今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全(quán)线走(zǒu)高，沪指(zhǐ)一举突破3100点，创业板指、科创(chuàng)50指数大涨超3%。截(jié)至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指(zhǐ)涨3.5%报1887.57点，科创50指数涨逾3%；两市合计成交12111亿元，较前一(yī)交易日增加1247亿元；北向资金净买入约109亿(yì)元，近两个交易日累计加仓(cāng)333.4亿元。行(xíng)业方面，地产(chǎn)板(bǎn)块爆发(fā)，半导体、家居、传媒、保险、券商、医药、酿酒、汽车等板块均走强，汽车拆解、人形机器人(rén)、固(gù)态电池、光刻机概念等活跃。

国盛证券表示，随着政策持续发(fā)力，以及基本(běn)面逐步企稳修复，市场信心稳步回升，指数短期调整(zhěng)后突破向上(shàng)，表明资金风险偏(piān)好有所提高，但同时留(liú)意(yì)板块轮(lún)动格局(jú)不变，谨慎(shèn)追涨，继(jì)续关注国(guó)企背景、基本面较好的优质低位个股补涨机会。

今日投资机会解析

五(wǔ)一档影片供给量提升

据了解(jiě)，2024年五一档共上映8部重点影片，包括《九龙城寨之围(wéi)城》《维和防暴队》《间(jiān)谍过家家(jiā)代(dài)号：白》《哈(hā)尔的(de)移动城堡》《没有一顿火锅解决不了的事》《末路狂(kuáng)花钱》等。

万联证券指出，五(wǔ)一(yī)档作为电影市场黄金档期之(zhī)一，历(lì)来被市场寄予厚(hòu)望。今年(nián)五一小长假为期5天，相较其他仅有3天的假期，市场空(kōng)间更加广(guǎng)阔，也(yě)更具突破潜力。回顾(gù)之前(qián)票房情(qíng)况，总票房自2018年的(de)10.06亿元上升至2021年的16.74亿元，档期(qī)票房(fáng)占全年票房比例从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长市影院暂停营业，多部影片撤档等影响，总(zǒng)票房仅2.97亿元，仅占全年票房0.99%。2023年五一档期在《人生路不熟》《长空之王》等爆款影片的带动下，总票房强势回升(shēng)至15.21亿元，票房(fáng)全(quán)年(nián)占比2.77%。2024年院(yuàn)线电影市场全线回暖，五(wǔ)一档整体影片(piàn)供给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫等多(duō)类型覆盖观众群体，票房表现有望维持，建议(yì)关注(zhù)优质影片核心制作方、出品方及影视(shì)院线(xiàn)相关(guān)头部公司。

AI有望拉动全球算力持续增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报(bào)，持续(xù)扩(kuò)大资本开支以加强AI基础设施建(jiàn)设已成(chéng)为(wèi)海外云厂商共识。一季(jì)度Microsoft、Google、Meta三家公(gōng)司合计资本支出为(wèi)294亿美元，同比增(zēng)长(zhǎng)49.01%，环比增(zēng)长3.49%。

华泰证券指出，大模型(xíng)拉动(dòng)下，海外(wài)云厂商正进(jìn)入新一轮基础设施建设周(zhōu)期，全球算(suàn)力需求有(yǒu)望持续增长。首选(xuǎn)关注海外(wài)算力产(chǎn)业(yè)链（包括(kuò)光模(mó)块、AI服务器），其次关注国产算(suàn)力产业链(liàn)，最后关(guān)注AI应用的潜在(zài)变化。

核心城市继续加(jiā)大购房支持

近期，成都、长沙推出全面(miàn)取消限购等楼市放(fàng)松政策，南京发布《关于合法稳定(dìng)住所(suǒ)落户(hù)有关事项的通知（征求意见稿）》，包含“有房即可(kě)落户”等政策。

中信证券指出，新一轮房地产需求侧政策相继出台，预计房地产市(shì)场不会触发系统性风险，看好房地产产业链的运营(yíng)、流转(zhuǎn)和提质环节。政策的密集出台(tái)有助于稳定购房(fáng)人信心，释放一部(bù)分需求，扭(niǔ)转(zhuǎn)基本面(miàn)单(dān)边下行的风险。当然，房企的库存压力仍然巨大，开发(fā)行(xíng)业仍(réng)在去杠杆大周期，商(shāng)业地产空置(zhì)率普遍(biàn)较(jiào)高的情况也并未缓解。由于(yú)供给过大，预计房(fáng)地产开发投资、房屋新开工、竣工都有继(jì)续下降的趋势，产业链条上的一系列(liè)公(gōng)司仍将面临收入(rù)下行和回款压(yā)力增大的挑战。不过，开发领域的供给侧产能出清较为充分，一些(xiē)蓝(lán)筹企业保有核心(xīn)资产和运营能力(lì)，目前估值具备较强吸引力。

其他(tā)影响市场的消息

数字经济2024年工作要点确定

近日，国家(jiā)发展(zhǎn)改革委办公厅、国家(jiā)数据局综合司印(yìn)发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署(shǔ)。其中提出，适度超(chāo)前布局(jú)数字基础设施，深入推(tuī)进信息通(tōng)信网络建设，加快(kuài)建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。加快构建数据基础制度，推动落实“数(shù)据二十条”，加(jiā)大公(gōng)共数(shù)今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长据开发开放力度，释放数据要素价(jià)值。深入推(tuī)进产业数字化转型(xíng)，深化制(zhì)造业智改数转网联，大力推进重点领域数(shù)字化转型，营造数字化(huà)转型生态。加快推动(dòng)数字技术创新突破(pò)，深化关键核心(xīn)技术自主创新，提升核心(xīn)产业(yè)竞争力，大力培育新业态新模式(shì)，打造数字产业集群。

核聚变实验实(shí)现两方面关键技术突破

美国和中国(guó)研究人(rén)员近日在英国《自然》杂志上发表论文称(chēng)，他们在托(tuō)卡马克核聚变(biàn)实验中(zhōng)取得突破性进展，不仅提高了等离子体密度上限，同时可使等离子体保持高约束模式的稳态运行(xíng)。新研(yán)究将受控核聚变技术向着商业化方(fāng)向又推进一步(bù)，但能否推广到(dào)更大规(guī)模的设备上仍有待验证。

受控核聚变(biàn)技术有望为(wèi)人类提供近乎无限的清(qīng)洁能源，帮助人类摆脱对化石燃料的依赖。托卡马克反应堆是一种利用磁(cí)约束来实现受控核聚变(biàn)的环形装置，被认为(wèi)是利用核聚变发电的反应堆中(zhōng)最有(yǒu)前景的设计之一。在托卡马克反应堆内，氢的同位素氘和氚被加热到超高(gāo)温度以产生等离子体，强磁(cí)场将高(gāo)温等离子体约束在环形管道中，使其发生聚变(biàn)反应。

国家能(néng)源局：全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应

4月29日，国家能源局综(zōng)合司副司长、新闻发(fā)言人张(zhāng)星(xīng)在例行新闻发布会(huì)上介绍，综合(hé)研判，今(jīn)年迎峰度夏期间，全(quán)国电力供应总体有保障(zhàng)。局(jú)部地区高峰时(shí)段可能存在(zài)电力供应紧张的情况，主要(yào)是内蒙古以(yǐ)及华东、华(huá)中、西南、南方区域(yù)的部分省份。国家能(néng)源局将以“常(cháng)态供应有弹性、局部短时紧张有措施(shī)、极端情况(kuàng)应对有成效”为目标，压紧压实各方(fāng)责任，多措并举，全(quán)力(lì)确保迎峰度夏(xià)电力安全稳定供应。

贵州茅(máo)台拟换(huàn)帅

贵州茅台29日晚间公告，根据贵州省人民政府(fǔ)相关(guān)文件，推荐张德(dé)芹为贵(guì)州茅台酒(jiǔ)股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司(sī)董事长、董事职(zhí)务。

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