今日投资参考：电网投资持续高景气华东水泥再度提价

昨日，亚太股市集体下挫，日经225指数跌4.24%报37047点，创8月5日暴跌以来最大单日跌幅；韩国综合(hé)指数(shù)跌3.15%报 2580.8点(diǎn)，澳洲标普200指数跌1.88%报7950.5点；恒(héng)生指数跌(diē)超1%。A股延续调整，沪(hù)指连续3日(rì)下跌(diē)，失守2800点。截至收盘，沪指跌0.67%报2784.28点，深证成指跌0.51%报8226.24点，创业板指跌0.11%报(bào)1554.64点，上证50指数跌0.85%；两市合计成交5594亿(yì)元(yuán)，较此前一日减少约200亿元。行业(yè)方面(miàn)，石油、建(jiàn)筑、煤炭、有(yǒu)色、酿酒、地产等板块走低，汽车、保(bǎo)险、药店零(líng)售概念上(shàng)扬，固态电池、氟概念等活跃。

东莞证券表示，上证(zhèng)指数经(jīng)历三连(lián)阴，收(shōu)于(yú)半(bàn)年(nián)线之下(xià)，全A指数亦未能延续上一交(jiāo)易日涨势，反弹动能不足，后市若要企稳需(xū)要更多量(liàng)能(néng)支持。在美股大幅下跌的背景下，亚太股市早盘全(quán)线(xiàn)下挫，A股表现则(zé)相对抗跌，展现(xiàn)出一(yī)定韧(rèn)性。不(bù)过，两市(shì)成交量仍在萎缩，观望情绪较浓。整体来看，市场仍处于震荡(dàng)筑底阶段，走稳仍需等待。当前A股市场估值处于历史相对低位，具有一定的性(xìng)价比，未来(lái)若政策积极发力或(huò)基本面边(biān)际改善(shàn)，市场中期仍有望企稳回升。在板块选择上(shàng)，建议投资者关注红利、电子、医(yī)药等(děng)板块。

今日投资机会解析(xī)

华东水泥再度提价

8月底，随着高温和(hé)雨水天气减弱，国内水泥市(shì)场需求(qiú)环比略有(yǒu)好转，其中华东、华南地(dì)区需求提(tí)升相对明显(xiǎn)。价格方面，为了提升盈利，各地企业开始积极推涨价格，促(cù)使(shǐ)整体价格止跌回升。7月初长三角水泥价格(gé)上涨约50元/吨，后续由于(yú)高温天气(qì)下游需求低迷以及外地水泥进入长三角导致本地(dì)企业价格回(huí)调，提价落实程度(dù)不佳。

光大证券表示，随着高温天(tiān)气逐渐过去，水泥旺季(jì)即将到来，下游需求有望(wàng)环(huán)比好转，叠加水泥企业改(gǎi)善盈利诉(sù)求较强，或可期待华东区域水泥旺季继续提价。

电网(wǎng)投资持续(xù)高景气

根(gēn)据国家能源局数据，1—7月(yuè)份，全(quán)国主要发(fā)电企业电源工(gōng)程完成投资4158亿元，同比增长2.6%；电网(wǎng)工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。

申港(gǎng)证券认为，在构(gòu)建(jiàn)“新型(xíng)电力系(xì)统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变(biàn)为装机主体和电量主体，而(ér)其中风电和光伏发电的(de)不稳定性、随(suí)机性、波动(dòng)性势必需要储能系统协调(diào)运行(xíng)，来保障电(diàn)力系统(tǒng)安(ān)全稳定(dìng)运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。

华为三折叠手机(jī)横空出世

华为预计在9月10日推出(chū)全(quán)球首款三折叠(dié)量产手机，这款非凡大师品牌旗下代号为MateXT新(xīn)机内屏展(zhǎn)开尺(chǐ)寸将达到10英寸(cùn)，相比左右折机型提升近50%，使用体(tǐ)验媲美(měi)平板。

根据目前华为手机官微发布的多位明星预热视频可以推测(cè)，此次华为新品发布会将推出全球(qiú)首款(kuǎn)三折(zhé)叠量产手机，这款(kuǎn)非凡大师品牌(pái)旗下名为MateXT的新机(jī)型，不仅展开屏(píng)幕相较于目前(qián)主流的左右(yòu)折机型进一步扩大，而且(qiě)手机闭(bì)合后依然很薄(báo)。全新折叠(dié)形态有望重塑折叠屏手机使(shǐ)用体验，可以解锁多种折叠方式，而且配有(yǒu)非(fēi)凡大师特有的金色配色，材质纹(wén)理独特，手(shǒu)感出众。

中信(xìn)建投证券指出，三折叠手机相较于目前主流左右折手机不(bù)仅(jǐn)在折叠形态有了大幅改动，而且相应的(de)手机零部件价值量也大幅增加。首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔(róu)性OLED面板需求量进一步增加；其次铰链数量直(zhí)接(jiē)翻倍，华(huá)为公司在(zài)今年3月公布了三(sān)折屏手机设计专利(lì)，采用两套铰链连接(jiē)三(sān)部(bù)分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍(bèi)。

其他影响(xiǎng)市(shì)场的消息

多部委发文推动新型信息基础设施协调发(fā)展

9月4日，工今日投资参考：电网投资持续高景气华东水泥再度提价业和信息化部等十一部门印(yìn)发《关于推动新(xīn)型信息基础设施协调发(fā)展有关(guān)事项的通知》，从加强(qiáng)全国统筹规划(huà)布局(jú)、加强跨(kuà)区域(yù)均衡普惠发展(zhǎn)、加(jiā)强跨行业融合共享发展等七方面(miàn)做出(chū)具体(tǐ)部署。

《通知》提出，推进信息基(jī)础设施与(今日投资参考：电网投资持续高景气华东水泥再度提价yǔ)传统基础设(shè)施融合发展和共建共享。要开展“信号升格”专项行动，推进(jìn)“5G+工业互(hù)联网”规模部署(shǔ)，推动5G、千(qiān)兆光(guāng)网、人工智能等设施更好地服务传(chuán)统(tǒng)基础设施智能化发展，加快车联网、城市物联感知终端管理平台(tái)等融合设施建设。要完(wán)善信息基础设施(shī)与其他基础设施跨行业共建共享机制，通过建(jiàn)立需(xū)求清单(dān)等方(fāng)式，推动双向(xiàng)资源开放共享，提升集约高效发展水平。

医保局：加快推进新批次高值医用耗材集中带量采购

日前，国家医保局党(dǎng)组成员、副局长施子海带队赴(fù)天津调研国家组织高值医(yī)用(yòng)耗材集中采购工作。施(shī)子海指出，要加(jiā)快推进新批次国(guó)家组织高值医用耗材(cái)集中带量采购，将人工(gōng)耳蜗等(děng)高值医(yī)用耗(hào)材纳入采购范围，充(chōng)分考虑耗材市场(chǎng)和(hé)临床(chuáng)特点(diǎn)，“一(yī)品(pǐn)一策”研究完善集采规(guī)则(zé)。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落(luò)地执行，确保中(zhōng)选产(chǎn)品及时进院，引导(dǎo)督促医疗机(jī)构优先采购中选产品。

多地明确加力支持以旧换(huàn)新

近期，湖南、广东、上海等多地出(chū)台具(jù)体方(fāng)案，明确运用超长期特别国债加(jiā)力(lì)支持消(xiāo)费品(pǐn)以旧换新，激发消费需求。相关方案扩大了以旧换新支持(chí)范(fàn)围，明确了(le)汽车(chē)、家电等重点领域补贴标准，同时强调合理拨付(fù)资(zī)金，切实提高资金使用效益。

特斯拉将携人(rén)形机器人亮(liàng)相(xiāng)外滩大会

9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将(jiāng)在上海(hǎi)黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品(pǐn)——赛博(bó)越野旅行车(chē)和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，目标让机器人的(de)成本从数十万美元降至一两万(wàn)美元，这需要在制造上不断进行创新。特斯拉预计从明年开始限量生产人形机器(qì)人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。

国信证(zhèng)券收购万和证券迎新进展

9月4日晚(wǎn)间，国信证券(quàn)发布(bù)发行股份购买资产暨关(guān)联交易预案，公司拟(nǐ)通(tōng)过发行A股股份方式向(xiàng)深圳资本(běn)、鲲鹏投资、深业(yè)集团、深创投、远致(zhì)富海十号(hào)、成都交子、海口金控购买其(qí)合计持有的万和证券96.08%的股份。截至公告签署日，与本次交易相关的(de)审(shěn)计(jì)、评(píng)估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定(dìng)。交易完成后，万和证券将成为国信证券控股子(zi)公司，公司将充分利用双方资源，拓展业务布局，促进公司国际业务及创(chuàng)新业务(wù)的发展。公司股票将于2024年9月5日（星期四）开市起复(fù)牌。

校对：王锦程(chéng)

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