已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热

今年以来，并购重组(zǔ)成为科创(chuàng)板的热词。统计显示，“科创板八条”发布以来(lái)，已有心脉医(yī)疗、芯联集成和(hé)纳芯微(wēi)等(děng)16家公司接连发布产业并(bìng)购方案，案例数量较去年同期(qī)明显提升(shēng)，已披露(lù)的交易金额超过30亿元。

半导体生物医(yī)药赛道(dào)多点开花

记者(zhě)梳(shū)理发现，今年以来，科创板生物医药(yào)、半导体等硬科技领域的并购重组尤其火热。半(bàn)导体领域方面(miàn)，近日，思瑞浦发行可(kě)转债购买创芯微100%股权的交易状态(tài)已更新为“提交注册”，这是首单发行(xíng)定(dìng)向可转债的并购(gòu)重组(zǔ)案例。

自从“科(kē)创板八条”发布以来，已有多单半导体行业的并(bìng)购案例披露。6月21日(rì)，芯联集(jí)成披露重组预案，拟通过(guò)发行股已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热份及(jí)支付现金的方式收购未盈利资产芯联越州剩(shèng)余72.33%股权，这也是“科创板八条”后(hòu)首单收(shōu)购(gòu)未盈利资产的方案。

6月(yuè)23日，纳芯微披露收购公告，拟以7.93亿元现金对价收购矽睿科技直接持有的麦歌(gē)恩79.31%股(gǔ)份。

7月15日，希荻微、富创精密分别披露收购未盈利资产(chǎn)方案(àn)。其中(zhōng)，希荻微拟以人民币(bì)约1.09亿元收购(gòu)韩国上市公司Zinitix Co., Ltd.合计(jì)30.91%的股权；富创精密拟以不超过8亿元现金对价收购公司实际控制(zhì)人等多个交(jiāo)易方持有(yǒu)的亦盛精密100%股权。

生物医药领域(yù)，科创板公司(sī)也(yě)紧跟政策东风，纷纷推出(chū)并购方案(àn)。6月26日，艾迪药(yào)业披露(lù)重组报告书草(cǎo)案，拟通过支付现金购买南京南大药(yào)业有限责任公司31.16%的股权，收购(gòu)标的系上市公司下(xià)游客户，本次交易完成后，上市(shì)公司将拥有尿激酶产业价值链的(de)整合业务模式，充分发挥产业协(xié)同作用。

7月20日，海尔生物披露全(quán)资子公司海尔血技拟使用自有资金2180.76万元，收购控(kòng)股子公司海尔血技(jì)（重庆）少数股东所持有的2.53%股已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热权，主要目的(de)是增强并购后的业务协(xié)同和管理协(xié)同。

多措并举(jǔ)保驾护航案例落地

6月19日，中(zhōng)国证(zhèng)监会发布“科创板八条”，明确提(tí)出支持科创板上市公(gōng)司开展产业链上(shàng)下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市公司收购(gòu)优质未(wèi)盈利“硬科技(jì)”企业，丰富(fù)并购重组支付工具，支持(chí)科创板(bǎn)上市公司聚焦做优做强(qiáng)主(zhǔ)业开展吸收合并(bìng)，开展股份(fèn)对(duì)价分期支(zhī)付研究(jiū)等(děng)。“科创板八条”进(jìn)一步加大(dà)了对并购重(zhòng)组的(de)政(zhèng)策(cè)支(zhī)持(chí)力度，鼓励科创板(bǎn)开展并购重组。

同(已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热tóng)时，上(shàng)交所也在积极回应市场主体的并购重组需求，与(yǔ)市场各(gè)方积极互动，鼓励市场主体用好“科创板八条”政策工具，积极探索(suǒ)、大胆尝试，推动(dòng)代表性(xìng)案例(lì)落地。

据了解，上交所紧(jǐn)锣密鼓地举行了20余场并购重组专题市场培(péi)训、座谈，覆盖来自生物(wù)医药、半导体、新能源(yuán)等行业约(yuē)200家上市公司，以(yǐ)及50余家券商、创(chuàng)投(tóu)及基金公司；发布了《科创板创新制度一本通》《科创板监管直通车——并(bìng)购重(zhòng)组专刊》，加(jiā)强政(zhèng)策解读，引导市场预期。同时，上交所浦江大讲(jiǎng)堂也推(tuī)出了并(bìng)购重组实务网络课程，覆盖并购重组筹备(bèi)、实(shí)施、整合等全链条(tiáo)环(huán)节，切实(shí)提高上市公司的实操能力(lì)。

随着估值包容性提升、允许(xǔ)收购优质(zhì)未盈利“硬科技”企业、丰富并(bìng)购重组支付工具等支持举措不断发力，科创板的产业并购活跃度将持续升温，更多硬科技(jì)领域并购重组案例有(yǒu)望落地。

校(xiào)对：李(lǐ)凌锋

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