平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群

长期耐心资本落(luò)地深圳，又有新动作。

根据(jù)工商注册信息，近日，深圳市政平私募(mù)股权投资(zī)基金合伙企业(有限合(hé)伙)成立，成立日期为2024年(nián)8月(yuè)30日，出资额100亿元，落(luò)户深圳市龙岗(gǎng)区。而该基(jī)金，正是此前(qián)在“深圳创投日”走进上海时宣布的由深圳市、龙岗区与平安集团共同发起设立的100亿元(yuán)重大项目基金。

规模(mó)大(dà)、期限长(zhǎng)的险资是耐心资本的(de)代表，今年以来，无论是从(cóng)监管层(céng)面还是国(guó)家(jiā)政策层面，鼓励保险资(zī)金(jīn)成(chéng)为耐心资本，增加股权投资配置是大势所(suǒ)趋，一方面，有助于险(xiǎn)资优化资产配置，增厚投资收益；另一方面(miàn)，有助于为(wèi)优质企业提供长期稳定的资金支持(chí)，服务实体经济发展。这一次(cì)深(shēn)圳又率(lǜ)先(xiān)走在(zài)了前(qián)列。

平安人(rén)寿(shòu)在深设百亿基金

据了(le)解，此次设立的“平(píng)安创赢-深圳市平安重大(dà)项目投资基金”，是由深圳市积极推动设立的由头部险资(zī)机构(gòu)主要(yào)出资，市区国企联(lián)动出资的大(dà)基金，该基(jī)金(jīn)将重点支持深圳(zhèn)市基础(chǔ)设施建设、重大产业项目投资和“20+8”产业集群发展。

在投资方向上，100%资金将投向深圳市项目，重点(diǎn)支持城(chéng)市基础设施建设和(hé)重大产业投资，为深圳重大项目提供资金保(bǎo)障。重大基(jī)础设(shè)施项目主要包括交(jiāo)通及民生建设等；其中：交通运输(shū)领域主要围绕“一环两扇，四级六轴”助力打造“轨道上的大(dà)湾区”；民生建(jiàn)设(shè)领域主要围绕城市民生保障基建及保障房等的(de)建(jiàn)设；重(zhòng)大产业投资领域主要平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群瞄准深圳“20+8”产(chǎn)业集群发展方向(xiàng)的直接投资项目或创投基金项目。在出资(zī)结(jié)构(gòu)及管理模式上，引入头部险资参与重大项目投资，充分结合了险资股权投资机构的市场化经(jīng)验、市(shì)区国有基金管理公司的稳健合(hé)规经营(yíng)优势，为基金投资运营(yíng)管(guǎn)理提(tí)供了坚实保障。

根(gēn)据披露(lù)的信(xìn)息，该(gā平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群i)基金(jīn)执(zhí)行事务合伙人为平(píng)安创赢资本管理有限公(gōng)司(sī)、深圳(zhèn)市海洋投资管理(lǐ)有限公司，基金共有五位合伙(huǒ)人(rén)，其中中国平(píng)安人寿保险(xiǎn)股份有限公司出资比例为94.49%、深圳市引导基金投资(zī)有限公司出资比例为(wèi)2.60%、深圳市龙岗金融投资控股有限公(gōng)司出资比例(lì)为(wèi)2.40%、深圳(zhèn)市海洋投(tóu)资管理有限公司(sī)出资比例为0.50%、平安创赢资本(běn)管(guǎn)理有限(xiàn)公司出资比(bǐ)例为0.01%。

根据中国平安官网信息，其私募股(gǔ)权投资业务聚焦科技创新及高端(duān)制造、“碳中和”及绿色能源、医疗健康等核心(xīn)领(lǐng)域。整合平安集团(tuán)强大的(de)综合金融资源及产业资源，赋能(néng)被投企业，提(tí)升价值、共(gòng)享成长。作为平(píng)安旗下(xià)重要的组成成员，平(píng)安人寿(shòu)此次(cì)出资也被认为是标志性的(de)举动，这意味着险(xiǎn)资和深(shēn)圳(zhèn)市、区(qū)联动有了新(xīn)的典范。

作为龙岗(gǎng)区属国资——龙岗金(jīn)控坚持金融服务(wù)实体经济的宗(zōng)旨和使命，以高质量金融服务助力龙岗区实体经济(jì)高质量发展，2023年实现各项收入6.2亿元，同比(bǐ)增长6%；实现利润总额约3.3亿元，净(jìng)利润超2亿元(yuán)，净资产(chǎn)收益率近3%。此前，深圳市(shì)首只(zhǐ)“20+8”战略性新兴产业专项基金——50亿(yì)元规模的工业软件基金落地(dì)龙岗区并且已经完成设(shè)立。

龙岗金控基(jī)金公司副总经理周旺在接受证券时报(bào)记者采访时透露，上述基金是龙岗区落实市委(wěi)市政府工作部署，在市财政(zhèng)局统筹指导下，开拓创新(xīn)，首次引入险资资金落地龙岗的大基金，是名副(fù)其实的长期资本和耐心资本。这只基金100%投资深圳，将重(zhòng)点支持深圳(zhèn)市基础(chǔ)设施建设、重大产业(yè)项目投资和“20+8”产业集(jí)群发展。

他还介绍，该基金采取“母子基金”形式运作，90%进行股(gǔ)权直投，10%参与股权投资基金出资（包括(kuò)“20+8”产业基金），并采取“双GP”管(guǎn)理模式，GP1的管理人为平安创赢资本，GP2的执(zhí)行事务合伙(huǒ)人为深圳市海洋投资公司，充分发挥平安方(fāng)和深圳市属(shǔ)国企的专业优势和资源禀赋，共同遴选项目和考察决策(cè)，保障基金稳健投资和运(yùn)营(yíng)。

险资加速进入股权投资市场

经过多年发(fā)展，股权投资已经成(chéng)为保(bǎo)险资产配置的重(zhòng)要品(pǐn)种。保险资金通过股(gǔ)权直(zhí)接投资、股(gǔ)权投资基金、股权(quán)投资计划等方式，成为金融业可提供股权(quán)性资本(běn)的主要机(jī)构投资者。尤其是今年以来(lái)，鼓励险资加大股权投(tóu)资力度的政策频出，险资(zī)在股权投资领(lǐng)域逐渐驶入快车道。

今年(nián)4月，国务院印发(fā)新“国九条(tiáo)”，提出建(jiàn)立培育长期(qī)投资的市场生态，完(wán)善(shàn)适配(pèi)长期投资的基础制度，构建支持“长钱长投”的政(zhèng)策体系，督(dū)促股权(quán)投资市场树牢理性投资、价值投资、长期投资(zī)理(lǐ)念。随后出台(tái)的“创投十七(qī)条”，明确指出鼓励长期(qī)资金投向创业投资(zī)，支持保险机构按照市场化原则做(zuò)好对创业投资基金的投资。

险资正在加速行动。8月23日，中国人寿集团旗下国寿投资公司(sī)长江壹号项目落(luò)地。该基金总规模100.04亿元，由中国人寿、全国社会保障(zhàng)基金理(lǐ)事(shì)会、云南省能源投资集团有限公司三方共同出资成(chéng)立云南新能股权投资基金，以股权投资基金形式助力(lì)云(yún)南能投引入权益资金，支持其盘活优(yōu)质水电存量资产。8月8日，中(zhōng)基协官网显示，苏州人保现代化产业(yè)股权投资基金合伙企业（有限(xiàn)合伙）完成备案。据悉，该基金是一(yī)只综合策略基金，拟投行业领域覆盖现代化(huà)产业体系的四梁八柱，全力服务新质生产力发展(zhǎn)，重点布局新(xīn)生命、新科(kē)技、新基建、新经济等(děng)领域(yù)。

校对(duì)：王朝全

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