午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股
爆发

金融界9月4日消息，隔(gé)夜美股三大指数均创8月6日以来最大单日跌，受外围市(shì)场拖(tuō)累(lèi)，亚太股市早盘集(jí)体下挫，台湾证(zhèng)交所加权股价指数跌幅扩大至5%，日经225指数一(yī)度跌超4%，韩国(guó)KOSPI指数跌近3%；A股三(sān)大 股(gǔ)指低开后(hòu)触底反弹，截止(zhǐ)午盘，沪指(zhǐ)跌0.48%报2789.39点，深成指跌0.1%报8259.61点，创业板指涨(zhǎng)0.35%报1561.84点，科创50指数跌0.03%报674.78点(diǎn)；沪深两(liǎng)市合计(jì)成交额(é)3779.36亿元，

盘面上，医药商业股快速拉(lā)升，漱(shù)玉平民20CM涨停，老百姓2连板；保险股震(zhèn)荡走强，天茂集团(tuán)涨停；固(gù)态电池概念反复活跃，德尔股(gǔ)份、南都电源20CM涨停；农业板块逆势(shì)拉升，京粮控股涨停；房地(dì)产板块(kuài)走强，华丽家族涨停；消(xiāo)费电子
概念走势分化，科森科技8连板，新亚制(zhì)程涨停，工业富联跌近(jìn)4%。跌幅方面，AI硬件端概念低开，神宇股份跌超12%，沃尔核材(cái)跌近6%，英伟达隔夜跌超9%创(chuàng)4月下旬以来(lái)最大(dà)单日(rì)跌(diē)幅；油气股续跌，中国海油跌超(chāo)5%；工业金(jīn)属板块盘初走低，北方铜业、金诚(chéng)信跌超3%。主力(lì)资(zī)金方面，资金青(qīng)睐医药、房(fáng)地产、银(yín)行等行业；资金出逃光(guāng)学光电子、软件开发、消费电子等行业(yè)。

热门(mén)板块

药(yào)店股(gǔ)走强

药店股集体走强，漱玉平民20CM涨停，人民同泰、老百姓10CM涨停(tíng)，老百姓近日走(zǒu)出(chū)4日3板(bǎn)，开(kāi)开实业逼近涨停，华人健康、健之佳、百洋医药涨超6%，一心堂、大参林涨(zhǎng)超4%。

点评：上半年各大药店持续积极扩张，规模优(yōu)势逐步显现，大(dà)参林、一(yī)心堂、老百姓、健之(zhī)佳、益丰药房、漱玉平民等6家上市连锁零售药店(diàn)营业收入均实(shí)现同比正增长。

券商股反弹

券商股震(zhèn)荡反弹 国联证券涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券、首创证券、国金证券、西部证券、中(zhōng)银证券等跟涨。

点评：国联证券重组民生证券再(zài)获进展，该
重(zhòng)大资(zī)产重组事项获得江苏(sū)省国资委批复。未来尚需股 东大会审议批准，并经有权监管机构(gòu)批准、核准或同意注册。

锂电(diàn)池、固态电池活跃

锂
电池、固态电池概念(niàn)反复活跃，新(xīn)亚(yà)制程(chéng)3连板，赛伍技术涨(zhǎng)停，斯莱克、科恒(héng)股份涨(zhǎng)超10%，金银河、南都电源(yuán)、翔丰(fēng)华等涨幅靠前。

点评：中信(xìn)证券研报表示，固态电(diàn)池因高安全和高
能量密度(dù)，有望开启新一轮电动化创(chuàng)新周(zhōu)期。测算2030年全球(qiú)固态电池(chí)需求将达(dá)到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约(yuē)1.2万亿元。

保险股走强

保(bǎo)险股震荡走(zǒu)强，天(tiān)茂集团涨(zhǎng)停，中国人寿、中国人(rén)保、中国平安(ān)等(děng)跟涨。

点(diǎn)评：东莞证(zhèng)券
分析师(shī)吴晓(xiǎo)彤认为，近期A股保险板(bǎn)块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险(xiǎn)企今年净利润增长的核心因素(sù)。在上半(bàn)年长端利率走低和股市(shì)波动加剧(jù)的背景下，各险企(qǐ)积极(jí)增配长期利率债以及权益类资产，加
大高股息资(zī)产配(pèi)置，在(zài)低基数效应下，债市牛(niú)市行(xíng)情以及高(gāo)股息板块表现亮眼驱(qū)动险(xiǎn)企投(tóu)资(zī)收益实(shí)现高增长。

CPO、铜缆(lǎn)概念(niàn)股下挫

铜高速连接、CPO等方向(xiàng)领跌，神(shén)宇股份跌超10%，中际(jì)旭创、天孚通信(xìn)、新易盛、沃尔核材跌超5%，可(kě)川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。

点评 ：消息面上，美国升级(jí)AI计算领域反(fǎn)垄(lǒng)断(duàn)调查，据悉英伟达(dá)收到司法部传票，此举意味着美国政(zhèng)府向正式起诉又迈(mài)进了(le)一步。英伟达周二跌午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发超(chāo)9%，创4月下旬以来最大单日跌幅(fú)。

午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发ass="demo6">

机构观点

中信建投：A股当(dāng)前3000点以下(xià)，配置价(jià)值凸显

中信建投认为，目前来(lái)看(kàn)，业绩空(kōng)窗期叠加国(guó)内(nèi)经济数(shù)据仍显基本面压(yā)力的背景(jǐng)下，政策(cè)有(yǒu)望持续发力，这有望牵制(zhì)行情下探空间；此 外，本月各个科技产业大会(huì)的召开，或将带动相关主题(tí)投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优(yōu)势，配置价值凸显(xiǎn)，逢低布(bù)局仍是不(bù)错的选(xuǎn)择。

天风证券(quàn)：新能源和无人运输将重塑交通运输格局

天(tiān)风证券研报称，新
能源和(hé)无(wú)人驾(jià)驶技(jì)术的应用(yòng)将(jiāng)大(dà)幅降低(dī)能源和人工成本，公路收(shōu)费(fèi)逐步到期也(yě)将减(jiǎn)少通行费，整体公路运输成本有望显著下降，运量(liàng)份额预计上升(shēng)。在客(kè)运领域，网(wǎng)约车和顺风车逐步分流传统出租车(chē)和高铁市场；在货(huò)运领域，天然(rán)气(qì)重(zhòng)卡等环保车型将分流铁(tiě)路货运。智能驾驶政策(cè)的推动也将提升车(chē)流量和通行能力，相关(guān)企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。

中信(xìn)证券：算力产业链仍是资(zī)产配置(zhì)的(de)良好选择

中信证券研报认(rèn)为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的(de)良好选择。算力芯(xīn)片、服务器、网络通信环节是算(suàn)力(lì)产业链最大的子领域(yù)，测算得到2025年芯片(piàn)、AI服务器相比2023年均(jūn)有4倍以(yǐ)上业绩弹(dàn)性，光模块有(yǒu)2倍以上业绩(jì)弹(dàn)性。国产(chǎn)替代方面，2024年(nián)第(dì)二季度(dù)有望迎来芯片经济性拐点，或将(jiāng)促进商业正循(xún)环
。建议关注全球和国产 算力芯片龙头、芯(xīn)片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

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