上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘

2024年上半年，A股整体业绩增速放缓，部分行业和公司业绩突出，为市场(chǎng)注入新活(huó)力。

近八(bā)成公司实现盈(yíng)利

行业(yè)龙头表现抢眼

8月(yuè)31日，A股上市公司(sī)2024年半年(nián)报正(zhèng)式收官。据证券时报·数据宝统计，今年上半年，A股(gǔ)公司合计实现总营(yíng)收34.87万亿元，同比下(xià)降0.51%；实现归母净利润(rùn)2.9万亿元(yuán)，同比下滑3.08%。

今年上半年，营收破百亿的公司达到478家，其中3家“中(zhōng)字头”央企营(yíng)收超万(wàn)亿元，分别(bié)是中国石化、中国石油、中国建筑；其中中国石化以1.58万亿元的营收，蝉(chán)联(lián)A股第一。

民营上市公司中，上半年营收最高的是比亚迪(dí)，达3011.27亿元，相比去年同期增(zēng)长逾500亿元，排在A股第14位，比去年同期上升8位。

据数据宝(bǎo)统计，营收破百亿的478家公司(sī)中，上半年(nián)营收同比增长的有283家，占比达到59.2%。

赛力斯是其(qí)中营收增速(sù)最高的公司，上半(bàn)年实现营收650.44亿元，同比(bǐ)增长489.58%。报告期内，赛(sài)力斯开启旗舰车(chē)型AITO问界M9大规模(mó)交付(fù)，新能源汽车(chē)销量为20.09万辆，同比增长348.55%。营收增速(sù)翻倍(bèi)的还有万辰集团、新(xīn)湖中宝、北方铜业、中(zhōng)际旭创、龙旗科(kē)技、中远海(hǎi)发(fā)。

盈利方(fāng)面，共4171家上市(shì)公司实现盈利，占A股总数(shù)比例为78.02%。

332家公司净利润超10亿元，其中4家公司上半年实现净利润逾(yú)千亿，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国(guó)银行。

工商银行以1704.67亿元的净利润拔(bá)得头筹。按照上半(bàn)年天(tiān)数(shù)计算，该公司日赚9.37亿元。中国(guó)石油(yóu)、中国移动、中国海油、招商银行、中国平安净利润介于700亿元(yuán)至900亿元之间。

据数据宝统(tǒng)计，净利润超10亿元(yuán)的(de)公司中，上半年(nián)净利润同比增长的有(yǒu)215家，占比达到64.76%。

净利润(rùn)增速最高的(de)是桐昆股份，公司实现净利润10.65亿(yì)元，同(tóng)比增长911.35%。公司是全球最大的涤(dí)纶长丝生产企业，销量(liàng)常年稳居行业第一。报(bào)告期内，涤(dí)纶长丝行业下游需求较去年同期边际改善显著(zhù)，产品销量与价差有所增大，行(xíng)业整体处于复苏状(zhuàng)态。

此外，芯片、有色、化工、汽车、光模块(kuài)等领域的龙头公司如韦尔股份、洛阳钼业、鲁西化工、长城汽车、中际旭创等，净(jìng)利润增速均在2倍以上。

三大(dà)因素(sù)驱动电(diàn)子行业复苏

从行业角度来看，今年(nián)上半年，营收超万亿元的行业有14个，其(qí)中建筑装饰行业营收(shōu)最高，达(dá)到4.22万亿元，其次是石油石(shí)化、银行、交(jiāo)通运输、汽车行业。

与上年同期相比(bǐ)，电子行业营收增(zēng)速(sù)高居首位(wèi)，上半年整体营(yíng)收为(wèi)1.59万亿元，同比(bǐ)增长17.3%。13家电子公(gōng)司营收(shōu)增速实现翻倍，其中多家公(gōng)司来自半导体领域(yù)，包括(kuò)德明利、佰维存储、大为股份、江波龙(lóng)、和(hé)林微纳(nà)等。此外，消费电(diàn)子(zi)领域的朗特智能、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%，元件(jiàn)领域的弘信电子营(yíng)收增速为105.46%。

工(gōng)信部公布的数据显示， 2024年(nián)1—7月(yuè)份，规(guī)模以上电子信息制造业增加值(zhí)同比增长13.4%，增速分别比同(tóng)期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分(fēn)点。7月份，规模以上(shàng)电(diàn)子信息制造业增(zēng)加值同(tóng)比增长14.3%。主要产品中，1—7月份，手机产量(liàng)8.78亿台，同比增长9%；集成电路产量2445亿块(kuài)，同比增长29.3%。这些数据侧面印证了电子行业的景气回暖。

不仅在营收上，电(diàn)子(zi)行业净利润增速也十分可观。据数(shù)据宝统计，今年(nián)上半年，电子行业实现(xiàn)净利润647.13亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.24%。11家电子公司上半年净利润逾10亿元，其中(zhōng)10家净利润实现同(tóng)比增长，包括工业富联、立讯精密、传音控股、北方华创(chuàng)、京东方A等。

广发证券分析师表示(shì)，驱动电子行业2024年业绩增长有三大因素，一是库存去化结束，需求逐渐复苏；二是AI产(chǎn)品创新精彩纷呈，云侧AI和端侧AI 协同发展(zhǎn)；三是半导(dǎo)体(tǐ)新产品(pǐn)持(chí)续扩张，国产替代(dài)持续(xù)推进。

除电子行业外，社会服务、汽车、家用(yòng)电器、纺(fǎng)织服饰、食品饮料等与大消费相关的行业上半年(nián)营收增速均超5%。此外，这些行业上半年净利润增速也相(xiāng)对靠前。

据数据宝统计，社会服务行(xíng)业上半(bàn)年实(shí)现净利润48.08亿元，同比增长91.49%，净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮料、家用电器、通(tōng)信等行业上半年净(jìng)利润增速均超7%。

今年以来，随着一系列促(cù)消费政(zhèng)策落地显效，居民消费信心逐步恢(huī)复(fù)，消费市场潜能不断(duàn)释放，为(wèi)相关领域上市公司业绩增长提供了源动力。

国家统计(jì)局公布数据显示，今年1—7月，社会消费品(pǐn)零售总额27.37万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)3.5%。线上消费增长明显，1—7月，全国(guó)网上零(líng)售(shòu)额8.38万亿元，同比增长9.5%。其中，实物商品网上零售额7.01万(wàn)亿元，增长8.7%，占社会(huì)消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四大行业营收下滑明(míng)显

受到(dào)宏观经济压力(lì)、行业竞争加剧(jù)、市场预期低迷(mí)等多重因(yīn)素影响，部分行业营(yíng)收下滑。

据数(shù)据宝统计(jì)，房地产、建筑材料、电力设(shè)备(bèi)、煤炭行业上半年营收增速(sù)下滑幅度均超10%。营收下(xià)滑最(zuì)明显的是房地产行业，上半(bàn)年营收8117亿元，同比下滑21.94%。京投发展、海泰发展、西(xī)藏城投、大名城、新黄浦、沙河股份等营收(shōu)下滑幅度超七成。

今年上(shàng)半(bàn)年，房(fáng)地产行业上市(shì)公司整体净利润亏损逾百亿(yì)元，为近10年来首次亏损。7家房地产公司(sī)上(shàng)半年(nián)净利润亏损超10亿元，分别是万科A、华夏幸福、*ST金科、金地集团、金融街(jiē)、首开股份、华侨(qiáo)城A。

泽平宏观表(biǎo)示，地产行业表现不佳(jiā)，主要(yào)受限于三大(dà)因素：一是金融机构对(duì)涉房类信贷仍持偏谨慎(shèn)态度，各类房(fáng)企合理融(róng)资需求落地难。二是需求端疲弱，房地产处(chù)于周期(qī)筑底阶(jiē)段，资产价格预期下降，叠加居民收入预期下行。三是部分城市房地产(chǎn)项目纾困进度较慢(màn)，拖累信心恢复。

对于房地(dì)产未来一段时间的走势，多家机构仍持谨慎态度。国信证券认(rèn)为，从基本面端看，当前统计局数据及高频(pín)地(dì)产销售数据基本已经证伪了复(fù)苏的(de)判(pàn)断，且最应(yīng)当关注的价格指标，特别(bié)是二手房价，尚未看到真实企稳。当(dāng)前处于政策真空(kōng)期，如无超预(yù)期政策出(chū)台，市场(chǎng)将继续磨底。

财信(xìn)证券表示，近段时间各地房地产政策持续发力，叠加“金九”旺季将至，上周（8月(yuè)19日—8月25日）商品房市场销售逆转了此前连续两(liǎng)周走弱(ruò)的格局(jú)。总体而言，房地产市(shì)场已(yǐ)处(chù)于底部区间，但考虑到目前商品房销售的绝对(duì)量仍处于历史低位，市场企(qǐ)稳还需等待宏观经济(jì)的进一步复苏以及政策(cè)效应的持(chí)续释(shì)放。

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校对：廖胜超

2024年上半(bàn)年(nián)，A股(gǔ)整体业绩(jì)增速放缓，部分行业和公(gōng)司业绩突出，为市场注入新活力。

近八成公司实现盈利，行业龙头表现抢眼

8月31日，A股(gǔ)上市公(gōng)司2024年半(bàn)年报正式(shì)收官。据(jù)证券时报·数(shù)据宝统(tǒng)计，今年上(shàng)半年，A股公司合计实现总(zǒng)营收34.87万(wàn)亿元，同比下(xià)降0.51%；实现归母净利润2.9万亿元，同(tóng)比下滑3.08%。

今年(nián)上半年，营收破百亿的公(gōng)司达到(dào)478家，其(qí)中3家“中(zhōng)字头”央企营(yíng)收超万亿元(yuán)，分别是中国石化、中国石油、中国建筑；其中中国石化(huà)以1.58万亿元(yuán)的营收，蝉联A股第一。

民营上市公司(sī)中，上半年营收最高的是比亚(yà)迪(dí)，达3011.27亿元，相比去(qù)年同期增长逾500亿元(yuán)，排在A股第14位，比去年同期上升8位。

据数据宝统计，营收破(pò)百亿的(de)478家公司中，上半年营收同比增长的有283家，占比达到59.2%。

赛力斯(sī)是其中营收增速最高(gāo)的公司，上半年实现营(yíng)收650.44亿元，同比(bǐ)增长489.58%。报告期内，赛力斯(sī)开启旗舰车型(xíng)AITO问界M9大规模交付，新能(néng)源汽(qì)车销量为20.09万辆，同比增长348.55%。营收增速(sù)翻倍的还有万辰集团、新湖中宝、北方(fāng)铜业(yè)、中际旭创、龙旗科技、中远海发。

盈利方面，共4171家上市公司(sī)实现(xiàn)盈利，占A股总数比例为78.02%。

332家公司净利润超10亿元，其中4家公司上半年实现净利润逾千亿，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行。

工商银行以1704.67亿元的净利润拔得头筹。按照上半年天数计算，该公司日赚9.37亿(yì)元。中国石油、中国移动、中国海油、招商银行(xíng)、中(zhōng)国(guó)平安净利润介于700亿元至900亿元之间。

据数据宝统计，净利(lì)润超10亿元(yuán)的公司中，上半年净(jìng)利(lì)润同比增长的(de)有215家(jiā)，占比(bǐ)达到64.76%。

净利润增(zēng)速(sù)最高的是(shì)桐昆(kūn)股份(fèn)，公司实现净(jìng)利润10.65亿元(yuán)，同比增长911.35%。公司是全球最大的涤纶长丝生产企业，销量常年稳居行业第一。报告期内，涤纶长丝行业下游需求较去年同(tóng)期边际改善显著，产品销量与价差有所增大，行业整(zhěng)体处于复苏状态。

此外，芯片、有(yǒu)色、化工、汽车(chē)、光模块等领域的(de)龙头公司如韦尔股份、洛阳钼业、鲁西化工、长城汽车、中际旭创等，净利润(rùn)增速均在2倍以上。

三大因素驱动电子行业复苏

从行业(yè)角度来看，今(jīn)年上半年，营收超万亿元(yuán)的行业有14个，其中建筑装饰行业(yè)营收最高，达到4.22万亿元，其次是石(shí)油石化、银行、交通运输、汽车行业。

与上年同期相比，电(diàn)子行业营收增速(sù)高居首位，上半年整体营收为1.59万亿(yì)元，同比增长17.3%。13家电子公司营收增速实现翻倍，其中多家公(gōng)司来自半导体领域(yù)，包括德明利、佰(bǎi)维存储、大为股(gǔ)份、江波龙、和林微纳等。此外，消费电子领域(yù)的朗特智能(néng)、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%，元件领域的弘信电子营收增速为105.46%。

工信部公布的数据显示， 2024年1—7月(yuè)份，规模以上电子信息制(zhì)造业增加值同比增长(zhǎng)13.4%，增速分别比同(tóng)期工业、高技术制造业(yè)高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信(xìn)息制造(zào)业增加值同比增(zēng)长14.3%。主(zhǔ)要产品中，1—7月份(fèn)，手机产量8.78亿台，同(tóng)比增长9%；集成(chéng)电路产量2445亿块，同比增长29.3%。这些数据侧(cè)面印证了电子行(xíng)业的景(jǐng)气(qì)回暖。

不仅在(zài)营收上(shàng)，电子(zi)行业净利润(rùn)增速也(yě)十分可观。据数据宝统计，今年上半年，电子(zi)行业实现净利润(rùn)647.13亿元(yuán)，同比增长39.24%。11家电子公司上半年净利润逾(yú)10亿元，其中10家净利润实(shí)现同比增长(zhǎng)，包括工业富联、立讯精密、传音控股、北方华创、京东方A等。

广发证券分析师(shī)表示(shì)，驱动电子行业2024年业绩增长有三大因素(sù)，一是库(kù)存去化结束，需求逐渐复苏；二是AI产品(pǐn)创(chuàng)新精彩(cǎi)纷呈，云(yún)侧(cè)AI和(hé)端(duān)侧AI 协同发(fā)展；三是半导体新产品持续扩张，国产替(tì)代持续推(tuī)进。

除电子行业外，社(s上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘hè)会服务、汽车、家用(yòng)电器(qì)、纺织服饰(shì)、食品饮料等(děng)与大消费相(xiāng)关的行业上半年营收增速均超5%。此(cǐ)外，这些行业上半年净利润增速(sù)也相对(duì)靠前。

据数(shù)据宝(bǎo)统计，社会服务行(xíng)业上半年实现净利润(rùn)48.08亿元(yuán)，同比增(zēng)长91.49%，净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮料、家用电(diàn)器、通信等行业上半年净利润增速(sù)均超7%。

今年以来，随着一(yī)系列促消费政策落地显效(xiào)，居(jū)民消费(fèi)信心逐步恢复，消费市场潜能不断(duàn)释放，为相关领域上市公司业(yè)绩增长提供了源(yuán)动力。

国家(jiā)统计局公布数据显示，今(jīn)年(nián)1—7月，社会消费品零售总额(é)27.37万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长3.5%。线上(shàng)消费(fèi)增长明显(xiǎn)，1—7月，全国网上零售额8.38万亿元，同比增长9.5%。其中(zhōng)，实物商品网上零售额7.01万亿元(yuán)，增长8.7%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售(shòu)额中，吃类、穿类、用类(lèi)商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四大行业营收下(xià)滑明显

受到宏观经济压力、行业竞争加剧、市场预期低迷等(děng)多重因素影响，部分行业营收(shōu)下滑(huá)。

据数据宝统(tǒng)计，房(fáng)地产(chǎn)、建(jiàn)筑材料、电(diàn)力(lì)设备、煤(méi)炭行(xíng)业(yè)上半年营收增速下滑幅度均超10%。营收下滑最(zuì)明显的是房地产行业，上半年营(yíng)收8117亿(yì)元，同比下滑21.94%。京投发(fā)展、海泰发展(zhǎn)、西藏城投、大名城、新黄浦、沙河股份(fèn)等营收下滑幅度(dù)超七成。

今年上半年，房(fáng)地产行业上市公司整体(tǐ)净利润亏损逾百亿元，为近10年来首次(cì)亏(kuī)损。7家房地产公司上半年净(jìng)利润亏(kuī)损超10亿元，分别是万科A、华夏幸福、*ST金科、金地集团、金融街、首开股(gǔ)份、华侨城A。

泽平宏观表示，地(dì)产行业表现不佳，主要受限于三大(dà)因素：一是金融机构对涉(shè)房类信(xìn)贷(dài)仍(réng)持偏谨慎态度，各类房(fáng)企合理融资需求落(luò)地难。二是需求端疲弱，房地产处于周期筑底阶段，资产价格预(yù)期下降，叠加居民收入预期下(xià)行。三是部分城市(shì)房地产项目纾困进度较慢，拖累信心(xīn)恢(huī)复。

对于房地产(chǎn)未来一段时(shí)间的走(zǒu)势，多家机构仍持(chí)谨慎(shèn)态度。国(guó)信证券认为，从(cóng)基本面端看(kàn)，当(dāng)前统计局数(shù)据及高频(pín)地产销售数据基本已经(jīng)证(zhèng)伪了复苏的判(pàn)断，且最(zuì)应当(dāng)关注(zhù)的价格指标，特别是二手房(fáng)价，尚未(wèi)看到真(zhēn)实企稳。当前(qián)处于(yú)政策真空期，如无超预期政策出台，市场将(jiāng)继续(xù)磨底。

财信证券表示，近段时间(jiān)各地房地产政(zhèng)策持续发力，叠(dié)加(jiā)“金九”旺季将至，上周（8月19日—8月25日）商品房市场销售逆转了此前连续两周走弱的格(gé)局(jú)。总体而言，房地产(chǎn)市场(chǎng)已处于底部(bù)区(qū)间，但考(kǎo)虑到目前商品房销售的绝对(duì)量仍处于历史低位，市场企稳还需等(děng)待宏观经济的进一步复苏以及政(zhèng)策效应的持(chí)续释放(fàng)。

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