低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？

　　来源(yuán)：中国经营网

　　2024年(nián)上半年(nián)，储能电池企业业绩(jì)未见明显改观(guān)。

　　截至8月29日，多家储能电池上市企(qǐ)业发布了半年报，其中宁德(dé)时代低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？id="quote_sz300750">（300750.SZ）的营收有所(suǒ)下滑，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）、鹏辉能源(yuán)（300438.SZ）的营收和净利润均(jūn)呈现下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则持续亏损。

　　上述企业的业务主要(yào)包括动力(lì)电池和储能电池(chí)产品，自2020年以来，储(chǔ)能电池已经发展(zhǎn)成为其重要的(de)增(zēng)长极。但与动力电(diàn)池类似，由于产能供需错(cuò)配和内卷加(jiā)剧(jù)，在上游(yóu)原材料价格下滑(huá)的同时，储能电(diàn)池(chí)价格在2023年便开(kāi)始出现(xiàn)非理性下降，进而(ér)影响了企业盈利水平。

　　TrendForce集邦咨询分析师何(hé)文辉在(zài)接受《中国(guó)经营报(bào)》记(jì)者采访时表示(shì)，近期(qī)储能电池价格下降趋势虽有所收窄，但仍贴近不少企业的成本线。除头部企业开工率能够保持较高水平外(wài)，二、三(sān)线企业均不太(tài)乐观。等到第四季度出货(huò)旺季，情况才会有(yǒu)所好转。

　　盈利能力承压

　　2024年上(shàng)半年，受多重(zhòng)因素影响，电池价格进一步(bù)降(jiàng)低。

　　记(jì)者根据第三(sān)方数据统(tǒng)计，截至(zhì)6月(yuè)末，100Ah、280Ah和314Ah碳酸锂储能(néng)电芯的均价分(fēn)别(bié)降至 0.38元/Wh、0.35元(yuán)/Wh、0.36元/Wh。对比过去一年，这一价格水平已远超业内的想(xiǎng低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？)象。

　　何文(wén)辉向记(jì)者表(biǎo)示，由于前期大量规划产能落地，导致市场的供需失衡情况(kuàng)仍较为严重，低价竞争已(yǐ)从电芯蔓延(yán)至系统(tǒng)集成端。尽管近期价格下降趋(qū)势有所收窄，但仍贴近不(bù)少(shǎo)企业的成本(běn)线。等到第四季度出货旺季，情况(kuàng)才会有所好转(zhuǎn)。

　　关于储能电池价格(gé)的演绎趋势，近日亿纬锂能高管在投资者活(huó)动上称：“从目前的销售价格(gé)来说，最(zuì)近材料的价格有些许下调，整体销售价格略有波动，我们判(pàn)断储能电池的价格基(jī)本上趋于见底。在公司后续(xù)出(chū)货结构中，储能系统出货占比预计会提升(shēng)，单价相对而(ér)言会进一(yī)步提高，预(yù)计盈利能力可以提升。”

　　产(chǎn)品价格下跌使(shǐ)得储能电池企业(yè)的盈利能力遭遇挑战。

　　比如，亿纬锂能2024年上半年实现营(yíng)业(yè)总收(shōu)入216.59亿元(yuán)，同比下降5.73%；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润为21.37亿元，同比下降(jiàng)0.64%。报告期内，亿(yì)伟锂能的第一大主营业务动力电池(chí)的(低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？de)营业收入(rù)和毛利率均出现下滑。作为公司第二大主营业务，亿纬锂能的储能电池产品出货量(liàng)在今年上(shàng)半年已超过(guò)动力电池，营业(yè)收入为(wèi)77.74亿元(yuán)，同比增长9.93%；毛利率14.38%，同比则下降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年上半年在营业收入增长的(de)同时，股东应占亏损4.4亿元。作(zuò)为其第一大主营业(yè)务，瑞浦兰(lán)钧(jūn)的储能电池(chí)业(yè)务实现营收32.08亿元(yuán)，同比下降25.8%；毛利率3.2%，同比下降(jiàng)3.3%。瑞浦兰钧方面称，储能电池产品毛利率下滑的主要原因(yīn)是储能市场竞争加剧(jù)。

　　鹏辉能源坚持(chí)“聚(jù)焦(jiāo)储能、做强储能”战略，今(jīn)年上半(bàn)年实现营业收入37.73亿元，同比下降13.75%；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润为0.42亿元(yuán)，同比下降83.41%。

　　“报告期(qī)内，储(chǔ)能产品出货量同比有较大增长，但由于售价同比下跌幅度较大，导致储能业务收入总额同比有一定幅(fú)度的下滑。其中，大型储能和通讯储能无论(lùn)出(chū)货量还是销(xiāo)售收入均有较大幅增(zēng)长，户用储能方(fāng)面，出(chū)货(huò)量和收入同比有较大幅下跌。”鹏辉(huī)能源方面称。

　　由(yóu)于(yú)竞争激(jī)烈，企业的产品出货(huò)排名也发生了变化。

　　第三方咨(zī)询机构InfoLink Consulting公布的数据(jù)显示，2024年上半年度，储能电芯(xīn)总出(chū)货量Top 5企业为宁德(dé)时代、亿纬锂能、瑞(ruì)浦兰钧、海辰储能与比亚迪（002594.SZ），随后为中创新航（03931.HK）、国轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力和鹏(péng)辉能源。

　　记者注意到，2024年上半年，十大(dà)储能电池企业的市场份额占比仍在90%以上，行业(yè)集中度维(wéi)持高位。其(qí)中，亿纬锂能向前跻身第(dì)二位，比亚迪则退居(jū)第五位。

　　近一年来，储能电池市场的供需(xū)结构不断调整，投资趋向(xiàng)理性并有所(suǒ)降温(wēn)，不少储(chǔ)能项目(mù)因此终止(zhǐ)或延期(qī)。

　　黑芝麻(má)（000716.SZ）曾在2023年上(shàng)半年拟以35亿元投(tóu)资8.9GWh锂电池产线（储能），但一年后却因项目相关的(de)外部发展形势、市场(chǎng)环境发生了重大变化，采取审(shěn)慎措施暂缓项目建设。

　　2024年6月，国际实业（000159.SZ）宣布其控股子公司终止此前规划的(de)5.26亿元4GWh磷酸铁锂储(chǔ)能电池PACK集(jí)成生产线项目。“经调研，同期国(guó)内多家企业挤入锂电池赛道，预判未来市场将(jiāng)会出现供大于求，同(tóng)时国际(jì)市场(chǎng)订单(dān)存在不确定性，因此拟终止该项目投资事宜。”该公司称。

　　多元化(huà)突围

　　在激烈的市场竞争下(xià)，2024年上半(bàn)年不少企业(yè)纷纷改变经(jīng)营策略：一是延伸产(chǎn)业链，二是全球化布局。

　　其中，储能系统(tǒng)集成(chéng)已是储能(néng)电池企业的(de)必争之地。2024年4月，记者(zhě)参观(guān)第十(shí)二届储(chǔ)能(néng)国际峰会暨展览会发现，储能电池企(qǐ)业(yè)正集体向储能系统环节延伸。从现场展示的系统产品来看，搭载300Ah+电芯的5MWh+储能系统逐渐成为主(zhǔ)流发展方向，少数(shù)企(qǐ)业还展示了6MWh+级别的储能系统。

　　中关(guān)村储能产业技术联盟近日发文指出(chū)：“电池企业做系统集(jí)成已成为(wèi)一种发展趋势。从(cóng)成本角度看，电池在整个储能系统成本占(zhàn)比超(chāo)过一半以上(shàng)；从技术角度看，电池企业更懂得电池产品特(tè)性(xìng)；从市(shì)场角度看，国内招标市场已开始要求系统集成企业具备核心技术自研能力，包(bāo)括电芯、PCS、BMS、EMS等核心设备。”

　　宁(níng)德(dé)时代被誉为搅动储能系统集成环节的一条(tiáo)“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据显示，2024年上半年(nián)，宁德时代直流侧系统出货量占电芯出货量(liàng)的比重在逐步提升，其在系统集成端的能力(lì)逐步呈现，已拿下全球第一。

　　亿纬锂(lǐ)能(néng)董事长(zhǎng)刘金(jīn)成此前透(tòu)露，在储能电池方面，公(gōng)司努力在2024年和 2025年把交付量排名进一步提升，且今年开始要逐步提高PACK（电池包）和系统的交付比例。亿纬锂能数据(jù)显示，2024年上半年，储能系统出货占据公司(sī)储能(néng)业务的15%左右，预计未(wèi)来系统占比会(huì)进一步提(tí)升。

　　除此(cǐ)之外，在(zài)储能产业内卷和国际(jì)贸易壁垒下，全(quán)球化销售与生产成为储能电池企业的重要方向。

　　据统计，今年(nián)上(shàng)半年，储能电池企业已披露储能订单规模(mó)超67GWh，大单主要来自亿纬锂(lǐ)能、瑞浦兰钧、海辰储能(néng)、比(bǐ)亚迪、国轩高科(kē)、鹏辉能源、楚能新能源等，主要产品包括储能电芯和系统。从储能电池企业海外设厂(chǎng)选(xuǎn)址来看，东南亚、美国等地(dì)成为产(chǎn)能出海的主要方向。

　　比如(rú)，2024年上半年，亿纬锂能在德国和海外(wài)客户签(qiān)订了15GWh的框架协议，其马来西亚工厂储能项目也成功启动(dòng)建设，以支持海(hǎi)外全球(qiú)交付。

　　亿(yì)纬锂能高管介绍：“从出货角(jiǎo)度看，上半年储能(néng)电池国内和(hé)海外占比大概(gài)是7∶3，海外毛利率比国内(nèi)高(gāo)。公司持续在推进全球化(huà)布局，在(zài)马(mǎ)来(lái)西亚建设了海外第一个储能工厂，伴随海外产能(néng)投产及(jí)海外(wài)相(xiāng)关(guān)业务(wù)的持(chí)续拓展，海外(wài)市场占比预计会稳步提升。”

　　海辰储(chǔ)能自2024年以来(lái)深入推进国际化战略，已在北美(měi)、欧洲、东南亚、澳洲(zhōu)等海外多个重点(diǎn)地区(qū)设立了子公司和办事处，并不断布局本地(dì)化服务网络。2024年上半年，海辰储能分别与全球(qiú)储能(néng)系统集(jí)成商(shāng)POWIN签订5GWh储能电池框架采购协(xié)议，与Jupiter Power达成3GWh储能系统供货协议。

　　2024年7月，有媒体报(bào)道称，海(hǎi)辰储能将在美(měi)国得克萨斯州梅斯基特市(shì)投资1亿(yì)美元，建(jiàn)设一座年产能达10GWh的储能电(diàn)池模块及系统集成工厂。不过，海辰储能方面并未向记者进一步明确(què)回应(yīng)该(gāi)消息。

　　瑞浦兰钧(jūn)在2024年4月(yuè)与POWIN于上海正式签署12GWh“问顶(dǐng)”320Ah储能电芯合作框架协(xié)议。此外，瑞浦兰钧计划在东(dōng)南亚、欧洲及南美洲等地区建立(lì)生产工厂，以增强全(quán)球化业务，更接近当地客户资(zī)源及原材料，并且(qiě)分散(sàn)地缘政治风险。

　　继2023年成立德国子公司(sī)后(hòu)，瑞浦兰钧已于2024年上半年(nián)成立美国子公(gōng)司，负责美洲(zhōu)市场的(de)销售工作。同时，其还设立东南亚子公司，负责东南亚制造基地的(de)前期调研和准备工作。

　　瑞浦兰钧(jūn)董事长曹辉此前(qián)在接(jiē)受(shòu)媒体采访时表示，在国(guó)内(nèi)拥有巨(jù)大的产能已成劣势，而出海做供应链(liàn)本地化，供应海外(wài)公司已经是必备的一条路。

　　何文辉向记者表示：“国内(nèi)市场竞(jìng)争激烈，部分企业出(chū)海寻求盈利增长点。在出海步伐(fá)不断加快的同时，海外的经营(yíng)环境相较于国内更加复杂多(duō)变(biàn)，需考虑当地(dì)能源相关政(zhèng)策是否具备确定性和可持续性、进出(chū)口贸易壁垒变化、本(běn)土(tǔ)化供应链的完整(zhěng)性和稳定性等多方面因(yīn)素，机遇与挑战并存。”

　　（文章来源：中国经营(yíng)网）

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