美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月(yuè)17日(rì)，美的(de)集(jí)团(tuán)在港(gǎng)交(jiāo)所上市，成为又一家“A+H”股上市公司，此次IPO募资达310亿港(gǎng)元。美的集(jí)团此次募资额仅次于(yú)2021年2月上市的快(kuài)手，后者当时在港(gǎng)股募资483亿(yì)港元。由此(cǐ)，美的集团成为港股三年来最大IPO、43个月来的第二大IPO。港交所集团行政总裁(cái)陈翊庭表示(shì)，若行使超额认购权(quán)，美的集团上市集资额将达(dá)46亿美元(y美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市uán)，是今年以来全球第二(èr)大集(jí)资(zī)规模的新股

　　◎记者唐燕飞

　　9月17日(rì)，美的集团在港交所上市，成为又一家“A+H”股上市(shì)公司，其(qí)此(cǐ)次IPO募资达310亿港元。今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮，龙(lóng)蟠科技、吉宏股(gǔ)份、赤峰黄金、顺丰控股(gǔ)等公司均(jūn)已向(xiàng)港交所递(dì)交(jiāo)招(zhāo)股书(shū)。

　　今年上半(bàn)年(nián)，港交所新(xīn)上市(shì)公司共30家(jiā)，集资(zī)额合计134亿港元，仅约为美的集团此次募资额的43.23%。将时间线(xiàn)拉(lā)长(zhǎng)看，美的集团此次的(de)募资额仅次于2021年2月上市的(de)快手。彼时，快(kuài)手在港股募资483亿港元。由此，美的集(jí)团成为港(gǎng)股三年以来最(zuì)大IPO、43个月(yuè)以来的第二大IPO。

　　美的集(jí)团“八折”闯关

　　继海尔智家后，又一家电巨头在港股上市。美的(de)集团此次IPO最终发售价为每股54.8港元，全球发售(shòu)约(yuē)5.66亿股H股股份，在香港公开发售(shòu)2829.28万(wàn)股，国际(jì)配售5.38亿股。

　　招股书显示，美(měi)的(de)集团本次H股发行所募资金的20%将用于全球研(yán)发投入，35%用于(yú)智(zhì)能制造体(tǐ)系及供应链管理升级(jí)的持续投入，35%用(yòng)于完善全球分销渠道和销售(shòu)网络、提高自有品牌(pái)的海外销售，10%用于运营资金及一般公司用途。

　　美的集团董事长兼总裁方洪波在上市仪式上表(biǎo)示，港交所上市(shì)不仅是集团在资本市场上的又一重要布局，更是公司深入推进全球(qiú)化发展战略的崭新起点。

　　作为A股(gǔ)优质白马股的代表之一(yī)，美的集团(tuán)的(de)H股融资(zī)赚足市(shì)场眼球(qiú)。美的集(jí)团本次上市有红杉中国、比亚迪、CPE源峰、国调基金二期、瑞银资管等18家基石投(tóu)资者“护航”，这些基石投资(zī)者(zhě)合计申(shēn)购了约12.56亿美(měi)元（约89亿元(yuán)人民币）。

　　截至9月17日收盘，美(měi)的集团(tuán)H股上市首日上涨近8%。中泰国际策(cè)略分析师颜招骏认为：“美的初步确定的价格区间(jiān)为52港(gǎng)元至54.8港元(yuán)，最后以(yǐ)54.8港元(yuán)/股的询价区间最高价发行。美的(de)集团A股9月13日的收盘价为63.51元，与之相比美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市，此次港(gǎng)股(gǔ)发行折让约两成。美的选择了一个相对(duì)稳(wěn)健的定价，有助于增强港股(gǔ)投资者的信心，也有助于美的更(gèng)加专(zhuān)注于(yú)深化全球业务版图的拓展，吸引全球投资者目光。”

　　港股(gǔ)全(quán)年集资额或重返(fǎn)世界前(qián)列

　　9月17日(rì)，港交所集团行政总裁陈翊庭(tíng)在出席美的(de)集团上市仪式后表示，美(měi)的集团上(shàng)市集资额超过300亿港元，若(ruò)行使超额认购权，集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二大集资规模的美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市新股。

　　“美的上市(shì)后，港交所(suǒ)集资额暂升至全球前五，我们有信心全年集资额能重返(fǎn)世界前(qián)列。”陈翊庭表示(shì)。

　　从下半年港股新股上(shàng)市情况来看，目前企业赴港上市仍偏“冷静”。7月至今，除美的集团外，港股共有14家公司首发(fā)上市，共融资65.34亿港元，平均每家融资4.67亿港元。业内人(rén)士(shì)认为，目前港股市场(chǎng)日均(jūn)成交额仍待提升，整体市(shì)场估值较低，上(shàng)市窗口较小，因此在这个时点选择上市的企业相对不(bù)多。

　　事实上，“排队(duì)”赴港上市的内地企业仍然络绎不绝。数据显示(shì)，截至8月底，已获上市委员会批准待上市企业(yè)有15家，港交所处理中的IPO有82家。目前(qián)递交上市申请的大型IPO有(yǒu)丰巢控股、周六福等。

　　今年以来(lái)，港(gǎng)股市场迎来小(xiǎo)规模“A+H”双重上市潮。龙蟠科技(jì)、吉(jí)宏股份、赤峰黄金、顺丰控股(gǔ)等公(gōng)司均向港交所递(dì)交招股书，以扩充融(róng)资渠道，提高融资效率和灵活性(xìng)，并加(jiā)速全球化步(bù)伐(fá)。

　　在中国证监会支持内地行业龙头企业赴港上(shàng)市、恒生指数公司宣(xuān)布港股通指数新增快速纳入规则(zé)等(děng)利好下，内地(dì)企(qǐ)业赴港上市热(rè)情被点燃。陈翊庭提到，近(jìn)期阿里巴(bā)巴(bā)转换为双重主要上市，纳入港股通后价量齐升，除获北向资(zī)金(jīn)支持外(wài)，也(yě)有(yǒu)不(bù)少外地资金参与交易(yì)，加上全球正期待美联储进入降息周(zhōu)期，港股市场集资活动将(jiāng)获得利(lì)好。

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