收盘：美股9月开局不利三大股指本周均大幅下跌

　　北京时间7日凌晨，美股周五收(shōu)跌，三(sān)大股(gǔ)指(zhǐ)本周均有较大跌幅，标普500指数录得2023年3月以来的最差单周表现。投资者正在评估弱于预期的8月(yuè)非农(nón收盘：美股9月开局不利三大股指本周均大幅下跌g)就业数据，对(duì)美联储(chǔ)的降息幅度(dù)也存在意见分歧。美(měi)联储理(lǐ)事沃勒对大幅降息持(chí)开放态度。

　　道指跌410.34点，跌幅为1.01%，报40345.41点；纳指(zhǐ)跌436.83点(diǎn)，跌幅为(wèi)2.55%，报16690.83点；标普(pǔ)500指数跌94.99点，跌幅(fú)为1.73%，报5408.42点。

　　美股9月开局艰难。本周截止周五收盘，道指累计下跌2.93%，标普500指数下跌4.25%，纳指(zhǐ)下跌5.77%。

　　周五美股市场迎来了备受关注的劳动力市场数据。

　　美国(guó)劳工部劳(láo)工(gōng)统计局(jú)报告称，美国8月非农就业人(rén)数增加14.2万，低于接受道琼斯调查的分析师平均预测的16.1万。与此同时，之前两个月的数据被向下修正。失业率微(wēi)降至4.2%，是5个月以来首次下降，反映出企业(yè)临时裁员的形势出(chū)现逆转(zhuǎn)。平均时薪增长0.4%。

　　非农就业人数增长主要由医疗保(bǎo)健和社会救助部门的就业人数带动。建筑业和政府部门就(jiù)业也出现增(zēng)长。衡(héng)量就业(yè)增(zēng)长广度的扩(kuò)散指数上升。

　　8月份就业参(cān)与(yǔ)率持平(píng)于(yú)62.7%，不过25-54岁年(nián)龄段的就业参与率自 3月以来首次小幅走(zǒu)低。

　　美国8月(yuè)份创造的非农就业岗(gǎng)位(wèi)略低于预期(qī)，7月份数据向下修正，反映了劳动力市(shì)场(chǎng)放缓，同时也为美联储本月(yuè)晚些时候降息扫清了道路。

　　非农报告引发关(guān)于降息幅度的争(zhēng)论

　　最新非农(nóng)报告并没有明确消除(chú)美联储官员是会以更传统的25个基点的幅度降息、还(hái)是以更大幅度的50个(gè)基点的幅度降息的(de)不(bù)确(què)定性，很可能会加剧目前关于美联储应该以多大幅度降息(xī)的争论(lùn)。

　　8月非农就业数据让市场担心，美联储激进的利率政策正在(zài)导致(zhì)经(jīng)济活动放缓程度超过之前预期，市场对美联储(chǔ)下次会议将以更大(dà)幅(fú)度降息的猜测升温。

　　美国国债上涨，收益率下降(jiàng)，因先前公布(bù)的美国就业报告喜(xǐ)忧参半，强化了交易员关于(yú)美联储本月有可能以超大(dà)幅度降息的(de)押注。市(shì)场预(yù)期美联储(chǔ)官员(yuán)在即将举行的会(huì)议上有降息50基点(diǎn)以防(fáng)范就(jiù)业持续疲软的可能性。

　　对美联储政策前景更(gèng)加敏感的两年期(qī)美国国债收益率一度下跌11个(gè)基点至3.63%。美(měi)国政府公(gōng)布的8月份就业报告显示新增非农就业低于预期，但前几个月数据下修(xiū)，且失业率下降。

　　互换交易员小幅推高了美联储本月降息50个基点的可能性。目前普(pǔ)遍预计美联储将在此次会议上启动四年多来首(shǒu)次(cì)降息。市场价格体现的美联储本月大幅降息(xī)的可能性从数据(jù)发布前的36%左右上升至50%左(zuǒ)右。对于2024年全年来说，互换合约现在(zài)隐含降息幅度约115个基点，高(gāo)于周五早些时候的约108个基点。

　　分析师Cameron Crise表示，就业数据乍一看非常接近表面上的(de)共(gòng)识，尽管前(qián)值(zhí)有所修正。失业率降至4.2%，与预测中值(zhí)一致，但表明近(jìn)期的上升(shēng)趋(qū)势出现逆转，这(zhè)让人感到些许安慰(wèi)，尤其是在参与率(lǜ)保(bǎo)持(chí)不(bù)变的情况下，家庭就(jiù)业人数增(zēng)加了16.8 万人，接近非农就业人(rén)数的增幅（14.2万人）。

　　Crise指出，需要提醒(xǐng)的是，前几个月的数据向(xiàng)下修正(zhèng)了8.6万，因此从这个角度来看(kàn)，这份报告略显(xiǎn)疲弱，很(hěn)难成为影响降息(xī)25或50个基点的决定性因素。

　　Dakota Wealth高级投资组(zǔ)合经理Robert Pavlik表示，8月份的失业率(lǜ)与预期基本(běn)一致，低于之前的报告，但当他们细看数字时，就(jiù)发现新增就业岗位数量与(yǔ)预期相比有所下降，而之前数据(jù)也有下修(xiū)，这实际(jì)上是(shì)在说明经济放缓。

　　Robert Pavlik表(biǎo)示：“我不认为这是经济崩溃的(de)迹象(xiàng)，但这是放缓(huǎn)的迹象。我认为这意味着(zhe)9月将降息25个(gè)基点，而不是更大幅度的(de)降息。”

　　Columbia Threadneedle全球固定收(shōu)益主管Gene Tannuzzo说：“很难准确(què)预测美联储每次会议将降息多少，但前进的方向是明确的。”

　　美联储官员称现(xiàn)在降息是合(hé)适的沃勒对(duì)大幅降息持开(kāi)放态度

　　其他报告也显示就业市场正在失去动力。虽然裁员仍然(rán)总收盘：美股9月开局不利三大股指本周均大幅下跌体(tǐ)上(shàng)受到(dào)抑制，但由于借贷成本高企以及11月总统大选前(qián)的(de)不确定性，许多公(gōng)司推迟了扩张(zhāng)计划。

　　本周三公(gōng)布的美联储对地区企业的调查显示，最近几周雇主在招(zhāo)聘方面变得更具选择性，一些公司(sī)缩短了工作时间并保留(liú)空缺职位不进行填(tián)补。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布(bù)后，纽约(yuē)联储行长(zhǎng)约翰(hàn)-威廉姆(mǔ)斯(sī)周五表示，鉴于在降低(dī)通胀和(hé)就业市场降温方面取得的进展(zhǎn)，美联储现在降息(xī)是合适(shì)的。

　　威(wēi)廉姆斯表示，美(měi)联储在(zài)实(shí)现维持物价稳定和充分就业的(de)双重目标方面取得了(le)“重大进(jìn)展”，实现这两个目标的风险已进(jìn)入“均(jūn)衡”状态。他表示更有信心通胀正在持续向央行2%的(de)目标迈(mài)进，并(bìng)补充说，劳动力市场不太可能成为未来价格压力的来源(yuán)。

　　威廉姆斯(sī)未就首次降息的可能幅度置(zhì)评。

　　虽然威(wēi)廉(lián)姆斯没有探讨央行首次降息的幅度(dù)问题，但他表示，“官员们可以将政策转向中性，随着时间的推移，这取决于数据的演收盘：美股9月开局不利三大股指本周均大幅下跌变、前景和(hé)实现我们目标的风险。”

　　号称“美联储传声筒(tǒng)”的(de)知名财经记者Nick Timiraos表示(shì)：“美联(lián)储威(wēi)廉姆斯事先准备好的讲话并没有为降息(xī)50个基点奠定任何基(jī)础。他说，随着时间的推(tuī)移，政策可以转(zhuǎn)向更(gèng)中性的设定。”

　　在威廉姆斯发表讲话后，美联储理事沃勒(lēi)表示，面对劳动力市场进一步(bù)走弱的风(fēng)险上升，央行本月开始降(jiàng)息非常重要。沃勒在预先准备好的讲稿中表示，他也对(duì)进行(xíng)更大幅度降(jiàng)息的可能(néng)性持开放态度，并会适时提出这一主张(zhāng)。

　　沃勒称：“风(fēng)险的天平已经(jīng)转向我们双重使命(mìng)中的就业侧。政策(cè)需要进(jìn)行(xíng)相应的调整。当前(qián)这批数据需要的不再是(shì)耐心，需要行动。”

　　美联储定于9月17-18日召开议息会议，市场(chǎng)普遍(biàn)预计届(jiè)时联邦公(gōng)开市场委员会(huì)会下(xià)调利率。新冠疫情(qíng)引发通(tōng)胀飙升后，美联储(chǔ)官员将利率维持在一(yī)个世代以来(lái)的(de)最高水平已超过一年。

　　美联储官员最近(jìn)几周暗示(shì)，在9月中旬的(de)会议(yì)上降息几乎(hū)是肯定的。官员(yuán)们对通胀恢复(fù)放缓感到满意，今年年初的一次意外(wài)挫折推迟了他们的降息(xī)计划。但一些人现(xiàn)在对维持利率在20年来的(de)高位(wèi)感到更加紧张，因(yīn)为劳动力市场(chǎng)可能放缓得(dé)太多。

　　因此(cǐ)，在美联储9月17日至18日的(de)会议上，辩论的焦点是，是开(kāi)始以更传统的25个基点进行降息，还是以更大幅度(dù)的50个基(jī)点进(jìn)行降息，以防止就业市场(chǎng)出现不希望看到(dào)的疲软。

　　焦(jiāo)点(diǎn)个股

　　美国参议员(yuán)伊丽莎白-沃伦(lún)当(dāng)地时间9月5日致信美国助理司法部(bù)长乔纳森-坎特称(chēng)，支持司法部对英伟达的调查。沃伦说：“允许一家公司对人工智能的研究、开发和(hé)货币化(huà)施加如此大的影响，会带来可(kě)怕的经济风险。”

　　本(běn)周早(zǎo)些时候有消息称，正(zhèng)在搜集英(yīng)伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票，升(shēng)级了(le)对这家科技巨头的调查。英伟达随(suí)后(hòu)表示，英伟达没有收到美国司法部的传票。

　　特斯拉公司周四公布FSD明年入华入欧路线图。据媒体报道，特斯拉AI团(tuán)队称明年一(yī)季度将在(zài)华和欧洲(zhōu)推出FSD系统，有待监(jiān)管方批准。特斯拉中方(fāng)人士称，消息属实，目前等(děng)待监管(guǎn)部门审批。分析师(shī)称，鉴于特斯拉和百(bǎi)度合作(zuò)，在华获批比在欧洲容易。

　　9月6日(rì)下午，苹果在iPhone 16亮相之前，完成了微信的最新版本更新，这也平息了此(cǐ)前“iphone16不适配微(wēi)信、苹果微信二选一”的猜测。

　　微软周五任命Rodrigo Kede Lima为微软亚洲区新总裁，任命即刻生效。他接替担任该职位五年的Ahmed Mazhari。两人将共(gòng)同努力，确(què)保顺利过渡至2024年9月(yuè)30日(rì)。

　　英国(guó)反垄断部门——竞争(zhēng)与市场管理局（CMA）9月6日公告称(chēng)，初步认定谷歌通过其广告服务器和购买工具的运(yùn)营滥用了其支配地位，限制了英国市场的竞争(zhēng)。临时调查结果涉及(jí)谷歌如何“自我推荐(jiàn)”自己的广告交易平台(tái)，这一行为损害了竞争，从而损(sǔn)害了广告(gào)商和(hé)出版(bǎn)商的利益。在英国采取行动的同时，美国和(hé)欧盟机构也在调查类(lèi)似问题。

　　博通股价大跌，该(gāi)公司预测第四财季收入略低于分析师的预期。受博通大跌拖累，美股芯片概(gài)念股集体下跌。

　　企业自(zì)动化软件公司Uipath第二财季和全年业绩指引好于预期，追加5亿美元回购。

　　医疗器械制造(zào)商Samsara第二财季(jì)业绩超预期，上调2025财年指引。

　　法拉第未(wèi)来大涨，已获3000万美元融(róng)资承诺。

　　其他市场面(miàn)，纽约(yuē)商品(pǐn)交易(yì)所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下(xià)跌1.48美元，跌幅超2.1%，收于每桶67.67美元，创2023年6月以来收盘新(xīn)低。

　　周五盘中(zhōng)，美国WTI原油一度下跌至每桶67.17美元。本周该期(qī)货下跌8%，创2023年(nián)10月以来的最大单周跌幅。

责任编辑：张俊 SF065

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