美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的集团在港交所上市，成为又(yòu)一家“A+H”股上市(shì)公司，此次IPO募资达310亿港元。美的集团此次募资(zī)额仅次于2021年2月上市的快手，后者当时在(zài)港股募(mù)资483亿港元。由此，美的集团成为(wèi)港股三年(nián)来最大IPO、43个(gè)月来的第二大IPO。港交所集团(tuán)行政总裁陈(chén)翊庭(tíng)表(biǎo)示，若行使超额(é)认购权，美的集团上市(shì)集资额将达46亿(yì)美(美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市měi)元，是今年以来全球第二大集资规模的(de)新(xīn)股

　　◎记者唐燕飞

　　9月17日，美的集团在港交所上(shàng)市，成为(wèi)又一家“A+H”股上市公司(sī)，其此次(cì)IPO募资达310亿港(gǎng)元。今年以来，港股市场迎来(lái)小规(guī)模“A+H”双重上市潮，龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均已向港(gǎng)交所递(dì)交招股书。

　　今年(nián)上半年，港交(jiāo)所新上市公司共30家，集资额合计134亿港元，仅(jǐn)约为美的集团此次募资额的43.23%。将时间线拉长看，美的集团此次的募资额仅次于(yú)2021年2月(yuè)上市(shì)的快手。彼时，快手在港股募资483亿港元。由此，美的集团(tuán)成为港股三年以来最大IPO、43个(gè)月以来的(de)第二大IPO。

　　美的集团(tuán)“八折(zhé)”闯关

　　继海(hǎi)尔智家(jiā)后，又一家电巨头在港(gǎng)股上市。美的集团(tuán)此次IPO最终发(fā)售(shòu)价为每股54.8港元，全球发(fā)售约5.66亿股H股股份，在香港公开发售2829.28万(wàn)股，国际(jì)配售5.38亿股。

　　招股书显示，美的(de)集团本次H股发行所(suǒ)募资金的20%将(jiāng)用于全球研发投入，35%用于智能制造体系(xì)及供应链管理升级的持续投入，35%用于完善全(quán)球分销渠(qú)道和销售网络、提高(gāo)自有品牌的(de)海外销售(shòu)，10%用于运营(yíng)资金及一般公司用途。

　　美的集团董(dǒng)事长兼总裁方洪波在(zài)上市仪式上表示，港交所上市不(bù)仅是集团在(zài)资本市场上的又(yòu)一重要布局，更(gèng)是公司深入推进全(quán)球化发(fā)展(zhǎn)战略的崭新起点。

　　作(zuò)为A股(gǔ)优质白马股的代表之一，美的(de)集团的(de)H股融资赚足(zú)市场眼(yǎn)球(qiú)。美的集团本(běn)次上市有红杉中国、比(bǐ)亚迪、CPE源峰、国(guó)调基金二期、瑞银资管等18家基石投(tóu)资者(zhě)“护航”，这些(xiē)基石投资者合计申购了约12.56亿美元（约89亿元人民币）。

　　截(jié)至9月17日收盘，美的集(jí)团H股(gǔ)上市首(shǒu)日上涨近8%。中泰国际策略分析师颜招骏认为：“美(měi)的初步确(què)定的价格区间为52港元至54.8港元，最后以54.8港元/股的询价区间最高价发行。美的(de)集团A股9月13日的收盘价为63.51元，与之相比，此次港股发(fā)行折让(ràng)约两(liǎng)成。美的(de)选择(zé)了一个相(xiāng)对稳健的定价，有助于增强港股投资者的信心，也(yě)有助于美的更加专(zhuān)注(zhù)于深化全球业务(wù)版图的拓展，吸引全球投(tóu)资(zī)者目光。”

　　港股全年集资额(é)或重返世界前列

　　9月17日，港交所集团行政总裁陈翊庭在出席美的集团(tuán)上市仪式后表示，美的集(jí)团上市集资额超过300亿港元，若行(xíng)使(shǐ)超额认(rèn)购权，集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二(èr)大集(jí)资规模的新股。

　　“美的上市后，港交所集资额暂升至全球前五，我们(men)有信(xìn)心全年集资额能重(zhòng)返世界前列。”陈(chén)翊庭表(biǎo)示。

　　从下半年港(gǎng)股新股上市情况(kuàng)来(lái)看，目前企(qǐ)业赴港上市仍偏“冷(lěng)静”。7月至今，除美的集团外，港股共有14家公司首发上市，共融资65.34亿(yì)港元(yuán)，平均每家融(róng)资4.67亿港元。业(yè)内人士认(rèn)为，目前港(gǎng)股市场日(rì)均成交额仍待提升，整体(tǐ)市场估值较低，上市窗口较小，因此在这个时点选(xuǎn)择上市的企业相对不多。

　　事实上，“排队”赴港上市(shì)的(de)内地企业仍然络绎不绝。数据显示，截至8月底，已获(huò)上市委(wěi)员会批准待上(shàng)市企业有15家，港交所处理中的IPO有82家。目(mù)前递交上市申请的大型IPO有(yǒu)丰巢控股、周(zhōu)六福等。

　　今年以来，港股市场(chǎng)迎来小规模“A+H”双重上市潮。龙蟠科技、吉(jí)宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司(sī)均向港交(jiāo)所递交招股书，以扩充融资(zī)渠道，提(tí)高融资效率(lǜ)和灵活性，并加速全球化步(bù)伐。

美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市e="text-align: left;">　　在中国证监会支(zhī)持内地行业龙头企业赴港上市、恒(héng)生指数公司宣(xuān)布港股通指数新增(zēng)快速纳入规则等(děng)利好下，内地企业赴港上市(shì)热情被点燃。陈翊庭提到，近(jìn)期阿里巴(bā)巴转(zhuǎn)换为双重主要上(shàng)市，纳入港股通(tōng)后价量齐(qí)升，除(chú)获北(běi)向资金支持外，也有不(bù)少外地资金参与交易，加上(shàng)全球正期(qī)待美(měi)联储进入降息周期，港股市场集资活动将获得利好。

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