“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中(zhōng)国
船舶拟吸并中国重(zhòng)工，船舶领域重组大幕正式(shì)拉(lā)开。

9月2日晚，中(zhōng)国重 工发布关于筹划重大资产重组(zǔ)停牌公告，中(zhōng)国重工与(yǔ)中(zhōng)国船(chuán)舶正在(zài)筹划由中(zhōng)国船舶通过(guò)向公司全体股(gǔ)东发行A股股票的方式换(huàn)股吸(xī)收合并(bìng)中国重工。为保(bǎo)证(zhèng)公平(píng)信息披露，维护投资者利益(yì)，避(bì)免造(zào)成公司股(gǔ)价异(yì)常波动，中国(guó)重(zhòng)工自2024年9月3日开市起开始停
牌，预计(jì)停牌时(shí)间不超过10个交(jiāo)易日(rì)。

千亿(yì)级重组

虽说(shuō)消(xiāo)息(xī)很重大，但今日中国船舶和(hé)中国(guó)重工意外均遭遇放量大跌，盘中各种解(jiě)读都有，市(shì)场各种猜测，然而万(“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃wàn)万(wàn)没想到(dào)盘后才传出“南北船”的消息。

<“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃/p>

截(jié)至今日收盘，中国船舶股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿(yì)元；中国重工股价大跌6.39%，报收(shōu)4.98元/股，总市值市值为1136亿元。

遥想2015年，彼时“南北车”合并后，就一直传闻“南北船”也就是中国船舶(bó)和中国重工(gōng)要(yào)合并，当年
也是炒作过，后来一直反复传几次慢慢就没声音了。

此(cǐ)次合并(bìng)的(de)背景是基于国家战(zhàn)略的指导 ，旨在强化兴装强(qiáng)军的主体业务，推(tuī)动船舶总装(zhuāng)业务的高质量发展，规范同业竞争，并提升上市公司的经营质量。通过此次重组，中国船舶计划通
过(guò)发行A股股票的方式，吸(xī)收合并中国重(zhòng)工，从而整合双方的科研(yán)生产资源和供应链资源，实现技(jì)术融合和产业(yè)升 级。

在全球造船业迎来新一轮(lún)景气(qì)周期(qī)之际，中国船舶(bó)和中国重工的合并显得尤为关键。目前，全球船厂的订单(dān)量充足，中国造船业的(de)市场份额(é)稳居全球(qiú)首位(wèi)。

刚(gāng)刚披露的(de)2024年半年报显示，中国船舶和中国(guó)重工总资产分别为1743.42亿元、2019.74亿元。2024年上半年，中国的造船完工量、新接订单量和手(shǒu)持订单量均实现了显著增(zēng)长，造船三大指标以载重吨计分别占全球总量(liàng)的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国(guó)在(zài)全球造船市场中的领导地位。

合并后(hòu)的存续上市公司将拥有资产规 模、营(yíng)业收入(rù)规模、手持船舶(bó)订单数均领跑全球的地 位，这将极大提升公司的全球竞争力和行业影(yǐng)响力(lì)。

市场(chǎng)分(fēn)析人士普遍认为(wèi)，此次合(hé)并将整合双方在(zài)船舶制造、船舶(bó)维修、机电设备等方面的全产(chǎn)业链生产(chǎn)制造体系，持
续推出全球领先的军民用产品。

并购重组市场(chǎng)日趋活跃(yuè)

从市场方面来说(shuō)，这是监管部(bù)门多措并举推进并购重组活跃以来的又一典型案例，并购重组市场(chǎng)正(zhèng)在进入新的(de)活跃期。

监管部门对此(cǐ)次合并(bìng)给予(yǔ)了大力支(zhī)持。证监会等(děng)监管机构持续推动并购(gòu)重组市场化改革，激发市场活力(lì)。新“国(guó)九(jiǔ)条(tiáo)”提(tí)出了加(jiā)大(dà)并购(gòu)重组改革(gé)力度，多措并举活跃并(bìng)购重(zhòng)组市(shì)场，鼓励上市(shì)公(gōng)司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激(jī)励等(děng)方(fāng)式提高 发展质量。

今年 以来，国(guó)企改 革整合重组动作频频，除了中国船舶(bó)和中国重工的强强联合外，年内国企整合重组(zǔ)事件数量同今年以来，国(guó)有企业改革整合重组的步伐明显加快，整合重组(zǔ)事件的数量同比增长超过120%。在中国(guó)船(chuán)舶和中国重工的强强联合之后，央企及其上市公司成(chéng)为改“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃革 的前沿(yán)阵地(dì)，中(zhōng)钨高新、中航电测等多家公司积极推(tuī)进并(bìng)购重(zhòng)组。同时，央企(qǐ)也在积极收(shōu)购多家地方国(guó)资公司。

在证券行业，并购重组同样引人注目，特(tè)别是(shì)在监管机构鼓励券商(shāng)通过合并重组来优(yōu)化和(hé)强化自身实力之后。8月21日，国信证券宣布计划收购万和证券控股股东持有的53.0892%股权，这是(shì)继(jì)“浙商+国都”、“国(guó)联(lián)+民生”、“西部+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合并重组计划之后(hòu)的又(yòu)一宗(zōng)并购案(àn)。

国金证券政策与ESG首席(xí)分析师杨佳妮指出，随着新一轮国企改(gǎi)革的推进，以及在加快发展新质生(shēng)产(chǎn)力 的导(dǎo)向(xiàng)下，科(kē)技型央企实施(shī)的产业并购或将引领下一次并购热
潮。

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