半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业

近期，部分电子(zi)行业上市公(gōng)司交出了令人满意的(de)上(shàng)半年业绩报告，净利润大(dà)幅增长。这一现象引起(qǐ)公(gōng)私募(mù)机构的密切关注。业内人士表(biǎo)示，在政策支持、市场需求增长和技术进步多重利好因
素的推动(dòng)下，电子(zi)行业(yè)景气(qì)度明显回升。

东方财富 Choice数据显示，2024年上(shàng)半年，包(bāo)括水晶(jīng)光电、沪电股份、兆易创新(xīn)、澜起科技和韦尔股份在(zài)内的多家电子(zi)行业上市公司净利润均同比增(zēng)长30%以上。

8月20日，韦尔股份披露的2024年半年报显(xiǎn)示，上半年(nián)公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)120.91亿元，同比增(zēng)长36.5%；归母净利润为13.67亿元，同比增长792.79%。

韦尔(ěr)股份表示，随着消费市(shì)场的进一步回暖，下游 客(kè)户(hù)需求有所增长，公(gōng)司在高(gāo)端智能手机市场的(de)产品导(dǎo)入及汽车市场自动(dòng)驾驶的应用(yòng)持续(xù)渗透，营业收入明显增长。目前，公司产品已广泛应用于消费电子(zi)和(hé)工(gōng)业应(yīng)用领域，覆盖智能(néng)手机、平板电脑、笔记本电脑(nǎo)、网(wǎng)络摄(shè)像头、安全监控设备、汽车电子和医疗成像等(děng)细分市场。

韦(wéi)尔(ěr)股份举办(bàn)的投资者交流活(huó)动吸引了500余家(jiā)投资机构，其中包括博时基金、大成基金(jīn)、东海(hǎi)基金、国金基金、敦和资管、和(hé)谐汇一、淡水泉、重(zhòng)阳投(tóu)资等公私募机构 。这些机构投资者(zhě)对韦尔股份在智能手机、汽车图像传感器、AI眼镜等业务领域的布局表现出浓(nóng)厚的兴趣。

澜起科技也交(jiāo)出了一份亮眼(yǎn)的成绩(jì)单。根(gēn)据(jù)其半(bàn)年报数据，公司上(shàng)半(bàn)年实现营业收入16.65亿(yì)元，同比增长79.49%；归母净利(lì)润为5.93亿元，同比大幅增长624.63%。

澜起科技表示，在全(quán)球(qiú)服(fú)务(wù半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业)器及计算机需求显著回(huí)暖(nuǎn)的背景下，公司把握(wò)了行业(yè)复苏的机遇，并(bìng)加大了对新产品的推广力度。一方面，行业需求实现恢复性增(zēng)长；另一(yī)方面，公司(sī)的部(bù)分AI高性能“运力(lì)”芯片新产品已经开始规模化出货，这两大因素共同推(tuī)动公司2024年上半年营 业收入大幅增长。

国信证券认为，电子行业的(de)多个细分领域增长势(shì)头显(xiǎn)著。在近(jìn)两年的下行周期里，电子行(xíng)业已较为(wèi)充分(fēn)地完成(chéng)了库存消化和供给(gěi)侧出清。当前，在AI算力需求的边际拉动下以及新一轮(lún)终端设备智能化创新的预期(qī)下 ，行业迎来(lái)了持续性较强的上升周期。同时，近期国内推(tuī)出的一系列支持性政策，也使得板块的关注度持续攀升。

东海基金认为，在上市公司半年度业绩的积极影
响下，下一年度的估值切换将为市场带来新的(de)机遇。

从(cóng)行业(yè)角度来看，东海基金建议，重点关注那些盈利增速表现突出的领域，如资
源(yuán)品、交通运输(shū)、家电(diàn)、医疗器(qì)械和(hé)电(diàn)子行业。同时，也不可忽视那些盈(yíng)利稳定性较强(qiáng)的行业，如能源、可选消费(fèi)、金(jīn)融和通信等，这些行业有望展现出更强的韧性和增长潜力。

竹润投资认(rèn)为，那些半年度业绩表现较好的行(xíng)业在之 后的时(shí)间(jiān)里会(huì)获得(dé)超额收益。半年度业绩增速较高或改(gǎi)善幅度较大的领域集中在部分TMT行业(yè)、出口(kǒu)链(liàn)、资源品等板块。此外
，近期美联储降息预期增强，可能对行业配置产生边际影(yǐng)响。那些受益于流动性改(gǎi)善和得(dé)到外资青睐 的行业，如有(yǒu)色金属和
TMT行业，会(huì)有更(gèng半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业)高的(de)胜率。

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