qǐ)跌出500强名(míng)单。从数(shù)量上看，上榜民营煤企由2022年的4家、2023年的5家下降至2024年的2家，且上述企业营业(yè)收入、利润亦整体呈下降(jiàng)趋势。

　　“煤炭民营企业在500强企业中的占比逐渐缩小，营收和利(lì)润同步下滑，这与国内外煤炭市场供需格局变化有关。”南开大学(xué)金融发展研究院院长田利辉解释称，国内(nèi)用(yòng)煤受整体(tǐ)供(gōng)需偏(piān)宽松、双碳目标制约(yuē)等因素(sù)影响，煤炭价格整体(tǐ)承(chéng)压回落。同时，煤炭行业正面(miàn)临环保(bǎo)政策(cè)的严格要求和能源结构转型的挑战，这些因素都可能导致煤炭(tàn)民营企业业绩下滑。

　　田利辉建(jiàn)议，将技(jì)术创(chuàng)新、市(shì)场多元、数字转型、绿色发(fā)展作为推动民营企业进一步发展的重要路径。民营化工企业还需(xū)要加快绿色化、数字化转型，提高资源利用效率，减少环境污染，同时通过数字化手段降低成本、提升效率(lǜ)。推(tuī)动化工等民营企(qǐ)业进行产业链整合，通过兼并重组等方式提升产业集中度，增强(qiáng)企业(yè)的市场竞争力。同时(shí)，引导民营企业加强市场研究和风险管(guǎn)理，合理调整生产计划和库存策略，以应对原材料价格波(bō)动(dòng)和市(shì)场需求变化。

责任(rèn)编辑(jí)：何俊熹

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