透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上(shàng)市银行的(de)零售业务正遭遇增(zēng)长(zhǎng)的瓶颈。

　　据界(jiè)面新闻记(jì)者梳理，今(jīn)年上半年，部分(fēn)银行零售业务的收入、利润占全行的比重呈现出下降(jiàng)的趋势(shì)，盈利能力减弱(ruò)。为弥补资产投放缺口，各家银行相(xiāng)继(jì)发力消费贷、经(jīng)营贷(dài)，以量补价成为缓解之法，但会面(miàn)临资产质(zhì)量上升的(de)风险。

　　部分银行(xíng)零售业务“失(shī)速”

　　从2024年半年报的情况(kuàng)看，部分银行零售(shòu)业务的发展(zhǎn)进入(rù)了近些年的一个低点。

　　作(zuò)为“零售之王(wáng)”的招商银(yín)行零售板块依然(rán)优势明(míng)显，不过该行(xíng)的零(líng)售业务中间收入(rù)依然承压。今(jīn)年上半年(nián)，招商(shāng)银行的零(líng)售金融在总(zǒng)业务中的营收、利(lì)润贡献占比均超过55%。该行上半年大(dà)财富管理收入197.79亿(yì)元，同比下降23.47%。

　　上半(bàn)年，招行零售金融(róng)业务税前利润为511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年报显示，中信(xìn)银行的零售银行业务营收(shōu)由去年同期的439.97亿元下降至434.64亿(yì)元，贡献营收占比(bǐ)由41.4%下(xià)降至39.9%；税前利润则由112.38亿元，下降(jiàng)了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大幅(fú)降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年(nián)中信银行零售银行(xíng)业务收入分别为(wèi)825.63亿元(yuán)、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元，占总(zǒng)营收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银(yín)行业务税前利润逐年下滑，2021年至 2023年、2024年上半(bàn)年，该项业务税前利润(rùn)分别为227.04亿元(yuán)、173.8亿(yì)元、159.35亿元、26.74亿(yì)元(yuán)，同比增速分别为(wèi)16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售(shòu)、对公业务也进入了再平衡的(de)新阶段。今年上半年，该行零售业务收入(rù)、净(jìng)利润在全行的占比(bǐ)，已经降至50.6%、7%，而对公业务(wù)则上升至42%、79%以(yǐ)上。

　　2020年(nián)-2023年这4年间，该行零售营业收入占比都超过了57%，在2024年上半年降至50.7%。

　　关(guān)于零(líng)售业务盈利失(shī)速的原因，是由于该(gāi)行主动摒弃(qì)千(qiān)亿级高风险零(líng)售资产，对(duì)营收造成了(le)较大冲(chōng)击。平安银行行长冀光(guāng)恒在半(bàn)年度业绩发布会上总结，在个贷投放结构里，上半年平(píng)安银行加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车(chē)贷款投(tóu)放力度，试图促进“量、价、险”平衡发展。

　　“作为一家零售银行，按揭贷款及代理(lǐ)保险业务占比较高，客观(guān)上(shàng)使我(wǒ)们(men)自去(qù)年(nián)以来受到了更大(dà)影响(xiǎng)。”在9月2日举行的2024年度中期业绩发布会上，邮储银行行长刘建军直言。

　　邮储(chǔ)银行副行(xíng)长徐学(xué)明表示，上半年信(xìn)贷整体呈现出零售贷款弱于公司(sī)贷款的格局(jú)。“较上年末(mò)而言，截至6月(yuè)末，我行公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速(sù)高于零售贷(dài)款5.04个百(bǎi)分点(diǎn)。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学明说。

　　也有的城商行零售业务收入占比提升。比如，截至6月末，北京银行零售业务营业收入127.30亿元，同比增长6.41%；实现零售利息净收入121.44亿(yì)元(yuán)，同比增长9.39%，全行贡献已达49.1%，同比提升2.38个百分点。江苏银行个人金融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业务营收占比为(wèi)31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽(suī)然零售业务的营收、净利润占比有(yǒu)所下降，但从2024年中期业绩数据来(lái)看，多家(jiā)银(yín)行个贷业务呈增长态势。

　　其中，农行个(gè)人消费贷和个人经(jīng)营贷规模增长在六(liù)大行中最(zuì)为迅猛，前者(zhě)较(jiào)上年末(mò)增(zēng)长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷与个人(rén)经(jīng)营贷规模的增长，农行在财报中表示，前者源于积极(jí)拓展消费领域场(chǎng)景；后者源于该行持续(xù)加大普(pǔ)惠贷款(kuǎn)投放。

　　截(jié)至6月末，工商银行个人贷款(kuǎn)比上(shàng)年末增(zēng)加1809.22亿元(yuán)，增长(zhǎng)2.1%，尽管(guǎn)整体增幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷(dài)款分(fēn)别(bié)实现(xiàn)了17.4%和(hé)16.7%的双位数增(zēng)长(zhǎng)；建行个人贷款和垫款8.76万亿元，较上(shàng)年末的(de)增幅更低(dī)，仅为(wèi)0.94%，但其个人消费贷和个人经(jīng)营贷(dài)也同样实现了“双位数(shù)”增长，较(jiào)上年末分别增长了(le)13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之(zhī)王”招(zhāo)商银行个人消费贷款(kuǎn)余(yú)额3777.45亿(yì)元，较上(shàng)年末增长25.27%；上半年，中信银(yín)行个人不良贷款余额301.96亿元，同比增(zēng)加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商行(xíng)毫不示弱。上半年，宁波银行(xíng)持(chí)续发力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人(rén)消费贷款、个体经(jīng)营贷款余额分(fēn)别为3318.15亿元、990.82亿元，均(jūn)较上年(nián)末有所增加(jiā)。

　　冀光恒强调平安(ān)银行“零售做强”战(zhàn)略方针不会改(gǎi)变。“如(rú)果平安银(yín)行最终成为一家批发银行，那(nà)它的特点就没有了(le)，市场不再认可，也不再会有估值。随(suí)着我们自营渠(qú)道的建设，低风(fēng)险贷款如(rú)按揭贷款、代发工资(zī)规模都在增(zēng)加，最近一两个月零(líng)售业务基本企稳(wěn)了(le)，还有零售不良生成率也有所下降。”他称。

　　博(bó)通咨询金融行(xíng)业首席分析师(shī)王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将继(jì)续增长，个人贷款业务仍有较大的(de)发展空间。但银行也需要警惕过度放贷带来的(de)潜在风险，确(què)保(bǎo)贷款质(zhì)量，避免不(bù)良资产(chǎn)率上(shàng)升。

　　不良增长明显

　　从不良的(de)数据看，部分上市银行个贷不良率有明显的增长。

　　比如，农(nóng)业银(yín)行的个人住房贷款、个人卡透支、个(gè)人消费贷(dài)款、个人(rén)经营贷款不良率均出现上涨，其中个人消费贷款不良率(lǜ)为1.17%，较上年(nián)末的1.04%上涨0.13个百分点(diǎn)。

　　工商银行个人不良贷款(kuǎn)794.19亿元，增加186.62亿元(yuán)，不良率为0.9%，上升(shēng)0.2个百分点；交通银行个人(rén)逾期贷(dài)款率2.22%，较上年末上升0.29个百分点；邮储银行个人小额贷(dài)款不良率(lǜ)为1.88%，上年(nián)末(mò)则(zé)为1.73%。

　　平安(ān)银行个(gè)人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该行提到(dào)，部分(fēn)个人客户的还款能力仍处在恢复过程中(zhōng)，个人贷款不良率(lǜ)有所(suǒ)上升。

　　上海银(yín)行个人贷款和(hé)垫款不良(liáng)率1.11%，较上年末上升0.22个百分点。该行指出(chū)，从上半年整体趋势看，二季(jì)度资产质量已较一季度呈现趋稳态势，不良生成季(jì)度(dù)环比减(jiǎn)少，将继续深化客群和资产结构(gòu)调整，进(jìn)一(yī)步完善风(fēng)险管控措施，保(bǎo)持个人贷款资产质量相对稳定(dìng)。

　　未来，零售业(yè)务的风(fēng)险来自哪里(lǐ)？冀光恒在业绩说明会(huì)上介绍(shào)，零售业务的主要压力源于风险，风险则源于缺乏自营渠道。

　　招行副行长王颖在业绩会(huì)上表(biǎo)示，预计下半年及未来(lái)一段时间零售信贷资产(chǎn)质量管控仍然面临挑战，招行零售信贷的(de)不良率、关注(zhù)率、逾(yú)期率(lǜ)逐季可能还会略(lüè)有上升，但(dàn)她同时(shí)也表(biǎo)示，相(xiāng)信整个零售信(xìn)贷的(de)风险是稳定(dìng)可(kě)控的。

　　浙商银行行长助理、首席风(fēng)险官潘华枫表示，部(bù)分小微企(qǐ)业和零(líng)售客户还款能(néng)力面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微(wēi)企业和零售客户的信用风险上升趋势延续，这也是资产质(zhì)量所面临的风险压力来源之一。

责任编辑：曹睿潼

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