内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头

42家A股上市(shì)银行中期业绩(jì)披露收官，银行零(líng)售贷(dài)款业务资产质量有了最新(xīn)数据支持(chí)，它(tā)如同一面镜子，映照出当前银行业面临的复杂挑战与潜在风险。

今年以来，为积极(jí)应对市(shì)场环境变化，叠加促消费等政策助力，不少银行发力个贷业务。当前，银行个贷业务尤其(qí)是消费贷、经营贷内卷加剧，价格战如火如荼。激进营销下，风险隐忧浮现。数据显(xiǎn)示，当前上市银行资产质量整体保持稳定，不(bù)过部(bù)分(fēn)银行上半年零售贷(dài)款领域不良贷款率(lǜ)有所抬头。

多家银(yín)行管理层在近期召开的业绩说明会上表示(shì)，在接下来(lái)的一段时(shí)间里(lǐ)，零售信贷资产质(zhì)量管(guǎn)控仍面临挑战，但(dàn)风险稳(wěn)定(dìng)可控。面对(duì)市场波动与风险挑战，如何在追求业(yè)务发展的同时，精准(zhǔn)锻造业务发展与风险防(fáng)控之间(jiān)的微妙平衡术，成为各家银行持(chí)续探索的话题。

消费贷、经营贷陷入(rù)内卷

今年以来，消费贷、经营贷内卷加(jiā)剧。贷款(kuǎn)利率普遍下降之余(yú)，不少(shǎo)银行一边通过发(fā)放(fàng)优惠券、拼团形式加大优惠力度，一边在(zài)贷款客户满足一定资质要求下，增加授信(xìn)额度。总体而言，为积极应(yīng)对市场环境变化，推动业务持续(内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头xù)发展，多家银行将个贷作为(wèi)展业重点之一。

从2024年中期(qī)业绩数据来(lái)看，多家银行个贷业(yè)务呈增长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面。例如，截(jié)至6月末，工商银行个人贷款比上年(nián)末增(zēng)加1809.22亿(yì)元，增(zēng)长2.1%，尽管整体增幅不高(gāo)，但个人消(xiāo)费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的双位数(shù)增长。农业银(yín)行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年末(mò)增(zēng)长均超20%，分别为(wèi)26.5%、28.4%。

另外，截至6月末，邮(yóu)储银行个人(rén)消费贷款29293.40亿元(yuán)，较上(shàng)年末(mò)增加(jiā)705.99亿元，增长2.47%。该行中期报告显示(shì)，这主要源于全力支持居民刚性和改善性(xìng)住(zhù)房需求，打造数字(zì)化、智能化(huà)消费信(xìn)贷产品(pǐn)体系和营(yíng)销模式，为客(kè)户提供(gōng)了便捷、优质的消费信贷服务。此外，该(gāi)行上半年(nián)其他消费贷款利息收入同比增加12.04亿元，增长8.52%，一定程度上抵(dǐ)消了利率下调对个(gè)人贷款利息收入的影响(xiǎng)。

股份行个人信(xìn)贷业务也呈(chéng)现明显增长态势。截至2024年6月(yuè)末，“零售之王”招商银行个人消(xiāo)费贷款余(yú)额3777.45亿元，较(jiào)上年末增长25.27%；浙商银行零售贷款（包括个人房屋(wū)贷款和个人消费贷款(kuǎn)）2922.86亿(yì)元，较上年(nián)末(mò)增长2.71%。

值(zhí)得(dé)一(yī)提的是，面临大行业务(wù)持续下沉、信贷资源(yuán)竞争加剧的挑(tiāo)战，城农商(shāng)行(xíng)毫(háo)不示弱。上半年，宁波银行持续(xù)发力消费信贷，截至6月末的个人(rén)贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人(rén)消费贷款、个体经营贷款余额(é)分(fēn)别为3318.15亿元、990.82亿元，均(jūn)较(jiào)上年末有所增加。截至6月末(mò)，苏(sū)农银(yín)行个人经营贷款、个(gè)人消费贷款分别为(wèi)155.74亿(yì)元、57.34亿元，较上年分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)1.76%、5.81%。此外(wài)，青农商行、沪农商行等个人贷款业务也(yě)呈增长态势。

零售业务(wù)隐忧浮现

在(zài)系列(liè)促消(xiāo)费(fèi)、加大普惠(huì)贷款投(tóu)放背景(jǐng)下，银行个贷业务(wù)价格(gé)战如火如荼，激进营(yíng)销之时，市场愈发关注贷款的质量问题。

今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳定(dìng)。42家A股上市(shì)银行中，截至6月末，超四成银行的不良贷款率较上年(nián)末呈(chéng)下(xià)降(jiàng)态(tài)势。其中，重庆银行不良(liáng)贷(dài)款率为1.25%，较(jiào)上年末下降(jiàng)0.09个百分点(diǎn)，下降数最大。不过(guò)，也有(yǒu)约9家上市银行的不良贷款率较去年末上升，其(qí)中(zhōng)西安银行不良贷(dài)款(kuǎn)率上升0.37个百分点，截至6月末，该行(xíng)不良贷款率(lǜ)为1.72%。

西安银行在(zài)2024年半年度(dù)报告中解(jiě)释称，在(zài)经济增速(sù)放缓、产(chǎn)业(yè)结(jié)构变化等趋势下，受建筑、房地产(chǎn)、制造及批发零售等行业风险上升因素影响(xiǎng)，该行信贷资产(chǎn)受到一(yī)定程度的质量下迁和逾期率(lǜ)上(shàng)升压力。

尽管银(yín)行业整体资产质量保持稳定，但个(gè)人贷(dài)款业务领域的(de)风险(xiǎn)不容忽视。截至6月末，平安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百(bǎi)分点。该行表示，部分个(gè)人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个(gè)人贷款不(bù)良率有所(suǒ)上升(shēng)。青农商行个人(rén)消费贷款不良(liáng)率较上年末上升0.35个百分点。此外，部分银行信用卡不良(liáng)率继续上(shàng)行。业内人士认为，需(xū)持续关注零(líng)售领域风险状况。

“2021年(nián)以来，经济承压，但上(shàng)市(shì)银行不良贷款率呈现逐步改善趋势，主要是对公领域不良(liáng)改(gǎi)善贡献。今年以来社融增(zēng)速回落，且前期小微(wēi)支持政策逐(zhú)步退出，银行零售端风险(xiǎn)暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项(xiàng)前瞻(zhān)性资产质量开始波动，预计下半年这一(yī)趋势延续并逐步体现在不良(liáng)率和拨备(bèi)覆(fù)盖率等指(zhǐ)标上。”广发证券(quàn)银行业首席分析师倪军表示。

面临零售(shòu)领域风险，一(yī)些银行采(cǎi)取了更为(wèi)谨慎的风险管(guǎn)理策略。例如，上半(bàn)年，青岛(dǎo)银行主动调(diào)整互联网贷款结构和总量，截至6月(yuè)末，该行(xíng)个人消费贷(dài)款余额(é)203.23亿元，较上年末下降6.96%。另外(wài)，针对零售风险，兴业银行从(cóng)产品设计、风控(kòng)逻辑、流程(chéng)管控(kòng)、模(mó)型(xíng)策略等方面优化零售信贷全流程管控，严格零售交叉违约(yuē)认定，不断夯实(shí)零(líng)售信贷基础管理工作，提升零售风险防控。

整体风险可(kě)控

在上市银行近日(rì)召开的2024年中期业绩说明会上，资(zī)产质(zhì)量成为投资者普遍关切的(de)话题(tí)之(zhī)一(yī)。多家银(yín)行管理层表示，在接下(xià)来的一段时间里(lǐ)，零售信贷(dài)资(zī)产(chǎn)质量(liàng)管控仍面临(lín)挑战，但风险稳定(dìng)可(kě)控。

邮储银行副行长徐学明表(biǎo)示，上(shàng)半年(nián)信贷整体呈现出零(líng)售贷款弱于公司贷款的内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头(de)格局。“较上年末而言，截至6月末(mò)，我行公司(sī)贷款增(zēng)长9.9%，个人贷(dài)款增长4.86%，公司贷款增(zēng)速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷(dài)增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学(xué)明说。

零售业务转型压力来自哪(nǎ)里？平(píng)安(ān)银行行(xíng)长冀光恒(héng)在业绩说(shuō)明会上介绍(shào)，零售业务的主要压力源于风险(xiǎn)，风险则源于缺乏自营渠道。关于零售业务(wù)盈利内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头失速的原因(yīn)，冀光恒解(jiě)释，这(zhè)是由于该(gāi)行主动摒弃(qì)千亿元级高风险零售资产，给营(yíng)收带来(lái)了(le)较大(dà)冲击。“不过，从内部管理数据上(shàng)看，当前零(líng)售贷(dài)款余额净增趋势、不良生成等指标已有(yǒu)企稳好转迹象。”冀(jì)光恒说(shuō)。

另外，浙商银行行长助理、首席风险(xiǎn)官潘华枫表示，部分小微企(qǐ)业和零售客户还(hái)款能力(lì)面临考验。受当前经济环境及房(fáng)价下跌影(yǐng)响，部分小微企业和零售客户的(de)信用风险上升趋势延续，这(zhè)也是(shì)资产质(zhì)量所面临的风险压力来源之一。

“预计下半(bàn)年及未来一(yī)段时间，不良率、关注率、逾期率还会略有上升，但是(shì)整个(gè)零售信贷的风险是稳定可控(kòng)的。”招商银行副行长王(wáng)颖认为，针对下一阶段零售(shòu)信贷业务，房贷业务方面，二手房是招行一个新(xīn)发力点，小微和消(xiāo)费贷(dài)也是重要品(pǐn)种。在信用卡业务中，新的(de)发力(lì)点是分(fēn)期业务，包括汽车分(fēn)期、新能源汽车分期。

浦发银行党委副书记(jì)、副行长、董事会秘书(shū)谢(xiè)伟表示(shì)，在零售业务领(lǐng)域，该行将牢牢把握促消(xiāo)费政策，加大零(líng)售信贷(dài)投放力度，关注(zhù)居民的差异化需求，在做好金融服务的基础上，提高资金沉淀率和留存率(lǜ)。

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