石化行业去年增产增销不增利，行业组 织提
示避免盲目投资

2023年，中(zhōng)国石油和化工行业营收、净利“双下降”。虽然行业30507家规(guī)模以上企业的(de)工业增长值同比实现
8.4%的增(zēng)长，但总营业收入同(tóng)比下降1.1%，至15.95万亿元；利润总额石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资同比(bǐ)下降20.7%，至8733.6亿元。

中国石油和化学工(gōng)业联合会（下称“石化联合会”）在近日召开的(de)2024石化产业发展大会上披露，中国石化行业三大主要(yào)板块中，油气、化工(gōng)板块2023年营
收与利润双(shuāng)下降，炼油板块业
绩有(yǒu)所(suǒ)回暖。油气、化工板块利润分别同比下降15.5%、31.2%，至3010.3亿元、4862.6亿元；炼油板块利润同比增长192.3%，达656亿元(yuán)。

“原油(yóu)、天然气及其绝(jué)大多数石化产品价格大幅下跌，造(zào)成2023年石化全行业‘增产增销不增利’的情(qíng)况。”石化联合会副会长孙伟善在 会上介绍，2023年布伦(lún)特(tè)原油均价82.6美元/桶，同比下(xià)降18.3%；主要大宗石化化工产品价格普降(jiàng)，其中丙烯、PTA、甲醇、乙二醇(chún)、己(jǐ)内酰胺(àn)、聚(jù)丙烯、聚氯(lǜ)乙烯、丁(dīng)基橡胶和电石连续两年“生产就 亏本(běn)”。

孙伟善(shàn)指(zhǐ)出，未来产(chǎn)能过(guò)快(kuài)增长，将导致竞争更(gèng)加激烈，企业盈利更加困难。目前要警(jǐng)惕化工(gōng)产能(néng)过(guò)剩苗头，加(jiā)强热(rè)点(diǎn)化工品产能扩张监测，避免一哄而上盲目投资。

孙伟善介绍，2019至2022年，国内石化行业(yè)处于景气周期，产品产需两旺、价(jià)格飙涨(zhǎng)、效益(yì)大增
。特别是2021年，行业价格和效(xiào)益达 到历史(shǐ)最好水平，刺激了(le)行业产(chǎn)能扩张的热情(qíng)，大量项目
蜂拥建设。乙(yǐ)烯、丙烯(xī)、PX、PTA、乙二醇、BDO、可降解塑料、聚碳酸酯、磷酸铁锂、醋酸、合成氨等均是投资热(rè)点。

随着2023年产能陆(lù)续投放市(shì)场，使主要大宗产品产(chǎn)能(néng)、产量快速增长。据石化联合会统计，2023年国内主要化学品生产总量约7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速(sù)为同比下降0.4%。

据(jù)称，由于大量投资投放到大
宗基础原料及中低端化学品，且产能集中释放，导致(zhì)产业结构性矛盾
加剧。一(yī)方面，部分产品阶段性供需失衡，2023年产能(néng)平均利(lì)用率下降。例如，甲醇产能同比增长8.9%，突破1亿吨大关，但2023年装置平(píng)均开工率降至77.5%，下降4.2个百分点。另一方面，产能过剩产品的产能利用率持续偏低，例如，环氧树脂(zhī)装置开工率长期在50%上下；丁基橡胶装置平均开(kāi)工率(lǜ)长期(qī)不足60%。

追溯历史原因，地方(fāng)政府(fǔ)的扶持性投资模式，也增加了对企业投资决策等 活动的影响(xiǎng)。

石化(huà)联合会会长(zhǎng)李寿生(shēng)认为(wèi)，国内经济过(guò)去几十年的快(kuài)速(sù)增长主要依赖大规模投(tóu)资(zī)，各(gè)地政府不遗(yí)余力招商引资(zī)，很(hěn)多地方简化项目审批流(liú)程，完善园区配(pèi)套条件，成(chéng)立平台服务公(gōng)司，还(hái)为(wèi)企业提供土(tǔ)地、能源、取石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资水、税收、融资等多方面支持(chí)，为石油化工
等工(gōng)业项(xiàng)目的开工建设(shè)提供了(le)很多便利条件。“虽(suī)然这种模式(shì)实现(xiàn)了地方经济的快速发展，推动行业总量持(chí)续增(zēng)长，但同(tóng)时带 来低水平重复建设和同 质化竞争等问题。”

近年(nián)来，各(gè)地招商引资(zī)重点由基础化工等(děng)传统(tǒng)产业转向化工新材料、精细化学品等高端产业，由此引发了新一轮投资热潮(cháo)。但李寿生提示，国家鼓 励支(zhī)持的BDO及可降解材料、锂电(diàn)池材料等产品，短短几年就由供不应(yīng)求演变为严重过剩，市场竞争尤为激烈，企业效(xiào)益大打折扣。

值得关注的是，POE、磷酸铁锂
等部分高端产品开始出现投资过热苗头。据会上(shàng)发布的《2024年(nián)度重点石化(huà)产品产能(néng)预警和投资方向》，2023年(nián)锂电(diàn)池正极材料磷酸铁锂的产能同比大增84.3%至396.2万吨，产量增长32.7%至(zhì)146.105万(wàn)吨；在需求侧，磷酸铁(tiě)锂表观消费量同比提高了32.8%，达146.11万吨，仅高出(chū)该产(chǎn)品(pǐn)当年产量50吨。

“当前化工行业产(chǎn)能过剩问题，已不(bù)仅局限在肥料、酸、碱、PTA等基础化学品和通用材料等领域，EVA、POE、己二腈、尼龙66以及与新(xīn)能(néng)源动(dòng)力电池相(xiāng)关的碳(tàn)酸锂(lǐ)、磷酸铁锂(lǐ)、六氟磷酸锂等，诸多产品(pǐn)的(de)在建、拟(nǐ)建产能都令人惊讶。”早(zǎo)在今年2月1日
石化联合会召开的2023年(nián)度中国石油和化工行业经济运行新闻发布会上，石化联合会副会长(zhǎng)傅向升便已发出提(tí)示。他表(biǎo)示，“有(yǒu)些产(chǎn)品，如果已经规划的拟建产能(néng)都能如期建成投产，不仅(jǐn)会满足(zú)国内市场需求，有的(de)满足世界市场消费总量都绰绰有(yǒu)余”。

此外，国内石化行业还面临功能性膜材(cái)料、高端聚烯烃等高端化工品自给(gěi)率不足(zú)、仍(réng)需依(yī)赖(lài)进口，国(guó)内资源禀赋特点使部分基础化工原料成本偏高、竞(jìng)争力偏弱，行业创新(xīn)能力不(bù)足等问题。

对此，傅向升在会(huì)上表示，行业必须坚定推行供给侧结构性改革(gé)。具体来看，一是(shì)提升科技创(chuàng)新能力，瞄准(zhǔn)新能源、新材料、新环(huán)保、新(xīn)生命科学和(hé)高端专用化学品等五大重点(diǎn)领域；二是(shì)提升精准(zhǔn)投资(zī)能(néng)力，“未来的投资要追求质量(liàng)，不能再追求数量”；三是大力提升存量(liàng)资产优化 能(néng)力；四是提升(shēng)链式发展的
体系(xì)构造能力，针对化肥、轮胎行业、氯(lǜ)碱等三大产业链以(yǐ)及(jí)行业重大装备供应链，这四大现代产(chǎn)业链(liàn)、供应链要形成互利共赢、方便(biàn)高效(xiào)的新型链式(shì)产(chǎn)供销结(jié)构(gòu)；五是提升市场开拓和服务(wù)能力，以顶级(jí)用户需(xū)求(qiú)为导向，提供最
优质服务。

石化行业是重资产(chǎn)投入(rù)行(xíng)业，化工企(qǐ)业需大量资本支出以购建生产线、工(gōng)厂以及相关辅助设备。高额的资本(běn)支出是化 工行(xíng)业较为普遍(biàn)的进(jìn)入壁垒，亦是其退出壁垒。比如正在建设中的山东裕龙石
化项目，总投资就(jiù)高达1493亿元。石化行业(yè)中，单个工程投(tóu)资规模超过10亿元(yuán)、甚(shèn)至(zhì)百亿元的项目十分常见。

由于(yú)石化行业
固定资产规模较大(dà)，业内人士表示，特别是通用化学品生产(chǎn)企业，因产品差异性小，企业往往只能通过压低(dī)产品价格，获(huò)得市(shì)场份额；加之(zhī)其(qí)产品技术壁(bì)垒较低，在行业周期(qī)上行(xíng)时，为了增加市(shì)场份额，企业(yè)产能增长(zhǎng)较快，加剧了通用化工行业的内(nèi)部竞争。相较之下，由于需要大(dà)量的研发支出投入，特殊化学品行业(yè)内部竞(jìng)争相(xiāng)对较弱，行业(yè)技术及进入壁(bì)垒较高。

李寿(shòu)生强调，精准(zhǔn)投资能力关乎企(qǐ)业生死存亡，特别是在产能过剩甚至严重过剩的行业，要将(jiāng)宝贵资金投向高端、差异化、绿色化学(xué)等领域石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资，投向智能化、大(dà)数据的赋能领域，投向未(wèi)来前沿 技术领域以及“一带一路(lù)”海外市场。

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