纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

　　近年来，随着技术的不断进步和消费者对环保意识的增强，智能电动汽车(chē)在全球范围内发展迅速，特(tè)别是在(zài)中国市场，这一(yī)趋势(shì)尤为明显。

　　乘联会最新数据显示，今年1~8月，国内新能源乘用车零售累计销(xiāo)量为601.6万辆，同比增长34.9%。其(qí)中，8月新能源乘用(yòng)车零售销量为102.7万辆，同比增长42.6%，渗透率为53.9%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分(fēn)点(diǎn)。中国汽(qì)车工业协会常(cháng)务副会长兼秘书长付炳锋预测，2024年全年中国新能源汽车销量有望(wàng)达(dá)到1150万辆(liàng)。

　　对于国内车市(shì)环境，标(biāo)普全球汽车车(chē)辆和纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长动力系(xì)统集团副总裁Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分享会(huì)上表示，中国(guó)新能源汽车产业在(zài)全球范围内处于领先地位。他提到，2023年(nián)中国新能源汽车（NEV）销量(liàng)增长了30%，在中国市场占有率达到34%，纯电动汽车（BEV）销(xiāo)量已达500万辆。

　　BEV库存当前仍处于健康状态

　　据(jù)S&P Global Mobility（标普全球汽车）统计数(shù)据(jù)显示，2024年上半年全球轻型汽车市场实现了温(wēn)和增长，全球十大市场的销售额同(tóng)比增(zēng)长了3%。具体到各个市场，中国市场的销(xiāo)售增长预计为6%，美国预计有2%的下降(jiàng)，而德国和日本市场预计分别下降14%和8%。

　　聚焦中国市场，Henner Lehne表示，2023年新能源汽车的(de)国内(nèi)新车注册销量达到了760万辆，成为全球最(zuì)大的单一市场(chǎng)。随(suí)着中国消费者(zhě)对新能源产品需求的日益(yì)增长，中国品牌正(zhèng)在积极投(tóu)资新能(néng)源(yuán)汽车(chē)技术和产品，推动了市场上新能源汽车产(chǎn)品数量的增加，超过了任何(hé)其他海外市场。预计到2024年，新能源汽(qì)车（NEV）在中国的乘用车市场的渗透率将达到46%，而纯电动汽车(chē)（BEV）的市场占有(yǒu)率预计将进(jìn)一步提升至16%。

　　目前市场上(shàng)主流的(de)新能源汽车，按照(zhào)分类可以分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式混合动力(lì)汽(qì)车(chē)（EREV）和(hé)氢燃料电池汽车（FCEV）。S&P Global Mobility（标普全球汽车）报告认为，中国新能源(yuán)汽车市场近年来呈现出以BEV为主(zhǔ)导，同时PHEV市场份额逐年增长的趋势。

　　销量层面，PHEV销量从2020年的16.81万辆显著增加至2023年的173.14万辆。与此同时，纯电动汽车(chē)（BEV）市场(chǎng)的增长速度在2024年则显(xiǎn)示出放(fàng)缓的迹象，增(zēng)长率预计仅为13%，低于PHEV的64%。

　　报告称，这种市场动态可能受到多种因素的影响(xiǎng)。一方面(miàn)，充(chōng)电基础设(shè)施的快速扩(kuò)张，2024年上半(bàn)年与2023年同期相比增长了54%；另一方面，电池单元价格(gé)的(de)显著下降，从2023年(nián)1月的每千瓦时1000元人民币降至(zhì)2024年8月的(de)360元人民币(bì)，理论上(shàng)应(yīng)有助于降(jiàng)低BEV的成本并刺(cì)激市场(chǎng)需(xū)求。然而尽(jǐn)管成本下降，BEV的市场(chǎng)增长并未如预(yù)期那样(yàng)加速。

　　对此，标普(pǔ)全球汽车(chē)中国轻型(xíng)车销售预测经理林怀滨分析认为：“厂家不计成本推动PHEV销(xiāo)量使得BEV价格处于(yú)劣势，再加上BEV处于(yú)深度去库存阶段，导致BEV增速(sù)放缓。但(dàn)与(yǔ)PHEV高库存(cún)相(xiāng)比(bǐ)，BEV的库存目前处于一个比(bǐ)较健康的状态。”

　　到2030年，全球近30%新车将配(pèi)备L2+及以上高阶智驾功能

　　在技术发展(zhǎn)方面，自动驾驶技术(shù)正成为重塑汽车行业格局(jú)的关键因(yīn)素。

　　据《每日(rì)经济新闻》记者不完(wán)全统计，自(zì)2017年以来，关于“智能驾驶(shǐ)技术(shù)”的相关政策更新(xīn)已超过一百项标(biāo)准，广州、深圳、武(wǔ)汉(hàn)、北京等地也纷纷落地相关政(zhèng)策。S&P Global Mobility（标普全球汽车）预(yù)测，到2024年，具备L2+高(gāo)阶辅助驾驶功能的新车将占轻(qīng)型车市场的8%，且主要是纯电动车型。

　　在(zài)汽车智能驾(jià)驶(shǐ)领域(yù)的技术(shù)发展(zhǎn)上，行业主要聚焦于(yú)两种技术路线：一是传统(tǒng)的“感知-决策-规(guī)控”模型，依赖于激光雷(léi)达、雷达和(hé)摄像头等多种传感器；二是端(duān)到端大模型(xíng)技术，正逐渐被蔚来、小鹏、理想等越来越多(duō)车企(qǐ)采用。

　　在极越CEO夏一平看来(lái)，端到端(duān)纯视觉技(jì)术是当前的最佳选(xuǎn)择，预计未(wèi)来将(jiāng)有更(gèng)多品牌加入。尽(jǐn)管如此(cǐ)，也有观点认(rèn)为(wèi)纯视觉技术在某些驾驶环境中的安全性可能不及激光雷达。对此，速腾聚(jù)创全球智驾行业总经理徐(xú)钰滨(bīn)表示：“在(zài)过去十年(nián)里，无论(lùn)在自动驾驶市场(chǎng)，还是在机器(qì)人市场，激光雷(léi)达(dá)都是非常关键且成(chéng)熟的传(chuán)感器。”

　　标普全球汽(qì)车的高级分析师陆道宽认为，端到端自动驾驶技术的应用需要大规模的软件投入(rù)和(hé)算力支持。在(zài)激光雷达这一自动驾驶关键传(chuán)感器领域，随着ADAS和Robotaxi在中国市场(chǎng)的快速发展，中国企业(yè)预计将在(zài)未来十年内保持全球领先地(dì)位。

　　标普全球汽(qì)车数据显示，中国企业激光雷达(dá)销量占全球销(xiāo)量(liàn纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长g)比例已超过(guò)80%。2024年，中(zhōng)国激光雷(léi)达企业市场销(xiāo)量占比预计将超过90%，速腾聚创(chuàng)、禾赛科技和(hé)华为三家头部企业目前合计占据全球激光雷达销售额(é)的60%以上(shàng)。

　　展望未来，陆道宽(kuān)预测L2+自动驾驶技术(shù)的渗透率(lǜ)将持续增长，不仅覆盖纯电动车型，也将扩(kuò)展到(dào)混动和燃油车型。随着成本的降低和(hé)政策的支持(chí)，更(gèng)多经济实惠的车型将配备这些高级辅助驾驶功能(néng)，尤其(qí)在纯视(shì)觉方案的推动下(xià)。预计到2030年(nián)，全球近30%的(de)新车将配备L2+及以(yǐ)上的(de)高阶(jiē)智驾功能。

　　利润(rùn)率挑(tiāo)战与政策变动成行业(yè)难题

　　乘联会数据显(xiǎn)示，2024年上半(bàn)年全球汽车总销(xiāo)量为4390万(wàn)辆，其中新(xīn)能源汽车销量为739万辆，占比约16.8%，同(tóng)比增长21%。然而随着全球汽车行业向电动化(huà)转型，汽车制(zhì)造商正面临一系列新的挑战。

　　S&P Global Mobility（标(biāo)普(pǔ)全球汽车）认为，制造商目前的主(zhǔ)要难题包括利润率难以提升和政府支持减少等。例如，欧盟计(jì)划在2025年7月(yuè)实施更严格的欧7排放标准，这(zhè)可能会促使消费者和企业在年底前提(tí)前(qián)购买或销售高(gāo)二(èr)氧化碳排放(fàng)的轻型车，从而影响(xiǎng)市场动态。

　　此外，整个汽车制(zhì)造业(yè)的利润(rùn)率相对较低，这也引起了业界的广泛关注。梅(méi)赛(sài)德斯-奔(bēn)驰的首席财务官Harald Wilhelm在(zài)2024年2月提到，电动汽(qì)车的利润率通常低于(yú)传统内(nèi)燃机汽车。这(zhè)一趋势在中国也(yě)有所体现。国家统计局的数据显示，2024年上半年(nián)，中(zhōng)国汽车制(zhì)造业的整(zhěng)体利润为2377亿元，利润率(lǜ)仅(jǐn)为4.98%，低于(yú)下游工业企业(yè)6.4%的平均(jūn)利润(rùn)率。

　　尽管中国汽车产业在电动化(huà)的初(chū)期阶段已在(zài)全球竞争中取得了有利(lì)地位，但国内市场的竞争日益激烈，价格战不断，这使得(dé)全球汽车产业面临“增收(shōu)不增利”的局面。标普报告预(yù)测(cè)，随着电动汽车产量和规模的增长，单位成本降低，将有助于改善汽车制造商的盈(yíng)利能力。

　　在中国市场，政策调整也对汽车行业产(chǎn)生(shēng)深远影响。随着下一阶段的燃(rán)料消耗量(liàng)标准(zhǔn)（CAFC）的引入，从2026年起，中国乘用(yòng)车市场将实施第六阶段的CAFC目标，要求整车质量小于1090kg的车型，油耗目标值为每百公里2.57升；整车质量在1090kg和2510kg之间(jiān)的车型(xíng)，油耗目标值为每百公里(lǐ)3.3升；整车质量大于2510kg的车型，油耗目标值(zhí)为每百公里4.7升，并采(cǎi)用WLTC/CLTC测(cè)试周期。此外，新能源汽车的电力消耗将被计入燃料(liào)消耗量值中，这将对NEV市场产生重要影响，推动行业(yè)向更高效、更环保的方向发展。

　　整体来看，在全球汽车行(xíng)业电动化和智能化的转型浪潮中，中(zhōng)国正成为关键的创新和增长中心。S&P Global Mobility（标普(pǔ)全球汽车）分析认为，尽管受到利(lì)润率挑战和政策调(diào)整的影响，中国新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)正强劲增长。随着技(jì)术进步和成本效益(yì)的(de)提(tí)高，自动驾驶和电(diàn)动车辆将更广泛地被(bèi)采(cǎi)用(yòng)。然(rán)而，行(xíng)业参(cān)与者需密切(qiè)关注市场(chǎng)动态，以应对日(rì)益激烈竞争(zhēng)和不断变化的政(zhèng)策环境。

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