华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰(zhuàn)文|张银银&编辑|欣(xīn)欣(xīn)然

杆友欣欣然推(tuī)荐Queen的《You're My Best Friend》：宠物(wù)大机密。（ps:欢迎杆友们点第二天的歌，或将(jiāng)自己(jǐ)的(de)歌发给我们，可以写(xiě)句简短的(de)话，我们会将音乐下面原(yuán)文附上）

新一年的中国企业500强榜单发布。

2024年(nián)9月(yuè)11日，中国企业联合(hé)会(huì)、中国(guó)企业家协会发布的2024中国企(qǐ)业500强榜单(dān)显(xiǎn)示，2024中国(guó)企(qǐ)业500强营收为110.07万亿元，同(tóng)比增长1.58%，增速较(jiào)上年下(xià)降4.16个(gè)百分点；收入净利润率（净利润/营业收入）为4.10%，较去年提高0.14个百(bǎi)分点。

入(rù)围门(mén)槛实现22连升(shēng)，达473.81亿元，提升3.83亿(yì)元。

总体(tǐ)排名上，2024中国企业500华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点强中，营业收入超(chāo)过1000亿元的企业(yè)数量为253家，占比(bǐ)超过50%；有16家企业营业收入超过了1万(wàn)亿元。

其中，国家(jiā)电网有限公司(sī)、中国石油化工(gōng)集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司营(yíng)业收入超过了(le)3万亿元；中国石油天然气集团有限公司(sī)、中国建筑股份有限公司的营(yíng)业收入超过了2万(wàn)亿元。京东、阿里巴巴、华为分别排在榜单的第12、21、30位。

按照惯例，发布榜单同时，还发(fā)布了系列分析报告。今天杠杆游戏把一些有价值的分析、有趣的数据和杆友一起分享。

1、北京、山东、广东、浙江、江苏带头大哥。每年中国企业500强(qiáng)的地域分布，都是杆友最关心的话题之一。2024中国企业500强共分布(bù)在30个省（自治(zhì)区、直辖市）中，分布最多的五(wǔ)个地区(qū)依次是北京(jīng)（78家）、山(shān)东(dōng)（55家）、广东（52家）、浙江（51家）、江苏(sū)（40家）。

西(xī)藏仍没(méi)有企(qǐ)业入围，其他30个省（区、市）都(dōu)有企业入围(wéi)。

总体上看，各地区入围企业数量更趋分散化，头部区域与尾(wěi)部区域之间差异缩小(xiǎo)。中部地区入围企业数(shù)量持续增加，西部(bù)地区(qū)入围企业持平，东部(bù)地区减少1家，东北地区持平。四川省新增4家入围企业，广东省减少4家，分别为新增与减少最多地区。

由于大(dà)量央(yāng)企总部聚集北京，杠杆游(yóu)戏注意到，每(měi)年北京入围企业中国有企业占绝大多数，而东部(bù)沿海地区则以民营企业为主。

北京、山东、广东、浙江、江苏(sū)之后(hòu)，然(rán)后是上海(hǎi)（33家）、河北(běi)（25家）、福建（21家）、四川（19家）、湖北（14家）。

总的(de)来说排名变(biàn)化不大。

2、国有民营基本对半开。2024中国企业500强中，国有企(qǐ)业为256家，民营企业为244家(jiā)，与上年情况一致。

近几年，杠(gāng)杆游戏(xì)注意(yì)到，中国企业500强的所(suǒ)有制结构波动幅度收窄，所有制结构趋于稳定。

2024中国企业500强中(zhōng)，金融央企、非金融央企、地(dì)方国企数量分别(bié)为12家、57家(jiā)、187家。

国有企业人(rén)均营业收入328.94万元，比上年提高9.24万(wàn)元；人均净利润13.80万元，比上年增(zēng)加0.77万元。国有企业收入利润率(lǜ)为4.20%，比(bǐ)上年提升0.12个百分点(diǎn)；资产利润率、净资产利润(rùn)率分(fēn)别为(wèi)0.85%、7.12%，分别(bié)比上年下降0.06个百分点(diǎn)、0.41个百分点。

3、地产与金融企(qǐ)业营收负增长。2024中国企(qǐ)业(yè)500强(qiáng)中，实体企业（不含地产与(yǔ)金融企业）的营(yíng)业收入为91.85万亿元，较上年增长(zhǎng)了2.31%。

而(ér)地产与金融企业则出现负增长，营业收入下(xià)降至(zhì)18.22万亿元，增速为-1.06%，较上年下降了(le)5.27个百分点，显著低于实体企业营(yíng)收增速。

金融(róng)业在营业收入、净利润(rùn)、资产总额、归母净资产共4个指标的绝对贡献中排名第一(yī)；在归母净利润上，金融业占据43.64%，但与上年相比下降3.41个百分点，呈持(chí)续下(xià)降趋势。

2024中国企业500强中(zhōng)，制造业264家；服务业165家；其他(tā)行业(yè)71家。

新(xīn)能源设备制造、动力和储能电池、通信(xìn)设备及计算机制造、半(bàn)导体及(jí)面板制造等企业入(rù)围数量(liàng)达到31家。过去5年，增加了18家。

发展的协调性有所增强。我国制造业、服务(wù)业和其他行业(yè)企(qǐ)业(yè)发展齐头并进(jìn)。2024中国(guó)企业500强中，制造业、服务(wù)业(yè)和其他行业对营收总额增长(zhǎng)的贡献(xiàn)分别为52.19%、46.14%和1.67%，不同类(lèi)型企业协调发展。

工业(yè)机械及设备(bèi)制造净(jìng)利润快(kuài)速(sù)增长。

2024中国企业(yè)500强中，工业机械及设(shè)备制造(zào)企业只有4家，与上年持平(píng)；4家企业(yè)的营业收入整体缓慢增长，增(zēng)速为1.16%；但行业整体净利润增长13.13倍，在(zài)所有行业中高居第一位。

互联网服务成为中(zhōng)国企(qǐ)业500强(qiáng)中(zhōng)的重要行业。2024中国企业(yè)500强中(zhōng)，互联网服务(wù)企业净增3家，入围企业数量增至(zhì)10家，成为第(dì)16大行业。

互(hù)联网服务行业的营(yíng)业收入(rù)占比提升(shēng)至3.45%，净华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点利润占比高达8.58%，对研发投入的贡献也占(zhàn)到(dào)6.87%；在行业净利润贡献上，互联网服务行业已经成为(wèi)仅次于商业银行的第二大行业。

4、中国企业500强的营收和利润增长水平，好于(yú)世界500强、弱于美国500强(qiáng)。《2024中国大企业发(fā)展的趋势、问题与建(jiàn)议》中(zhōng)提(tí)到，营收与净利润方面，中国企业500强的营收和(hé)利润增长水平好于(yú)世(shì)界500强，但弱于(yú)美国500强。

2024中国企业(yè)500强实现归(guī)母净利润总额为4.51万亿元，增长5.01%，收(shōu)入净利润率为4.10%，提高0.14个百分点。

相(xiāng)比之下(xià)，杠杆游戏看到，2024世界500强实现归母净(jìng)利润较上年增长2.35%，收入(rù)利润率为7.23%，提高0.16个百分点。

2024美国500强实现归母净(jìng)利润(rùn)较上年增长10.03%，收入利润率为(wèi)9.11%，提高0.51个百分点。

2024中国企(qǐ)业500强中，有39家(jiā)企业发生亏损，比上年500强减少了(le)4家，亏(kuī)损面为7.80%，亏损面在连续3年上升后出现下降。

39家亏损企业合计发生1004亿元亏损，与(yǔ)上年500强43家企业的1458亿元亏损相比，明(míng)显减少；平均亏损(sǔn)额(é)从33.90亿元，下降至(zhì)25.76亿元(yuán)。

5、中(zhōng)国入围(wéi)世界500强企业数量有所减少。2024世界500强的(de)上榜企业来自34个国家或地区，包括中国香港和中国台湾在内，中国共有133家企业入围，较上年减少9家，其(qí)中中国内地有125家企(qǐ)业入围，较上年(nián)减少8家(jiā)，入(rù)围企(qǐ)业数量高(gāo)居第二位。

美国有139家企(qǐ)业(yè)入(rù)围，较上(shàng)年增(zēng)加了3家(jiā)，再次超过中国内地的上榜企业数量。

6、华为研发(fā)强(qiáng)度第一没悬念，有车企入围前十。值得注意(yì)，杠(gāng)杆游戏看到，在创新投入方面，2024中国企业500强共投入(rù)研发费用18137.34亿元，比上年(nián)500强同口径增(zēng)长了2350亿元，增(zēng)幅为14.89%。

此外，平均研发强度(dù)创下1.90%的新高，连(lián)续(xù)第7年提升。

多数(shù)企业研发强度提升。2024中国企业500强中，有7家企业的研发强度超过10%，比(bǐ)上(shàng)年增加(jiā)1家；有122家企业研(yán)发强度位于2%-5%，比(bǐ)上年增加16家，合计投入研发费(fèi)用8715.62亿(yì)元，占全部研(yán)发投(tóu)入的48.07%。

与上年同口径相比，其中(zhōng)249家(jiā)企业的研发强度有不同程度提升，有35家企业与上(shàng)年持平，179家企(qǐ)业(yè)同比(bǐ)减少，研发(fā)投入同比增(zēng)加(jiā)的(de)企业明显(xiǎn)多于同比减少的企业。

制造业研发强度(dù)上升。2024中国企业500强中，制造业企业平均(jūn)研(yán)发强度(dù)为2.39%，比上年提高0.09个百分(fēn)点；服务业企业平均研发(fā)强度为1． 15%，与上年持平。

民营企业(yè)研发费用投入(rù)为8206.77亿元，平(píng)均(jūn)研发(fā)强度为2.75%；与上年相比提高0.42个百分(fēn)点。

国有企业研发费用投入为9930.58亿元，平均(jūn)研发强度为1.51%；与上年相(xiāng)比下降0.05个百(bǎi)分点。

高(gāo)端装备制造业研发(fā)力度(dù)持续领(lǐng)先。通信设备制造业在研发强度、人均研发费用行业排名居(jū)首位，兵器制造在平均研发费用行(xíng)业(yè)排名居首位。通信设备制造业平均研发强度(dù)为(wèi)13.64%，人均研发费用为48.45万元。兵器制造业平均(jūn)研发费用(yòng)为213.79亿元(yuán)。

专利数(shù)量与质量持(chí)续提升。2024中国企业500强共申报(bào)专利总(zǒng)数202.97万件(jiàn)，比上年增加(jiā)4.44万件，增(zēng)长(zhǎng)7.66%。其中申报(bào)发明专利89.96万件，比(bǐ)上(shàng)年(nián)增长19.67%。2024中国企(qǐ)业500强中发明(míng)专利占全部专利的43.83%，占比比上年提高4.40个百分(fēn)点，发明专利占(zhàn)比在两连降后(hòu)再回上升通(tōng)道。

企业(yè)参与标准制定活跃度均(jūn)有提升。2024中国企业500强共申报参(cān)与标准制定75252项，较上年增加142项，企业申报参与标准(zhǔn)制定数据6连(lián)升。在参与国际标(biāo)准制(zhì)定上，企业(yè)共申报参与(yǔ)5267项国际标准制定，比(bǐ)上年增加275项。

计(jì)算机、通信设备及(jí)其他电子设备制造业继(jì)续在研发费用投入总额、有效(xiào)专利(lì)总量(liàng)、有效(xiào)发明专利、国际标准制定上贡献突出。

研发(fā)强度前十名有五家企业来自(zì)通信设备制造业(yè)。华(huá)为成为研(yán)发费用和研发强度最高的企业(yè)。

同时(shí)，明星车企赛力(lì)斯的控股方小康控股，研发强度(dù)位列第十。

7、员工人数(shù)下滑。上文杠杆游戏提到2024中(zhōng)国企业500强入(rù)围门槛为473.81亿元，比上年小(xiǎo)幅提高3.83亿元；自2002中国企业500强以(yǐ)来，企业入围门槛一直保持提升态势。

同时(shí)，资产总额保持中速增长。2024中国(guó)企业500强资(zī)产总额为428.86万亿元，比(bǐ)上年增加29.09万亿元，增长7.28%；净资(zī)产总额为77.15万亿元，比上年增长19.91%；归属母公(gōng)司净资(zī)产总(zǒng)额(é)为56.27万亿元，比上年增长6.70%。

但是，员工总数减少(shǎo)。2024中国企业500强员工总数为3173.57万人，比上年大幅减少107.97万(wàn)人，减少3.29%。

2024中国(guó)企业500强(qiáng)员工总数占(zhàn)当年(nián)全国城镇就业人口的6.75%，与上年相比下降0.39个百分点。

下图为2024中国(guó)企业500强前250名(míng)，后250名见本文(wén)第8部分下面。

8、国(guó)际化经营(yíng)程度回落。2024中(zhōng)国企业500强的跨国指数(shù)为11.53%，与(yǔ)上年(nián)相比，指数(shù)回落0.15个百分点。

从分项指数看，杠杆游戏注意到，海(hǎi)外收入占比(bǐ)为15.55%，比上年下降0.29个(gè)百分点；海外(wài)资产(chǎn)占(zhàn)比为11.92%，比上年下降0.26个百分点；海外人员占比为(wèi)7.12%，比上年提高0.11个(gè)百分点。

国(guó)际化经营企业盈利(lì)能力不如非(fēi)国际化企业。2024中国企业500强中，国际(jì)化经营企业收入利(lì)润(rùn)率为3.16%，低(dī)于(yú)非(fēi)国际化经营企业2.52个百分点；

净资产利润率(lǜ)为7.49%，低(dī)于非(fēi)国际化(huà)经营企(qǐ)业(yè)1.14个百分点(diǎn)；

人均净利润为11.30万(wàn)元，低于非(fēi)国际(jì)化企业6.53万元；

企均净利润为85.60亿元，低于非(fēi)国际化企业8.92亿元(yuán)。

但在营业收入指标上，国际化企业占有优(yōu)势。

不同所有(yǒu)制的(de)国际化经营(yíng)能力各有(yǒu)高低，行业互有优劣。2024中国企业500强中(zhōng)，国有企业平(píng)均营业(yè)收入利润率为3.13%，低于(yú)民营企(qǐ)业的3.24%；其平均净资产(chǎn)利润(rùn)率为6.67%，远低(dī)于民营(yíng)企业的11.78%。

制(zhì)造业企业平均收入利润率为2.15%，低于服务业企业的(de)4.59%；但在净资产利(lì)润率方面(miàn)，制造业企(qǐ)业平均值为8.50%，高于(yú)服务业(yè)企业的6.83%。

下图为2024中国企业500强后250名，前(qián)250名(míng)见本文第7部分下(xià)面。

9、并购重组强度回落，国企是并购参与关键力量。2024中国企业500强中，有142家企业参与并购重组，共完成对909家企业的并购重组；参与并购企业(yè)数与上(shàng)年持平，完成并购重组次数(shù)比(bǐ)上年减少(shǎo)108次。

从企业平均并购次数(shù)看，2024中国企业(yè)500强中，142家并购主体的平均并购次数为6.40次，比上年少0.76次(cì)。有102家国有企业(yè)参与并购重组(zǔ)，占全部(bù)国有企业的39.84%，国(guó)有企业参与并购重组的比例高于民营企业23.45个百分(fēn)点。从实施并购次数看，国有企业共(gòng)实施708次并购重组，占全部并购重组次(cì)数的77.89%。

其他行业平均并(bìng)购重组次数最多，广东、北京和浙江企业并购重组(zǔ)最为(wèi)活跃。

2024中国企业500强中，60家制造业企业共实施278次并购重组(zǔ)，50家服(fú)务业企业共实施350次并购重组，32家其他行业(yè)企业共实施281次并购重组。

从平均并购次数看，杠杆游戏注意到，其他行业为8.78次，服务业为7.00次，制造业为4.63次。

北(běi)京、广东和浙江地区的企业并购重组较为活跃；北京有22家企业共(gòng)实(shí)施161次(cì)并购重组；广东有20家企业共(gòng)实施286次并购重组，浙江有14家企业共实施127次并购重(zhòng)组。

并购参与企业的(de)盈利(lì)水平高(gāo)于(yú)非并购企业。

2024中国企业500强中，142家参与并购重组企业的收入利润率、净资产利(lì)润率分(fēn)别为(wèi)2.38%、7.13%，均明显高于非并(bìng)购重组企业的1.94%、6.15%；人均净利润为9.69万元，同样远高于非并购(gòu)企业的6.56万元。

本文未标注出(chū)处的财(cái)务图表、数据、分析，均源自2024中国企业500强分(fēn)析报告，特此说明并致谢

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