“两船 ”重组预案出炉交易金额超千亿元

　　随(suí)着中国重工(gōng)“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元trong>（维权）和(hé)中国船舶“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元资产(chǎn)重组预案的发布，9月19日，两家公司双双复牌(pái)。

　　根据中国重工公告，公司正在筹划重大资产重组(zǔ)，由中(zhōng)国船舶通过向中国重工(gōng)全体股东发行A股股票的方(fāng)式换股吸收合并中(zhōng)国重(zhòng)工，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为(wèi)存续(xù)公司。

　　记者注意到，本次交易中，中国船舶拟购买(mǎi)资(zī)产的(de)交易金(jīn)额为1151.50亿元，是(shì)A股市场十年来规模(mó)最大的吸收合并交易。

　　巨丰(fēng)投顾高级投(tóu)资顾问张丽洁对《证券日报》记者表(biǎo)示：“在全球造船业竞争日益(yì)激烈的背景下，两家市值超过千亿元的造船巨头合并，预计将扩大(dà)规模效应，进一步(bù)提(tí)升公司龙头地位和盈利(lì)能力，有助于中国造船企业更好(hǎo)地参与国(guó)际竞争(zhēng)，带来(lái)‘1+1>2’的效(xiào)果。”

　　据(jù)公(gōng)告，中国重工的换股价(jià)格确定为5.05元(yuán)/股，中(zhōng)国船舶的(de)换(huàn)股价格确定为37.84元/股(gǔ)，由此(cǐ)计算，中国重工与(yǔ)中国船舶的换股比例为1：0.1335。

　　中国(guó)重工作(zuò)为本次交易的被吸收合并方，中国船舶作为吸收合并方，本次换股吸收合并(bìng)完成后，中国重工(gōng)将终止上市并注销法人资格，中(zhōng)国(guó)船舶(bó)将承继及承接(jiē)中国(guó)重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其(qí)他(tā)一切权利与义(yì)务。而换股吸收合并所发行的A股股票，也(yě)将申请在(zài)上交所主板上市流通。

　　此外，由于中国重工、中国船舶的实际控制人均为(wèi)中(zhōng)国船舶集团有限公司（以下简(jiǎn)称“中国(guó)船舶集团”），本次交易因此构成关联交易。交易完成(chéng)后，中(zhōng)国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中(zhōng)国(guó)船(chuán)舶集团，最(zuì)终控制人仍为国务院国资委。

　　中国矿业大学（北(běi)京）管理学院硕士生企(qǐ)业导师支培元在(zài)接受《证(zhèng)券(quàn)日报》记者采访(fǎng)时表示，“两船”合并预示着中国造船(chuán)行业整合与优化的趋势，推动中国造船工业向更加成熟、集约化方向发展。中国目前是世界造船第一大国，要不断提升中国船舶工(gōng)业的(de)整(zhěng)体(tǐ)竞争力，船舶产(chǎn)业链上下游应协(xié)同努力。

　　公开资料显示，中国(guó)船舶(bó)是中国船(chuán)舶集团核心军民品(pǐn)主业上市公司，聚焦(jiāo)船舶海工装备和海洋科技应用领域(yù)，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设(shè)备等。中国重(zhòng)工主要从事舰船(chuán)研发设计制造(zào)业务，涵盖海洋防(fáng)务及海洋开发(fā)装备(bèi)、海洋运(yùn)输装备、深海装备及(jí)舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产(chǎn)业(yè)及其(qí)他。

　　今年上半年(nián)，中国船舶、中国重工营业收入(rù)分别为360.17亿元和221.02亿元；截至今年(nián)6月末，中国船舶、中国(guó)重工的总资产分别为1743.42亿元和2019.74亿元，净资产分别为487.27亿元和838.06亿元。

　　中国重工方面对《证券日报(bào)》记者表示，交易(yì)完成后(hòu)，存续公司将继续聚力兴装(zhuāng)强军，勇担(dān)“引(yǐn)领行业发展、支撑(chēng)国防建设(shè)、服务国家战略”使(shǐ)命(mìng)责任，紧抓船舶制造(zào)行业转型升级(jí)和景气(qì)度提(tí)升机遇，打造建设具有国际竞争力的(de)世界一流船舶(bó)制造企(qǐ)业。

　　浙商证券研报显示，当前船舶行(xíng)业高(gāo)景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船(chuán)价持续创新高，龙头(tóu)公司业绩弹性大。叠(dié)加新船订(dìng)单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大(dà)型(xíng)船舶(bó)技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。

　　张丽洁认为，两家上市公司合并后，将显著提升中国造船(chuán)业(yè)在全球(qiú)市场的地位和影响力，合并后的企业拥有更(gèng)雄(xióng)厚的资(zī)金实力和研发(fā)能力，可以(yǐ)加(jiā)大对新技术、新工艺、新材料的研发投入，推动船舶制造技术的创新升级。

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