127亿交易！头部券商大动作

9月5日证券业除
了国泰君安、海通证(zhèng)券重(zhòng)磅宣布合并重组外，华泰证券(quàn)也迎来大(dà)动(dòng)作，将以17.93亿美元出售资产，有利于公司利益和(hé)股东利益最大化(huà)。

//  华(huá)泰(tài)证券出售资产  //

9月5日晚间(jiān)，华泰证券公告称，其出售所持统包资产管理平台AssetMark全部股权已完成交割，最终交易对价为17.93亿美元（人(rén)民(mín)币(bì)约(yuē)127亿）。该公司将不再持有AssetMark股权(quán)。华泰证券半年报(bào)显示，2024年上半年，AssetMark共实(shí)现净利润5.09亿元人民币。

Wind数据统计，华(huá)泰证(zhèng)券曾经以7.68亿美元买入(rù)AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终以17.93亿卖出，简(jiǎn)单计算获利超10亿美（人民币超过70亿元(yuán)）。业内人(rén)士(shì)指出，该交易帮助华泰证券实现了较高的投(tóu)资回报(bào)，一方面有利(lì)于公司利益和股东利益最大化，另一方面(miàn)有利于(yú)其进一步优化资产(chǎn)和资源配置，拓展未来业务布局。

//  四个多月(yuè)火速(sù)完(wán)成交易  //

今年4月26日，华泰证券突然公告，经董事会审 议通过，拟以直接协议方式(shì)出售所持(chí)美国(guó)控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已发行普通股的68.4%，且在(zài)交易完(wán)成后，AssetMark将(jiāng)从
纽交所(suǒ)退市并取消注
册。如今仅(jǐn)过去不到五个月时间，华泰证券就宣布，本次交易全部交割条件均已满(mǎn)足，该事项已于 纽约时间2024年9月5日(rì)完成交割。

根据(jù)此前公告，本次交易完成后，华泰(tài)证券获得的(de)17.93亿美元现金，将用于补充公司营运资金以及其(qí)他一般公(gōng)司用途。华泰此前曾透露，出售AssetMark主(zhǔ)要是综合考虑当前(qián)统包资产管理平台行业的竞争(zhēng)格 局，以及(jí)自身国际业务(wù)进一步发展的需要。

//  AssetMark对华泰的意(yì)义  //

自2016年被华泰证券以7.68亿美元收购以来，AssetMark的经营发展便稳(wěn)步提(tí)升(shēng)，并于2019年7月在纽交所上市。据华泰证券2023年(nián)年报，AssetMark平台在美国统包(bāo)资产管理平台领域领先，2023年营收(shōu)、净利润分别为37.91亿元和(hé)8.63亿元，同比增长23.59%、27.26%。

而华泰(tài)证券2023年国际(jì)业务全部收入为79.26亿元，相(xiāng)当于AssetMark几乎(hū)贡献了华泰(tài)证券国际(jì)业(yè)务的半(bàn)壁(bì)江山。

截至2024年上(shàng)半年末，AssetMark平台资产总规(guī)模1193.87亿美元，行业排(pái)名(míng)前列；总计服务9245名独立投资顾(gù)问，其中管理500万(wàn)美元以(yǐ)上资产规模的活跃投(tóu)资顾问3238名；总(zǒng)计服务(wù)的终端(duān)账户覆盖了26.13万户家庭。

东吴证券非银首席分析师(shī)胡翔(xiáng)提到，2023年6月30日至2024年4月30日，AssetMark股价涨(zhǎng)幅15.88%，并于2024年4月9日达(dá)到历(lì)史最高价，华泰证券当前出售股权(quán)有望最大化(huà)获取投(tóu)资收益，为其业绩提供较好支(zhī)撑。

Wind数据显示，以(yǐ)50家(jiā)上(shàng)市证券公司来看，2024年中报业绩上，华泰证券营收达174.41亿，位(wèi)居第二位，仅次于(yú)老大中信127亿交易！头部券商大动作证券。而净利润上华泰(tài)证券为54.72亿，同样(yàng)处于行业第二位(wèi)置。总体可见，华泰作为江苏省国资企业已经跑入证(zhèng)券行业领先地(dì)位。

（转自：券研社）

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